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    * ์น˜๋ช…๋ฅ  1.00%

โ–  ์‹ ๊ทœ ํ™•์ง„์ž ์ˆ˜ 1,492๋ช…
   * ์ˆ˜๋„๊ถŒ(881๋ช…) ๋น„์œจ : 60.5%

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    * ๊ตญ๋‚ด๋ฐœ์ƒ ๋ˆ„์  200,026๋ช…

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    * ๊ตญ์™ธ์œ ์ž… ๋ˆ„์  12,422๋ช…

โ–  ๊ฒฉ๋ฆฌ ์ค‘ 24,081๋ช… / ๊ฒฉ๋ฆฌํ•ด์ œ 186,242๋ช…

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๋ฌด๋ฆฌ ํ•˜๊ณ  8์ผ ๋Œ€๋‹จ์›์˜ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ ธ ์Šต๋‹ˆ
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๋ชจ๋‘ ์ฐธ๊ฐ€ํ•ด ์ธ๋ฅ˜ ํ™”ํ•ฉ์˜ ๋Œ€์ œ์ „์„ ๋งˆ๋ฌด
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โ– ์–ด์ œ ๋ง‰์„ ๋‚ด๋ฆฐ 2020 ๋„์ฟ„ ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ์€ '๋ถ€ํฅ ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ'์„ ๊ธฐ์น˜๋กœ ๋‚ด๊ฑธ๊ณ  ์ผ๋ณธ์ด์œ 
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โ– ๋ฅ˜ํ˜„์ง„ ์ด ๋ณด์Šคํ„ด ๋ ˆ๋“œ ์‚ญ์Šค์— ๋‚œํƒ€๋ฅผ ๋‹นํ•˜๋ฉฐ ํ›„๋ฐ˜๊ธฐ ์ฒซ ํŒจ๋ฅผ ๋‹นํ•  ์œ„๊ธฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค
๋ฅ˜ํ˜„์ง„์€ 9์ผ ์บ๋‚˜๋‹ค ์˜จํƒ€๋ฆฌ์˜ค์ฃผํ† ๋ก ํ† 
์˜ ๋กœ์ €์Šค ์„ผํ„ฐ์—์„œ ์—ด๋ฆฐ ๋ณด์Šคํ„ด ๋ ˆ๋“œ์‚ญ
์Šค์™€์˜ ํ™ˆ ๊ฒฝ๊ธฐ์— ์„ ๋ฐœ ๋“ฑํŒ ํ–ˆ์œผ๋‚˜ 3โ…”
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๋‹ˆ๋‹ค.

โ– ์†ํฅ๋ฏผ(29ยทํ† ํŠธ๋„˜)์ด  ์•„์Šค๋„๊ณผ์˜ ๋งˆ
์ง€๋ง‰ ํ”„๋ฆฌ์‹œ์ฆŒ ์นœ์„  ๊ฒฝ๊ธฐ ์—์„œ ๊ฒฐ์Šน๊ณจ์„ ํ„ฐํŠธ๋ฆฌ๋ฉฐ 2021-2022์‹œ์ฆŒ ์ค€๋น„๋ฅผ ์™„๋ฒฝ
ํ•˜๊ฒŒ ๋งˆ์ณค์Šต๋‹ˆ๋‹ค.์†ํฅ๋ฏผ์€  ์•„์Šค๋„๊ณผ ํ”„
๋ฆฌ์‹œ์ฆŒ ์นœ์„ ๊ฒฝ๊ธฐ์—์„œ ์„ ๋ฐœ๋กœ ์ถœ์ „ํ•ด 85
๋ถ„์„ ๋›ฐ๋ฉฐ ํ›„๋ฐ˜ 34 ๋ถ„ ํŒ€์˜ ๊ฒฐ์Šน๊ณจ์„ ์ฑ…
์ž„ ์กŒ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

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๋งค๊ฒฝ์ด ์ „ํ•˜๋Š” ์„ธ์ƒ์˜ ์ง€์‹
2021๋…„8์›”9์ผ ๋งค-์„ธ-์ง€ ๐Ÿ’Œ

1. ์ œ32ํšŒ ๋„์ฟ„์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ์ด ์•…์กฐ๊ฑด์„ ๋šซ๊ณ  17์ผ๊ฐ„์˜ ์ผ์ •์„ ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌ. ์ผ๋ณธ์€ ๋„์ฟ„์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ์˜ ๊ฐœ์ตœ ๋น„์šฉ์„1์กฐ6440์–ต ์—”(์•ฝ 17์กฐ900์–ต ์›)์œผ๋กœ ์ถ”์‚ฐ. ์ฝ”๋กœ๋‚˜19๋กœ ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ์ด 1๋…„ ์—ฐ๊ธฐ๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ์ถ”๊ฐ€๋œ ๋น„์šฉ 2940์–ต ์—”์ด ํฌํ•จ๋œ ๊ธˆ์•ก. ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ€ ๋ฌด๊ด€์ค‘์œผ๋กœ ๊ฐœ์ตœ๋ผ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํ‹ฐ์ผ“์ˆ˜์ž…์€ ๊ฑฐ์˜ ์‚ฌ๋ผ์ง.

2. ์ž„๋Œ€์ฐจ 3๋ฒ•(๊ณ„์•ฝ๊ฐฑ์‹ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒยท์ „์›”์„ธ์ƒํ•œ์ œยท์ „์›”์„ธ์‹ ๊ณ ์ œ)์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ๊ฐˆ๋“ฑ์ด ์ฆํญ๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ. ํŠนํžˆ ์ „์„ธ๊ธฐ๊ฐ„์„ 2๋…„ ๋” ์—ฐ์žฅํ•˜๋Š” ๊ณ„์•ฝ๊ฐฑ์‹ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ์„ ๋†“๊ณ  ์ง‘์ฃผ์ธ๊ณผ ์„ธ์ž…์ž๊ฐ€ ์ž‡๋”ฐ๋ผ ๋ฒ•์ • ๊ณต๋ฐฉ์ด ๊ฑฐ์…ˆ. 8์ผ ๋ฒ•์กฐ๊ณ„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์‹œํ–‰๋œ ์ง€ 1๋…„์ด ๊ฐ“ ๋„˜์€ ๊ฐฑ์‹ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ๊ณผ ๊ด€๋ จํ•ด ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ 3๊ฑด์˜ 1์‹ฌ ํŒ๊ฒฐ์ด ์ด๋ค„์ง„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…. 3๊ฑด์˜ 1์‹ฌ ํŒ๊ฒฐ์—์„œ๋Š” ์„ธ์ž…์ž๊ฐ€ ๋‘์ฐจ๋ก€, ์ง‘์ฃผ์ธ์ด ํ•œ์ฐจ๋ก€ ์Šน์†Œ. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๊ฐ ์‚ฌ๊ฑด ๋ณ„๋กœ ๋ฒ•์› ํŒ๊ฒฐ์ด ์˜ค๋ฝ๊ฐ€๋ฝํ•ด ์‹œ์žฅ ํ˜ผ๋ž€์ด ๊ฐ€์ค‘๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ง€์ .

3. ๋‹จํŽธ '๋ฏธ์กฐ์˜ ์‹œ๋Œ€'๋ฅผ ์“ด ์†Œ์„ค๊ฐ€ ์ด์„œ์ˆ˜์”จ(38ยท์‚ฌ์ง„)๊ฐ€ ์ตœ๊ณ ์˜ ๋ฌธํ•™์  ์„ฑ์ทจ๋ฅผ ์ด๋ฃฌ ์ž‘ํ’ˆ์— ์ฃผ์–ด์ง€๋Š” ์ดํšจ์„๋ฌธํ•™์ƒ ๋Œ€์ƒ์˜ ์˜์˜ˆ๋ฅผ ์•ˆ์•˜์Œ. ์ œ22ํšŒ ์ดํšจ์„๋ฌธํ•™์ƒ ์‹ฌ์‚ฌ์œ„์›ํšŒ(์œ„์›์žฅ ์˜ค์ •ํฌ)๋Š” "'๋ฏธ์กฐ์˜ ์‹œ๋Œ€'๋Š” ํŒฌ๋ฐ๋ฏน ์ดํ›„ ๋”์šฑ ๊นŠ์–ด์ง„ ์ƒ์กด์˜ ๊ณ ํ†ต ์†์— ์‹œ๋ฆ„ํ•˜๋Š” ์šฐ๋ฆฌ ์‚ฌํšŒ์˜ ์ Š์€์ด๋“ค์—๊ฒŒ ๊ฑฐ์ง“ ํฌ๋ง์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ง„์ •์œผ๋กœ ์‚ถ์˜ ๊ณ ํ†ต์„ ๊ฒฌ๋ŽŒ๋‚ธ ์ž๋งŒ์ด ์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฌต์งํ•˜๊ณ ๋„ ๋”ฐ์Šคํ•œ ์œ„๋กœ๋ฅผ ์ „ํ•ด์ค€๋‹ค"๊ณ  ์„ ์ • ์ด์œ ๋ฅผ ๋ฐํž˜.

4. ๊ตญ์ฑ… ์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€์ธ ํ•œ๊ตญ๊ฐœ๋ฐœ์—ฐ๊ตฌ์›(KDI)์ด ์ตœ๊ทผ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์žฌํ™•์‚ฐ์— ๋”ฐ๋ผ ์†Œ๋น„ ์‹ฌ๋ฆฌ์œ„์ถ• ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์ปค์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ง„๋‹จ. KDI๊ฐ€ ๋ฒŒ์ธ ๊ฒฝ์ œ์ „๋ง ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์€ ์˜ฌํ•ด ํ•œ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์ •๋ถ€ ๋ชฉํ‘œ์น˜(4.2%)๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์€ 4.0% ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๊ธฐ๋กํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚ด๋‹ค๋ดค์Œ.

5. ์ง€๋‚œ 7์ผ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์‹ ๊ทœ ํ™•์ง„์ž ๋ฐœ์ƒ์ด ์—ญ๋Œ€ ์ฃผ๋ง(ํ† ์š”์ผ) ๊ธฐ์ค€ ์ตœ๋Œ€ ๊ทœ๋ชจ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๋Š” ๋“ฑ ํ™•์‚ฐ์„ธ๊ฐ€ ๊ฐ€๋ผ์•‰์ง€ ์•Š๊ณ  ์žˆ์Œ. 8์ผ ์ค‘์•™๋ฐฉ์—ญ๋Œ€์ฑ…๋ณธ๋ถ€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ด๋‚  0์‹œ ๊ธฐ์ค€ ์‹ ๊ทœ ํ™•์ง„์ž๋Š” 1729๋ช…. ๋ฐ•ํ˜•์ค€ ๋ถ€์‚ฐ์‹œ์žฅ์€ ์ด๋‚  ๊ธด๊ธ‰ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘์„ ๊ฐ–๊ณ  ์˜ค๋Š” 10์ผ 0์‹œ๋ถ€ํ„ฐ 22์ผ ์ž์ •๊นŒ์ง€ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋‘๊ธฐ 4๋‹จ๊ณ„ ๊ฒฉ์ƒ์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ฐฉ์—ญ ๊ฐ•ํ™” ๋ฐฉ์นจ์„ ๋ฐœํ‘œ

6. ๋™๋ถ์•„์‹œ์•„ ์ตœ๋Œ€ ์‚ฌ๋ชจํˆฌ์žํŽ€๋“œ(PEF) ์šด์šฉ์‚ฌ์˜ ์ฐฝ๋ฆฝ์ž์ด์ž ํŒŒํŠธ๋„ˆ์ธ ๊น€๋ณ‘์ฃผ MBKํŒŒํŠธ๋„ˆ์Šค ํšŒ์žฅ(58)์ด ์„œ์šธ ์„œ๋Œ€๋ฌธ๊ตฌ ๋ถ๊ฐ€์ขŒ๋™์— ๋“ค์–ด์„ค ์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋„์„œ๊ด€ ๊ฑด๋ฆฝ์„ ์œ„ํ•ด 300์–ต์›์˜ ์‚ฌ์žฌ๋ฅผ ์พŒ์ฒ™. ๊ฐœ์ธ ๊ธฐ๋ถ€๊ธˆ๋งŒ์œผ๋กœ ์„œ์šธ์‹œ๋ฆฝ๋„์„œ๊ด€์ด ์ง€์–ด์ง€๋Š” ์ฒซ ์‚ฌ๋ก€. ์ด๋Š” ์„œ์šธ์‹œ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ฐ€์žฅ ๋งŽ์€ ๊ฐœ์ธ ํ˜„๊ธˆ๊ธฐ๋ถ€๋กœ ์•Œ๋ ค์ง

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โ˜†2021๋…„ 8์›” 9์ผ ์‹ ๋ฌธ์„ ํ†ตํ•ด ์•Œ๊ฒŒ ๋œ ๊ฒƒ ๋“คโ˜†


1. ๋„์ฟ„์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ ํ๋ง‰ โ†’ ํ•œ๊ตญ ๊ธˆ 6๊ฐœ(์–‘๊ถ 4๊ฐœ), ์ข…ํ•ฉ 16์œ„. ์˜ˆ์ƒ(๊ธˆ 7๊ฐœ, 10~15์œ„)์—๋Š” ๋ฏธ๋‹ฌ, ์„ธ๋Œ€๊ต์ฒด์™€ ์œก์ƒ ๋“ฑ ์ข…๋ชฉ ๋‹ค๋ณ€ํ™” ์„ฑ๊ณผ. ็พŽ ๊ธˆ 39, ไธญ ๊ธˆ 38๊ฐœ, ์ผ๋ณธ์€ ๊ธˆ 27๊ฐœ๋กœ 3์œ„(๊ฒฝํ–ฅ)


2. 8์›” 7์ผ(ํ† ) ์ „๊ตญ 1729๋ช… ํ™•์ง„ โ†’ ์ฃผ๋ง ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋‹ค. ์ผํ‰๊ท  ํ™•์ง„์ž 100๋ช… ๋„˜์–ด์„  ๋ถ€์‚ฐ, 10์ผ 0์‹œ๋ถ€ํ„ฐ 22์ผ ์ž์ •๊นŒ์ง€ ๊ฑฐ๋ฆฌ ๋‘๊ธฐ 4๋‹จ๊ณ„, ํ•ด์šด๋Œ€ ๋“ฑ ์‹œ๋‚ด 7๊ฐœ ํ•ด์ˆ˜์š•์žฅ ํ์‡„. (๊ฒฝํ–ฅ)


3. ้Ÿ“ ๋ฐฑ์‹ ์ ‘์ข…๋ฅ  OECD ๊ผด์ฐŒ โ†’ ์ฝœ๋กฌ๋น„์•„์—๋„ ๋’ค์ ธ. โ€˜์•„์›Œ์›”๋“œ์ธ๋ฐ์ดํ„ฐโ€™ 8์ผ ์ง‘๊ณ„, ํ•œ๊ตญ ์ ‘์ข… ์™„๋ฃŒ 15%. 38๊ฐœ๊ตญ ์ค‘ ๊ผด์ฐŒ. ์„ธ๊ณ„ํ‰๊ท  ๋ณด๋‹ค๋„ ๋’ค์ ธ. 1์ฐจ ์ ‘์ข…๋ฅ ์€ 40.7%๋กœ 34์œ„.(์ค‘์•™)โ–ผ


4. โ€˜์ถ•๊ตฌ๋Š” ํ›„์ง„ ๊ฒฝ๊ธฐ์žฅ์—์„œ ํ›„์ง„ ์ธ๊ฐ„๋“ค์ด ๋ฒŒ์ด๋Š” ํ›„์ง„ ๊ฒฝ๊ธฐ๋‹คโ€™ โ†’ 1985๋…„ ์˜๊ตญ์˜ ์„ ๋ฐ์ด ํƒ€์ž„์Šค ์‚ฌ์„ค. ๊ทธ๋Ÿด๋งŒํ–ˆ๋‹ค. ๊ทธํ•ด ๊ฒฝ๊ธฐ์žฅ ๋‹ด๋ฑƒ๋ถˆ ํ™”์žฌ๋กœ 56๋ช… ์‚ฌ๋ง, ๋ฆฌ๋ฒ„ํ’€๊ณผ ์œ ๋ฒคํˆฌ์Šค ํŒฌ ๊ฐ„์˜ ์‹ธ์›€์œผ๋กœ 39๋ช… ์‚ฌ๋ง. ์„ ์ˆ˜๋“ค์€ ์ˆ ๊พผ๋“ค์ด์—ˆ๊ณ  ์ง€๋ฃจํ•œ ๋กฑ๋ณผ ๊ฒŒ์ž„์œผ๋กœ ์˜๊ตญ ์ถ•๊ตฌ๋Š” ์ฃฝ์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ง€๊ธˆ EPL์€ 212๊ฐœ๊ตญ์— ๋ฐฉ์†ก, 47์–ต๋ช…์ด ์‹œ์ฒญํ•˜๋Š” ์ตœ๊ณ ์˜ ์ด๋ฒคํŠธ๋‹ค.(์ค‘์•™์„ ๋ฐ์ด)


5. ์ง€๋‚œ 1์›” 9์ผ ๋…์ผ์—์„œ๋Š” ๋ฐ”๋žŒ๋„ ํ–‡๋น›๋„ ์—†์–ด ํ’๋ ฅ์€ ๋ฐœ์ „ ์„ค๋น„์šฉ๋Ÿ‰์˜ 3%, ํƒœ์–‘๊ด‘์€ 8%๋งŒ ์ƒ์‚ฐํ–ˆ๋‹ค โ†’ ์›์ž๋ ฅ(14%), ์„ํƒ„(41%), ๊ฐ€์Šค(17%) ๋ฐœ์ „์„ ํ’€๊ฐ€๋™ํ•˜๊ณ  ๊ทธ๋ž˜๋„ ๋ชจ์ž๋ผ๋Š” 20%์˜ ์ „๋ ฅ์„ ํ”„๋ž‘์Šค ๋“ฑ ์ด์›ƒ ๊ตญ๊ฐ€๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ˆ˜์ž…ํ•ด ์ •์ „ ์‚ฌํƒœ๋ฅผ ๋ฉดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์—ˆ๋‹ค. (์ค‘์•™์„ ๋ฐ์ด)


6. โ€˜ํ™”์ด์ž ๋ฐฑ์‹ , 2์ฐจ ์ ‘์ข… ๋•Œ ๋ฐœ์—ดยท์˜คํ•œ ๋ถ€์ž‘์šฉ ๋” ๋งŽ์•„โ€™ โ†’ ๆ—ฅ ์—ฐ๊ตฌํŒ€ ๋ฐœํ‘œ. ์ ‘์ข…์œผ๋กœ ์ƒ๊ธด ํ•ญ์ฒด์˜ ์–‘, 1์ฐจ๋ณด๋‹ค 2์ฐจ ์ ‘์ข… ํ›„, ๋‚จ์„ฑ๋ณด๋‹ค ์—ฌ์„ฑ์—๊ฒŒ์„œ ๋” ๋งŽ์ด ํ˜•์„ฑ๋๋‹ค๊ณ . (ํ•œ๊ตญ)


7. โ€˜๋ˆ„๊ตฐ๊ฐ€ ๋‹น์‹ ์—๊ฒŒ ๋ฌผ๊ฑด์„ ์คฌ๋Š”๋ฐ ๋ฐ›์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ๊ทธ ๋ฌผ๊ฑด์€ ์ฃผ๋ ค๋˜ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ๊ฒƒ์ด ๋˜๋“ฏโ€™ โ†’ โ€˜๋‹น์‹ ์€ ์š•์„ ํ–ˆ์ง€๋งŒ ๋‚˜๋Š” ๋ฐ›์ง€ ์•Š์•˜์œผ๋‹ˆ ์š•์€ ๋ชจ๋‘ ๋‹น์‹  ๊ฒƒ์ด ๋๋‹คโ€™. ์ดˆ๊ธฐ ๋ถˆ๊ต๊ฒฝ์ „ โ€˜์žก์•„ํ•จ๊ฒฝโ€™ ์— ๋‚˜์˜ค๋Š” ๋ถ€์ฒ˜๋‹˜ ์ผํ™”. (์ค‘์•™์„ ๋ฐ์ด)


8. โ€˜๋ฐ˜์˜ ๋ฐ˜์ชฝโ€™๋œ ํ•œยท๋ฏธ ์—ฐํ•ฉํ›ˆ๋ จ โ†’ 16์ผ ์˜ˆ์ •๋Œ€๋กœ ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ–ˆ์œผ๋‚˜ ๊ทœ๋ชจ๋Š” ๋ฐ˜์œผ๋กœ ์ค„์ธ ์ง€๋‚œ 3์›”๋ณด๋‹ค ๋” ์ค„์—ฌ. ๊ตฐ, ๋ฐฉ์—ญ์ง€์นจ์„ ์ด์œ ๋กœ ๋“ค์—ˆ์œผ๋‚˜ ๋ถ์ธก ์ค‘๋‹จ ์š”๊ตฌ์— โ€˜์„ฑ์˜ํ‘œ์‹œโ€™ ๋ถ„์„.(๊ตญ๋ฏผ)


9. ๋Œ€์„  โ†’ โ‘ ๋ง์‹ค์ˆ˜ยท์ •์ฑ… ์ค€๋น„ ๋ฏธํกโ€ฆ '์‹ ์ธ ๋ฆฌ์Šคํฌ' ์‹œํ—˜๋Œ€ ์˜ค๋ฅธ ๅฐนยทๅด” โ‘ก๊ธ‰๊ธฐ์•ผ โ€˜๊ฒฝ์„  ๋ถˆ๋ณต๋ก โ€™๊นŒ์ง€... ๊ฐ์ •์˜ ๊ณจ ๊นŠ์–ด์ง€๋Š” โ€˜๋ช…ยท๋‚™๋Œ€์ „โ€™


10. โ€˜์‹ญ๋…„๊ฐ์ˆ˜โ€™(ๅๅนดๆธ›ๅฃฝ) โ†’ ์ƒ๊ธด์ง€ ์˜ค๋ž˜ ๋œ ๋ง์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ๊ณ . 1897๋…„, ์ถ•์Œ๊ธฐ๊ฐ€ ์ฒ˜์Œ ์‹œ์—ฐ ๋  ๋•Œ ๋…น์Œ ๋œ ๋ชฉ์†Œ๋ฆฌ์— ๊นœ์ง ๋†€๋ž€ ๊ณ ์ข…์ด ์ฐฝ์„ ํ–ˆ๋˜ ๋ช…์ฐฝ ๋ฐ•์ถ˜์žฌ์—๊ฒŒ โ€˜๋„ค ๊ธฐ์šด์„ ๊ธฐ๊ณ„์— ๋นผ์•—๊ฒผ์œผ๋‹ˆ ๋„ค ์ˆ˜๋ช…์ด ์‹ญ๋…„์€ ๊ฐํ•ด์กŒ๊ฒ ๊ตฌ๋‚˜โ€™๋ผ๊ณ ํ•œ๋ฐ์„œ ์œ ๋ž˜๋๋‹ค๊ณ .(๊ฒฝํ–ฅ, ์šฐ๋ฆฌ๋ง ์‚ฐ์ฑ…)


์ด์ƒ์ž…๋‹ˆ๋‹ค

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[2021.08.09.์›”.๋‚จc.]
-------y---
โ€ป [๋‚ ์”จ] ์„œ์šธ ๋“ฑ ์„œ์ชฝ ๋ฌด๋”์œ„...๋™ํ•ด์•ˆ ๋ฐค๊นŒ์ง€ ๋น„ (YTN)
โ€ป ํƒœํ’ โ€˜๋ฃจํ•โ€™ ๋™ํ•ด์•ˆ ์˜ํ–ฅ๊ถŒโ€ฆ์ „๊ตญ ์ฐœํ†ต๋”์œ„ (SBS Biz)
--s--------
โ—†์—…๊ณ„โ—‘์ •์ฑ…โ—๊ฒฝ์ œโ—‹์ฃผ๊ฑฐโ—ˆ๋ถ„์–‘

ใ€Š Headline ใ€‹  

โ—‘ '๋ณด์ฆ๋ณดํ—˜ ์˜๋ฌดํ™”' ์ง‘์ฃผ์ธ๋“ค ํ˜ผ๋ž€ "๋ณด์ฆ๊ธˆ 5000๋งŒ์› ์ดํ•˜๋Š”์š”?" (๋จธ๋‹ˆํˆฌ๋ฐ์ด)
https://news.mt.co.kr/photonews/graphicNewsList.html?id=2021080613355078965

- 18์ผ ๋ณด์ฆ๋ณดํ—˜ ์˜๋ฌด๊ฐ€์ž… ์ „๋ฉด ํ™•๋Œ€ ์•ž๋‘๊ณ .. ์†Œ์•ก ๋“ฑ๋ก์ž„๋Œ€์ฃผํƒ ์‚ฌ์—…์ž '๋Œ€ํ˜ผ๋ž€'


# ๋‚ด๋…„๋„ ์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ 600์กฐ ๋ŒํŒŒ ๊ธฐ์ • ์‚ฌ์‹ค (๋Œ€ํ•œ๊ฒฝ์ œ)
http://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202108061607066830229


# ISA ๊ฑด๋ณด๋ฃŒ, ์ž ์‹œ ์„ธ์šด ์‹œํ•œํญํƒ„โ€ฆ์–ธ์ œ ํ„ฐ์งˆ์ง€ ์กฐ๋งˆ์กฐ๋งˆ (๋‰ด์Šคํ† ๋งˆํ† )
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1065125&inflow=N

- ์ด์ต๊ธˆ ํ•ฉ์‚ฐ '๋‡Œ๊ด€' ๊ทธ๋Œ€๋กœโ€ฆ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ "๋ฐ˜์˜ํ•œ ์  ์—†๋‹ค" ์•ž์œผ๋กœ๋Š” "๋ชฐ๋ผ์š”"
- ์ ˆ์„ธํ•œ ๋ˆ ๊ณ ์Šค๋ž€ํžˆ ํ† ํ•ด๋‚ผ ์ˆ˜๋„โ€ฆ10๋…„์ด์ƒ ๋ฌถ์ด๋Š”๋ฐ ์•„์ง๋„ ๋ชป์ •ํ•ด

# ๋‹ค๊ธ‰ํ•œ ์ •๋ถ€, ์›์ „๋Œ€์‹  ์„ํƒ„๋ฐœ์ „ ๋Š˜๋ ธ๋‹ค (๋””์ง€ํ„ธํƒ€์ž„์Šค)
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021080902100151781001&ref=naver

- ๋ฌด๋”์œ„์— 7์›” 58๊ธฐ์ค‘ 57๊ธฐ ๊ฐ€๋™
- ์˜๊ตฌํ์ง€ ์‹œ์„ค๊นŒ์ง€ ์žฌ๊ฐ€๋™ ๊ฒ€ํ† 
- ํƒ„์†Œ์ค‘๋ฆฝ ํ•œ๋‹ค๋ฉด์„œ ์‹ค์ œ๋Š” ์—ญํ–‰
- ์ „๋ฌธ๊ฐ€ "์–ด๋ ค์šด ๊ธธ ๋” ์–ด๋ ต๊ฒŒ ๊ฐ€"




