재테크/주식투자일기

[주식] 2021년 1월 19일(화) 개장전 주요이슈점검

쿵야085 2021. 1. 19. 09:56
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2021년 1월 19일(화)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 1/18(현지시간) 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 국제유가($,배럴), 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 국제금($,온스), 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
● 유럽증시, 영국(-0.22%), 독일(+0.44%), 프랑스(+0.10%)
● "바이든, 미국-캐나다 송유관 사업 취임 첫날 무효화"
● 백신 모자란 뉴욕주, 화이자에 "미 정부 건너뛰고 직접 팔라"
● "75세 이상 누구나" 프랑스, 백신 접종 확대…"실제는 하세월"
● 미·중, 코로나19 기원 조사 두고 WHO서 신경전
● 中무증상 감염 이틀째 100명대…'이상없음' 거짓보고 조사
● 中동영상 플랫폼 콰이쇼우, IPO 앞두고 사업 수익화 박차
● 텐센트 뮤직 엔터, 中 오디오 엔터 서비스 레이지 오디오 인수
● "中증시 거품 논란 시기상조…JP모건·블랙록 전망 낙관적"
● 코로나19 실적 침체 끝나나…이번 주 실적 발표 주목
● 일본 수출 비중 3년 만에 다시 5% 아래로…코로나 여파
● 경제계, 이재용 법정구속에 "매우 안타까워…韓경제 악영향 우려"
● 이재용 법정구속…'국정농단' 파기환송심서 징역 2년6개월
● 문대통령 "주택공급 국민불안 일거해소 목표"…서울 물량 터질까
● 오후 9시까지 348명 신규확진…19일 300명대 중·후반 예상
● 눈 그치고 다시 한파…서울 -13도·춘천 -16도

[기업/산업]
● 이재용 법정구속…삼성 또 '총수 부재' 비상
● 생존경쟁 거센데…총수부재 삼성 '시계제로'
● 준법감시위도 소용없었다…한숨 한번 쉬고 바닥만 본 이재용
● '경영권 승계' 재판 5년 걸릴 듯…'사법 리스크'에 꽁꽁 묶인 삼성
● 민주당 "투명성 제고 멈추지 않아야"…"나라 망할 판결" 울음 섞인 항의도
● "준법위 실효성·지속가능성 부족"…심리위원단 평가가 판결에 영향 준 듯
● 지배구조 개편·회장 취임도 '급브레이크'
● "삼성만의 위기로 끝나지 않아"…패닉에 빠진 경제계
● 예상치 못한 JY 구속에 준법감시위 활동 '찬물'
● "삼성전자로 올랐던 코스피 삼성전자로 떨어지나" 탄식
● '8만전자'도 위태…올해만 7조 산 동학개미 어쩌나
● 산업부, 올해 1조1300억 투입…수소 등 에너지혁신기업 지원
● 현대車 수소야망 "수소전지 세계 최강 노린다"
● 전기차용 냉각수 통합 모듈…현대위아, 국내첫 개발 성공
● 신동빈 "아버지처럼 굳은 의지로 위기 극복"
● 中 석탄 수요에 벌크 운임 들썩…팬오션·대한해운 실적 '신바람'
● 우주로 뻗는 KAI "이번엔 소형위성 도전"
● 테슬라 모델Y에 한국타이어 탑재
● 푸본현대생명, 유상증자·후순위채로 6천80억원대 자본확충
● 1조 마스크 수출 없던 일...징계는 5,000만원뿐?
● 공정위, ICT 전담팀 강화…플랫폼기업 '저승사자' 되나
● 새 CEO로 '금융마케팅 高手' 영입한 케이뱅크
● 희망퇴직으로 1700명 줄이는 은행권…둥지 떠난 젊은층은 핀테크 門 '똑똑'
● 에어부산, 진에어에 흡수되면…본사 어디에? 부산·수도권 팽팽
● 이재현 CJ회장 장남 선호씨, 제일제당 부장으로 업무복귀
● SK하이닉스 개인용 SSD 첫 출시
● 포스코, 阿 흑연 광산에 투자…2차전지 소재 사업 속도
● "롯데렌탈, ESG경영으로 가치경제 선도"
● GaN반도체 국내 첫 양산…장비소형화 촉진
● '닿기만해도 코로나 사멸' 항바이러스페인트 나왔다
● 유한양행 폐암 신약 '렉라자' 허가…3년만에 국산신약 31호 탄생
● 코로나치료제 곧 출시…자문단 "품목허가" 권고
● JW바이오사이언스, 진단업체 지분 투자
● "차키 어디 뒀더라?"…버튼 하나 달면 걱정 끝
● '넷플릭스法' 적용 기업 6개로
● SKT '보이는 컬러링', KT 고객도 이용 가능
● 빛 영원히 가두는 기술 나왔다
● 엄마 목소리로 책 읽어주는 한컴 로봇 "CES 스타 됐어요"
● K팝 '찐팬' 확보가 돈이다…커뮤니티 플랫폼 공략 나선 엔씨
● AI가 빵 골라주는 SPC '섹타나인'
● '라방'에 꽂힌 패션업계, 온종일 온에어
● 세계 장수마을 식단을 식탁으로…현대그린푸드 간편식 눈길끄네
● 전자랜드, 프로농구단 공개매각 나선다
● 주가 방어 나섰던 정의선회장, 주식수익률이 무려 3배
● 에스엠, 영업이익 205% 증가 전망에도 '지지부진'
● 카카오·네이버, 코로나 끝나면 어떻게 될까…증권가 전망은
● 달라진 서학개미…순매수 '톱10' 절반이 ETF
● "저평가된 풍력·태양광株 주목"
● 광산·철강 우량株 캐는 월가…"원자재 슈퍼사이클 또 온다"
● SK에코프라임 품은 한앤컴퍼니…ESG 투자 '탄력'
● 코웨이 해외시장서 '신바람'…글로벌법인 매출 1조 넘을듯
● 프레스티지바이오파마 출사표…"공모통해 글로벌 제약사 도약"
● PB 달랑 세 명 뿐인데…고객 몰린 증권사 지방 지점들 '비상'
● 작년 사모펀드, 신규 설정액 '반토막'
● 오상헬스케어, 상장 불발…투자자 '멘붕'
● JYP 올해 영업이익 첫 500억 기대

[경제/증시/부동산]
● 삼성전자 급락…코스피 3000 흔들
● 코스피 3010선 후퇴…"승차감 불편해도 하차할 때 아냐"
● 매일 300억 반대매매…코스피 삼천피 부작용(?)
● 초저금리 신용대출, '철밥통' 공무원이 싹쓸이
● 서민 자금난에 '햇살론' 급증
● 거주자 외화예금 942억달러 '역대 최대'

[정치/사회/국내 기타]
● 文 "朴·MB 사면 지금은 때가 아니다"
● "윤석열, 정치 염두 안뒀을것"…野잠룡 사전차단 포석
● 文 "투기 차단하면 될줄 알았다"…부동산 실패 뒤늦게 인정
● 北 SLBM 열병식에도…"김정은 답방 기대, 비대면도 가능"
● 이익공유제 "강제 못해"…4차 지원금 "논의 일러"
● "백신 접종 부작용땐 정부가 책임지고 보상…9월께 집단면역 형성"
● 정인이 사태 방지책이 입양 취소·아동 교체?…野 "인권 무시" 맹비판
● 안철수 "月 40만원 손주돌봄수당"…나경원 "소상공인 5000만원 대출"
● 與 '착