โ—‘ ์ •๋ถ€๋„ ์†์‚ฌ๋ž˜์น˜๋Š”๋ฐโ€ฆ๋‹ค์ฃผํƒ์ž ๋•Œ๋ ค์žก์•„์•ผ ์ง‘๊ฐ’ ์•ˆ์ •๋œ๋‹ค๋Š” ๋ฏผ์ฃผ๋‹น (๋””์ง€ํ„ธํƒ€์ž„์Šค)
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021080802109932036007&ref=naver


โ—‘ [์ง•๋ฒŒ์  ์–‘๋„์„ธโ‘ข]์‹ ๊ฒฝ์ „ ๋ฒŒ์ด๋Š” ์—ฌ์•ผโ€ฆ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค "ํšจ๊ณผ ์—†๊ณ  ํˆฌ๊ธฐ ์šฐ๋ ค" (๋‰ด์‹œ์Šค)
https://newsis.com/view/?id=NISX20210805_0001539045&cID=10401&pID=10400

- ๆ–‡์ •๋ถ€, ๋‹ค์ฃผํƒ์ž ์–‘๋„์„ธ ๋“ฑ ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ธ ๊ฐ•ํ™” ๊ธฐ์กฐ
- 6์›” ์–‘๋„์„ธ ์ค‘๊ณผ์—๋„ ๋งค๋ฌผ ์•ˆ ๋Š˜๊ณ  ์ฆ์—ฌ๋งŒ ๋Š˜์–ด
- ์„ธ ๋ถ€๋‹ด ์ปค์ง€์ž ์ฆ์—ฌ๋กœ ๋Œ๋ฆฌ๊ฑฐ๋‚˜ '๋ฒ„ํ‹ฐ๊ธฐ' ๋“ค์–ด๊ฐ€
- "ํ•œ์‹œ์  ์–‘๋„์„ธ ์™„ํ™”๋กœ ๋งค๋ฌผ ์ถœํšŒ ์œ ๋„ํ•ด์•ผ" ์ง€์ 
- "ํšจ๊ณผ ๋ณ„๋กœ ์—†์„ ๋“ฏโ€ฆ๋˜๋ ˆ ์ˆ˜์š”๋งŒ ์ž๊ทนํ•  ์ˆ˜๋„"

โ—‹ ๋Š™์–ด๊ฐ€๋Š” ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ, ์ ˆ๋ฐ˜์ด ์ค€๊ณต 20๋…„ ํ›Œ์ฉ (์„œ์šธ๊ฒฝ์ œ)
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q3YQXMMG/GB01

- 82๋งŒ7,900 ๊ฐ€๊ตฌ '์ดˆ๊ณ ๋ น ์•„ํŒŒํŠธ'
- ๊ทœ์ œยท์‚ฌ์—…์„ฑ ๋‚ฎ์•„ ์žฌ๊ฑด์ถ• ์–ด๋ ค์›Œ
- ๋…ธํ›„ ์ค‘์ธต ์•„ํŒŒํŠธ ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ์†๋„







-------- โ—† ์—…   ๊ณ„ --------

โ—† ํ˜„๋Œ€์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง, ๋„์‹œ์ •๋น„ ์ˆ˜์ฃผ์•ก '1์กฐ์›' 2๋…„ ์—ฐ์† ๋‹ฌ์„ฑ (๋‰ด์Šค1)
https://www.news1.kr/articles/?4397060


โ—† ๋Œ€์šฐ์กฐ์„ ํ•ด์–‘๊ฑด์„ค, ์„œ์‚ฐยท์†์ดˆยท๊ธฐ์žฅ ๋™์‹œ๋ถ„์–‘ ๋งˆ๊ฐ (๋”๋ฒจ)
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202108060913282740106425&lcode=00&page=2&svccode=00

- โ€˜6์—ฐ์† ์™„ํŒโ€™ ๊ธฐ๋ก "ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ์ˆ˜์ฃผ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋” ๋Š˜์–ด๋‚  ๊ฒƒ"





-------- โ—‘ ์ •   ์ฑ… --------

โ—‘ ํ˜„์ •๋ถ€ ๋“ค์–ด '์ „์„ธ๊ฐ€์œจ' ์ตœ์ €โ€ฆ ์ž„๋Œ€์ฐจ3๋ฒ• ๋•Œ๋ฌธ? ์ง‘๊ฐ’์ด ์˜ฌ๋ผ์„œ? (๋จธ๋‹ˆS)
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021080617168052467&type=4&code=w0903&code2=

- ๋ถ€๋™์‚ฐ์นœ๊ตฌ '๋‚จc'  ์นด์นด์˜คํ†กID : s2ingsong

โ—‘ ์ •๋ถ€ " ์ง‘๊ฐ’, ์ƒํˆฌ์žก์•˜๋‹ค" ๊ฒฝ๊ณ ํ–ˆ๋Š”๋ฐ...๋ณด๋ž€๋“ฏ์ด ๋…ธ๋„๊ฐ•๋„ '10์–ต(์ „์šฉ 84ใŽก)' ๋ŒํŒŒ (์•„์ฃผ๊ฒฝ์ œ)
https://www.ajunews.com/view/20210808140231989

- ํ™๋‚จ๊ธฐ "์ถ”๊ฒฉ๋งค์ˆ˜ ์‹ ์ค‘ํ•ด๋ผ" ๊ฒฝ๊ณ  ์งํ›„ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ์ƒ์Šน๋ฅ 
- ๋งค๋งค์ˆ˜๊ธ‰์ง€์ˆ˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธฐ๋ก...๊ฐ•๋ถ ์ค‘์ €๊ฐ€ ์•„ํŒŒํŠธ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฒฌ์ธ

โ—‘ ่ˆ‡, ์ •๋ถ€ ๋˜ ํŒจ์‹ฑํ•˜๊ณ  '์–‘๋„์„ธ ๋‚œ๋„์งˆ'ยทยทยท์ฆ์—ฌ ๋ถ€์ฑ„์งˆํ•˜๋‚˜ (์„œ์šธ๊ฒฝ์ œ)
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q3Z4LFDH

- '1์ฃผํƒ ๊ธฐ์ค€์ผ ๋ณ€๊ฒฝ' ๋…์ž์  ์ถ”์ง„
- ์žฅ๊ธฐ๋ณด์œ  ์žฅ๋ ค ๊ธฐ์กด ์„ธ๋ฒ•๊ณผ ์–ด๊ธ‹
- ๋‹ค์ฃผํƒ์ž ์••๋ฐ•๋• ์ฆ์—ฌ๋งŒ ๋Š˜์–ด๋‚ ๋“ฏ

โ—‘ [์ ์ž…ๅฎถ์„ค]ๆ–‡์ •๋ถ€, ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ทœ์ œ๋ณด๋‹ค ๊ณต๊ธ‰ ๋จผ์ € ๊บผ๋ƒˆ๋”๋ผ๋ฉด (์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ)
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01767926629145352&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- ๊ณต์ •๊ฒฝ์ œ๋ณด๋‹ค ์†Œ์ฃผ์„ฑ ๋จผ์ € ์ถ”์ง„ํ•ด ๊ฒฐ๊ตญ ์‹คํŒจ
- ๊ณต๊ธ‰๋ณด๋‹ค ๊ทœ์ œ ์šฐ์„ ์œผ๋กœ ์ง‘๊ฐ’๋งŒ ๋Œ์–ด์˜ฌ๋ ค
- ์ฐจ๊ธฐ์ •๋ถ€, ์†์‰ฌ์šด ์„ ํƒ๋ณด๋‹ค ์ˆœ์„œ์ง€ํ‚ค๋Š” ์ •์ฑ… ํŽผ์ณ์•ผ

โ—‘ ๊ฐ™์€ ์•„ํŒŒํŠธ์ธ๋ฐ ์ „์„ธ๊ธˆ์€ 8์–ตยท11์–ตยท13์–ตโ€ฆ ์ž„๋Œ€์ฐจ๋ฒ•์ด ๋งŒ๋“  โ€˜์‚ผ์ค‘๊ฐ€๊ฒฉโ€™ ํ™•์‚ฐ (์กฐ์„ ๋น„์ฆˆ)
https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2021/08/09/HTYCQLJSH5H55EKD2HTK7O2VWE/







-------- โ— ๊ฒฝ   ์ œ --------

โ— ์ „ํ†ต์‹œ์žฅยท์†Œ์ƒ๊ณต์ธ ์ฒด๊ฐ๊ฒฝ๊ธฐ โ€˜ํ•œ๊ฒจ์šธ' (๊ฐ•์›์ผ๋ณด)
http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?s=401&aid=221080800108

- ์ „ํ†ต์‹œ์žฅ 7์›” ์ฒด๊ฐBSI 16.2
- ํ•œ ๋‹ฌ ๋งŒ์— 30.3ํฌ์ธํŠธ ํ•˜๋ฝ
- 20 ์ดํ•˜ ์ „๊ตญ์„œ ๊ฐ•์›์ด ์œ ์ผ
- ๊ฑฐ๋ฆฌ๋‘๊ธฐ ๊ฒฉ์ƒ ์˜ํ–ฅ ๋ฏธ์ณ

โ— ๊ณ ์Šน๋ฒ” ๊ธˆ์œต์œ„์›์žฅ ๋‚ด์ •์ž โ€œ์ž์‚ฐ์‹œ์žฅ ๊ณผ์—ด ๋Œ€์‘ยทยทยท๊ฐ€๊ณ„๋ถ€์ฑ„ ์ฒ ์ €ํžˆ ๊ด€๋ฆฌโ€ (๋‰ด์Šค์›จ์ด)
http://www.newsway.kr/news/view?ud=2021080610282663695

- โ€œโ€˜๊ธฐ์ค€๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒโ€™์€ ํ†ตํ™”์ •์ฑ… ๊ด€๋ จ ์†Œ์ˆ˜์˜๊ฒฌโ€
- โ€œ๊ฑฐ์‹œ ๊ฒฝ์ œ ๊ฑด์ „์„ฑ ์ •์ฑ…์€ ๊ธˆ์œต์œ„์—์„œ ์ˆ˜ํ–‰โ€
- โ€œ๊ธˆ์œต์œ„์™€ ๊ธˆ๊ฐ์›์€ ํ•œ ๋ชธยทยทยทํ˜‘๋ ฅ ๊ฐ•ํ™”ํ•ด์•ผโ€

โ— ์„์œ  ์ˆ˜์š” ํšŒ๋ณต์— ์•„๋žŒ์ฝ” 2๋ถ„๊ธฐ ์ˆœ์ต 29์กฐโ€ฆ ์ „๋…„ๆฏ” 288% ๊ธ‰์ฆ (์กฐ์„ ์ผ๋ณด)
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/08/09/CVMB2G3VXVH5BHWELSCRZY7RIU/






-------- โ—‹ ์ฃผ   ๊ฑฐ --------

โ—‹ 1020 ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค์ˆ˜ ๊ธฐ๋ก๊ฒฝ์‹ โ€ฆ ๋ถ€ ๋Œ€๋ฌผ๋ฆผ ์ฆ๊ฐ€ (์„ธ๊ณ„์ผ๋ณด)
https://www.segye.com/newsView/20210808508423

- 5์›” 5.4%์„œ 6์›” 5.5%๋กœ ๋Š˜์–ด
- โ€œ๋ถ€ ๋Œ€๋ฌผ๋ฆผ์œผ๋กœ ์–‘๊ทนํ™” ์‹ฌํ™”โ€ ์ง€์ 

โ—‹ "์„œ์šธ ์™ธ๊ณฝ์ด 9์–ต?โ€ฆ์•„๋‹ˆ 10์–ต" ๊ณ ์  ๊ฒฝ๊ณ ์—๋„ ๊ณ„์† ์˜ค๋ฅด๋Š” ์ง‘๊ฐ’ (์—ฐํ•ฉ๋‰ด์Šค)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210808021000003?section=economy/real-estate

- ๋…ธ๋„๊ฐ•ยท๊ธˆ๊ด€๊ตฌยท์ˆ˜๋„๊ถŒ ๋“ฑ ์™ธ๊ณฝ ์•„ํŒŒํŠธ๊ฐ’ 'ํ‚ค ๋งž์ถ”๊ธฐ'ํ•˜๋ฉฐ ์ƒ์Šน์ค‘
- ๊ฐ•๋‚จ ๊ณ ๊ฐ€ ๋‹จ์ง€๋„ ์ƒ์Šน์„ธโ€ฆ"๋งค๋ฌผ ์ž ๊น€ ์ƒํ™ฉ์— ์‹ค์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ๋งŒ๋“ค์–ด"

โ—‹ ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ์ž…์ฃผ๋„ '์ ˆ๋ฒฝ'โ€ฆ์˜ฌ ์ง‘๋“ค์ด ๋ฌผ๋Ÿ‰ 37% ์ค„์–ด (ํ•œ๊ตญ๊ฒฝ์ œ)
https://www.hankyung.com/realestate/article/2021080893501


โ—‹ ๋ถ• ๋œฌ ๋งค์ˆ˜์‹ฌ๋ฆฌโ€ฆ์„œ์šธ ์ง‘๊ฐ’ โ€˜๊ณ ๊ณต ๋น„ํ–‰โ€™ (๊ฒฝํ–ฅ๋น„์ฆˆ)
http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202108062043005&code=920202&med_id=khan

- ๋งค๋งค์ˆ˜๊ธ‰์ง€์ˆ˜ 5๊ฐœ์›” ๋งŒ์— ์ตœ๊ณ ์น˜


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โ—‹ 20๋Œ€ ์ดํ•˜ ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค์ž… ๋น„์ค‘, ๋‘ ๋‹ฌ ์—ฐ์† ์ตœ๊ณ ์น˜ (๋‰ด์‹œ์Šค)
https://newsis.com/view/?id=NISX20210808_0001541460&cid=10400

- ๋ถ€๋™์‚ฐ์›, ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค์ž…์ž ์—ฐ๋ น๋Œ€๋ณ„ ๋ถ„์„
- ์ „์ฒด ๊ฑฐ๋ž˜ ์ค„์—ˆ๋Š”๋ฐ 2030 ๋งค์ž… ๋น„์ค‘์€โ†‘
- ์„œ์šธ ์ง‘๊ฐ’ 1๋…„8๊ฐœ์›”๋งŒ ์ตœ๋Œ€ ์ƒ์Šน๋ฅ  ๊ธฐ๋ก

โ—‹ 20๋Œ€ ์ดํ•˜ ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค์ˆ˜ 2๊ฐœ์›”์งธ '์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ ' (๋จธ๋‹ˆํˆฌ๋ฐ์ด๋ฐฉ์†ก)
https://news.mtn.co.kr/v/2021080814075683405

- "์ง‘๊ฐ’, ์ „์…‹๊ฐ’ ๊ธ‰๋“ฑ์— ๋นš๋‚ด์„œ ์ง‘์‚ฌ์ž๋Š” ์ˆ˜์š” ๋Š˜์–ด"

โ—‹ "๊ฐ‘์ž๊ธฐ ๋ฌด์Šจ ์ผ์ด"โ€ฆ์šฉ์ธ ์ž„๋Œ€ ์•„ํŒŒํŠธ 4์–ต ์›ƒ๋ˆโ€ฆ๊ทœ์ œ ์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€ ์ž„์ฐจ๊ถŒ ์•”์‹œ์žฅ (๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ)
https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2021/08/767677/

- ๊ทœ์ œ ์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€ ์ž„์ฐจ๊ถŒ ์•”์‹œ์žฅ
- ๊ฑฐ๋ž˜์‹ ๊ณ ยท์–‘๋„์„ธยท์ทจ๋“์„ธ ์—†๊ณ 
- ๋‹ค์ฃผํƒ์ž๋„ ๊ฑฐ๋ž˜ ์‰ฌ์›Œ ์ฆ์—ฌ์ˆ˜๋‹จ
- ์ˆ˜๋„๊ถŒ ๋ฏผ๊ฐ„์ž„๋Œ€ ์–ต๋Œ€ ์›ƒ๋ˆ
- ์ง€๋ฐฉ๋„ ์ˆ˜์ฒœ๋งŒ์›๋Œ€ `๊ป‘์ถฉ`







-------- โ—ˆ ๋ถ„   ์–‘ --------

โ—ˆ ๋ถ„์–‘ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋š, ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ๋ถ„์–‘ '0' (๋จธ๋‹ˆํˆฌ๋ฐ์ด)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021080809220066645&type=2&sec=estate&pDepth2=Etotal


โ—ˆ [๋ถ„์–‘์บ˜๋ฆฐ๋”]8์›” ๋‘˜์งธ ์ฃผ, ์ „๊ตญ 2895๊ฐ€๊ตฌ ์ฒญ์•ฝ ์ ‘์ˆ˜ (์•„์‹œ์•„ํˆฌ๋ฐ์ด)
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210808010004335


โ—ˆ ๊ตฌ๋ฏธยทํฌ์ฒœ ๋น„๊ทœ์ œ์ง€์—ญ ๋ถ„์–‘โ€ฆ์ด๋ฒˆ์ฃผ ์ „๊ตญ 2895๊ฐ€๊ตฌ ์ฒญ์•ฝ (๋งค์ผ๊ฒฝ์ œ)
https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2021/08/767688/



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โ—ˆ "์ฒญ์•ฝ์ž 85%๊ฐ€ ์™ธ์ง€์ธ" ์„ธ์ข…์‹œ ์•„ํŒŒํŠธ ์ „๊ตญ๊ตฌ ์ฒญ์•ฝ ํˆฌ๊ธฐํŒ ๋ถ€์ถ”์˜€๋‹คโ€ฆํ์ง€ ๋ชฉ์†Œ๋ฆฌ โ†‘ (๋‰ด์Šคํ•Œ)
https://www.newspim.com/news/view/20210806000762

- ์ตœ๊ทผ ๋งˆ๊ฐํ•œ '์„ธ์ข…์ž์ด๋”์‹œํ‹ฐ' ์ฒญ์•ฝ...์ฒญ์•ฝ์ž 85%๊ฐ€ ์™ธ์ง€์ธ
- ์„ธ์ข…์‹œ ์ „์ฒด ๊ฐ€๊ตฌ์— ์ ˆ๋ฐ˜ ๊ฐ€๊นŒ์ด ๋ฌด์ฃผํƒ์ž...์ง€์—ญ ์ฃผ๋ฏผ ์—ญ์ฐจ๋ณ„ ํ˜ธ์†Œ
- ์ „๊ตญ๊ตฌ ์ฒญ์•ฝ ๋น„์œจ ์กฐ์ •ยท์‹ค๊ฑฐ์ฃผ ์˜๋ฌด ๋ถ€๊ณผ ๋“ฑ ๋Œ€์•ˆ ์ œ์‹œ

โ—ˆ ์„ธ์ข… ์ฒญ์•ฝ์ œ๋„ ๊ฐœํŽธ ๋†“๊ณ  '์‹œ๋Œ'โ€ฆ๊ธฐํƒ€์ง€์—ญ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ถ•์†Œ๋  ๋“ฏ (๋‰ด์Šค1)
https://www.news1.kr/articles/?4396416

- ๊ตญํ† ๋ถ€, ์•„ํŒŒํŠธ ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ถ„์„โ€ฆ์ œ๋„ ๊ฐœ์„  ์†๋„
- ์ง€์ž์ฒด ๋ฐ˜๋ฐœ๋กœ ์ถฉ์ฒญ๊ถŒ ์ฒญ์•ฝ ๋น„์œจ ์‹ ์„ค ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑโ†“




- ๋ถ€๋™์‚ฐ์นœ๊ตฌ '๋‚จc'  ์นด์นด์˜คํ†กID : s2ingsong




โ–ถ ๋ถ€๋™์‚ฐ๋“ฑ๊ธฐ#๊ฐœ๋… ๋ฐ ์‹ ์ฒญ์ธ

โ–ท ํ† ์ง€ ์†Œ์œ ๊ถŒ ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ์˜ ๊ฐœ๋…
-  "ํ† ์ง€ ์†Œ์œ ๊ถŒ ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ"๋ž€ ํ† ์ง€ ์†Œ์œ ์ž์˜ ์‹ ์ฒญ์— ์˜ํ•ด ๋ฏธ๋“ฑ๊ธฐ์˜ ํ† ์ง€์— ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ ํ–‰ํ•ด์ง€๋Š” ์†Œ์œ ๊ถŒ ๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค(๋Œ€๋ฒ•์›์ธํ„ฐ๋„ท๋“ฑ๊ธฐ์†Œ-์ž๋ฃŒ์„ผํ„ฐ-๋“ฑ๊ธฐ์šฉ์–ดํ•ด์„ค).
- ํ† ์ง€ ์†Œ์œ ๊ถŒ์€ ์ •๋‹นํ•œ ์ด์ต์ด ์žˆ๋Š” ๋ฒ”์œ„ ๋‚ด์—์„œ ํ† ์ง€์˜ ์ƒํ•˜(์ง€๋ฉด, ๊ณต์ค‘, ์ง€ํ•˜)๊นŒ์ง€ ์ธ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค(ใ€Œ๋ฏผ๋ฒ•ใ€ ์ œ212์กฐ).
- ๋ฌด์ฃผ(็„กไธป)์˜ ํ† ์ง€ ์†Œ์œ ๊ถŒ ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ๋Š” ๊ณต์œ ์ˆ˜๋ฉด๋งค๋ฆฝ, ๊ฐ„์ฒ™ ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์— ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

---------------------------------------

์ค‘๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ์ข…ํ•ฉ ๋‰ด์Šค


- ๋ฏธ ๊ตญ๋ฌด๋ถ€, 4์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ๋Œ€๋งŒ์— 7์–ต 5์ฒœ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋Š” ๋ฌด๊ธฐ ํŒ๋งค๋ฅผ ์Šน์ธํ–ˆ์Œ์„ ์˜ํšŒ์— ํ†ต๋ณด ๋ฐ”์ด๋“  ๋ฏธ๊ตญ ํ–‰์ •๋ถ€ ์ถœ๋ฒ” ์ดํ›„ ์ตœ์ดˆ์˜ ๋Œ€๋งŒ ๋ฌด๊ธฐ ์ˆ˜์ถœ ์Šน์ธ ์ผ€์ด์Šค๋กœ ์ค‘๊ตญ์€ ๊ฐ•๋ ฅํ•˜๊ฒŒ ๋ฐ˜๋ฐœ

- ์ค‘๊ตญ ์ฃผ์š” ๋„์‹œ ์ฃผํƒ ๊ตฌ๋งค ์ œํ•œ ์ •์ฑ… ๊ฐ•ํ™”
1) ๋ฒ ์ด์ง•์‹œ : ์ „์ผ(5์ผ)๋ถ€ํ„ฐ ์ดํ˜ผ ๋ถ€๋ถ€๊ฐ€ ์ดํ˜ผ ์ „ ๋ณด์œ ํ•œ ์ฃผํƒ ์ˆ˜๊ฐ€ ๊ตฌ๋งค์ œํ•œ ์ •์ฑ…์— ๋ถ€ํ•ฉํ•˜์ง€ ์•Š์„ ๊ฒฝ์šฐ ์ดํ˜ผ ํ›„ 3๋…„ ๋‚ด ์–‘์ธก ๋ชจ๋‘ ๋ฒ ์ด์ง•์‹œ ๋‚ด ์ฃผํƒ ๊ตฌ์ž… ๊ธˆ์ง€
2) ํ•ญ์ €์šฐ์‹œ : ๊ตฌ๋งค ์ œํ•œ ์ง€์—ญ ๋‚ด ์ฃผํƒ ๊ตฌ์ž… ์‹œ ํ˜„์ง€ ํ˜ธ์  ๋“ฑ๋ก์ž(5๋…„ ๋ฏธ๋งŒ)์˜ ๊ฒฝ์šฐ 2๋…„ ์—ฐ์† ์ด์ƒ์˜ ์‚ฌํšŒ๋ณด์žฅ๋ณดํ—˜ ๋‚ฉ๋ถ€ ์ด๋ ฅ ์š”๊ตฌ(๋น„ ํ˜„์ง€ ํ˜ธ์ ์˜ ๊ฒฝ์šฐ 4๋…„ ์—ฐ์† ์ด์ƒ) ์ด๋Š” ์˜ฌ ๋“ค์–ด ์„ธ๋ฒˆ์งธ ์ฃผํƒ ๊ตฌ๋งค ์ œํ•œ ์ •์ฑ…

- NDRC, 10์›”๋ง ์ „๊นŒ์ง€ ๊ฐœ๋ณ„ ์ง€๋ฐฉ์ •๋ถ€์— 2022๋…„ 1์ฐจ ์ง€๋ฐฉ์ •๋ถ€ ํŠน์ˆ˜๋ชฉ์ ์ฑ„๊ถŒ ํˆฌ์ž ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋ฅผ ์ œ์ถœํ•˜๋„๋กœ ์š”๊ตฌ ์ด๋Š” ๊ณผ๊ฑฐ ๋Œ€๋น„ 2๊ฐœ์›” ์ •๋„ ์•ž๋‹น๊ธด ์กฐ์น˜์ด๋ฉฐ ํŠน์ˆ˜๋ชฉ์ ์ฑ„๊ถŒ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์‹ฌ์‚ฌ ๊ฐ•ํ™”๋กœ ์ธํ•œ ๋ฐœํ–‰ ๋ฐ ํˆฌ์ž ์ง€์—ฐ์„ ๋ฐฉ์ง€ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์กฐ์น˜๋กœ ๋ถ„์„

- ๋ฒ ์ด์ง•์‹œ ์ •๋ถ€, 2021๋…„ 5์›” 31์ผ๋ถ€ํ„ฐ ์„ธ์ž๋…€ ์ถœ์‚ฐ ๊ฐ€์ •์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธฐ์กด ์ถœ์‚ฐํœด๊ฐ€ ์™ธ์— 30์ผ ํœด๊ฐ€๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ ์žฅ๋ ค(๋ฐฐ์šฐ์ž 15์ผ ํœด๊ฐ€) ๋ฒ ์ด์ง•์‹œ ์œ„์ƒ๊ฑด๊ฐ•์œ„์›ํšŒ๋Š” ๊ณผ๋„๊ธฐ ์ •์ฑ…์ด๋ฉฐ ๊ตญ๊ฐ€์  ์ฐจ์›์—์„œ ๊ด€๋ จ ์ž…๋ฒ•์„ ์ถ”์ง„ ์ค‘์ด๋ผ๊ณ  ๋ฐํž˜

- ๊ด€์˜๋งค์ฒด ์‹ ํ™”์‚ฌ, ๋‹ค์ˆ˜ ์ „๋ฌธ๊ฐ€์˜ ์˜๊ฒฌ์„ ์ธ์šฉํ•˜์—ฌ "์กฐ์ œ๋ถ„์œ  ๋งˆ์ผ€ํŒ…์ด ์ž„์‚ฐ๋ถ€์˜ ๋ชจ์œ  ์ˆ˜์œ ๋ฅผ ๊ฐ€์žฅ ๋ฐฉํ•ด"ํ•œ๋‹ค๋ฉฐ "๋ชจ์œ  ๋Œ€์ฒดํ’ˆ ๋งˆ์ผ€ํŒ… ํ–‰์œ„๋ฅผ ๊ทœ๋ฒ”ํ™”ํ•  ํ•„์š”๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค"๋Š” ๊ธ€ ๊ฒŒ์‹œ

- CPCA, ์ „์„ธ๊ณ„ ์‹ ์—๋„ˆ์ง€ ์ž๋™์ฐจ(์Šน์šฉ์ฐจ ๊ธฐ์ค€) ์‹œ์žฅ ๋‚ด ์ค‘๊ตญ ๋น„์ค‘์€ 2019๋…„ 51%์—์„œ 2020๋…„ 41%๊นŒ์ง€ ์ถ•์†Œ๋˜์—ˆ์œผ๋‚˜ 1H21 47%๋กœ ํšŒ๋ณต

- ์ค‘๊ตญ ์ƒํƒœํ™˜๊ฒฝ๋ถ€ ๋ฐ ๊ด€๋ จ ๋ถ€์ฒ˜, ์ฒ ๊ฐ•/๊ฑด์ž์žฌ/๋น„์ฒ ๊ธˆ์†/์„์œ ํ™”ํ•™/ํ™”๊ณต ์‚ฐ์—… ๋“ฑ์˜ ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ๊ถŒ ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹œ์Šคํ…œ ํŽธ์ž…์„ ์œ„ํ•ด ํ•ด๋‹น ์‚ฐ์—…์˜ ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ ํ˜„ํ™ฉ ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ๊ฐ€์†ํ™”

- 8์›” 4์ผ ๊ธฐ์ค€ ์ค‘๊ตญ ์‹ ๊ทœ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ํ™•์ง„์ž ์ˆ˜๊ฐ€ 85๋ช…(ํ˜„์ง€ ๋ฐœ์ƒ 62๋ช…, ํ•ด์™ธ์œ ์ž… 23๋ช…)

- ์ค‘๊ตญ๊ตญ๊ฐ€์˜ํ™”๊ตญ, ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ์ €์œ„ํ—˜ ์ง€์—ญ์˜ ์˜ํ™”๊ด€ ์ขŒ์„์ ์œ ์œจ์„ ์ตœ๋Œ€ 75%๋กœ ์ œํ•œ, ์ค‘๊ณ  ์œ„ํ—˜ ์ง€์—ญ ์˜ํ™”๊ด€์˜ ์˜์—…์„ ์ž ์ • ์ค‘๋‹จ

- ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘๋ถ€, 8์›” 4์ผ ๊ธฐ์ค€ ์ค‘๊ตญ 20๊ฐœ ์„ฑ์˜ 1,152๊ฐœ A๊ธ‰ ๊ด€๊ด‘์ง€๊ฐ€ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๋ฐฉ์—ญ์กฐ์น˜์— ๋”ฐ๋ผ ์ž ์ • ํ์‡„

------------------------------------

์•”ํ˜ธํ™”ํ ๋‰ด์Šค


๋ธŒ๋ผ์ด์–ธ ์•”์ŠคํŠธ๋กฑ โ€œ์ธํ”„๋ผ๋ฒ•, ์–ด๋–ค ์•”ํ˜ธํ™”ํ๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚จ์„์ง€ ๊ฒฐ์ •โ€
๋ธŒ๋ผ์ด์–ธ ์•”์ŠคํŠธ๋กฑ(Brian Armstrong) ์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค ๋Œ€ํ‘œ๊ฐ€ โ€œ์ƒ์›์—์„œ ๋ฐœ์˜๋œ ์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ์ด ์–ด๋–ค ์œ ํ˜•์˜ ์•”ํ˜ธํ™”ํ๋ฅผ ๊ทœ์ œ ์†์—์„œ ์‚ด์•„๋‚จ๊ฒŒ ํ• ์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹คโ€๊ณ  ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ „ํ–ˆ๋‹ค.  ์•”์ŠคํŠธ๋กฑ์€ โ€œ์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ๊ฐœ์ •์•ˆ(์ƒ์›)์ด ์–ด๋–ค ๊ธฐ์ดˆ ๊ธฐ์ˆ ์ด ๊ดœ์ฐฎ์€์ง€, ์–ด๋–ค ๊ธฐ์ˆ ์ด ์•”ํ˜ธํ™”ํ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฐœ์ •์•ˆ์„ ์ œ์•ˆํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๋”์ฐํ•˜๋‹ค. ๊ฐœ์ •์•ˆ์€ ์ฑ„๊ตด(PoW) ๋ฐฉ์‹์ด ์•„๋‹Œ ์Šคํ…Œ์ดํ‚น(PoS) ๋ฐฉ์‹ ๊ฒ€์ฆ์ž๋“ค์—๊ฒŒ ๊ทœ์ œ๋ฅผ ์š”๊ตฌํ–ˆ๋‹ค. ์™œ? ํ™•์‹คํ•˜์ง€๋Š” ์•Š์ง€๋งŒ ์ƒ์›์ด ์–ด๋–ค ์ข…๋ฅ˜์˜ ์•”ํ˜ธํ™”ํ๊ฐ€ ์ •๋ถ€ ๊ทœ์ œ์—์„œ ์‚ด์•„๋‚จ๊ฒŒ ๋  ์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋ ค ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋งค๋‹ฌ ์ƒˆ๋กญ์šด ๊ธฐ์ˆ ์ด ๊ฐœ๋ฐœ๋˜๋Š” ์‹ ์ƒ ์‚ฐ์—…์—์„œ ์Šน์ž์™€ ํŒจ์ž๋ฅผ ๊ฐ€๋ ค๋‚ด๋ ค๋Š” ์‹œ๋„๋‹ค. ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์• ํ”ŒiOS๋Š” ๊ดœ์ฐฎ์ง€๋งŒ ๊ตฌ๊ธ€ ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ๋Š” ์•ˆ๋œ๋‹ค๊ณ  ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ƒ์ƒํ•ด๋ณด๋ผ. ์• ํ”ŒiOS ๊ธฐ๋ฐ˜ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๊ฐœ๋ฐœ์ž๋“ค์€ ๋ฒˆ์ฐฝํ•˜๊ฒ ์ง€๋งŒ, ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ๋Š” ๋ถˆ๋ฒ•์ด ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹คโ€๋ผ๊ณ  ์ „ํ–ˆ๋‹ค.

๋กœ์ดํ„ฐ ํ†ต์‹  โ€œ๋ฏธ๊ตญ ์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ์ค‘๊ฐ„ ํ‘œ๊ฒฐ ํ†ต๊ณผโ€
๋ฏธ๊ตญ ์ƒ์›์˜์›์ด 1.2์กฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ ์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ํ‘œ๊ฒฐ ์ตœ์ข… ํ†ต๊ณผ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ค‘๊ฐ„ ๊ณผ์ • ์„ฑ๊ฒฉ์˜ ํ‘œ๊ฒฐ์„ ํ†ต๊ณผ์‹œ์ผฐ๋‹ค๊ณ  ๋กœ์ดํ„ฐ ํ†ต์‹ ์ด ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค.  ๋ณด๋„์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์ธํ”„๋ผ๋ฒ•์ด ์ƒ์›์—์„œ ์ตœ์ข… ํ†ต๊ณผ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋˜๋Š”๋ฐ, ์ด๋Š” ๋ฐฑ์•…๊ด€์ด ์ง€๋‚œ ์ˆ˜๊ฐœ์›” ์–‘๋‹น ์˜์›๋“ค๊ณผ์˜ ํ˜‘์ƒ์—์„œ ์Šน๋ฆฌํ•œ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค๊ณ  ์ „ํ–ˆ๋‹ค.  ์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ์ตœ์ข… ํ‘œ๊ฒฐ ์‹œ๊ฐ„์€ ์•„์ง ์ •ํ•ด์ง€์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค.

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๋ฐ”์ด๋‚ธ์ŠคUS ๋Œ€ํ‘œ์ธ ๋ธŒ๋ผ์ด์–ธ ๋ธŒ๋ฃฉ์Šค(Brian Brooks)๊ฐ€ ๋ฐ”์ด๋‚ธ์Šค์— ํ•ฉ๋ฅ˜ํ•œ์ง€ 4๊ฐœ์›” ๋งŒ์— ์‚ฌ์ž„ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ „ํ–ˆ๋‹ค.  ๋ธŒ๋ฃฉ์Šค๋Š” ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด โ€œ์ „๋žต์  ๋ฐฉํ–ฅ์— ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์žˆ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ „ ๋™๋ฃŒ๋“ค์˜ ์„ฑ๊ณต์„ ๊ธฐ์›ํ•œ๋‹คโ€์ „ํ–ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์ž„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋Š” ๋ฐํ˜€์ง€์ง€ ์•Š์•˜์œผ๋‚˜, ๋ธŒ๋ฃฉ์Šค๋Š” ํšŒ์‚ฌ ์šด์˜๊ด€๋ จ ์ „๋žต์ ์œผ๋กœ ๋‹ค๋ฅธ ๊ฒฌํ•ด๋ฅผ ์ œ์‹œํ•˜์—ฌ, ์ด ๊ฐ™์€ ์˜๊ฒฌ์ด ์ด์‚ฌํšŒ ์šด์˜์ง„๋“ค๊ณผ ์˜๊ฒฌ์„ ์ขํžˆ์ง€ ๋ชปํ•œ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค.

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8btc๊ฐ€ ๋””ํŒŒ์ด ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ”Œ๋žซํผ ๋””๋ฑ…ํฌ(Debank) ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ธ์šฉ, ๋””ํŒŒ์ด ์ด ๋ฝ์—… ์˜ˆ์น˜๊ธˆ ๊ทœ๋ชจ๊ฐ€ 1000์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ๋ŒํŒŒํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ „ํ–ˆ๋‹ค. ์ด 1001์–ต7000๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๊ฐ€ ์˜ˆ์น˜๋œ ์ƒํƒœ๋‹ค. ๋ฝ์—… ์˜ˆ์น˜๊ธˆ ๊ธฐ์ค€ ์ƒ์œ„ 3๊ฐœ ๋””ํŒŒ์ด ํ”„๋กœํ† ์ฝœ์€ Aave V2(120์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ), ๋ฉ”์ด์ปค(118์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ), ์ปดํŒŒ์šด๋“œ(110์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ)๋‹ค.

์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค โ€œETH ์ฃผ์†Œ 96% ์ˆ˜์ตโ€ฆ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ์ƒํƒœ๋กœ ๊ฐ€๊ฒฉ ํ•˜๋ฝ ์šฐ๋ คโ€
์ฝ”์ธํ…”๋ ˆ๊ทธ๋ž˜ํ”„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์•”ํ˜ธํ™”ํ ์ „๋ฌธ ์ž์‚ฐ์šด์šฉ์‚ฌ ๋ชจ์Šค์ฝ”ํ”„์Šคํ‚ค์บํ”ผํƒˆ์˜ CIO ๋ ‰์Šค ๋ชจ์Šค์ฝ”ํ”„์Šคํ‚ค(Lex Moskovski)๊ฐ€ ๊ธ€๋ž˜์Šค๋…ธ๋“œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ์ธ์šฉ, โ€œ์ด๋”๋ฆฌ์›€ ์ฃผ์†Œ 96.4%๊ฐ€ ์ˆ˜์ต ์ƒํƒœ๋กœ, ETH์€ ํ˜„์žฌ ๊ณ ์  ๊ตฌ๊ฐ„์„ ํšŒ๋ณตํ–ˆ๋‹คโ€๋ฉด์„œ โ€œ๋‹ค๋งŒ ์ž ์‹œ๋™์•ˆ ์ด ์ƒํƒœ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•  ๊ฒƒโ€์ด๋ผ๊ณ  ๊ด€์ธกํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ETH ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์กฐ๋งŒ๊ฐ„ ํ•˜๋ฝํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์Œ์„ ์‹œ์‚ฌํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์•ผ์Šˆ ๊ณจ๋ผ ์•”ํ˜ธํ™”ํ ๋ถ„์„๊ฐ€๋Š” โ€œ์ฃผ์†Œ ์ˆ˜์ต ๋น„์ค‘์ด 90%๋ฅผ ๋„˜์„ ๋•Œ๋งˆ๋‹ค ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„์ด ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๋‹คโ€๋ฉด์„œ โ€œETH์˜ RSI ์ง€ํ‘œ๋„ ํ˜„์žฌ 79๋กœ ๊ณผ๋งค์ˆ˜ ์ƒํƒœ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋งค๋„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์ปค์ง„ ์ƒํ™ฉโ€์ด๋ผ๊ณ  ๋งํ–ˆ๋‹ค.

ํฌ๋ฆฝํ†  โ€˜๊ณตํฌยทํƒ์š• ์ง€์ˆ˜โ€™ 69โ€ฆ ์ค‘๋ฆฝโ†’ํƒ์š• ์ „ํ™˜
์•”ํ˜ธํ™”ํ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ œ๊ณต ์—…์ฒด ์•Œํ„ฐ๋„ˆํ‹ฐ๋ธŒ(Alternative)์˜ ์ž์ฒด ์ถ”์‚ฐ โ€˜๊ณตํฌยทํƒ์š• ์ง€์ˆ˜โ€™๊ฐ€ ์ „๋‚ ๋ณด๋‹ค 17 ํฌ์ธํŠธ ์˜ค๋ฅธ 69๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค. ํˆฌ์‹ฌ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜๋ฉฐ ์ค‘๋ฆฝ ๋‹จ๊ณ„์—์„œ ํƒ์š• ๋‹จ๊ณ„๋กœ ์ „ํ™˜๋๋‹ค. ํ•ด๋‹น ์ง€์ˆ˜๋Š” 0์— ๊ฐ€๊นŒ์šธ์ˆ˜๋ก ์‹œ์žฅ์˜ ๊ทน๋‹จ์  ๊ณตํฌ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋ฉฐ, 100์— ๊ฐ€๊นŒ์šธ์ˆ˜๋ก ๊ทน๋‹จ์  ๋‚™๊ด€์„ ์˜๋ฏธํ•œ๋‹ค. ๊ณตํฌ ํƒ์š• ์ง€์ˆ˜๋Š” ๋ณ€๋™์„ฑ(25%), ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰(25%), SNS ์–ธ๊ธ‰๋Ÿ‰(15%), ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ(15%), ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ์‹œ์ด ๋น„์ค‘(10%), ๊ตฌ๊ธ€ ๊ฒ€์ƒ‰๋Ÿ‰(10%) ๋“ฑ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

๊ณ ๋ž˜๋“ค, BTC ์ƒ์Šน ์ „ 48์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ์–ด์น˜ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ์ด์ฒด
์œ ํˆฌ๋ฐ์ด์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, BTC 44,000 ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ฐ€๊นŒ์ด ์ƒ์Šนํ•˜๊ธฐ ์•ž์„œ ์ต๋ช…์˜ ๊ณ ๋ž˜ ์ง€๊ฐ‘ ๊ฐ„ 11๋งŒ๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ(์•ฝ 48์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ)์ด ์ด์ฒด๋์œผ๋ฉฐ, 10200BTC~ 10400BTC ๊ทœ๋ชจ์˜ ์ด์ฒด 9์ฐจ๋ก€๊ฐ€ ํฌํ•จ๋๋‹ค. ๋ฏธ๋””์–ด๋Š” ๋˜ ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ถ„์„ ์—…์ฒด ์ƒŒํ‹ฐ๋ฉ˜ํŠธ(Santiment)๋Š” 100~1๋งŒ BTC ๋ณด์œ  ๊ณ ๋ž˜๋“ค์ด ํ˜„์žฌ BTC ๊ณต๊ธ‰๋Ÿ‰์˜ 49.18%๋ฅผ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ „ํ–ˆ๋‹ค.

ํฌ๋ฆฝํ† ํŽ‘ํฌ NFT ๋ˆ„์  ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰, NBAํƒ‘์ƒท ์ถ”์›”
๋Œ‘๋ ˆ์ด๋”(DappRadar) ๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ด๋”๋ฆฌ์›€ ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋””์ง€ํ„ธ ์•„ํŠธ NFT ํฌ๋ฆฝํ† ํŽ‘ํฌ์˜ ๋ˆ„์  ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด NBAํƒ‘์ƒท์„ ์ถ”์›”ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค. ํ˜„์žฌ NFT ๋ˆ„์  ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ ์ˆœ์œ„๋Š” 1์œ„ ์•ก์‹œ ์ธํ”ผ๋‹ˆํ‹ฐ(10.73์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 2์œ„ ํฌ๋ฆฝํ† ํŽ‘ํฌ(6.49์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 3์œ„ NBAํƒ‘์ƒท(6.38์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ์ˆœ์ด๋‹ค.

์ผ๋ก  ๋จธ์Šคํฌ โ€œ์ง€๊ธˆ์€ ์•”ํ˜ธํ™”ํ ๊ธฐ์ˆ ์˜ ์„ฑํŒจ ๊ฐ€๋ฆด ๋•Œ ์•„๋ƒโ€..์ธํ”„๋ผ๋ฒ• ์ €๊ฒฉ
๋ธŒ๋ผ์ด์–ธ ์•”์ŠคํŠธ๋กฑ ์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค CEO๊ฐ€ ์ž์‹ ์˜ ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด โ€œ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•  ๋ช‡๊ฐ€์ง€ ์ค‘์š”ํ•œ ์ˆœ๊ฐ„๋“ค์ด ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ํ˜„์žฌ ์ƒ์›์˜ ์ธํ”„๋ผ ๋ฒ•์•ˆ์ด๋‹ค. ๋งˆํฌ ์›Œ๋„ˆ ์˜์›์€ ์–ด๋–ค ๊ธฐ์ดˆ ๊ธฐ์ˆ ์€ ๊ดœ์ฐฎ๊ณ , ์–ด๋–ค ๊ฒƒ์ด ์•”ํ˜ธํ™”ํ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ๊ฐœ์ •์•ˆ์„ ์ œ์•ˆํ–ˆ๋‹ค. ์ฒ˜์ฐธํ•˜๋‹คโ€๋ผ๊ณ  ๋งํ–ˆ๋‹ค.

EIP-1559 ๋„์ž… ํ›„ ์ดํ‹€ ๋™์•ˆ 5,000 ETH ์ด์ƒ ์†Œ๊ฐ
์ฝ”์ธ๋ฐ์Šคํฌ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด EIP-1559 ๋„์ž… ํ›„ 2์ผ๋™์•ˆ 5,000 ETH ์ด์ƒ์ด ์†Œ๊ฐ๋๋‹ค. ์•ฝ 1400๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ๋กœ, ๊ฐ™์€ ๊ธฐ๊ฐ„ ์‹ ๊ทœ ๋ฐœํ–‰๋œ ์ฝ”์ธ์˜ 36%์— ํ•ด๋‹น๋œ๋‹ค. ๋ณด๋„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ด๋”๋ฆฌ์›€ ํ‰๊ท  ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋Š” ๋Ÿฐ๋˜ ํ•˜๋“œํฌํฌ ์ดํ›„ 0.003 ETH์—์„œ 0.005 ETH๋กœ ๋‹ค์†Œ ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ์ด์™€ ๊ด€๋ จ ๋ฏธ๋””์–ด๋Š” โ€œ์–ธ๋œป ๋ณด๊ธฐ์—๋Š” EIP-1559๊ฐ€ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ž‘์šฉ๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ๋ณด์ด๋‚˜, ์ž์„ธํžˆ ์‚ดํŽด๋ณด๋ฉด ๊ทธ๋‹ค์ง€ ํšจ๊ณผ์ ์ด์ง€ ์•Š๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹คโ€๋ฉฐ โ€œ์ด์šฉ์ž์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์˜ˆ์ธก ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ฐ ์•ˆ์ •์„ฑ ๋ถ€์กฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹คโ€๊ณ  ํ‰๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.

WEF ์†Œ์† ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ โ€œ์ธํ”„๋ผ๋ฒ•, ๋‹นํ˜น์Šค๋Ÿฝ๋‹คโ€
ํŠธ๋Ÿฌ์ŠคํŠธ๋…ธ๋“œ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์„ธ๊ณ„๊ฒฝ์ œํฌ๋Ÿผ(WEF) ์†Œ์† ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ๋ฐ ๋””์ง€ํ„ธ ์ž์‚ฐ ์ฑ…์ž„์ž ์‰ด๋ผ ์›Œ๋Ÿฐ(Sheila Warren)์ด ๋ฏธ๊ตญ ์ธํ”„๋ผ๋ฒ•๊ณผ ๊ด€๋ จํ•ด โ€œ๋‹นํ˜น์Šค๋Ÿฝ๋‹คโ€๊ณ  ๋งํ–ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Š” โ€œ๋‹นํ˜น์Šค๋Ÿฝ๋‹ค๋Š” ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ์ ˆ์ œ๋œ ํ‘œํ˜„โ€์ด๋ผ๋ฉฐ โ€œ๊ทœ์ œ๋Š” ์‹ ์ค‘ํ•˜๊ฒŒ ๊ณ ๋ ค๋˜๊ณ  ํ‰๊ฐ€๋˜๋ฉฐ ๋ฌด๊ฒŒ๊ฐ€ ์‹ค๋ฆด ๋•Œ ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ๋”ํ•ด์ง€๋Š” ๋ฒ•์ด๋‹ค. ์ž…๋ฒ• ์ œ์ •์ด ๋Œ€์ฒด์ ์œผ๋กœ ๋Š๋ฆฐ ์ด์œ ๋‹ค. ๋ฐ˜๋ฉด, ์ด๋ฒˆ ๋ฒ•์•ˆ์€ ์•„์ฃผ ์ด๋ก€์ ์ด๋‹คโ€๊ณ  ์ „ํ–ˆ๋‹ค.

SEC, โ€˜๋ฏธ๋“ฑ๋ก ์ฆ๊ถŒโ€™ ํŒ๋งค ๋””ํŒŒ์ด ์‚ฌ์—…์ž์—๊ฒŒ ๋ฒŒ๊ธˆโ€ฆ๋””ํŒŒ์ด ๋ฒŒ๊ธˆ ์ฒซ ์‚ฌ๋ก€
๋”๋ธ”๋ก์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์œ„์›ํšŒ(SEC)๊ฐ€ ์ตœ๊ทผ ํƒˆ์ค‘์•™ํ™” ๊ธˆ์œต(DeFi) ์‚ฌ์—…์ž ๋””ํŒŒ์ด๋จธ๋‹ˆ๋งˆ์ผ“ ๋ฐ ์šด์˜์ž 2์ธ์„ ๋ฏธ๋“ฑ๋ก ์ฆ๊ถŒ ํŒ๋งค ํ˜์˜๋กœ ๊ธฐ์†Œํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”๋‹ค. ๊ธฐ์†Œ๋œ ์šด์˜์ž๋“ค์€ 3,100๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ด์ƒ์˜ Mํ† ํฐ ๋ฐ DMG ํ† ํฐ์„ ํŒ๋งคํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ํˆฌ์ž์ž์‚ฐ ๋Œ€๋น„ 6% ์ด์ƒ์˜ ROI๋ฅผ ์•ฝ์†ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์„ค๋ช…์ด๋‹ค. ์–‘์ธก์˜ ํ•ฉ์˜์— ๋”ฐ๋ผ ๋””ํŒŒ์ด๋จธ๋‹ˆ๋งˆ์ผ“ ์šด์˜์ž๋Š” ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ 1,284๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง€๋ถˆํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ฐ๊ฐ 15๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ์˜ ๋ฒŒ๊ธˆ์„ ์ง€๋ถˆํ–ˆ๋‹ค.

็พŽ SEC, โ€˜์‚ฌ๊ธฐ์„ฑ ์ƒํ’ˆ ํŒ๋งคโ€™ ๋””ํŒŒ์ด ์—…์ฒด ๋ฐ ์ž„์› ๊ธฐ์†Œ
์•”ํ˜ธํ™”ํ ์ „๋ฌธ ๋ฏธ๋””์–ด ์ฝ”์ธ๋ฐ์Šคํฌ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์œ„์›ํšŒ(SEC)๊ฐ€ ์ตœ๊ทผ ๋””ํŒŒ์ด ์—…์ฒด ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ํฌ๋ ˆ๋”ง ํŒŒํŠธ๋„ˆ์Šค(Blockchain Credit Partners)์™€ ๊ณ ์œ„๊ธ‰ ์ž„์› 2๋ช…์„ โ€˜์‚ฌ๊ธฐ์„ฑ ์ƒํ’ˆ ํŒ๋งคโ€™ ํ˜์˜๋กœ ๊ธฐ์†Œํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค. ์ด์™€ ๊ด€๋ จ SEC๋Š” โ€œ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ํฌ๋ ˆ๋”ง ํŒŒํŠธ๋„ˆ์Šค์™€ ๊ณ ์œ„๊ธ‰ ์ž„์› 2๋ช…์€ ์‚ฌ๊ธฐ์„ฑ ์ƒํ’ˆ์„ ํŒ๋งคํ•ด ์•ฝ 3,000๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ๋ชจ๊ธˆํ–ˆ๋‹ค.

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๋งˆ๋ธ” ์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ(Marvel Entertainment)๊ฐ€ 8์›” ์ดˆ์— ์ŠคํŒŒ์ด๋”๋งจ NFT ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ๋ฅผ 5์ข…์„ ๋น„๋น„(Veve) ํ”Œ๋žซํผ์—์„œ ์ถœ์‹œํ•œ๋‹ค๊ณ  ์™ธ์‹ ์ด ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค.  ๋ณด๋„์— ์˜ํ•˜๋ฉด ๋งˆ๋ธ” ์—”ํ„ฐ๋„ค์ธ๋จผํŠธ๋Š” ์ง€๋‚œ 6์›” ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ ๊ธฐ์—… ์˜ค๋น„์Šค ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ(Orbis Blockchain)๊ณผ ํ˜‘์—…ํ•˜์—ฌ, NFT๋ฅผ ์ถœ์‹œํ•œ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”์—ˆ๋‹ค.  

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https://realestate.v.daum.net/v/20210809060505806


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https://realestate.v.daum.net/v/20210809054200496


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์ •๋ถ€๋„ ์†์‚ฌ๋ž˜์น˜๋Š”๋ฐ..๋‹ค์ฃผํƒ์ž ๋•Œ๋ ค์žก์•„์•ผ ์ง‘๊ฐ’ ์•ˆ์ •๋œ๋‹ค๋Š” ๋ฏผ์ฃผ๋‹น
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'20์–ต ํด๋Ÿฝ' ๊ณผ์ฒœ, ์žฌ๊ฑด์ถ• ๋ฐ”๋žŒ์— ์ง‘๊ฐ’ ๋“ค์ฉ
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ํ•œ๋ฒˆ์— 1์–ตโˆผ2์–ต์”ฉ ์˜ฌ๋ฆฌ๋‹ค๋‹ˆ.. ์ˆ˜๋„๊ถŒ ์ง‘์ฃผ์ธ '๋ฐฐ์งฑ ํ˜ธ๊ฐ€'
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[2021.8.9.์›”] ์ฃผ์š”์‹ ๋ฌธ ํ—ค๋“œ๋ผ์ธ

ใ€Š๊ฒฝ ์ œใ€‹

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โ˜ž'1์ธ 1๊ณ„์ขŒ' ์‹œ๋Œ€...์ฃผ์‹๊ฑฐ๋ž˜ ํ™œ๋™๊ณ„์ขŒ ์ˆ˜ '5000๋งŒ' ๋„˜๊ฒผ๋‹ค...์‹ค์ œ ์ฃผ์‹ ํˆฌ์ž๊ฐ€ ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ํ™œ๋ฐœํ•œ์ง€ ๊ฐ€๋Š ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ตญ๋‚ด '์ฃผ์‹๊ฑฐ๋ž˜ ํ™œ๋™๊ณ„์ขŒ ์ˆ˜'๊ฐ€ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ 5000๋งŒ๊ฐœ๋ฅผ ๋„˜๊ฒผ๋‹ค. ํˆฌ์ž ์—ฐ๋ น์ธต๋„ ๊ธฐ์กด 30~40๋Œ€์—์„œ ๋ฏธ์„ฑ๋…„์ž, ๋…ธ๋…„์ธต๊นŒ์ง€ ํ™•๋Œ€๋ผ 'ํˆฌ์ž ๋ถ'์ด ํ•œ๊ตญ ์‚ฌํšŒ ์ „๋ฐ˜์˜ ํ‚ค์›Œ๋“œ๋กœ ์ž๋ฆฌ ์žก์€ ๋ชจ์Šต์ด๋‹ค.

ใ€Š๊ธฐ ์—…ใ€‹

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โ˜žLG์ฝ”๋“œ์ œ๋กœ ๋กœ๋ด‡์ฒญ์†Œ๊ธฐ '์˜ค๋ธŒ์ œ' ๋ฐ”๋žŒํƒ€๊ณ  ๆœˆํŒ๋งค๋Ÿ‰ 2๋ฐฐ ๊ธ‰์ฆ...LG์ „์ž๋Š” ์ง€๋‚œ 6์›” ๋ง ์‹ ๋ชจ๋ธ์„ ์ถœ์‹œํ•œ 'LG ์ฝ”๋“œ์ œ๋กœ R9 ๋กœ๋ด‡์ฒญ์†Œ๊ธฐ' ์ œํ’ˆ๊ตฐ์˜ ํ•œ๋‹ฌ ํŒ๋งค๋Ÿ‰์ด ์ „์›” ๋Œ€๋น„ 2๋ฐฐ๋กœ ๋Š˜์—ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”๋‹ค. LG์ „์ž์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ฝ”๋“œ์ œ๋กœ R9 ๋กœ๋ด‡์ฒญ์†Œ๊ธฐ ์ „์ฒด ํŒ๋งค๋Ÿ‰ ์ค‘ '์˜ค๋ธŒ์ œ์ปฌ๋ ‰์…˜' ๋น„์ค‘์ด 70% ์ด์ƒ์œผ๋กœ ์ธ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ•œ๋‹ค.

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ใ€Š์‚ฌ ํšŒ ์œ  ํ†ตใ€‹

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ใ€Š๊ตญ  ์ œใ€‹

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๊ฐœ์žฅ์ „ ์ฃผ์š”์ด์Šˆ

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โ— ๊ตญ์ œ์œ ๊ฐ€($,๋ฐฐ๋Ÿด), ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ธํƒ€ ๋ณ€์ด ์šฐ๋ ค ์ง€์† ๋ฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌํ™” ๊ฐ•์„ธ ๋“ฑ์— ํ•˜๋ฝโ€ฆ WTI -0.81(-1.17%) 68.28, ๋ธŒ๋ ŒํŠธ์œ  -0.59(-0.83%) 70.70
โ— ๊ตญ์ œ๊ธˆ($,์˜จ์Šค), ็พŽ ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ ํ˜ธ์ „ ๋“ฑ์— ๊ธ‰๋ฝ... Gold -45.80(-2.53%) 1,763.10
โ— ๋‹ฌ๋Ÿฌ index, ๋งคํŒŒ ์—ฐ์ค€ ํ–‰๋ณด ๋’ท๋ฐ›์นจํ•œ ๊ณ ์šฉํ˜ธ์ „ ๋“ฑ์— ๊ฐ•์„ธ... +0.54(+0.58%) 92.78
โ— ์—ญ์™ธํ™˜์œจ(์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ), +0.22(+0.02%) 1,146.14
โ— ์œ ๋Ÿฝ์ฆ์‹œ, ์˜๊ตญ(+0.04%), ๋…์ผ(+0.11%), ํ”„๋ž‘์Šค(+0.53%)
โ— ็พŽ 7์›” ๊ณ ์šฉ 94๋งŒ3์ฒœ ๋ช… ์ฆ๊ฐ€โ€ฆ์›”๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ์น˜ ์ƒํšŒ
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โ— ็พŽ 6์›” ์†Œ๋น„์ž์‹ ์šฉ 10.6% ์ฆ๊ฐ€โ€ฆ์›”๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ ์ƒํšŒ
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โ— '์˜์—… ์ค‘๋‹จ' P2P์—…์ฒด ํˆฌ์žํ–ˆ๋‹ค๋ฉดโ€ฆ
โ— ์ง‘์ฃผ์ธ ์„ธ์ž…์ž ๋ถ„์Ÿ๋งŒ ํ‚ค์šด ์ž„๋Œ€์ฐจ๋ฒ•...1๋…„๋งŒ์— ๋ฒ•๋ฅ ์ƒ๋‹ด 7200๊ฑด ์Ÿ์•„์กŒ๋‹ค
โ— ์˜ฌ ์„œ์šธ ์žฌ๊ฑด์ถ• ์ผ๋ฐ˜๋ถ„์–‘ 275๊ฐ€๊ตฌ๋ฟโ€ฆ์ฒฉ์ฒฉ๊ทœ์ œ์— '๊ณต๊ธ‰ ๊ฐ€๋ญ„'
โ— "110์ฃผ ์—ฐ์† ์˜ค๋ฅธ ์„œ์šธ ์ „์…‹๊ฐ’, ์ž„๋Œ€์ฐจ๋ฒ• ์—†์• ์•ผ ์žก์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค"
โ— ์„œ์šธ ์•„ํŒŒํŠธ ์ž…์ฃผ๋„ '์ ˆ๋ฒฝ'โ€ฆ์˜ฌ ์ง‘๋“ค์ด ๋ฌผ๋Ÿ‰ 37% ์ค„์–ด
โ— ๊ณ ๋• ๊ฐ•์ผ ์ถ”์ฒจ์ œ ๋ถ„์–‘โ€ฆ๊ฐ€์  ๋‚ฎ์•„๋„, 1์ฃผํƒ์ž๋„ ๋‹น์ฒจ ๊ฐ€๋Šฅ
โ— ์„œ์šธ ๊ฑฐ์ฃผ์ž '์•„ํŒŒํŠธ ์›์ •์‡ผํ•‘' 3๋งŒ2420๊ฑด ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๋‹ค
โ— "๊ฐ‘์ž๊ธฐ ๋ฌด์Šจ ์ผ์ด"โ€ฆ์šฉ์ธ ์ž„๋Œ€ ์•„ํŒŒํŠธ 4์–ต ์›ƒ๋ˆโ€ฆ๊ทœ์ œ ์‚ฌ๊ฐ์ง€๋Œ€ ์ž„์ฐจ๊ถŒ ์•”์‹œ์žฅ
โ— ๋‚ด๋…„ ์ž…์ฃผ ์•ž๋‘๊ณ  ๋ฌธํ™”์žฌ ๊ณ ๋„์ œํ•œ '๋ณต๋ณ‘'โ€ฆ๊ฒ€๋‹จ์‹ ๋„์‹œ 3400๊ฐ€๊ตฌ ๊ณต์‚ฌ์ค‘๋‹จ ์‚ฌํƒœ
โ— ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹œ์žฅ ๋‚ด๋ฆฌ๋ง‰์—” ์‹ ์ถ• ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฑฐํ’ˆ๋ถ€ํ„ฐ ๋น ์ง„๋‹ค
โ— ๊ตฌ๋ฏธยทํฌ์ฒœ ๋น„๊ทœ์ œ์ง€์—ญ ๋ถ„์–‘โ€ฆ์ด๋ฒˆ์ฃผ ์ „๊ตญ 2895๊ฐ€๊ตฌ ์ฒญ์•ฝ

[์ •์น˜/์‚ฌํšŒ/๊ตญ๋‚ด ๊ธฐํƒ€]
โ— ๋ถ€์‚ฐ, ํ•ด์šด๋Œ€ ๋“ฑ ํ•ด์ˆ˜์š•์žฅ ๋ชจ๋‘ ๋ฌธ ๋‹ซ๋Š”๋‹คโ€ฆ10์ผ๋ถ€ํ„ฐ 4๋‹จ๊ณ„ ๊ฒฉ์ƒ
โ— ๊ฑฐ๋ฆฌ๋‘๊ธฐ 2์ฃผ ์—ฐ์žฅโ€ฆ๋น„์ˆ˜๋„๊ถŒ ์ง๊ณ„๊ฐ€์กฑ ๋ชจ์ž„๋„ 4๋ช…๊นŒ์ง€๋งŒ ํ—ˆ์šฉ
โ— ํŒŒ์ฃผ 26๋งŒ์›, ์ถ˜์ฒœ์€ 0์›โ€ฆ"์žฌ๋‚œ์ง€์›๊ธˆ ๊ฒฉ์ฐจ ์„œ๋Ÿฝ๋„ค"
โ— 9ยท19ยท29์ผ์— ํƒœ์–ด๋‚œ 18~49์„ธโ€ฆ์˜ค๋Š˜ ์ €๋… 8์‹œ๋ถ€ํ„ฐ '์ ‘์ข…์˜ˆ์•ฝ'
โ— ๊ฒฐํ˜ผ์‹ 49๋ช…์ธ๋ฐโ€ฆ์ข…๊ต์‹œ์„ค์€ 99๋ช… ํ—ˆ์šฉ?
โ— ่ˆ‡, ์Ÿ์ ๋ฒ•์•ˆ ๋ฐ•์ฐจโ€ฆ"๊ตญํšŒ๋ฒ•ยท์–ธ๋ก ๋ฒ•ยท์ข…๋ถ€์„ธ๋ฒ• ์ด๋‹ฌ ์ฒ˜๋ฆฌ"
โ— ์ด์ค€์„ยท์œค์„์—ด ๊ฐˆ๋“ฑ ์ ์ž…๊ฐ€๊ฒฝโ€ฆ้‡Ž ์กฐ๋งˆ์กฐ๋งˆ
โ— '๋„ค๊ฑฐํ‹ฐ๋ธŒ ํฌ๋ฌธ' ์™ธ๋ถ€๋กœ ๋Œ๋ ค๋ผโ€ฆ่ˆ‡ยท้‡Ž 1์œ„ '๋‡Œ๋ฌผ ์˜ํ˜น' ๋‚œํƒ€์ „
โ— ้Ÿ“็พŽํ›ˆ๋ จ 10์ผ๋ถ€ํ„ฐโ€ฆ์ฐธ๊ฐ€์ธ์› ์ตœ์†Œํ™”
โ— ไธญ "ํ•œ๋ฏธํ›ˆ๋ จ ๋ฐ˜๋Œ€" ์••๋ฐ•์—โ€ฆ้‡Ž "์ œ3์ž ๊ฐ„์„ญ ์šฉ๋‚ฉ ๋ชปํ•ด"
โ— ๋Œ€์„  ๋ณธ๊ฒŒ์ž„ ๋‹ค๊ฐ€์™€๋„ ๆ–‡ ์ฝ˜ํฌ๋ฆฌํŠธ 40% ์ง€์ง€์œจ ์œ ์ง€๋ ๊นŒ
โ— '์„œ์šธ 9๋ฐฐ ๋ฉด์ ' ํƒœ์–‘๊ด‘ ์„ค์น˜? 2050 ํƒ„์†Œ์ค‘๋ฆฝ, ์‹คํ˜„ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ๊ฐ€
โ— '์˜ฅ์ค‘' ์ด์žฌ์šฉ ํ’€๋ ค๋‚ ๊นŒโ€ฆ๋ฒ•๋ฌด๋ถ€, ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์„๋ฐฉ์‹ฌ์‚ฌ์œ„
โ— ์ฝ”๋กœ๋‚˜็™ผ 'N์ˆ˜์ƒ' ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€ ์ „๋ง
โ— ๊ณ ๋ฌธ๋‹จ ๋ชจ๋‘ ๋ฌดํ˜์˜โ€ฆ"์šฉ๋‘์‚ฌ๋ฏธ ๋œ ์˜ตํ‹ฐ๋จธ์Šค ์ˆ˜์‚ฌ"

[๊ตญ์ œ/ํ•ด์™ธ]
โ— ็พŽ, ํ•˜๋ฃจ ํ™•์ง„์ž 6๊ฐœ์›” ๋งŒ์— ๋‹ค์‹œ 10๋งŒ๋ช…๋Œ€
โ— ็พŽ ํŒŒ์šฐ์น˜ "๋ฐฑ์‹  ๋ถ€์Šคํ„ฐ์ƒท ํ•„์š”์„ฑ ํฌ๋‹คโ€ฆ๋…ธ์ธ ์šฐ์„  ์ ‘์ข…๋  ๊ฒƒ"
โ— ์—ฌํ–‰ยท์‡ผํ•‘์— ์ง€๊ฐ‘ ์—ฌ๋Š” ๋ฏธ๊ตญโ€ฆ์šฐ๋ฒ„ยท๋ฆฌํ”„ํŠธ '์ฆ๊ฑฐ์šด ๋น„๋ช…'
โ— ็พŽ ๋งฅ๋„๋„๋“œ "๋งค์žฅ ์‹์‚ฌ๋• ์Ÿ๋ฐ˜ ์‚ฌ์šฉํ•ด๋‹ฌ๋ผ"
โ— ็พŽ ์œ ์น˜์› ์—‘์†Œ๋”์Šคโ€ฆํŒฌ๋ฐ๋ฏน์— 34๋งŒ๋ช… ์ž…ํ•™ ๊ฐ์†Œ
โ— ๋˜ ๋งค๋งž๋Š” ไธญ ๋น…ํ…Œํฌโ€ฆๆชข๊นŒ์ง€ ํ…์„ผํŠธ ์••๋ฐ•
โ— ไธญ, 'AIํŒจ๊ถŒ ๊ฒฝ์Ÿ'์„œ ็พŽ ์ œ์น˜๊ณ  ์ฒซ 1์œ„
โ— ๋จธ์Šคํฌ, ํ•ด์šด์—… ํ˜ธํ™ฉ ์ˆ˜ํ˜œโ€ฆ2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ต 3๋ฐฐ 'ํญํ’์„ฑ์žฅ'
โ— '๋ธํƒ€' ๊ธฐํญ์ œ ๋„์ฟ„์˜ฌ๋ฆผํ”ฝโ€ฆ๋Œ€ํšŒ๊ธฐ๊ฐ„ ํ™•์ง„ 4๋ฐฐ๋กœ ๋Š˜์—ˆ๋‹ค
โ— 17์กฐ ํˆฌ์ž… ํฅํ–‰ ์‹คํŒจโ€ฆ๊ฐ€์žฅ ๋น„์‹ผ ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ ๊ฐ€์žฅ ์กฐ์šฉํžˆ ๋ง‰ ๋‚ด๋ฆฌ๋‹ค
โ— ์˜ฌ๋ฆผํ”ฝ ํ๋ง‰์ผ ๆ—ฅ์ง‘๊ถŒ๋‹น ์ตœ๋Œ€ ํŒŒ๋ฒŒ ์ˆ˜์žฅ ์Šค๊ฐ€ ์—ฐ์ž„ ์ง€์ง€
โ— 50๋…„์ „ ์‹ ์นธ์„ผ์ฒ˜๋Ÿผ ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œ ๋ฝ๋‚ด๋ ค๋˜ ๆ—ฅโ€ฆ๊ฒฝ์ œ์„ฑ ๋ถ€์กฑ ๋“œ๋Ÿฌ๋‚ด
โ— ็พŽ, ๋ง‰ํŒ ไธญ ์ œ์น˜๊ณ  1์œ„โ€ฆ์ผ๋ณธ์€ ้‡‘ 27๊ฐœ๋กœ 3์œ„
โ— "1์‹œ๊ฐ„ ์šฐ์ฃผ๊ด€๊ด‘์— 5์–ต์›"โ€ฆ๋ฒ„์ง„๊ฐค๋Ÿญํ‹ฑ, ํ‹ฐ์ผ“ ํŒ๋งค
โ— ็พŽ "์ค‘๊ตญ ํ•ต๋ฌด๊ธฐ ์ฆ๊ฐ• ์šฐ๋ คโ€ฆ๋‚จ์ค‘๊ตญํ•ด์„œ ๋„๋ฐœ ๋ฉˆ์ถฐ์•ผ"
โ— ์˜ฌํ•ด ํ”„๋ž‘์Šค ์™€์ธ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ์ € ์ „๋ง
โ— ไธญ ์‚ฌ๊ต์œก ๊ทœ์ œ์— ๊ต์œก์—…์ฒด ํˆฌ์ž์ž๋“ค ์ž๊ธˆ ํšŒ์ˆ˜ ๋‚˜์„ฐ๋‹ค

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์‚ถ์ด๋ž€ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์ธ์ƒ ์•ž์— ์–ด๋–ค ์ผ์ด ์ƒ๊ธฐ๋Š๋ƒ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฒฐ์ •๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ
์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ์–ด๋–ค ํƒœ๋„๋ฅผ ์ทจํ•˜๋Š๋ƒ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฒฐ์ •๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค
-์กด ํ˜ธ๋จธ ๋ฐ€์Šค-

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8์›” 9์ผ ๋ชจ๋‹ Daily

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[Macro]

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#ํ•ด์™ธ ์ฆ์‹œ ๋™ํ–ฅ  

- ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ์ฃผ์š”์ง€์ˆ˜๋Š” ์–‘ํ˜ธํ•œ ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ์™€ ๊ตญ์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ ๋“ฑ์„ ์ฃผ์‹œํ•˜๋ฉฐ ํ˜ผ์กฐ์„ธ, ๋‹ค์šฐ์ง€์ˆ˜์™€ S&P500์ง€์ˆ˜๋Š” ์ƒ์Šน, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์ง€์ˆ˜๋Š” ํ•˜๋ฝ

โ€‹

- ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ ํ˜ธ์กฐ, ๋…ธ๋™๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐœํ‘œํ•œ 7์›” ๋น„๋†์—… ๋ถ€๋ฌธ ๊ณ ์šฉ์€ 94๋งŒ3์ฒœ ๋ช… ์ฆ๊ฐ€ํ•ด ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ์น˜์ธ 84๋งŒ5์ฒœ ๋ช… ์ฆ๊ฐ€๋ฅผ 10๋งŒ ๋ช… ๊ฐ€๊นŒ์ด ์ƒํšŒ, 5์›” ๊ณ ์šฉ๊ณผ 6์›” ๊ณ ์šฉ๋„ ๊ฐ ๊ฐ ์ƒํ–ฅ ์ˆ˜์ •๋˜๊ณ  7์›” ์‹ค์—…๋ฅ ๋„ ์ „์›” 5.9%์—์„œ 0.5%ํฌ์ธํŠธ ๋‚ฎ์•„์ง„ 5.4%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์‹œ์žฅ์˜ˆ์ƒ์น˜์ธ 5.7%๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ•˜๋ฉด์„œ ๊ฒฝ๊ธฐํšŒ๋ณต ๊ธฐ๋Œ€ ์ƒ์Šน  

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- ๊ตญ์ฑ„ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ƒ์Šน, ๋ฏธ๊ตญ 10๋…„๋ฌผ ๊ตญ์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ๋Š” 8bp ์ด์ƒ ์˜ค๋ฅธ 1.30%๋Œ€๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šน, ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ ํ˜ธ์กฐ์™€ ์—ฐ์ค€์˜ ํ…Œ์ดํผ๋ง ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๊ฐ€์‹œํ™”๊ฐ€ ์ƒ์Šน ์š”์ธ

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- ๋ธํƒ€๋ณ€์ด ํ™•์‚ฐ ์ง€์†, ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ธํƒ€ ๋ณ€์ด๊ฐ€ ํ™•์‚ฐํ•˜๋ฉด์„œ ํ•˜๋ฃจ ํ‰๊ท  ์‹ ๊ทœ ํ™•์ง„์ž๊ฐ€ 2์›” ์ดํ›„ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ 10๋งŒ๋ช…์„ ์ƒํšŒ, ์ง€๋‚œ ์ผ์ฃผ์ผ๊ฐ„ ํ•˜๋ฃจ ํ‰๊ท  ์‚ฌ๋ง์ž๋Š” 497๋ช…์„ ๊ธฐ๋กํ•ด ๊ทธ์ „ ์ผ์ฃผ์ผ๊ณผ ๋น„๊ตํ•ด 40% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ์ผ์„  ๋ณ‘์›์—์„  ์ค‘ํ™˜์ž์‹ค ํฌํ™” ์ƒํƒœ

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- ๊ทธ ์™ธ ๊ฒฝ๊ธฐ์ง€ํ‘œ ์–‘ํ˜ธ, 6์›” ๋„๋งค์žฌ๊ณ ๋Š” 1.1% ์ฆ๊ฐ€, ์ด๋Š” ์‹œ์žฅ์ „๋ง์น˜ 0.8% ์ฆ๊ฐ€ ์ƒํšŒ

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- ์„นํ„ฐ๋ณ„๋กœ๋Š” ๊ธˆ์œต ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ์ธ ๋ฐ˜๋ฉด ์ž์œ ์†Œ๋น„์žฌ ์—…์ข… ์•ฝ์„ธ, ์ข…๋ชฉ๋ณ„๋กœ๋Š” ์• ํ”Œ๊ณผ ์•„๋งˆ์กด, ํ…Œ์Šฌ๋ผ, ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ ๋“ฑ ๋Œ€ํ˜• ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๋“ค์€ ๋Œ€์ฒด๋กœ ํ•˜๋ฝํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด ๊ตญ์ฑ„ ๊ธˆ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค์™€ ์›ฐ์ŠคํŒŒ๊ณ  ๋ชจ๋‘ 3% ์ด์ƒ ์˜ฌ๋ž๊ณ , BOA, JP๋ชจ๊ฑด ์ฒด์ด์Šค ๋“ฑ๋„ 2% ์ด์ƒ ์ƒ์Šน

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- WTI๋Š” ํ•˜๋ฝ, ๋ธํƒ€๋ณ€์ด ๋ฐ”์ด๋Ÿฌ์Šค ํ™•์‚ฐ, ๋‹ฌ๋Ÿฌํ™” ๊ฐ•์„ธ ็พŽ ์„์œ ์‹œ์ถ”๊ธฐ์ˆ˜ ์ฆ๊ฐ€ ๋“ฑ์ด ํ•˜๋ฝ ์š”์ธ

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*news

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ํ•˜๋…ธ์ด, ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๊ฐ์—ผ ์†์ถœ์— ๋ด‰์‡„ 15์ผ ์—ฐ์žฅ (์—ฐํ•ฉ๋‰ด์Šค)

- 6์ผ ๊ธฐ์ค€ ํ™•์ง„์ž ์ˆ˜ - ํ˜ธ์ฐŒ๋ฏผ: 4,060๋ช… / ํ•˜๋…ธ์ด: 116๋ช…

- 4์ฐจ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ์œ ํ–‰ ์ดํ›„ ํ™•์ง„์ž ์ˆ˜: 193,216๋ช…

https://bit.ly/3fIZ15c


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์ค‘๊ตญ 7์›” ์ˆ˜์ถœ์ž… ๋‘”ํ™”...โ€œ์ฝ”๋กœ๋‚˜ยทํ™์ˆ˜ ๋“ฑ์— ์ œ์กฐ์—… ๊ฐ์†โ€

http://www.newsis.com/view?id=NISX20210808_0001541554


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็พŽ ํŒŒ์šฐ์น˜ "๋ฐฑ์‹  ๋ถ€์Šคํ„ฐ์ƒท ํ•„์š”์„ฑ ํฌ๋‹คโ€ฆ๋…ธ์ธ ์šฐ์„  ์ ‘์ข…๋  ๊ฒƒ"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021080906072637227


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[๊ตญ๋‚ด, ๊ธˆ์œต]

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# ์ฃผ์š”์ข…๋ชฉ์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‹ ์ €๊ฐ€      

๊ธฐ๊ฐ„๋ณ„ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ

-60์ผ : ์‚ผ์„ฑSDI, ๋™์„œ, DBํ•˜์ดํ…, ๋Œ€์›…์ œ์•ฝ, LS ELECTRIC, ๋ช…์‹ ์‚ฐ์—…, ํœด์ผ์Šค, SK๋””์•ค๋””

-52์ฃผ : ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ, ๋„ฅ์ŠคํŠธ์‚ฌ์ด์–ธ์Šค

-์—ญ์‚ฌ์  : SK๋ฐ”์ด์˜ค์‚ฌ์ด์–ธ์Šค, ํ•œ์ผ์‹œ๋ฉ˜ํŠธ, ๊ฒฝ๋™๋‚˜๋น„์—”, DI๋™์ผ

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๊ธฐ๊ฐ„๋ณ„ ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ์‹ ์ €๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ

-60์ผ : ๋‘์‚ฐ๋ฐฅ์บฃ, GS๋ฆฌํ…Œ์ผ, DL

-52์ฃผ : ์—†์Œ

-์—ญ์‚ฌ์  : ์—†์Œ

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๊ธฐ๊ฐ„๋ณ„ ์ฝ”์Šค๋‹ฅ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ

-60์ผ : ์™€์ด์ง€์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ, ๋‹ค์›์‹œ์Šค, ํ…Œํฌ์œ™, ๋Œ€์•„ํ‹ฐ์•„์ด, ์—์ด์น˜์—˜๋น„์ œ์•ฝ, ์›์ตํ”ผ์•ค์ด

-52์ฃผ : JPY Ent. ์•„๋‚œํ‹ฐ, ์ผ€ํ”ผ24, ํ•œ๊ธ€๊ณผ์ปดํ“จํ„ฐ, ์—์Šค์—์ด์— ํ‹ฐ, ์—์ด์Šค์นจ๋Œ€, ์„œํฌ๊ฑด์„ค, ISC, ๋ทฐ์›์Šค

-์—ญ์‚ฌ์  : ์˜ค์Šคํ…œ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ, ์•„ํ”„๋ฆฌ์นดTV, ํ”ผ์—”ํ‹ฐ, ๋””์™€์ดํ”ผ์—”์—ํ”„, ๊ฐ€์˜จ๋ฏธ๋””์–ด

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๊ธฐ๊ฐ„๋ณ„ ์ฝ”์Šค๋‹ฅ ์‹ ์ €๊ฐ€ ์ข…๋ชฉ

-60์ผ : ์— ํˆฌ์—”, ์›น์ผ€์‹œ

-52์ฃผ : ์—†์Œ

-์—ญ์‚ฌ์  : ์—†์Œ

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* news

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[์—๋„ˆ์ง€ ๋ฐ ์ •์œ , ํ™”ํ•™]

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[ํ•˜๋‚˜๊ธˆํˆฌ/ํ™”ํ•™/์œค์žฌ์„ฑ] ๋กฏ๋ฐ์ผ€๋ฏธ์นผ: PBR 0.6๋ฐฐ, ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜ ๊ฐ€ํ˜นํ•œ Valuation

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โ–ถ ๋ณด๊ณ ์„œ: https://bit.ly/3ioQPZw



โ–ถ ์‹ค์  ํ•˜์ด๋ผ์ดํŠธ์™€ ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ Comment

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    - BUY, TP 50๋งŒ์›์„ ์œ ์ง€ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

    - ๋ฐฑ์‹  ์ ‘์ข…์œจ์ด ๋†’์€ ๋ฏธ๊ตญ/์œ ๋Ÿฝ ์„์œ ํ™”ํ•™ ์‹œํ™ฉ ํ˜ธ์กฐ๋Š” ํ–ฅํ›„ ์•„์‹œ์•„ ์‹œํ™ฉ์˜ ๋ฏธ๋ž˜๋ฅผ ์•”์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ–ฅํ›„ ์•„์‹œ์•„ ๋ฐฑ์‹  ์ ‘์ข…์œจ ํ™•๋Œ€์™€ ๋†’์•„์ง„ ๊ฐ€์ฒ˜๋ถ„ ์†Œ๋“, Pent-Up ์ˆ˜์š” ๋“ฑ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์„์œ ํ™”ํ•™ ์‹œํ™ฉ์˜ ํ˜ธ์กฐ๋Š” ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์— ๋๋‚˜๊ธฐ ์–ด๋ ต์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

    - LYB๋Š” ๋ฏธ๊ตญ์˜ 8์›”์˜ PE ์˜ค๋”๋ถ์ด ์—ญ๋Œ€๊ธ‰์ด๋ฉฐ, ์ „๋ฐฉ์€ ๋ฌผ๋ก  ์ž์‹ ๋“ค์˜ ์žฌ๊ณ ๋„ ๋„ˆ๋ฌด ๋ถ€์กฑํ•ด 8์›”์€ ๋ฌผ๋ก  ์—ฐ๋ง๊นŒ์ง€ PE ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ์ธ์ƒํ•˜๊ฒ ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. PP๋Š” PE๋ณด๋‹ค ๋”์šฑ ํƒ€์ดํŠธํ•œ ์ˆ˜๊ธ‰ ๋•Œ๋ฌธ์— ํ• ๋‹น๋Ÿ‰์„ ์ •ํ•ด ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๊ณ„์•ฝ์„ ์ง„ํ–‰ ์ค‘์ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

    - ๋ฏธ๊ตญ/์œ ๋Ÿฝ์˜ ์‹œํ™ฉ ํ˜ธ์กฐ๋Š” ๋‹จ๊ธฐ๊ฐ„์— ๋๋‚˜๊ธฐ ์–ด๋ ค์šธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ์„œํ”Œ๋ผ์ด์ฒด์ธ ์ƒ์˜ ๊ฐ์ข… ๋ณ‘๋ชฉํ˜„์ƒ์ด ์ ์ง„์ ์œผ๋กœ ํ•ด์†Œ๋˜๊ณ  ์•„์‹œ์•„ ๋ฐฑ์‹  ์ ‘์ข…๋ฅ ์ด ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉด ์•„์‹œ์•„ ์„์œ ํ™”ํ•™ ์‹œํ™ฉ๋„ ๊ฐ•ํ•œ ๋ฐ˜๋“ฑ์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

    - ์ˆ˜์†Œ ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ํˆฌ์ž ๋ฐ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋งค์ถœ์•ก ๋ชฉํ‘œ ์ œ์‹œ, ๋ชจ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ/๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๋ฐ ํ”Œ๋ผ์Šคํ‹ฑ ์žฌํ™œ์šฉ ํˆฌ์ž ๋“ฑ Green ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ๊ทธ๋ฆผ๋„ ๊ตฌ์ฒดํ™”๋˜๋Š” ์ค‘์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

    - ์‹œํ™ฉ ๋ฐ˜๋“ฑ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๊ณผ ํšŒ์‚ฌ์˜ ์„ฑ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋ ฅ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด 12M Fwd PBR 0.6๋ฐฐ๋Š” ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜ ๊ฐ€ํ˜นํ•œ Valuation์ด๋ผ ํŒ๋‹จํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

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โ–ถ 2Q21 ์˜์—…์ด์ต ์ปจ์„ผ ๋ถ€ํ•ฉ

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    - ์˜์—…์ด์ต 5,940์–ต์›(QoQ -5%, YoY +1,706%)์œผ๋กœ ์ปจ์„ผ(5,990์–ต์›) ๋ถ€ํ•ฉ

    - ๋Œ€์‚ฐNCC ์ •๊ธฐ๋ณด์ˆ˜ ๊ธฐํšŒ์†์‹ค ์•ฝ 560์–ต์›์ด ๋ฐ˜์˜๋˜์—ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์‹ค์ ์„ ์‹œํ˜„ํ•œ ์…ˆ

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โ–ถ 3Q21 ์˜์—…์ด์ต QoQ 20% ๊ฐ์ต ์˜ˆ์ƒ

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    - ์˜์—…์ด์ต์€ 4,780์–ต์›(QoQ -20%, YoY +147%)์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ์ต ์ถ”์ •. ๋‚ฉ์‚ฌ ํˆฌ์ž…๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๋ฐ PE/PP, MEG ์•ฝ์„ธ์— ๊ทผ๊ฑฐ

    - ์ด๋ฏธ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ตœ๊ทผ ๊ณ ์  ๋Œ€๋น„ 20% ํ•˜๋ฝํ•ด 3Q21 ๊ฐ์ต์„ ์„ ๋ฐ˜์˜. ๋‚ฎ์€ ์žฌ๊ณ  ๋ฐ ์—ฐ๋ง ์‹œ์ฆŒ์„ ์•ž๋‘” ์žฌ๊ณ ํ™•๋ณด ์›€์ง์ž„, ์‹œํ™ฉ ๋ฐ˜๋“ฑ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋“ฑ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ์ฃผ๊ฐ€ ๋˜ํ•œ ๋ฐ˜๋“ฑ์ด ๋จธ์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ

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[๋Œ€์‹  ์ •์œ ํ™”ํ•™/2์ฐจ์ „์ง€ ํ•œ์ƒ์›] ๊ธˆํ˜ธ์„์œ  Review



โ˜…ํญ๋ฐœํ•˜๋Š” ์ „๋ฐฉ ์ˆ˜์š”(feat. ํƒ€์ด์–ด/๊ฑด์„ค/์กฐ์„ )



-ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋งค์ˆ˜, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 400,000์› ์œ ์ง€

-์‹œํ™ฉ ๋ฐ ์‹ค์ ์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์‹ค์  ํ๋ฆ„์€ ์ง€์† ์ „๋ง

-๋ฐฐ๋‹น์ •์ฑ…(๋ณ„๋„ ์„ฑํ–ฅ 20~25%)์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ  5~6%๋กœ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ์ฃผ๊ฐ€ ์ˆ˜์ค€



-2Q21 ์˜์—…์ด์ต 7,537์–ต์›(+23% QoQ)์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜(7,266์–ต์›) ๋ถ€ํ•ฉ

-ํ•ฉ์„ฑ๊ณ ๋ฌด(OP +0.3% QoQ)์™€ ํ•ฉ์„ฑ์ˆ˜์ง€(OP +10% QoQ)์˜ ๊ฒฝ์šฐ ์›๋ฃŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน ์˜ํ–ฅ์— ์ˆ˜์ต์„ฑ์€ ์†Œํญ ๋‘”ํ™”๋์œผ๋‚˜ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์ˆ˜์š” ๋•๋ถ„์— ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋ฉฐ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ€

-ํŽ˜๋†€์œ ๋„์ฒด(OP +74% QoQ)๊ฐ€ 3๋Œ€ ์ฃผ๋ ฅ ์‚ฌ์—…๋ถ€ ์ค‘์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ํฐ ํญ์˜ ์ฆ์ต ์‹œํ˜„: ๊ฑด์„ค/์กฐ์„  ๋“ฑ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—ํญ์‹œ, BPA ๋“ฑ ์ฃผ๋ ฅ ์ œํ’ˆ์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„  ๋•๋ถ„



-์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์ˆ˜ํ˜œํ’ˆ์œผ๋กœ ์—ฌ๊ฒจ์ง€๋Š” NBL์˜ ์‹œํ™ฉ ๋‘”ํ™” ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์กด์žฌํ•˜๋‚˜ ์ˆ˜์š”๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ฒฌ์กฐ

-7์›” ์ˆ˜์ถœ๋Ÿ‰ ๊ฐ์†Œ(-52% MoM) ์—ญ์‹œ ์‹ค์งˆ ์ˆ˜์š” ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ์•„๋‹Œ ๋ง๋ ˆ์ด์‹œ์•„ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์žฌํ™•์‚ฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ˆ˜์ถœ ์ง€์—ฐ์˜ ์˜ํ–ฅ

-์˜คํžˆ๋ ค ํŽ˜๋†€์œ ๋„์ฒด ๋ถ€๋ฌธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ ํšŒ๋ณต์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ฐ€ํŒŒ๋ฅธ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์„ ์‹œํ˜„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ „์‚ฌ ์ด์ต์„ ๋’ท๋ฐ›์นจํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ƒํ™ฉ



-๋ณด๊ณ ์„œ ๋งํฌ: http://daishin.com/?3638



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[ํ‚ค์›€/ํ™”ํ•™์ •์œ  ์ด๋™์šฑ]        

  

8์›” 9์ผ ๋ฆฌํฌํŠธ  

  



1. ํšจ์„ฑ์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ

  

- ์ œ๋ชฉ: ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์€ ๋” ์ข‹์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค  

- ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ , ์ž‘๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ํ‘์ž์ „ํ™˜  

- ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ, ์ฐฝ์‚ฌ ์ตœ๋Œ€ ์˜์—…์ด์ต ๊ธฐ๋ก ์ „๋ง  

- ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ Buy(์œ ์ง€), ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 830,000์›(์ƒํ–ฅ)

  

* ํšจ์„ฑ์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ์˜ ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 1,178์–ต์›์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ์ƒํšŒํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ „ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์˜ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์— ๊ธฐ์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต๋„ ์ž‘๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 1,003.8% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ 1,314์–ต์›์œผ๋กœ ์ฐฝ์‚ฌ ์ตœ๋Œ€ ์˜์—…์ด์ต์„ ๊ธฐ๋กํ•  ์ „๋ง์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํƒ€์ด์–ด์ฝ”๋“œ/์ŠคํŒ๋ฑ์Šค์˜ ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ์ฆ์ต์ด ์˜ˆ์ƒ๋˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



- ์ฒจ๋ถ€๋งํฌ: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8912







2. ๋กฏ๋ฐ์ผ€๋ฏธ์นผ

  

- ์ œ๋ชฉ: ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€ EO ์œ ๋„์ฒด ํ™•์žฅ

  

- ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต, ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ๋ถ€ํ•ฉ  

- ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ „ํ•ด์•ก ์œ ๊ธฐ์šฉ๋งค ์‚ฌ์—… ์ง„์ถœ  

- ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ Buy(์œ ์ง€), ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 460,000์›(์œ ์ง€)

  

* ๋กฏ๋ฐ์ผ€๋ฏธ์นผ์˜ ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 5,940์–ต์›์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜์— ๋ถ€ํ•ฉํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋กœ ์ด๋Š” ๋Œ€์‚ฐ ํฌ๋ž˜์ปค ๊ฐ„์ด๋ณด์ˆ˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ(600์–ต์›)์„ ๊ณ ๋ ค ์‹œ ์˜ฌํ•ด 1๋ถ„๊ธฐ๋ฅผ ์ƒํšŒํ•œ ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ ๋™์‚ฌ๋Š” ๋ถ€์ง„ํ•œ EG ์‹œํ™ฉ์„ ํ—ค์ง€ํ•˜๊ณ , ๊ณ ์„ฑ์žฅ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋Š” ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์†Œ์žฌ ์‚ฌ์—…์— ์ง„์ถœํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, EC/DMC ๋“ฑ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ „ํ•ด์•ก ์œ ๊ธฐ์šฉ๋งค ํ”Œ๋žœํŠธ๋ฅผ ๊ฑด์„คํ•  ๊ณ„ํš์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



- ์ฒจ๋ถ€๋งํฌ: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8913







3. ํšจ์„ฑํ‹ฐ์•ค์”จ

  

- ์ œ๋ชฉ: ์ŠคํŒ๋ฑ์Šค, ์ˆ˜๊ธ‰ ํƒ€์ดํŠธ ํ˜„์ƒ ์‹ฌํ™”  

- ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต, ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ ์น˜ ์žฌ์ฐจ ๊ฒฝ์‹   

- ์ŠคํŒ๋ฑ์Šค, ๋น„์ˆ˜๊ธฐ๊ฐ€ ๋๋‚ฌ๋‹ค



- ์•ˆ์ •์  ์žฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๋ณด์œ 



- ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ Buy(์œ ์ง€), ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 1,310,000์›(์ƒํ–ฅ)

  

* ํšจ์„ฑํ‹ฐ์•ค์”จ์˜ ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ ์—ญ๋‚ด/์™ธ ์ŠคํŒ๋ฑ์Šค ์ˆ˜๊ธ‰ ํƒ€์ดํŠธ ํ˜„์ƒ ๋ฐœ์ƒ, ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ํƒ€์ด์–ด์ฝ”๋“œ ์‹ค์  ํ˜ธ์กฐ๋กœ ์ „ ๋ถ„๊ธฐ์— ์ด์–ด ์ฐฝ์‚ฌ ์ตœ๋Œ€์น˜๋ฅผ ๊ฒฝ์‹ ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ ์ŠคํŒ๋ฑ์Šค ์—…ํ™ฉ ํ˜ธ์กฐ๋กœ 2018๋…„ 368%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜์˜€๋˜ ๋™์‚ฌ์˜ ์—ฐ๊ฒฐ ์ˆœ๋ถ€์ฑ„๋น„์œจ์€ ์˜ฌํ•ด 44.4%๋กœ ๊ธ‰๊ฐํ•  ์ „๋ง์ž…๋‹ˆ๋‹ค.  



- ์ฒจ๋ถ€๋งํฌ: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8911

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4. ๊ธˆํ˜ธ์„์œ 

  

- ์ œ๋ชฉ: SSBR, ๊ตญ๋‚ด 1์œ„ ์—…์ฒด ๋“ฑ๊ทน ์ „๋ง  

- ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต, ๋ถ„๊ธฐ ์ตœ๋Œ€ ์ˆ˜์น˜ ๊ธฐ๋ก  

- ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต, ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ์ƒํšŒ ์ „๋ง  

- SSBR ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ํ™•๋Œ€ ๊ณ„ํš  

- ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ Buy(์œ ์ง€), ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 550,000์›(์œ ์ง€)

  

* ๊ธˆํ˜ธ์„์œ ์˜ ์˜ฌํ•ด 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 7,537์–ต์›์œผ๋กœ ์ž‘๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 527.3% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉฐ, ์ง€๋‚œ 1๋ถ„๊ธฐ์— ์ด์–ด ๋ถ„๊ธฐ ์ตœ๋Œ€ ์˜์—…์ด์ต์„ ๊ธฐ๋กํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ฉ์„ฑ๊ณ ๋ฌด/ํ•ฉ์„ฑ์ˆ˜์ง€/ํŽ˜๋†€์œ ๋„์ฒด์˜ ์ˆ˜๊ธ‰/์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ๊ฐœ์„ ์— ๊ธฐ์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ๋„ ๊ธˆํ˜ธํด๋ฆฌ์ผ ์—ฐ๊ฒฐ ํŽธ์ž… ํšจ๊ณผ, ๋ณ€์ด ๋ฐ”์ด๋Ÿฌ์Šค ์ถœํ˜„๊ณผ ์ „๋ฐฉ ์—…์ฒด ์ฆ์„ค๋กœ ์ธํ•œ NB Latex ์‹ค์  ํ˜ธ์กฐ์„ธ ์ง€์† ๋ฐ SMP ์ƒ์Šน์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋ฅผ ์ƒํšŒํ•  ์ „๋ง์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



- ์ฒจ๋ถ€๋งํฌ: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8910

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*news

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[Metal, ์ƒ์‚ฌ]

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1, ์ค‘๊ตญ ์ฒ ๊ฐ•์—…๊ณ„, ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ๊ฐ์ถ• ํ˜„์‹ค์„ฑ ๋”ํ•˜๋‚˜

= 30์ผ ์ •์น˜๊ตญ ํšŒ์˜์—์„œ์˜ 'ํƒ„์†Œ๋ฐฐ์ถœ ์ €๊ฐํ™œ๋™์˜ ๋งน๋ชฉ์ ์ธ ์บ ํŽ˜์ธํ™” ์ง€์–‘'๊ณผ ๊ด€๋ จ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ๊ฐ์ถ•์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ธ๊ณ  ๊ฐ‘๋ก ์„๋ฐ•

= 7์›” ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰์€ ์ „๋…„๋™๊ธฐ๋Œ€๋น„ ๊ฐ์†Œ์„ธ ์ „ํ™˜, 8์›”์€ ๋‹ค์‹œ ์ฆ๊ฐ€์„ธ ์ „ํ™˜ ์ „๋ง

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2, ์ฒ ๊ฐ•์—…๊ณ„, ํ•ด์™ธ ํˆฌ์ž๋กœ ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ ํ™•๋ณด

= ํฌ์Šค์ฝ”, '30๋…„๊นŒ์ง€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์กฐ๊ฐ• ์ƒ์‚ฐ 6,000๋งŒํ†ค ์ด์ƒ ๊ตฌ์ถ• ๋ชฉํ‘œ. ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ ์€ ์ฒด์ฝ”์— ํ•ซ์Šคํ…œํ•‘ ๊ณต์žฅ ์ฆ์„ค ์ถ”์ง„ ์ค‘

= ์„ธ์•„์ œ๊ฐ•์ง€์ฃผ ์˜๊ตญ ํ˜„์ง€์— ๋ชจ๋…ธํŒŒ์ผ ์ƒ์‚ฐ๊ณต์žฅ ๊ฑด๋ฆฝ ๋ฐ ์„ค๋น„ ๊ตฌ์ถ• ์œ„ํ•ด 3๋…„๊ฐ„ ์•ฝ 4,000์–ต ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ํˆฌ์ž ๋‹จํ–‰

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3, US-EU, 11์›” 1์ผ๊นŒ์ง€ ์ฒ ๊ฐ• ๋ฐ ์•Œ๋ฃจ๋ฏธ๋Š„ ๊ด€์„ธ ํ•ด๋ฒ• ๋งˆ๋ จ ํ•ฉ์˜

= ์ง€๋‚œ์ฃผ EUํ†ต์ƒ ์žฅ๊ด€๊ณผ ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ๋ฌด์žฅ๊ด€ ๋Œ€ํ™”์—์„œ ์–‘์ธก์€ 11์›” 1์ผ๊นŒ์ง€ ํ•ด๊ฒฐ์ฑ… ์ฐพ์„ ์ค€๋น„ ๋˜์–ด ์žˆ์Œ์„ ํ™•์ธ

= ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฌด์—ญ ํ๋ฆ„์„ ํšŒ๋ณตํ•˜๊ณ  ๊ต์—ญ๋Ÿ‰ ์กฐ์ž‘ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ WTO ํ˜‘์ • ๋“ฑ ํ•ต์‹ฌ ํ•ด๊ฒฐ ์กฐ์น˜๋ฅผ ์ทจํ•  ๊ฒƒ์— ๋™์˜

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4, ์ปฌ๋Ÿฌ๊ฐ•ํŒ ์—…๊ณ„, ํ•ด์ƒ์šด์ž„ ์ƒ์Šน์— ์ˆ˜์ถœ ํ˜‘์ƒ ๋‚œํ•ญ

= ์ปฌ๋Ÿฌ๊ฐ•ํŒ ์ œ์กฐ์—…์ฒด, ํ•ด์ƒ์šด์ž„ ํฌ๊ฒŒ ์ƒ์Šนํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ์„ ๋ฐ• ๊ตฌํ•˜๊ธฐ๋„ ๋งŒ๋งŒ์น˜ ์•Š์€ ์ƒํ™ฉ์—์„œ ํ•ด์™ธ ํŒ๋งค์— ์–ด๋ ค์›€

= ์—…์ฒด๋“ค์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๋งž์ง€ ์•Š์•„ ์ˆ˜์ถœ์„ ํฌ๊ธฐํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋„ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ์–ด ๋‚ด์ˆ˜ํŒ๋งค์— ์ง‘์ค‘

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5, ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ํ™•์‚ฐ์„ธ์— ํƒœ๊ตญ ๋“ฑ ๋™๋‚จ์•„ ์ฒ ๊ฐ•์‹œ์žฅ ๋ถˆ์•ˆ์ •์„ฑ ํ™•๋Œ€

= ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ๋ฒ ํŠธ๋‚จ ๋ฐ ํƒœ๊ตญ์˜ ์ด๋™ ํ†ต์ œ ๋ฐ ๋ด‰์‡„ ํ™•๋Œ€

= ํƒœ๊ตญ ์ฒ ๊ฐ•์‚ฌ๋“ค์€ 6์›” ๋ง๋ถ€ํ„ฐ ๋ด‰์‡„๋ น ๋•Œ๋ฌธ์— ๊ฑด์„คํ–ฅ ๊ฐ•์žฌ ์œ„์ฃผ๋กœ ์ฒ ๊ฐ• ์ˆ˜์š” ๊ฐ์†Œ ์ค‘์œผ๋กœ 8์›”๋ง๊นŒ์ง€ ๋ด‰์‡„ ์—ฐ์žฅ์‹œ, 30~50% ์ˆ˜์š” ๊ฐ์†Œ

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6, ํŠน์ˆ˜๊ฐ•๋ด‰๊ฐ• 6์›” ๋‚ด์ˆ˜ํŒ๋งค ์†Œํญ ๊ฐ์†Œ

= 6์›” ํŠน์ˆ˜๊ฐ• ๋ด‰๊ฐ• ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰์€ ์ „์›”๋Œ€๋น„ 1.9% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ 29.9๋งŒํ†ค์„, ๋‚ด์ˆ˜ํŒ๋งค๋Š” 4% ๊ฐ์†Œํ•œ 23.2๋งŒํ†ค ๊ธฐ๋ก

= ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ๋ˆ„์  ํŒ๋งค๋Ÿ‰์€ 27.1% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ 136.4๋งŒํ†ค ๊ธฐ๋ก

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*news

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[Tech]

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์›์ตIPS(๋งค์ˆ˜)๐Ÿ‡ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ๊ตญ์‚ฐํ™”์˜ ์›์กฐ๋‹ค์šด ์‹ค์ 

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ํ•˜๋‚˜๊ธˆ์œตํˆฌ์ž ๋ฐ˜๋„์ฒด ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ ๊น€๊ฒฝ๋ฏผ, CFA

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๋ณด๊ณ ์„œ ๋งํฌ: https://bit.ly/2VE6vze

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โ–  2๋ถ„๊ธฐ ์ž ์ • ์‹ค์ ์— NAND ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„๊ฐ€ ๊ฐ€์žฅ ํฌ๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌ

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โ—Ž ์›์ตIPS๋Š” ์ฆ์ฐฉ ์žฅ๋น„, ์—ด์ฒ˜๋ฆฌ ์žฅ๋น„, ์‹๊ฐ ์žฅ๋น„(๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ๊ณต์ •์šฉ)๋ฅผ ๊ณต๊ธ‰ํ•œ๋‹ค. 2021๋…„ 1๋ถ„๊ธฐ์— ๋งค์ถœ 2,545์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 243์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 257์–ต ์›์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•œ ์ดํ›„ 2021๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ์— ๋งค์ถœ 4,325์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 1,008์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 760์–ต ์›์„ ๋‹ฌ์„ฑํ–ˆ๋‹ค.

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โ—Ž ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ +69.9%, +315.3%, +196.2% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ +42.6%, +96.6%, +114.5% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„๊ฐ€ ๋งค์ถœ์˜ 80% ์ด์ƒ์„ ๊ธฐ์—ฌํ•˜๋ฉฐ ์‹ค์  ์„ฑ์žฅ์„ ๊ฒฌ์ธํ–ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„์—์„œ ๋””๋ฐ”์ด์Šค๋ณ„ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ๋„๋Š” NAND Flash > DRAM > ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜€์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค.

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โ–  ๋งค์ถœ์€ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค์— ๋ถ€ํ•ฉ. ์˜์—…์ด์ต์€ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋Œ€๋น„ ์ƒํšŒ

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โ—Ž 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์„ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค(๋งค์ถœ 4,001์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 800์–ต ์›)๊ณผ ๋น„๊ตํ•˜๋ฉด ๋งค์ถœ์€ 4,325์–ต ์›์œผ๋กœ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค์— ๋ถ€ํ•ฉํ–ˆ๊ณ , ์˜์—…์ด์ต์€ 1,008์–ต ์›์œผ๋กœ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋ฅผ ์ƒํšŒํ–ˆ๋‹ค. ๋งค์ถœ์˜ ๊ฒฝ์šฐ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐ˜๋„์ฒด/๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์ •๊ตํ•˜๊ฒŒ ์ถ”์ •ํ•˜๊ธฐ๊ฐ€ ์–ด๋ ค์šด ํŽธ์ด๋‹ค.

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โ—Ž ๋งค์ถœ ์ธ์‹ ๊ธฐ์ค€์ด ์ง„ํ–‰ ๊ธฐ์ค€ ๋˜๋Š” ์ธ๋„ ๊ธฐ์ค€์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์žฅ๋น„ ์…‹์—… ๊ธฐ์ค€์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋งค์ถœ๊ณผ ์‹ค์ œ ๋ฐœํ‘œ์น˜์˜ ์ฐจ์ด๊ฐ€ 300์–ต ์› ๋‚ด์™ธ์ธ ์ •๋„๋ผ๋ฉด ์‚ฌ์‹ค์ƒ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค์— ๋ถ€ํ•ฉํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

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โ—Ž ์˜์—…์ด์ต์€ ์›ฌ๋งŒํ•œ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ์˜ ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต์„ ๋›ฐ์–ด๋„˜๋Š” ์ˆ˜์ค€์ด๋‹ค. ์˜์—…์ด์ต์ด ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋ฅผ ์ƒํšŒํ•œ ์ด์œ ๋Š” ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์žฅ๋น„๋ณด๋‹ค ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„์˜ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ๋„๊ฐ€ ํ›จ์”ฌ ๋†’์•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.

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โ–  ํ‰ํƒ P3 ์ฆ์„ค ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์€ 4๋ถ„๊ธฐ ์ „ํ›„ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฐ˜์˜๋  ์ „๋ง

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โ—Ž 2๋ถ„๊ธฐ ํ˜ธ์‹ค์ ์„ ๋ฐ˜์˜ํ•ด 2021๋…„ ์—ฐ๊ฐ„ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ 1์กฐ 3,140์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 2,142์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 1,687์–ต ์›์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•œ๋‹ค. 2022๋…„์˜ ์‹ค์  ์„ฑ์žฅ ๋™๋ ฅ์€ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž์˜ ํ‰ํƒ P3 ์ฆ์„ค ํšจ๊ณผ, ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ์˜ ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ์„ค๋น„ ํˆฌ์ž ์‹œ์ž‘ ๋“ฑ์ด๋‹ค.

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โ—Ž ๋ฐ˜๋„์ฒด์šฉ ์ฆ์ฐฉ ์žฅ๋น„๊ฐ€ ์ ์šฉ๋˜๋Š” ์„ธ๋ถ€ ๊ณต์ •์ด ์ ์  ๋Š˜์–ด๋‚˜๋Š” ๊ฒƒ๊ณผ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—…์˜ ์„ค๋น„ ํˆฌ์ž ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๊ฐ์•ˆํ•ด 2022๋…„ ์—ฐ๊ฐ„ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ 1์กฐ 5,111์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 2,710์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 2,037์–ต ์›์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•œ๋‹ค.

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โ—Ž 2๋ถ„๊ธฐ ํ˜ธ์‹ค์ ์„ ๊ณ ๋ คํ•ด ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ์ƒํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์œผ๋‚˜ ์ผ๋‹จ 62,000์›์„ ์œ ์ง€ํ•œ๋‹ค. ํ‰ํƒ P3 ์ฆ์„ค ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ์ฃผ๊ฐ€์— ์˜ํ–ฅ์„ ๋ผ์น˜๋ ค๋ฉด ์•„๋ฌด๋ž˜๋„ ์ธํ”„๋ผ ์žฅ์น˜์˜ ๋ฐ˜์ž…์ด ์‹œ์ž‘๋˜๋Š” 4๋ถ„๊ธฐ์— ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ์ด๋ชฉ์ด ์ง‘์ค‘๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.

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[๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ธฐ์—… ์‹ค์  ๋ฆฌ๋ทฐ]

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SMIC(981 HK), ์‹ค์ ์ด ์ข‹์•„๋„ ์–Œ์ „ํ•œ ๋ฌดํ’์ง€๋Œ€

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ํ•˜๋‚˜๊ธˆ์œตํˆฌ์ž ๋ฐ˜๋„์ฒด ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ ๊น€๊ฒฝ๋ฏผ, CFA

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โ–  2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์€ ์™„์ „ํ•œ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ์ˆ˜์ค€

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โ—ˆ ์ค‘๊ตญ์˜ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์œ„ํƒ์ œ์กฐ 1์œ„ ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ SMIC(981 HK)๋Š” ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ์ˆ˜์ค€์˜ ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ๋‹ค. ๋•๋ถ„์— 8์›” 6์ผ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํ•œ๋•Œ 30.80 HKD๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ๊ธ‰๋“ฑํ•˜๊ธฐ๋„ ํ–ˆ์œผ๋‚˜ ๊ฒฐ๊ตญ ์ „์ผ ๋Œ€๋น„ 0.9% ์ƒ์Šนํ•œ 28.15๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ๋งˆ๊ฐํ–ˆ๋‹ค. ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋‹น์ผ ์ค‘ ์ฐจ์ต ์‹คํ˜„ ์˜ํ–ฅ ๋•Œ๋ฌธ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค.

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โ—ˆ 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์  ์ง€ํ‘œ ์ค‘์— ์ธ์ƒ์ ์ธ ๊ฒƒ์€ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€์œจ๊ณผ ๋งค์ถœ์ด์ด์ต๋ฅ ์ด๋‹ค. ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€์œจ์€ 21.8%๋กœ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ์ฆ๊ฐ€์œจ 3.8% ๋ฐ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ƒ์Šน๋ถ„ 1.7%p๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ์ƒํšŒํ–ˆ๋‹ค. ๋‹จ๊ฐ€ ์ธ์ƒ ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ์ปธ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค. ๋งค์ถœ์ด์ด์ต๋ฅ ์€ 30.1%๋กœ ์ „ ๋ถ„๊ธฐ์˜ 22.7%, ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ์˜ 26.5% ๋Œ€๋น„ ๋”์šฑ ๊ฐœ์„ ๋๋‹ค.

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โ—ˆ 3๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๋Š” ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 2~4% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ธ๋ฐ ์ตœ๊ทผ 4๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์†์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์—์„œ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ๋ณด์ˆ˜์ ์ด๋ผ๋Š” ๋Š๋‚Œ์„ ์ค€๋‹ค. 2020๋…„ ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ๋ฌด๋ถ€ ์ œ์žฌ ์ดํ›„ SMIC๋Š” ์กฐ์‹ฌ์Šค๋Ÿฐ ํƒœ๋„๋ฅผ ๊ฒฌ์ง€ํ•œ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ์— ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€์—์„œ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ์„ ๋ฏผ๊ฐํ•˜๊ฒŒ ๋ฐ›์•„๋“ค์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฏ€๋กœ, ์ด๋Ÿฌํ•œ ํ™˜๊ฒฝ๋„ 3๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๊ฐ€ ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ๋ฐ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ผ์ณค์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค.

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โ–  ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๋Š” ๋ณด์ˆ˜์ ์ด๋‚˜ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๋งค์ถœ์˜ ์—…์‚ฌ์ด๋“œ ๊ธฐ๋Œ€

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โ—ˆ SMIC์˜ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๊ฐ€ ๋ณด์ˆ˜์ ์ด๋ผ๊ณ  ๋Š๋ผ๋Š” ๋˜ ๋‹ค๋ฅธ ์ด์œ ๋Š” 4๋ถ„๊ธฐ์— ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ์ž…๊ณ ๊ฐ€ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด, ์ด๋กœ ์ธํ•œ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€ ํญ์ด ์ƒ๋‹นํžˆ ํด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค. 2021๋…„ ์„ค๋น„ ํˆฌ์ž ์˜ˆ์‚ฐ์€ 43์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ์ธ๋ฐ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ์— 13์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง‘ํ–‰ํ–ˆ๋‹ค.

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โ—ˆ ๋‹น์ดˆ ๊ณ„ํš๋Œ€๋กœ ์›จ์ดํผ 45,000์žฅ์˜ ๋ถ„๋Ÿ‰๋งŒํผ ์ฆ์„คํ•˜๋ ค๋ฉด ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์— ์žฅ๋น„ ์ž…๊ณ ๋ฅผ ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„์˜ ๋ฆฌ๋“œ ํƒ€์ž„์ด ๊ธธ์–ด์ ธ 4๋ถ„๊ธฐ์— ์ž…๊ณ ๊ฐ€ ์™„๋ฃŒ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹ค.

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โ–  ๋ฌด์—ญ๋ถ„์Ÿ ์™€์ค‘์—์„œ 14~28nm ๋น„์ค‘๊ณผ ์†Œ๋น„์ž์šฉ ์ œํ’ˆ ๋น„์ค‘ ์ฆ๊ฐ€

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โ—ˆ ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ๋ฌด๋ถ€์˜ ์ œ์žฌ๋กœ 7nm ์ดํ•˜์˜ ์ฒจ๋‹จ ๊ณต์ • ์ง„์ž…์€ ์–ด๋ ค์›Œ์กŒ์ง€๋งŒ 14~28nm ๊ณต์ •์˜ ๋งค์ถœ์€ ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 158% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.

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โ—ˆ ํŠนํžˆ ์†Œ๋น„์ž์šฉ(Consumer Electronics) ์ œํ’ˆ ์ˆ˜์š”๋Š” ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๋ฐœ๋ฐœ ์ดํ›„ 1๋…„ ๋™์•ˆ ์ง‘์ฝ• ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›์•„ ์ผ์‹œ์ ์œผ๋กœ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ๊ฒƒ ๊ฐ™์•˜๋Š”๋ฐ, ์•„์ง๊นŒ์ง€๋„ ์–‘ํ˜ธํ•˜๋‹ค. ์†Œ๋น„์ž์šฉ ์ œํ’ˆ์˜ ๋งค์ถœ ๋น„์ค‘์€ 2020๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ๊ธฐ์ค€ 17.2%์—์„œ 2021๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ๊ธฐ์ค€ 25.1%๊นŒ์ง€ ๋Š˜์–ด๋‚ฌ๋‹ค. ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณผ๊ฑฐ์— ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ›์ง€ ๋ชปํ•˜๋˜ ์†Œ๋น„์ž์šฉ ์ œํ’ˆ์— ํƒ‘์žฌ๋˜๋Š” ๋ฐ˜๋„์ฒด์˜ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ฒฌ์กฐํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์€ ์•„๋‚ ๋กœ๊ทธ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ NXP Semiconductor์™€ NAND Flash ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ Silicon Motion๋„ ์–ธ๊ธ‰ํ•œ ๋ฐ” ์žˆ๋‹ค.

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๋„คํŒจ์Šค(033640, N/R), 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ๊ณผ ๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ๋ฏธ๋ž˜์— ๋Œ€ํ•œ ์†ŒํšŒ

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ํ•˜๋‚˜๊ธˆ์œตํˆฌ์ž ๋ฐ˜๋„์ฒด ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ ๊น€๊ฒฝ๋ฏผ, CFA

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โ–  DDI์™€ ๋„คํŒจ์Šค์•„ํฌ๋Š” ์„ ๋ฐฉ. PMIC๋Š” ๋ถ€์ง„

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โ—Ž ๋„คํŒจ์Šค๋Š” ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด ํ›„๊ณต์ • ์„œ๋น„์Šค ๊ณต๊ธ‰์‚ฌ์ด๋‹ค. 1๋ถ„๊ธฐ์— ์—ฐ๊ฒฐ ๊ธฐ์ค€ ๋งค์ถœ 951์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 1์–ต ์›์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ์ดํ›„ 2๋ถ„๊ธฐ์— ์ž ์ • ๋งค์ถœ 942์–ต ์›, ์˜์—…์†์‹ค 72์–ต ์›์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.

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โ—Ž ๋งค์ถœ์€ ์ „ ๋ถ„๊ธฐ์™€ ํฌ๊ฒŒ ๋‹ค๋ฅด์ง€ ์•Š๋‹ค. ๋ณธ์—… ์ค‘์—์„œ DDI (Display Driver IC) ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ์žํšŒ์‚ฌ ๋„คํŒจ์Šค ์•„ํฌ์˜ ํ…Œ์ŠคํŠธ ๋ถ€๋ฌธ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜์–ด ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ฃผ๋ ฅ ์‚ฌ์—…์˜ ๋‚ฎ์•„์ง„ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์„ ์–ด๋Š ์ •๋„ ๋ณด์™„ํ–ˆ๋‹ค. ์ฃผ๋ ฅ ์‚ฌ์—… ์ค‘์— PMIC (Power Management Integrated Chip) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์•˜๋‹ค. ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—…์—์„œ ์—ฐ๊ด€์„ฑ์ด ๋†’์€ Mobile Application Processor์˜ ์ถœํ•˜ ๋ถ€์ง„๊ณผ ํ…์‚ฌ์Šค ์˜ค์Šคํ‹ด ํ•œํŒŒ ์˜ํ–ฅ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.

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โ—Ž ํ•œํŽธ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ด€์‹ฌ์„ ๋‘๋Š” ๋ถ„์•ผ์ธ Fan Out ์‚ฌ์—…์€ ํ•„๋ฆฌํ•€ ๋ฒ•์ธ / Round-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—… / Panel-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—…์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”๋ฐ, ํ•„๋ฆฌํ•€ ๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์€ ์•„์ง ์•Œ ์ˆ˜ ์—†์ง€๋งŒ, ์ „ ๋ถ„๊ธฐ์™€ ๋น„์Šทํ–ˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋œ๋‹ค. Round-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—…์€ ์ „๋žต์ ์œผ๋กœ ์Šฌ๋ฆผํ™”๋Š” ๋ฐฉํ–ฅ์ด๋‹ค. ์ „์‚ฌ์  ์ž์›๊ณผ ์—๋„ˆ์ง€๋Š” Panel-type ํ˜•ํƒœ์˜ ์‹ ๊ทœ ๋ผ์ธ ๊ฐ€๋™์— ์ง‘์ค‘๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

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โ–  ์˜์—…์†์‹ค ์›์ธ์€ PMIC ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๊ฐ์†Œ์™€ ๋„คํŒจ์Šค๋ผ์›จ ์–‘์‚ฐ ์ค€๋น„

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โ—Ž 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์†์‹ค ๋ฐœ์ƒ์— ๊ด€ํ•ด์„œ๋Š” ์ž ์ • ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ ์ด์ „๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์žฅ์— ์–ด๋Š ์ •๋„ ์•Œ๋ ค์ ธ ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ์˜์—…์†์ต์— ์˜ํ–ฅ์„ ์ฃผ๋Š” ์š”์ธ์€ ๋ณธ์—…์˜ ๊ฐ€๋™๋ฅ ๊ณผ Fan Out ์‚ฌ์—…์ด๋‹ค.

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โ—Ž ๋ณธ์—…์˜ ๊ฒฝ์šฐ ํ…์‚ฌ์Šค ์˜ค์Šคํ‹ด ํ•œํŒŒ ์˜ํ–ฅ์ด PMIC ๊ฐ€๋™๋ฅ ์˜ ๊ฐ์†Œ์— ์˜ํ–ฅ์„ ๋ผ์ณค๋‹ค. ํ•œํŽธ Fan Out ์‚ฌ์—…์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๊ธฐ๋Œ€๋˜๋Š” Panel-type ํ˜•ํƒœ ๋ผ์ธ์—์„œ๋Š” 7์›”๋ถ€ํ„ฐ ์›จ์ดํผ ์ธํ’‹์ด ์‹œ์ž‘๋˜์–ด 3~4๋ถ„๊ธฐ์— ๋งค์ถœ์ด ์ ์ง„์ ์œผ๋กœ ๋ฐœ์ƒํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋Œ€๋œ๋‹ค.

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โ—Ž ๋ณผ๋ฅจ ๋งค์ถœ์„ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๋ ค๋ฉด ์ข€ ๋” ๊ธฐ๋‹ค๋ ค์•ผ ํ•  ๊ฒƒ ๊ฐ™์ง€๋งŒ ๊ทธ๋ž˜๋„ 3๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ์—ฐ๊ฒฐ ๊ธฐ์ค€ ์˜์—…์†์‹ค์˜ ์ถ•์†Œ ๋˜๋Š” ํ‘์ž ์ „ํ™˜์„ ์ „๋งํ•œ๋‹ค. ๋ณธ์—… ์ธก๋ฉด์—์„œ 3๋ถ„๊ธฐ๊ฐ€ ๊ณ„์ ˆ์  ์„ฑ์ˆ˜๊ธฐ์ด๋ฏ€๋กœ DDI์™€ PMIC ๋ถ„์•ผ์—์„œ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ์˜ฌ๋ผ๊ฐˆ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ํฌ๋‹ค. Panel-type ํ˜•ํƒœ ๋ผ์ธ์—์„œ๋Š” ๋‹น๋ถ„๊ฐ„ ์–‘์‚ฐ ์•ˆ์ •ํ™”์™€ ์ ์ง„์  ์ฆ์„ค์ด ์ „๊ฐœ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค.

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โ–  ์žฅ๊ธฐ์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ์œ ํšจํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ PMIC ๊ฐœ์„  ๊ธฐ๋Œ€

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โ—Ž ๋„คํŒจ์Šค์˜ ์‹ค์ ์„ ์ „๋งํ•  ๋•Œ ๊ฐ€์žฅ ์–ด๋ ค์šด ์ ์€ ์˜์—…์ด์ต์˜ ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ ์†๋„์ด๋‹ค. ์ด๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” 3๋Œ€ ๋ณ€์ˆ˜๋Š” (1) ์ˆ˜์ฃผ, (2) ์ˆ˜์œจ, (3) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ธ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ์žํšŒ์‚ฌ ๋„คํŒจ์Šค๋ผ์›จ์—์„œ Panel-type ํ˜•ํƒœ ๋ผ์ธ์ด ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์…‹์—…๋œ ๋งŒํผ ์ด์™€ ๊ฐ™์€ ๋ณ€์ˆ˜๋“ค์ด ์˜์—…์†์ต์— ์˜ํ–ฅ์„ ๋ผ์นœ๋‹ค.

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โ—Ž ์ˆ˜์œจ์€ ์ผ์ • ์‹œ์ ์ด ๊ฒฝ๊ณผํ•˜๋ฉด ๋ณ€์ˆ˜์—์„œ ์ƒ์ˆ˜๋กœ ๋ฐ”๋€๋‹ค. ๊ฐ€๋™๋ฅ ์€ ์ˆ˜์ฃผ์— ํฌ๊ฒŒ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›๋Š”๋ฐ, ์ˆ˜์ฃผ ์ธก๋ฉด์—์„œ ์ตœ์ข… ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๊ฐ€ ๋ฌด์—ญ ๋ถ„์Ÿ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํ—ค์ง€์™€ ํ•ต์‹ฌ ๊ธฐ์ˆ  ๋ณด์กด์„ ์›ํ•˜๊ณ  ์žˆ์–ด ๋ฐธ๋ฅ˜ ์ฒด์ธ๊ณผ ๋„คํŒจ์Šค์™€์˜ ์—ฐ๊ฒฐ๊ณ ๋ฆฌ๊ฐ€ ํŠผํŠผํ•˜๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ Panel-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—…์ด ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ผ์น˜๋Š” ๊ธ์ •์  ์˜ํ–ฅ์€ ์œ ํšจํ•˜๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.

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โ—Ž 2021๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๋ฐ 2022๋…„์—๋Š” ์ „๋ฐฉ์‚ฐ์—…์˜ Mobile Application Processor ๋ถ„์•ผ์—์„œ ์™€์‹ ์ƒ๋‹ด(่‡ฅ่–ชๅ˜—่†ฝ) ๋˜๋Š” ์ ˆ์น˜๋ถ€์‹ฌ(ๅˆ‡้ฝ’่…ๅฟƒ) ์ˆ˜์ค€์˜ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ค€๋น„๊ฐ€ ์ „๊ฐœ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋„คํŒจ์Šค์˜ ๋ณธ์—… ์ค‘์— ์ด์™€ ์—ฐ๊ด€์„ฑ์ด ๋†’์€ PMIC์˜ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๊ฐœ์„  ๋ฐ ์‹ค์  ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ๊ฐ€ ๊ธฐ๋Œ€๋œ๋‹ค. ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ ์ด ์ฃผ๊ฐ€์— ๋”์šฑ ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค.

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https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/07/20210807120544730_KO.pdf


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* news

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ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๋ชธ๊ฐ’ ๋˜ ์˜ค๋ฅธ๋‹คโ€ฆ์‚ผ์„ฑ์ „์žยทDBํ•˜์ดํ… ๋“ฑ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ํ™•๋Œ€ (๋””์ง€ํ„ธ ๋ฐ์ผ๋ฆฌ)

https://bit.ly/3iyHCOq


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์ธํ…”, ๋ฏธ๊ตญ ์‹ ์„ค๊ณต์žฅ ์„ธ๋ถ€์‚ฌํ•ญ ๊ณต๊ฐœ, $60-120 bn ๊ทœ๋ชจ์˜ ์ž‘์€ ๋„์‹œ ํฌ๊ธฐ (tomโ€™s Hardware)

https://bit.ly/3fHPU4u


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TSMC, LCD DDI์šฉ 12์ธ์น˜ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ (Digitimes)

- TSMC, 8์›”๋ถ€ํ„ฐ LCD DDI์šฉ 12์ธ์น˜ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๋‹จ๊ฐ€๋ฅผ +15~20% ์ธ์ƒ ์ถ”์ง„

- https://bit.ly/3xxtokQ

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[๋ชจ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ, ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ]

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[๋Œ€์‹  ์ •์œ ํ™”ํ•™/2์ฐจ์ „์ง€ ํ•œ์ƒ์›] ์—์ฝ”ํ”„๋กœ๋น„์—  Review



โ˜…์ผ๋‹จ ์œ ๋Ÿฝ, ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์•„์ง๋„ ๋ชจ์ž๋ผ๋‹ค



-ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋งค์ˆ˜ ์œ ์ง€, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 350,000์›์œผ๋กœ 13% ์ƒํ–ฅ



-2Q21์˜์—…์ด์ต 287์–ต์›(+107% YoY)์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜(241์–ต์›) ์ƒํšŒ

-๋ณ„๋„ ๊ธฐ์ค€ ๋งค์ถœ์•ก 3,107์–ต์›(+64% YoY, +18% QoQ), ์˜์—…์ด์ต 307์–ต์›(+121% YoY, +63% QoQ) ๊ธฐ๋ก ๊ณต์‹œ

-์ „๋ฐฉ ์ˆ˜์š” ์„ฑ์žฅ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์›์žฌ๋ฃŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์„ ๋ฐ˜์˜ํ•œ ํ›„ํ–‰์ ์ธ ํŒ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์œผ๋กœ Non-IT, EV, ESS ๋“ฑ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์„ ์‹œํ˜„

-ํŠนํžˆ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์ด 9.9%๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ ์ด์ƒ์˜ ์ด์ต ์„ฑ์žฅ์ด ํŠน์ง•์ . ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€์™€ ํ•จ๊ป˜ CAM5 ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ƒํ–ฅ ๋“ฑ ๋น„์šฉ ๊ตฌ์กฐ ๊ฐœ์„  ๋•๋ถ„

-3Q21 ์—ฐ๊ฒฐ ์˜์—…์ด์ต 315์–ต์›(+79% YoY, +10% QoQ) ์˜ˆ์ƒ: ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ ์ง€์†๋˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์œ ์ง€๋˜๋ฉฐ ๋ถ„๊ธฐ ์ตœ๋Œ€ ์‹ค์  ์žฌ์ฐจ ๊ฒฝ์‹  ์ „๋ง



-์ค‘์žฅ๊ธฐ ์„ฑ์žฅ ๊ณ„ํš์„ 25๋…„ ์–‘๊ทน์žฌ Capa 29๋งŒํ†ค/๋…„, ๋งค์ถœ์•ก 8์กฐ์›์œผ๋กœ ๊ธฐ์กด(24๋…„ 18๋งŒํ†ค/๋…„) ๋Œ€๋น„ ์ƒํ–ฅ ์ œ์‹œ, ์ด๋Š” ์—ฐํ‰๊ท  ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ  +56%์— ํ•ด๋‹น

-์ด๋ฅผ ์œ„ํ•ด 1) ์œ ๋Ÿฝ์— 11๋งŒํ†ค/๋…„ ๊ทœ๋ชจ์˜ ์‹ ๊ทœ ํˆฌ์ž๋ฅผ ๋ฐœํ‘œํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, 2) ์žํšŒ์‚ฌ ์—์ฝ”ํ”„๋กœEM(์‚ผ์„ฑSDI JV)์˜ ์ฆ์„ค ๊ณ„ํš ์—ญ์‹œ 9๋งŒํ†ค(vs. ๊ธฐ์กด 6๋งŒํ†ค)์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€

-์œ ๋Ÿฝ ์™ธ์—๋„ ๋ฏธ๊ตญ ๋“ฑ ์ฃผ์š” ๊ฑฐ์ ์—์„œ์˜ ์‹ ๊ทœ ํˆฌ์ž๋ฅผ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ๋ชฉํ‘œ์น˜๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€๋กœ ์ƒํ–ฅ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๋„ ๋†’๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ

-์‹ค์ œ๋กœ ์ฃผ์š” ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ์ธ SKI์€ Ford์™€์˜ ํ•ฉ์ž‘ ๋“ฑ ๋ฏธ๊ตญ ๋‚ด ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ์„ ๊ณต๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, SDI ์—ญ์‹œ ํˆฌ์ž๋ฅผ ๊ฒ€ํ† /์ค€๋น„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰

-์—์ฝ”ํ”„๋กœ ๋‚ด GEM, CNG ๋“ฑ ๊ณ„์—ด์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ˆ˜์ง ๊ณ„์—ดํ™”๋ฅผ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜์—ฌ ๋†’์€ ์›๊ฐ€ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์ด ์ง€์†๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ์  ์—ญ์‹œ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ํˆฌ์ž ํฌ์ธํŠธ



-๋ณด๊ณ ์„œ ๋งํฌ: http://daishin.com/?3640

  

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[์œ ์•ˆํƒ€์ฆ๊ถŒ ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด/์ด์ฐจ์ „์ง€ ๊น€๊ด‘์ง„(02-3770-5594)]

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โ˜… ์—์ฝ”ํ”„๋กœ : ์ ์ •๊ฐ€์น˜ 2.8์กฐ์›

- ์ž๋ฃŒ๋งํฌ : https://bit.ly/37lQ511

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โ–ถ ์ ์ • ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ 2.8์กฐ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •

- ์—์ฝ”ํ”„๋กœ์˜ NAV๋ฅผ 2.8์กฐ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •(์ฃผ๋‹น NAV 11๋งŒ์›, ํฌ์„ ๋ฐ˜์˜). Upside 55%

- ์ƒ์žฅ์‚ฌ(BM, HN) ์ง€๋ถ„๊ฐ€์น˜ 1.8์กฐ์›(HN ์ง€๋ถ„์œจ ์—ฐ๊ฒฐ ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž… ์ตœ์†Œ ๊ธฐ์ค€ 20% ๊ฐ€์ •), ๋น„์ƒ์žฅ์‚ฌ(GEM, INNO, CNG) ๊ฐ€์น˜ 1.35์กฐ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •

- ์ƒ์žฅ์‚ฌ ๋ฐ ์ƒ์žฅ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋†’์€ ๋น„์ƒ์žฅ์‚ฌ(GEM)์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” 50% ํ• ์ธ์œจ ์ ์šฉ

- ์—์ฝ”ํ”„๋กœBM ์œ ์ƒ์ฆ์ž ์ฐธ์—ฌ๋ฅผ ์œ„ํ•œ CB(1,500์–ต์›)์™€ ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN ์ง€๋ถ„์Šค์™‘์„ ์œ„ํ•ด ๋ฐœํ–‰๋  ์‹ ์ฃผ(์•ฝ 2,500์–ต์›)๋กœ ์ธํ•œ ํฌ์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ๋ชจ๋‘ ๋ฐ˜์˜

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โ–ถ ์ˆจ๊ฒจ์ง„ ๋ณด์„๋“ค. GEM, INNO, CNG ์ ์ • ๊ฐ€์น˜ ๋ฐ˜์˜ ํ•„์š”

- ๊ทธ๋™์•ˆ ๋™์‚ฌ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์—์ฝ”ํ”„๋กœBM์˜ ์ง€๋ถ„๊ฐ€์น˜๋งŒ์„ ๋ฐ˜์˜

- ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์†Œ์žฌ ์—…์ฒด๋“ค์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ง ๊ณ„์—ดํ™”๊ฐ€ ๊ฐ•์กฐ๋˜๋Š” ๊ตญ๋ฉด์ธ ๋งŒํผ ์ฃผ์š” ์žํšŒ์‚ฌ๋“ค(GEM, INNO, CNG)์˜ ์ ์ • ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฐ˜์˜ํ•  ํ•„์š”

- ์žํšŒ์‚ฌ 3์‚ฌ ๋ชจ๋‘ ์–‘๊ทน์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ƒ์—์„œ ํ•ต์‹ฌ์ ์ธ ์—ญํ• (GEM : ์ „๊ตฌ์ฒด, INNO : ์ˆ˜์‚ฐํ™”๋ฆฌํŠฌ, CNG : ๋ฆฌ์‚ฌ์ดํด)์„ ๋‹ด๋‹น ์ค‘. ํ–ฅํ›„ ์ถ”๊ฐ€ ์ฆ์„ค์„ ํ†ตํ•ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ์—ญํ• ์„ ํ™•๋Œ€ํ•ด ๋‚˜๊ฐˆ ์˜ˆ์ •

- 3์‚ฌ ๋ชจ๋‘ ๋‚ด๋…„ ๋ง๊นŒ์ง€ ํ˜„ ์ˆ˜์ค€ ๋Œ€๋น„ 2๋ฐฐ ์ด์ƒ Capa ํ™•๋Œ€ ๊ณ„ํš(GEM 2.4๋งŒํ†คโ†’5๋งŒํ†ค, INNO 1.3๋งŒํ†คโ†’2.6๋งŒํ†ค, CNG 2๋งŒํ†คโ†’4๋งŒํ†ค)

- ๋‚ด๋…„ ๊ธฐ์ค€ 3์‚ฌ์˜ ํ•ฉ์‚ฐ ์‚ฌ์—… ๊ฐ€์น˜๋Š” 3์กฐ์›์„ ์ƒํšŒ(GEM 1.6์กฐ์›, INNO 0.45์กฐ์›, CNG 1์กฐ์›)

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โ–ถ HN๊ณผ์˜ ์ง€๋ถ„์Šค์™‘ ์ž„๋ฐ• ์ถ”์ •. ์ง€๊ธˆ๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ˆ˜ํ•  ํ•„์š”

- ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN ์—ฐ๊ฒฐ ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž…์„ ์œ„ํ•œ ์ง€๋ถ„์Šค์™‘์€ ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN์˜ ๋ฌด์ƒ์ฆ์ž ์‹ ์ฃผ ์ƒ์žฅ(8/20 ์˜ˆ์ •) ์ดํ›„ ๋Šฆ์–ด๋„ 9~10์›”๊ฒฝ ์ง„ํ–‰๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ

- ์ง€๋ถ„์Šค์™‘ ์ดํ›„ ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž… ํšจ๊ณผ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ธฐํƒ€ ์žํšŒ์‚ฌ๋“ค์˜ ๊ฐ€์น˜๋„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฐ˜์˜๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ

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์ƒ๊ธฐ ๋‚ด์šฉ์€ ์ปดํ”Œ๋ผ์ด์–ธ์Šค ์Šน์ธ์„ ํ•„ํ•จ. ๋ณธ ๋‚ด์šฉ์€ ํˆฌ์ž ํŒ๋‹จ์˜ ์ฐธ๊ณ ์‚ฌํ•ญ์ด๋ฉฐ, ํˆฌ์žํŒ๋‹จ์˜ ์ตœ์ข… ์ฑ…์ž„์€ ๋ณธ ๊ฒŒ์‹œ๋ฌผ์„ ์—ด๋žŒํ•˜์‹œ๋Š” ์ด์šฉ์ž์—๊ฒŒ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค

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*news

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์ž˜๋‚˜๊ฐ€๋Š” GV70๋„ ๋“ฑํŒ...ํ˜„๋Œ€์ฐจ 2.5๋งŒ๋ช…์ด '๊ตฌ๋…์ค‘' (์„œ์šธ๊ฒฝ์ œ)

https://bit.ly/3xxZgGj


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[๊ฒŒ์ž„, ์ธํ„ฐ๋„ท, ๋ฏธ๋””์–ด]

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๐Ÿ“ฎ[๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถŒ ์—”ํ„ฐ/๋ ˆ์ € ์ดํšจ์ง„]

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โ–ถ๏ธ ์ œ์ด์ฝ˜ํ…ํŠธ๋ฆฌ(036420): ๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ๋ฏธ๋ž˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋Œ€์ฑ…์ด ํ•„์š”

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- 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ ์ž๋Š” 187์–ต์›์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ํ•˜ํšŒ

- ๋ฉ”๊ฐ€๋ฐ•์Šค ์˜ˆ์ƒ ์ˆ˜์ค€์ด๋‚˜ ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ถ€๋ฌธ ๋น„์šฉ ์ธ์‹๋˜๋ฉฐ ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ํ•˜ํšŒ

- 2๋ถ„๊ธฐ ์ œ์ž‘๋น„ ์ˆ˜์ค€์˜ ๊ฐ๊ฐ€์ƒ๊ฐ ์ถ”์ •, 1๋ถ„๊ธฐ ๋ฏธ๋ฐ˜์˜ ๋ถ„๊นŒ์ง€ ์ธ์‹๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž„

- OTT ๋™์‹œ ๋ฐฉ์˜๋œ ๋ฏธ๊ตญ ์˜ํ™”๊ด€ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ, ํ•œ๊ตญ ๋˜ํ•œ ์˜ˆ์™ธ ์•„๋‹ ๊ฒƒ

- ๋“œ๋ผ๋งˆ ํˆฌ์ž๋Œ€์•ˆ ์ฆ๊ฐ€, ํ• ๋ฆฌ์šฐ๋“œ ็™ผ OTT ๋™์‹œ ๊ฐœ๋ด‰์€ ๋™์‚ฌ์˜ ํˆฌ์ž ๋งค๋ ฅ๋„ ๋‚ฎ์ถฐ

์ž๋ฃŒ: https://bit.ly/3s1w2OH

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* news

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[์ œ์•ฝ, ๋ฐ”์ด์˜ค]

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* news

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[์Œ์‹๋ฃŒ, ๊ฑด๊ธฐ]



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*news

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์ค‘๊ตญ ๊ฑด๊ธฐ์‹์‹œ์žฅ,์ง€๋‚œํ•ด 60์กฐ ์œก๋ฐ•...์ Š์€์ธต ์†Œ๋น„ ์ฆ๊ฐ€์„ธ

http://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=106223


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[๋‚ด์ˆ˜, ์œ ํ†ต, ํ™”์žฅํ’ˆ]

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[ํ˜„๋Œ€์ฐจ์ฆ๊ถŒ ์œ ํ†ต/์ƒ์‚ฌ/๊ต์œก์ œ์ง€ ๋ฐ•์ข…๋ ฌ]

๋ฌด๋ฆผP&P(009580)

BUY/TP 8,400์› (์ƒํ–ฅ/์œ ์ง€)



ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ ๋ณธ๊ฒฉํ™”



- ํŽ„ํ”„์™€ ์ œ์ง€ ๋ถ€๋ฌธ ๋™์‹œ์— ํ‘์ž ์ „ํ™˜๋๊ณ , ๋ฌด๋ฆผ์บํ”ผํƒˆ ์—ญ์‹œ ์ข‹์€ ์‹ค์ ์œผ๋กœ ๋‹น์ดˆ ์ „๋ง์น˜๋ฅผ ์ƒํšŒํ•˜๋Š” 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•จ.

- ํŽ„ํ”„๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ตœ๊ทผ ํ•˜๋ฝ ์กฐ์ •์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ํ๋ฆ„์„ ์œ ์ง€ํ•  ์ „๋ง. ํŽ„ํ”„์™€ ์ œ์ง€์˜ ์‹ค์  ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ๊ฐ€ ์ง€์†๋˜๋ฉด์„œ ์˜ฌํ•ด ์˜์—…์ด์ต์€ 2019๋…„ ์ˆ˜์ค€์„ ์ƒํšŒํ•  ์ „๋ง

- ๊ธฐ์กด BUY ์˜๊ฒฌ๊ณผ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 8,400์›์„ ์œ ์ง€ํ•จ. ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๊ฐ€์น˜ํ•ฉ์‚ฐ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์‚ฐ์ถœํ–ˆ๊ณ , EV/EBITDA ๋ฉ€ํ‹ฐํ”Œ์€ 6.8๋ฐฐ(์ตœ๊ทผ 5๋…„ low ํ‰๊ท ์น˜ ๋Œ€๋น„ 13% ํ• ์ธ)๋ฅผ ์ ์šฉํ•จ.

- 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค€ ๋งค์ถœ์•ก 1,614์–ต์›(YoY 17.3%), ์˜์—…์ด์ต 196์–ต์›(YoY 188.1%)์œผ๋กœ ๋‹น์ดˆ ์ „๋ง์น˜๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ์ƒํšŒํ•˜๋Š” ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•จ. ๊ธ์ •์ ์ธ ์ ์€ ์ œ์ง€์™€ ํŽ„ํ”„ ๋ถ€๋ฌธ ๋ชจ๋‘ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ํ˜ธ์ „๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ž„. ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์— ๋”ฐ๋ฅธ ํŽ„ํ”„ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์˜์—…์ด์ต์ด ํ‘์ž๋กœ ์ „ํ™˜ํ–ˆ๊ณ , ์ธ์‡„์šฉ์ง€(์ œ์ง€)๋„ ์›๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ ํŒ๊ฐ€์— ์ „๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ์ œ์ง€ ๋ถ€๋ฌธ๋„ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜๋ฉด์„œ ๋™์‹œ์— ๋‘ ๋ถ€๋ฌธ ๋ชจ๋‘ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•จ. ํ•œํŽธ, ๊ณ„์—ด์‚ฌ์ธ ๋ฌด๋ฆผ์บํ”ผํƒˆ๋„ 64์–ต์›์˜ ์˜์—…์ด์ต์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉด์„œ ์ „์ฒด ์‹ค์  ํ˜ธ์ „์˜ ๊ธ์ •์ ์ธ ์—ญํ• ์„ ํ–ˆ์Œ.  

- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹ค์  ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์ง€์†๋ผ ์ง€๋‚œํ•ด ๋ถ€์ง„์„ ๋งŒํšŒํ•  ์ „๋ง์ž„. ์˜ฌํ•ด ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต์€ 532์–ต์›์œผ๋กœ 2019๋…„(494์–ต์›) ์ˆ˜์ค€์„ ์ƒํšŒํ•  ๊ฒƒ์ž„.  

- ์ตœ๊ทผ ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ง€๋‚œ 6์›” ๊ณ ์ ($925/t)์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ํ›„ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋กœ ์ „ํ™˜๋ผ $795 ์ˆ˜์ค€๊นŒ์ง€ ๋‚ฎ์•„์กŒ์ง€๋งŒ, ์—ฌ์ „ํžˆ BEP ๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ด๋ผ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์ˆ˜์ต์„ฑ์€ ์œ ์ง€๋  ์ „๋ง์ž„. ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์˜ฌํ•ด ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•จ. ์ค‘๊ตญ์„ ๋น„๋กฏํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ ํšŒ๋ณต์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ํŽ„ํ”„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๋’ท๋ฐ›์นจ๋˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž„. ๊ณต๊ธ‰์ธก๋ฉด์—์„œ๋„ ์˜ฌํ•ด ์˜ˆ์ •๋œ ์ฆ์„ค ๋ฌผ๋Ÿ‰์€ ์—†๋Š” ์ƒํƒœ์ด๊ณ , ๋‚ด๋…„ ์ฆ์„ค ์˜ˆ์ •๋œ ๋ฌผ๋Ÿ‰๋„ 4.4% ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ์‹œ์žฅ์—์„œ ์†Œํ™”๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ˆ˜์ค€์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž„.

- ์ œ์ง€ ๋ถ€๋ฌธ๋„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์— ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•  ์ „๋ง์ž„. ์ธ์‡„์šฉ์ง€ ํŒ๊ฐ€๋„ ์ตœ๊ทผ ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์„ ๋ฐ˜์˜ํ•ด ํŒ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์„ ๋‹จํ–‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž„.

- 2๋ถ„๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ๊ฐ€ ์‹œ์ž‘๋๊ณ , ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋Š” ์‹ค์  ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ๊ฐ•ํ™”๋  ๊ฒƒ์ž„. ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์„ ํ†ตํ•œ ์ฃผ๊ฐ€ ์žฌํ‰๊ฐ€๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•  ๊ฒƒ์ž„.





*URL : http://naver.me/GKo0eyGU

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[ํ†ต์‹ ]

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[ํ˜„๋Œ€์ฐจ์ฆ๊ถŒ ์ธํ„ฐ๋„ท/๊ฒŒ์ž„/์—”ํ„ฐ/ํ†ต์‹  ๊น€ํ˜„์šฉ]

8๋ฐฐ ๋ฏธ๋งŒ์˜ ๋ฐธ๋ฅ˜, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์กฐ๋‹จ์œ„ ์ด์ต

LG์œ ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค: BUY/TP 18,000์›(์œ ์ง€/์œ ์ง€)



โ– 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต 2,684์–ต์›์œผ๋กœ ๋‹น์‚ฌ ์ „๋ง์น˜ ๋ถ€ํ•ฉํ•œ ํ˜ธ์‹ค์ 

- 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ˆ˜์ต์€ 3์กฐ 3,455์–ต์›(YoY +2.2%), ์˜์—…์ด์ต์€ 2,684์–ต์›(YoY +12.0%)์œผ๋กœ ๋‹น์‚ฌ์ „๋ง์น˜(์˜์—…์ˆ˜์ต 3.43์กฐ์›, OP 2,729์–ต์›) ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ 1~2%๋Œ€ ํ•˜ํšŒํ•˜๋Š” ์ˆ˜์ค€์—์„œ ๋Œ€์ฒด๋กœ ๋ถ€ํ•ฉํ•˜๋Š” ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹ค์ ์„ ์‹œํ˜„

- ์˜์—…์ˆ˜์ต์€ ๋‹จ๋ง์ˆ˜์ต ๊ฐ์†Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์œ ๋ฌด์„ ์ด ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌํ•œ ์„œ๋น„์Šค์ˆ˜์ต์ด YoY +5.6%๋กœ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ „์‚ฌ ์„ฑ์žฅ์„ ๊ฒฌ์ธ

- ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์€ 8.0%(YoY +0.7%p), ์„œ๋น„์Šค์ˆ˜์ต ๋Œ€๋น„ ๋งˆ์ง„์€ 9.7%(YoY +0.5%)๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ์ „๋ถ„๊ธฐ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋Œ€์น˜์— ์ค€ํ•˜๋Š” ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๋‹ฌ์„ฑ



โ– ๊ฒฌ์กฐํ•˜๊ฒŒ ์˜ฌ๋ผ์˜ค๋Š” ๋ฌด์„  ARPU & ์Šค๋งˆํŠธํ™ˆ +9%๋กœ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์„ฑ์žฅ๋ฅ 

- 5G ๊ฐ€์ž…์ž์ˆ˜๋Š” 2๋ถ„๊ธฐ๋ง 373๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ๋น„ 40๋งŒ๋ช… ์ˆœ์ฆํ•˜๋ฉฐ ๊ฐ€์ž…์ž ๋น„์ค‘ 22%์— ๋„๋‹ฌํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ์—ฐ๋ง 513๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ 28% ๋น„์ค‘์„ ์ƒํšŒํ•  ์ „๋ง

- ARPU๋„ 30,802์›(YoY +1.1%)์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ์–‘์ „ํ™˜ ํ๋ฆ„์„ ์ด์–ด๊ฐ

- ์œ ์„  ์‚ฌ์—…์€ IPTV ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์€ ๋‹จ ์ž๋ฆฌ์ˆ˜๋กœ ์‹œ์žฅ ์„ฑ์ˆ™๊ธฐ ์ง„์ž…์— ๋”ฐ๋ฅธ ์„ฑ์žฅ๋ฅ  ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•œ ์ƒํ™ฉ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ง€๋‚˜, ๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ€์ž…์ž ์ˆœ์ฆ์€ ์ด๋ฒˆ์—๋„ 9.7๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ 10๋งŒ๋ช… ์ˆ˜์ค€์„ ์œ ์ง€

- ํ•œํŽธ ์ดˆ๊ณ ์†์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฐ€์ž…์ž ์ˆœ์ฆ์€ 4.7๋งŒ๋ช…์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์„ฑ์ ์„ ์‹œํ˜„



โ– ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต 1์กฐ์› ์‹œ๋Œ€, ํƒˆํ†ต์‹  ๋ถ€์žฌ ๊ฐ์•ˆํ•ด๋„ 6์กฐ์›๋Œ€ ์‹œ์ด์€ ์ €ํ‰๊ฐ€ ๊ตฌ๊ฐ„

- ๋™์‚ฌ 2021๋…„ ์˜ˆ์ƒ ์‹ค์ ์€ ์˜์—…์ˆ˜์ต 140,043์–ต์›(YoY +4.4%), ์˜์—…์ด์ต 10,162์–ต์›(YoY +14.7%)์œผ๋กœ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ์ดˆ ์กฐ ๋‹จ์œ„ ์˜์—…์ด์ต์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์ด ๋†’์•„์ง„ ์ƒํ™ฉ

- ๋งค์ถœ์•ก ์„ฑ์žฅ์€ ๋ฌด์„ ์„œ๋น„์Šค, ์Šค๋งˆํŠธํ™ˆ, ๊ธฐ์—…์ธํ”„๋ผ ๋“ฑ ์ „ํ™”์ˆ˜์ต์„ ์ œ์™ธํ•œ ์ „ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์ด ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ

- ๋ฌด์„ ์„œ๋น„์Šค์™€ ์Šค๋งˆํŠธํ™ˆ์ด ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์— ๊ธฐ์—ฌํ•˜๋ฉฐ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์€ 7.3%๋กœ ์ „๋…„๋น„ 0.7%p์˜ ์˜๋ฏธ ์žˆ๋Š” ์ฆ๊ฐ€์„ธ๋ฅผ ์ „๋ง. ๋™์‚ฌ์˜ ํƒˆํ†ต์‹  ๋ถ€์žฌ๋ฅผ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋”๋ผ๋„ ํ˜„์žฌ P/E 8๋ฐฐ ๋ฏธ๋งŒ์˜ ์‹œ์ด 6์กฐ์›๋Œ€๋Š” ์ €ํ‰๊ฐ€ ๊ตญ๋ฉด์ด๋ผ๊ณ  ํŒ๋‹จ๋จ



โ– ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋งค์ˆ˜(์œ ์ง€), ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 18,000์›(์œ ์ง€) ์ œ์‹œ

- ๋™์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•ด ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๋ฉฐ, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋„ 18,000์›์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋„๋ก ํ•จ

- ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ ๋งค์ˆ˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋Š” 1)๋ณธ์—… ํ˜ธ์กฐ์— ๊ธฐ์ธํ•œ ์ฆ์ต์‹ธ์ดํด ์ง€์†(21F OP 10,162์–ต์›, YoY +14.7%), 2)IPTV ๋งค์ถœ์•ก์˜ ์™„๋งŒํ•œ ํšŒ๋ณต์„ธ & ๋ฌด์„  ๋ฐ ๊ธฐ์—…์ธํ”„๋ผ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์„ธ๋กœ ์š”์•ฝ

- ์•„์šธ๋Ÿฌ Fwd 12M P/E๊ฐ€ 8๋ฐฐ ๋ฏธ๋งŒ์œผ๋กœ ์—ญ์‚ฌ์  ๋ฐด๋“œ ํ•˜๋‹จ๋ถ€์ธ ์ ๋„ ์ค‘์š”ํ•œ ํˆฌ์žํฌ์ธํŠธ

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*URL: https://bit.ly/2VHRvQw



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*news

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[๊ธฐ๊ณ„ ๋ฐ ์กฐ์„ , ๊ฑด์„ค, ์šด์†ก]

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[ํ•œํˆฌ์ฆ๊ถŒ ์ตœ๊ณ ์šด] CJ๋Œ€ํ•œํ†ต์šด 2Q21 ์‹ค์  ์—…๋ฐ์ดํŠธ

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โ–ถ ์–ด์ œ์˜ ํ•ดํ”„๋‹๋งŒ ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ฌธ์ œ์—†์—ˆ์„ ์‹ค์ 

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- 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 906์–ต์›์œผ๋กœ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋ฅผ 10%, 97์–ต์› ํ•˜ํšŒ. ๋‹ค๋งŒ ๋กœํ‚จ ๋งค๊ฐ์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ง„ํ–‰๋˜๋ฉด์„œ 5์›”๋ถ€ํ„ฐ ๊ด€๋ จ ์˜์—…์ด์ต 80์–ต์›์ด ์ œ์™ธ๋œ ์˜ํ–ฅ์ด ์ปธ์Œ

- ํƒ๋ฐฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 525์–ต์›์œผ๋กœ 1๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 3๋ฐฐ ์ด์ƒ ์ฆ๊ฐ€. ํƒ๋ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํšจ๊ณผ๋Š” ์˜คํžˆ๋ ค ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ์ข‹์•˜์Œ. ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํญ๋„ 11% YoY๋กœ ๋†’์•˜๊ณ  ์ด์ต ๋ž˜๋ฒ„์ง€์ง€๋„ ์ฆ‰๊ฐ์ ์ด์—ˆ์Œ

- ํ•œํŽธ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์˜์—…์ด์ต์€ 1๋ถ„๊ธฐ์— ๋น„ํ•ด 15์–ต์› ๋Š˜์–ด๋‚œ 116์–ต์›์— ๊ทธ์ณค์œผ๋‚˜ ๋กœํ‚จ ์˜ํ–ฅ์„ ์ œ์™ธํ•˜๋ฉด ์˜ˆ์ƒ์— ๋ถ€ํ•ฉ. ํฌ์›Œ๋”ฉ ํ˜ธ์‹ค์ ์ด ํ•ด์™ธ ์žํšŒ์‚ฌ ๋ถ€์ง„์„ ๋งŒํšŒ

- ๋Œ€์‹  ์ง€๋ฐฐ์ฃผ์ฃผ์ˆœ์†์‹ค์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ์ ์€ ์šฐ๋ คํ•  ๋ถ€๋ถ„. ํ•ด์™ธ ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ์˜์—…๊ถŒ 1,515์–ต์› ์†์ƒ ๋•Œ๋ฌธ

- ์ผ๋‹จ ์ผํšŒ์„ฑ ์ฒ˜๋ฆฌ์ด๊ธด ํ•˜์ง€๋งŒ, ๊ณผ๊ฑฐ์—๋„ ๊ตญ๋‚ด CL๋ถ€๋ฌธ์„ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ •ํ•  ๋‹น์‹œ ๊ณ„์†ํ•ด์„œ โ€œ์ผํšŒ์„ฑโ€ ๋น„์šฉ๋“ค์ด ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ํ–ฅํ›„ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋ง์ด ํ•„์š”ํ•œ ๋ถ€๋ถ„

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โ–ถ ์‹ค์  ์ปจ์ฝœ ์ฃผ์š” ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ

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- 2๋ถ„๊ธฐ ํƒ๋ฐฐ๋ฌผ๋Ÿ‰์€ 1% ์ฆ๊ฐ€์— ๊ทธ์นจ. ๋‹จ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ผ๋ถ€ ๊ณ ๊ฐ ์ดํƒˆ๋„ ์žˆ์—ˆ์œผ๋‚˜, ๊ธฐ๋ณธ์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์ œ๊ณ ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๋””๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต์„ ํŽผ์น˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ

- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํšจ๊ณผ๋Š” ๋”์šฑ ์ปค์งˆ ์ „๋ง. 1) ์•„์ง ๋ชจ๋“  ํ™”์ฃผ๋“ค์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์ƒ์ด ๋๋‚˜์ง€ ์•Š์•˜๊ณ  ์ผ๋ถ€ ๋Œ€ํ˜•ํ™”์ฃผ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” 7์›”๊นŒ์ง€ ์ˆœ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ์˜ฌ๋ ธ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ

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- 2) ๋˜ํ•œ 2๋ถ„๊ธฐ์— ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์˜ฌ๋ฆฌ์ง€ ์•Š์•˜๋˜ ๋กฏ๋ฐ์™€ ํ•œ์ง„์ด ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ๋Š” ์ธ์ƒ์— ๋‚˜์„œ๊ธฐ ์‹œ์ž‘. ์ „์ฒด ํƒ๋ฐฐ์‹œ์žฅ์˜ ๊ณต๊ธ‰์ด ๋ถ€์กฑํ•จ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ์ถ”๊ฐ€ ์ธ์ƒ์—ฌ๋ ฅ์ด ์žˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋จ

- ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‚ฌ์—…์€ ์ง€๋‚œ 5๋…„๋™์•ˆ ์™ธํ˜•์„ฑ์žฅ์— ์ง‘์ค‘ํ•ด์™”์œผ๋‚˜, ์ด์ œ๋Š” ์ €์ˆ˜์ต๊ตฌ์กฐ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์„ ํƒ๊ณผ ์ง‘์ค‘์— ๋‚˜์„œ๊ณ  ์žˆ์Œ

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โ–ถ Implication

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- ํƒ๋ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํšจ๊ณผ๋Š” ๊ธฐ๋Œ€ ์ด์ƒ. ์˜ˆ์ „ 2019๋…„ ์‹คํŒจ์™€๋Š” ์ฐจ๋ณ„ํ™”. ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ์˜ ์ธ์ƒ ๋‹ˆ์ฆˆ๊ฐ€ ๋” ํฌ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— 2022๋…„๊นŒ์ง€ ํ•œ ๋ฒˆ ๋” ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์˜ฌ๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์„ ์ „๋ง

- ๋‹ค๋งŒ ์ฃผ๊ฐ€ ๋ฐ˜๋“ฑ์€ 3๋ถ„๊ธฐ ํ˜ธ์‹ค์ ๊ณผ ์ถ”๊ฐ€ ์ธ์ƒ์ด ํ™•์ธ๋˜๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์™„๋งŒํ•  ์ „๋ง. ์˜ˆ์ „์ฒ˜๋Ÿผ ํƒ๋ฐฐ์—…์ข…์ด 12MF PER 30๋ฐฐ๊ฐ€ ๋„˜๋Š” ๊ณ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜์„ ์ ์šฉ๋ฐ›๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ํ™˜๊ฒฝ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ

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์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ ํ•œ์˜์ˆ˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

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โ€œ์ฃผ๊ฐ„ ์กฐ์„ ์ง€ํ‘œโ€

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<์„ ๊ฐ€์ง€ํ‘œ>

โ–ถ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ง€๋‚œ ์ฃผ ๋Œ€๋น„ 1ํฌ์ธํŠธ ์ƒ์Šนํ•œ 145

: ์ด๋ฒˆ ์ฃผ์—๋„ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์„ ์ข…์—์„œ ๊ณ ๋ฅธ ์„ ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์ด ํ™•์ธ

: ์ง€๋‚œํ•ด ๋ง ๋Œ€๋น„ ์„ ๊ฐ€์ง€์ˆ˜๋Š” +15% ์ƒ์Šน

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โ–ถ์ค‘๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋„ ์ง€๋‚œ์ฃผ ๋Œ€๋น„ 1ํฌ์ธํŠธ ์ƒ์Šนํ•œ 159

: ํ•ด๋‹น ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ง€๋‚œํ•ด ๋ง ๋Œ€๋น„ +71% ์ƒ์Šน

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<ํ•ด์šด์ง€ํ‘œ>

โ–ถClarksea(์„ ๋ฐ• ์ˆ˜์ต์ง€ํ‘œ) ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ด๋ฒˆ ์ฃผ 34,456๋‹ฌ๋Ÿฌ/์ผ์„ ๊ธฐ๋ก. ์ง€๋‚œ ์ฃผ ๋Œ€๋น„ +8.7% ์ƒ์Šน

: ์ด๋Š” 2008๋…„ 9์›” ์ดํ›„ ์•ฝ 13๋…„๋งŒ์˜ ์ตœ๊ณ  ์ˆ˜์ค€

: ์ง€๋‚œํ•ด ๋ง ๋Œ€๋น„๋กœ๋Š” +117%์ƒ์Šนํ•œ ์ˆ˜์ค€

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-52์ฃผ : ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ, ๋„ฅ์ŠคํŠธ์‚ฌ์ด์–ธ์Šค

-์—ญ์‚ฌ์  : SK๋ฐ”์ด์˜ค์‚ฌ์ด์–ธ์Šค, ํ•œ์ผ์‹œ๋ฉ˜ํŠธ, ๊ฒฝ๋™๋‚˜๋น„์—”, DI๋™์ผ

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-60์ผ : ์™€์ด์ง€์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ, ๋‹ค์›์‹œ์Šค, ํ…Œํฌ์œ™, ๋Œ€์•„ํ‹ฐ์•„์ด, ์—์ด์น˜์—˜๋น„์ œ์•ฝ, ์›์ตํ”ผ์•ค์ด

-52์ฃผ : JPY Ent. ์•„๋‚œํ‹ฐ, ์ผ€ํ”ผ24, ํ•œ๊ธ€๊ณผ์ปดํ“จํ„ฐ, ์—์Šค์—์ด์— ํ‹ฐ, ์—์ด์Šค์นจ๋Œ€, ์„œํฌ๊ฑด์„ค, ISC, ๋ทฐ์›์Šค

-์—ญ์‚ฌ์  : ์˜ค์Šคํ…œ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ, ์•„ํ”„๋ฆฌ์นดTV, ํ”ผ์—”ํ‹ฐ, ๋””์™€์ดํ”ผ์—”์—ํ”„, ๊ฐ€์˜จ๋ฏธ๋””์–ด

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๋กฏ๋ฐ์ผ€๋ฏธ์นผ

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๊ธˆํ˜ธ์„์œ 

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-ํŽ˜๋†€์œ ๋„์ฒด(OP +74% QoQ)๊ฐ€ 3๋Œ€ ์ฃผ๋ ฅ ์‚ฌ์—…๋ถ€ ์ค‘์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ํฐ ํญ์˜ ์ฆ์ต ์‹œํ˜„: ๊ฑด์„ค/์กฐ์„  ๋“ฑ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—ํญ์‹œ, BPA ๋“ฑ ์ฃผ๋ ฅ ์ œํ’ˆ์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„  ๋•๋ถ„

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-์˜คํžˆ๋ ค ํŽ˜๋†€์œ ๋„์ฒด ๋ถ€๋ฌธ์ด ๊ฒฝ๊ธฐ ํšŒ๋ณต์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—… ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ฐ€ํŒŒ๋ฅธ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ ์„ ์‹œํ˜„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ „์‚ฌ ์ด์ต์„ ๋’ท๋ฐ›์นจํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ƒํ™ฉ

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ํšจ์„ฑ์ฒจ๋‹จ์†Œ์žฌ

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๋กฏ๋ฐ์ผ€๋ฏธ์นผ

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- ๋Œ€์‚ฐ ํฌ๋ž˜์ปค ๊ฐ„์ด๋ณด์ˆ˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ(600์–ต์›)์„ ๊ณ ๋ ค ์‹œ ์˜ฌํ•ด 1๋ถ„๊ธฐ๋ฅผ ์ƒํšŒํ•œ ์ˆ˜์น˜

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- ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ +69.9%, +315.3%, +196.2% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค. ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ +42.6%, +96.6%, +114.5% ์ฆ๊ฐ€

- ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„์—์„œ ๋””๋ฐ”์ด์Šค๋ณ„ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ๋„๋Š” NAND Flash > DRAM > ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ

- 2021๋…„ ์—ฐ๊ฐ„ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ 1์กฐ 3,140์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 2,142์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 1,687์–ต ์›์œผ๋กœ ์ถ”์ •

- 2022๋…„์˜ ์‹ค์  ์„ฑ์žฅ ๋™๋ ฅ์€ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž์˜ ํ‰ํƒ P3 ์ฆ์„ค ํšจ๊ณผ, ๋ฏธ๊ตญ์—์„œ์˜ ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ์„ค๋น„ ํˆฌ์ž ์‹œ์ž‘ ๋“ฑ

- ๋ฐ˜๋„์ฒด์šฉ ์ฆ์ฐฉ ์žฅ๋น„๊ฐ€ ์ ์šฉ๋˜๋Š” ์„ธ๋ถ€ ๊ณต์ •์ด ์ ์  ๋Š˜์–ด๋‚˜๋Š” ๊ฒƒ๊ณผ ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—…์˜ ์„ค๋น„ ํˆฌ์ž ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๊ฐ์•ˆํ•ด 2022๋…„ ์—ฐ๊ฐ„ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ 1์กฐ 5,111์–ต ์›, ์˜์—…์ด์ต 2,710์–ต ์›, ์ˆœ์ด์ต 2,037์–ต ์›์œผ๋กœ ์ถ”์ •

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SMIC(981 HK),

- ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€์œจ์€ 21.8%๋กœ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ์ฆ๊ฐ€์œจ 3.8% ๋ฐ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ƒ์Šน๋ถ„ 1.7%p๋ฅผ ํฌ๊ฒŒ ์ƒํšŒ. ๋‹จ๊ฐ€ ์ธ์ƒ ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ์ปธ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •

- 3๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ ๊ฐ€์ด๋˜์Šค๋Š” ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 2~4% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ธ๋ฐ ์ตœ๊ทผ 4๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์†์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์—์„œ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ๋ณด์ˆ˜์ 

- 4๋ถ„๊ธฐ์— ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ์ž…๊ณ ๊ฐ€ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด, ์ด๋กœ ์ธํ•œ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€ ํญ์ด ์ƒ๋‹นํžˆ ํด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ

- ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ๋ฌด๋ถ€์˜ ์ œ์žฌ๋กœ 7nm ์ดํ•˜์˜ ์ฒจ๋‹จ ๊ณต์ • ์ง„์ž…์€ ์–ด๋ ค์›Œ์กŒ์ง€๋งŒ 14~28nm ๊ณต์ •์˜ ๋งค์ถœ์€ ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 158% ์ฆ๊ฐ€

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๋„คํŒจ์Šค

- DDI์™€ ๋„คํŒจ์Šค์•„ํฌ๋Š” ์„ ๋ฐฉ. PMIC๋Š” ๋ถ€์ง„

- DDI (Display Driver IC) ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ์žํšŒ์‚ฌ ๋„คํŒจ์Šค ์•„ํฌ์˜ ํ…Œ์ŠคํŠธ ๋ถ€๋ฌธ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜์–ด ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ฃผ๋ ฅ ์‚ฌ์—…์˜ ๋‚ฎ์•„์ง„ ๊ฐ€๋™๋ฅ ์„ ์–ด๋Š ์ •๋„ ๋ณด์™„

- PMIC (Power Management Integrated Chip) ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์•˜์Œ. ์ „๋ฐฉ ์‚ฐ์—…์—์„œ ์—ฐ๊ด€์„ฑ์ด ๋†’์€ Mobile Application Processor์˜ ์ถœํ•˜ ๋ถ€์ง„๊ณผ ํ…์‚ฌ์Šค ์˜ค์Šคํ‹ด ํ•œํŒŒ ์˜ํ–ฅ ๋•Œ๋ฌธ

- Fan Out ์‚ฌ์—…์€ ํ•„๋ฆฌํ•€ ๋ฒ•์ธ / Round-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—… / Panel-type ํ˜•ํƒœ ์‚ฌ์—…์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”๋ฐ, ํ•„๋ฆฌํ•€ ๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์€ ์•„์ง ์•Œ ์ˆ˜ ์—†์ง€๋งŒ, ์ „ ๋ถ„๊ธฐ์™€ ๋น„์Šทํ–ˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •

- ์˜์—…์†์‹ค ์›์ธ์€ PMIC ๊ฐ€๋™๋ฅ  ๊ฐ์†Œ์™€ ๋„คํŒจ์Šค๋ผ์›จ ์–‘์‚ฐ ์ค€๋น„

- 3๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ์—ฐ๊ฒฐ ๊ธฐ์ค€ ์˜์—…์†์‹ค์˜ ์ถ•์†Œ ๋˜๋Š” ํ‘์ž ์ „ํ™˜์„ ์ „๋ง

- 2021๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๋ฐ 2022๋…„์—๋Š” ์ „๋ฐฉ์‚ฐ์—…์˜ Mobile Application Processor ๋ถ„์•ผ์—์„œ ์™€์‹ ์ƒ๋‹ด(่‡ฅ่–ชๅ˜—่†ฝ) ๋˜๋Š” ์ ˆ์น˜๋ถ€์‹ฌ(ๅˆ‡้ฝ’่…ๅฟƒ) ์ˆ˜์ค€์˜ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ค€๋น„๊ฐ€ ์ „๊ฐœ

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ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๋ชธ๊ฐ’ ๋˜ ์˜ค๋ฅธ๋‹คโ€ฆ์‚ผ์„ฑ์ „์žยทDBํ•˜์ดํ… ๋“ฑ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ํ™•๋Œ€

์ธํ…”, ๋ฏธ๊ตญ ์‹ ์„ค๊ณต์žฅ ์„ธ๋ถ€์‚ฌํ•ญ ๊ณต๊ฐœ, $60-120 bn ๊ทœ๋ชจ์˜ ์ž‘์€ ๋„์‹œ ํฌ๊ธฐ

TSMC, LCD DDI์šฉ 12์ธ์น˜ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ (Digitimes)

- TSMC, 8์›”๋ถ€ํ„ฐ LCD DDI์šฉ 12์ธ์น˜ ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ ๋‹จ๊ฐ€๋ฅผ +15~20% ์ธ์ƒ ์ถ”์ง„

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์—์ฝ”ํ”„๋กœ๋น„์— 

-์ „๋ฐฉ ์ˆ˜์š” ์„ฑ์žฅ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์›์žฌ๋ฃŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์„ ๋ฐ˜์˜ํ•œ ํ›„ํ–‰์ ์ธ ํŒ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์œผ๋กœ Non-IT, EV, ESS ๋“ฑ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ๋ชจ๋‘ ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์„ ์‹œํ˜„

-ํŠนํžˆ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์ด 9.9%๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ ์ด์ƒ์˜ ์ด์ต ์„ฑ์žฅ์ด ํŠน์ง•์ . ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€์™€ ํ•จ๊ป˜ CAM5 ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ƒํ–ฅ ๋“ฑ ๋น„์šฉ ๊ตฌ์กฐ ๊ฐœ์„  ๋•๋ถ„

-3Q21 ์—ฐ๊ฒฐ ์˜์—…์ด์ต 315์–ต์›(+79% YoY, +10% QoQ) ์˜ˆ์ƒ: ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ ์ง€์†๋˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋†’์€ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์œ ์ง€๋˜๋ฉฐ ๋ถ„๊ธฐ ์ตœ๋Œ€ ์‹ค์  ์žฌ์ฐจ ๊ฒฝ์‹  ์ „๋ง

-์ค‘์žฅ๊ธฐ ์„ฑ์žฅ ๊ณ„ํš์„ 25๋…„ ์–‘๊ทน์žฌ Capa 29๋งŒํ†ค/๋…„, ๋งค์ถœ์•ก 8์กฐ์›์œผ๋กœ ๊ธฐ์กด(24๋…„ 18๋งŒํ†ค/๋…„) ๋Œ€๋น„ ์ƒํ–ฅ ์ œ์‹œ, ์ด๋Š” ์—ฐํ‰๊ท  ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ  +56%์— ํ•ด๋‹น

-์‹ค์ œ๋กœ ์ฃผ์š” ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ์ธ SKI์€ Ford์™€์˜ ํ•ฉ์ž‘ ๋“ฑ ๋ฏธ๊ตญ ๋‚ด ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ์„ ๊ณต๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, SDI ์—ญ์‹œ ํˆฌ์ž๋ฅผ ๊ฒ€ํ† /์ค€๋น„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰

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์—์ฝ”ํ”„๋กœ

โ–ถ ์ ์ • ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ 2.8์กฐ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •

- ์ƒ์žฅ์‚ฌ(BM, HN) ์ง€๋ถ„๊ฐ€์น˜ 1.8์กฐ์›(HN ์ง€๋ถ„์œจ ์—ฐ๊ฒฐ ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž… ์ตœ์†Œ ๊ธฐ์ค€ 20% ๊ฐ€์ •), ๋น„์ƒ์žฅ์‚ฌ(GEM, INNO, CNG) ๊ฐ€์น˜ 1.35์กฐ์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •

- ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์†Œ์žฌ ์—…์ฒด๋“ค์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ง ๊ณ„์—ดํ™”๊ฐ€ ๊ฐ•์กฐ๋˜๋Š” ๊ตญ๋ฉด์ธ ๋งŒํผ ์ฃผ์š” ์žํšŒ์‚ฌ๋“ค(GEM, INNO, CNG)์˜ ์ ์ • ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฐ˜์˜ํ•  ํ•„์š”

- ์žํšŒ์‚ฌ 3์‚ฌ ๋ชจ๋‘ ์–‘๊ทน์žฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ƒ์—์„œ ํ•ต์‹ฌ์ ์ธ ์—ญํ• (GEM : ์ „๊ตฌ์ฒด, INNO : ์ˆ˜์‚ฐํ™”๋ฆฌํŠฌ, CNG : ๋ฆฌ์‚ฌ์ดํด)์„ ๋‹ด๋‹น ์ค‘. ํ–ฅํ›„ ์ถ”๊ฐ€ ์ฆ์„ค์„ ํ†ตํ•ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ์—ญํ• ์„ ํ™•๋Œ€ํ•ด ๋‚˜๊ฐˆ ์˜ˆ์ •

โ–ถ HN๊ณผ์˜ ์ง€๋ถ„์Šค์™‘ ์ž„๋ฐ• ์ถ”์ •. ์ง€๊ธˆ๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ˆ˜ํ•  ํ•„์š”

- ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN ์—ฐ๊ฒฐ ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž…์„ ์œ„ํ•œ ์ง€๋ถ„์Šค์™‘์€ ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN์˜ ๋ฌด์ƒ์ฆ์ž ์‹ ์ฃผ ์ƒ์žฅ(8/20 ์˜ˆ์ •) ์ดํ›„ ๋Šฆ์–ด๋„ 9~10์›”๊ฒฝ ์ง„ํ–‰๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ

- ์ง€๋ถ„์Šค์™‘ ์ดํ›„ ์—์ฝ”ํ”„๋กœHN ์žํšŒ์‚ฌ ํŽธ์ž… ํšจ๊ณผ์™€ ํ•จ๊ป˜ ๊ธฐํƒ€ ์žํšŒ์‚ฌ๋“ค์˜ ๊ฐ€์น˜๋„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฐ˜์˜๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ

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์ž˜๋‚˜๊ฐ€๋Š” GV70๋„ ๋“ฑํŒ...ํ˜„๋Œ€์ฐจ 2.5๋งŒ๋ช…์ด '๊ตฌ๋…์ค‘'

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์ œ์ด์ฝ˜ํ…ํŠธ๋ฆฌ(036420): ๋‹ค๊ฐ€์˜ฌ ๋ฏธ๋ž˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋Œ€์ฑ…์ด ํ•„์š”

- ๋ฉ”๊ฐ€๋ฐ•์Šค ์˜ˆ์ƒ ์ˆ˜์ค€์ด๋‚˜ ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ถ€๋ฌธ ๋น„์šฉ ์ธ์‹๋˜๋ฉฐ ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ํ•˜ํšŒ

- 2๋ถ„๊ธฐ ์ œ์ž‘๋น„ ์ˆ˜์ค€์˜ ๊ฐ๊ฐ€์ƒ๊ฐ ์ถ”์ •, 1๋ถ„๊ธฐ ๋ฏธ๋ฐ˜์˜ ๋ถ„๊นŒ์ง€ ์ธ์‹๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ž„

- OTT ๋™์‹œ ๋ฐฉ์˜๋œ ๋ฏธ๊ตญ ์˜ํ™”๊ด€ ์‹œ์žฅ ์˜ํ–ฅ, ํ•œ๊ตญ ๋˜ํ•œ ์˜ˆ์™ธ ์•„๋‹ ๊ฒƒ

- ๋“œ๋ผ๋งˆ ํˆฌ์ž๋Œ€์•ˆ ์ฆ๊ฐ€, ํ• ๋ฆฌ์šฐ๋“œ ็™ผ OTT ๋™์‹œ ๊ฐœ๋ด‰์€ ๋™์‚ฌ์˜ ํˆฌ์ž ๋งค๋ ฅ๋„ ๋‚ฎ์ถฐ

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์ค‘๊ตญ ๊ฑด๊ธฐ์‹์‹œ์žฅ,์ง€๋‚œํ•ด 60์กฐ ์œก๋ฐ•...์ Š์€์ธต ์†Œ๋น„ ์ฆ๊ฐ€์„ธ

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๋ฌด๋ฆผP&P

- ํŽ„ํ”„์™€ ์ œ์ง€ ๋ถ€๋ฌธ ๋™์‹œ์— ํ‘์ž ์ „ํ™˜๋๊ณ , ๋ฌด๋ฆผ์บํ”ผํƒˆ ์—ญ์‹œ ์ข‹์€ ์‹ค์ ์œผ๋กœ ๋‹น์ดˆ ์ „๋ง์น˜๋ฅผ ์ƒํšŒํ•˜๋Š” 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•จ.

- ํŽ„ํ”„๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ตœ๊ทผ ํ•˜๋ฝ ์กฐ์ •์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ํ๋ฆ„์„ ์œ ์ง€ํ•  ์ „๋ง. ํŽ„ํ”„์™€ ์ œ์ง€์˜ ์‹ค์  ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ๊ฐ€ ์ง€์†๋˜๋ฉด์„œ ์˜ฌํ•ด ์˜์—…์ด์ต์€ 2019๋…„ ์ˆ˜์ค€์„ ์ƒํšŒํ•  ์ „๋ง

- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹ค์  ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์ง€์†๋ผ ์ง€๋‚œํ•ด ๋ถ€์ง„์„ ๋งŒํšŒํ•  ์ „๋ง์ž„. ์˜ฌํ•ด ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต์€ 532์–ต์›์œผ๋กœ 2019๋…„(494์–ต์›) ์ˆ˜์ค€์„ ์ƒํšŒํ•  ๊ฒƒ์ž„.  

- ์ตœ๊ทผ ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ง€๋‚œ 6์›” ๊ณ ์ ($925/t)์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ํ›„ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋กœ ์ „ํ™˜๋ผ $795 ์ˆ˜์ค€๊นŒ์ง€ ๋‚ฎ์•„์กŒ์ง€๋งŒ, ์—ฌ์ „ํžˆ BEP ๋ณด๋‹ค ๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์ด๋ผ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์ˆ˜์ต์„ฑ์€ ์œ ์ง€๋  ์ „๋ง์ž„. ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์˜ฌํ•ด ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์—๋„ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•จ.

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LG์œ ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค

- ์˜์—…์ˆ˜์ต์€ ๋‹จ๋ง์ˆ˜์ต ๊ฐ์†Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์œ ๋ฌด์„ ์ด ๊ณ ๋ฅด๊ฒŒ ๊ธฐ์—ฌํ•œ ์„œ๋น„์Šค์ˆ˜์ต์ด YoY +5.6%๋กœ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ „์‚ฌ ์„ฑ์žฅ์„ ๊ฒฌ์ธ

- 5G ๊ฐ€์ž…์ž์ˆ˜๋Š” 2๋ถ„๊ธฐ๋ง 373๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ๋น„ 40๋งŒ๋ช… ์ˆœ์ฆํ•˜๋ฉฐ ๊ฐ€์ž…์ž ๋น„์ค‘ 22%์— ๋„๋‹ฌํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ์—ฐ๋ง 513๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ 28% ๋น„์ค‘์„ ์ƒํšŒํ•  ์ „๋ง

- ์œ ์„  ์‚ฌ์—…์€ IPTV ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๋ฅ ์€ ๋‹จ ์ž๋ฆฌ์ˆ˜๋กœ ์‹œ์žฅ ์„ฑ์ˆ™๊ธฐ ์ง„์ž…์— ๋”ฐ๋ฅธ ์„ฑ์žฅ๋ฅ  ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•œ ์ƒํ™ฉ์œผ๋กœ ๋ณด์—ฌ์ง€๋‚˜, ๋ถ„๊ธฐ ๊ฐ€์ž…์ž ์ˆœ์ฆ์€ ์ด๋ฒˆ์—๋„ 9.7๋งŒ๋ช…์œผ๋กœ 10๋งŒ๋ช… ์ˆ˜์ค€์„ ์œ ์ง€

- ํ•œํŽธ ์ดˆ๊ณ ์†์ธํ„ฐ๋„ท ๊ฐ€์ž…์ž ์ˆœ์ฆ์€ 4.7๋งŒ๋ช…์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋ฉฐ ์–‘ํ˜ธํ•œ ์„ฑ์ ์„ ์‹œํ˜„

- ๋™์‚ฌ 2021๋…„ ์˜ˆ์ƒ ์‹ค์ ์€ ์˜์—…์ˆ˜์ต 140,043์–ต์›(YoY +4.4%), ์˜์—…์ด์ต 10,162์–ต์›(YoY +14.7%)์œผ๋กœ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ์ดˆ ์กฐ ๋‹จ์œ„ ์˜์—…์ด์ต์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์ด ๋†’์•„์ง„ ์ƒํ™ฉ

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CJ๋Œ€ํ•œํ†ต์šด

- ํƒ๋ฐฐ ์˜์—…์ด์ต์€ 525์–ต์›์œผ๋กœ 1๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 3๋ฐฐ ์ด์ƒ ์ฆ๊ฐ€. ํƒ๋ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํšจ๊ณผ๋Š” ์˜คํžˆ๋ ค ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ์ข‹์•˜์Œ. ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํญ๋„ 11% YoY๋กœ ๋†’์•˜๊ณ  ์ด์ต ๋ž˜๋ฒ„์ง€์ง€๋„ ์ฆ‰๊ฐ์ ์ด์—ˆ์Œ

- 2๋ถ„๊ธฐ ํƒ๋ฐฐ๋ฌผ๋Ÿ‰์€ 1% ์ฆ๊ฐ€์— ๊ทธ์นจ. ๋‹จ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ผ๋ถ€ ๊ณ ๊ฐ ์ดํƒˆ๋„ ์žˆ์—ˆ์œผ๋‚˜, ๊ธฐ๋ณธ์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์ œ๊ณ ๋ฅผ ์œ„ํ•ด ๋””๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต์„ ํŽผ์น˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ

- ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒํšจ๊ณผ๋Š” ๋”์šฑ ์ปค์งˆ ์ „๋ง. 1) ์•„์ง ๋ชจ๋“  ํ™”์ฃผ๋“ค์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์ƒ์ด ๋๋‚˜์ง€ ์•Š์•˜๊ณ  ์ผ๋ถ€ ๋Œ€ํ˜•ํ™”์ฃผ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” 7์›”๊นŒ์ง€ ์ˆœ์ฐจ์ ์œผ๋กœ ์˜ฌ๋ ธ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ

- 2) ๋˜ํ•œ 2๋ถ„๊ธฐ์— ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์˜ฌ๋ฆฌ์ง€ ์•Š์•˜๋˜ ๋กฏ๋ฐ์™€ ํ•œ์ง„์ด ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ๋ถ€ํ„ฐ๋Š” ์ธ์ƒ์— ๋‚˜์„œ๊ธฐ ์‹œ์ž‘. ์ „์ฒด ํƒ๋ฐฐ์‹œ์žฅ์˜ ๊ณต๊ธ‰์ด ๋ถ€์กฑํ•จ์„ ๊ฐ์•ˆํ•˜๋ฉด ์ถ”๊ฐ€ ์ธ์ƒ์—ฌ๋ ฅ์ด ์žˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋จ

- ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‚ฌ์—…์€ ์ง€๋‚œ 5๋…„๋™์•ˆ ์™ธํ˜•์„ฑ์žฅ์— ์ง‘์ค‘ํ•ด์™”์œผ๋‚˜, ์ด์ œ๋Š” ์ €์ˆ˜์ต๊ตฌ์กฐ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์„ ํƒ๊ณผ ์ง‘์ค‘์— ๋‚˜์„œ๊ณ  ์žˆ์Œ

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<์„ ๊ฐ€์ง€ํ‘œ>

โ–ถ์‹ ์กฐ์„ ๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ง€๋‚œ ์ฃผ ๋Œ€๋น„ 1ํฌ์ธํŠธ ์ƒ์Šนํ•œ 145

: ์ด๋ฒˆ ์ฃผ์—๋„ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์„ ์ข…์—์„œ ๊ณ ๋ฅธ ์„ ๊ฐ€ ์ธ์ƒ์ด ํ™•์ธ

: ์ง€๋‚œํ•ด ๋ง ๋Œ€๋น„ ์„ ๊ฐ€์ง€์ˆ˜๋Š” +15% ์ƒ์Šน

โ–ถ์ค‘๊ณ ์„ ๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋„ ์ง€๋‚œ์ฃผ ๋Œ€๋น„ 1ํฌ์ธํŠธ ์ƒ์Šนํ•œ 159

: ํ•ด๋‹น ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ง€๋‚œํ•ด ๋ง ๋Œ€๋น„ +71% ์ƒ์Šน

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<Negative>

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ํ•˜๋…ธ์ด, ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๊ฐ์—ผ ์†์ถœ์— ๋ด‰์‡„ 15์ผ ์—ฐ์žฅ

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'์žฌํ…Œํฌ > ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž์ผ๊ธฐ' ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์˜ ๋‹ค๋ฅธ ๊ธ€

[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ] 2021๋…„ 8์›” 11์ผ ์ˆ˜์š”์ผ ์‹ ๋ฌธ/๋‰ด์Šค/๊ธฐ์‚ฌ/๊ฒฝ์ œ/์‚ฌํšŒ/์ฝ”๋กœ๋‚˜/์ฃผ์‹/๋ถ€๋™์‚ฐ/์ •์น˜  (0) 2021.08.11
[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ] 2021๋…„ 8์›” 10์ผ ํ™”์š”์ผ ์‹ ๋ฌธ/๋‰ด์Šค/๊ธฐ์‚ฌ/์ฝ”๋กœ๋‚˜/ํˆฌ์ž/๊ฒฝ์ œ/์ฃผ์‹/๋ถ€๋™์‚ฐ/์‚ฌํšŒ/์ •์น˜  (0) 2021.08.10
[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ] 2021๋…„ 8์›” 9์ผ ์›”์š”์ผ ์‹ ๋ฌธ/๋‰ด์Šค/๊ธฐ์‚ฌ/์ •์น˜/์‚ฌํšŒ/๋ถ€๋™์‚ฐ/์ฃผ์‹/๊ฒฝ์ œ/์ฝ”๋กœ๋‚˜  (0) 2021.08.09
[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ] 2021๋…„ 8์›” 8์ผ ์ผ์š”์ผ ๋‰ด์Šค/์‹ ๋ฌธ/๊ธฐ์‚ฌ/๊ฒฝ์ œ/๋ถ€๋™์‚ฐ/์ •์น˜/์ฃผ์‹  (0) 2021.08.09
[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ] 2021๋…„ 8์›” 7์ผ ํ† ์š”์ผ ์‹ ๋ฌธ/๋‰ด์Šค/๊ธฐ์‚ฌ/๊ฒฝ์ œ/์ •์น˜/์‚ฌํšŒ/๋ถ€๋™์‚ฐ/์ฃผ์‹  (0) 2021.08.07
[์‹ ๋ฌธ์Šคํฌ๋žฉ]2021๋…„ 8์›” 6์ผ ๊ธˆ์š”์ผ ์‹ ๋ฌธ/๋‰ด์Šค/๊ธฐ์‚ฌ/๊ฒฝ์ œ/์ฃผ์‹/๋ถ€๋™์‚ฐ/์‚ฌํšŒ/์ •์น˜  (0) 2021.08.06
๋Œ“๊ธ€
๋Œ“๊ธ€์“ฐ๊ธฐ ํผ
๊ณต์ง€์‚ฌํ•ญ
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๊ธ€ ๋ณด๊ด€ํ•จ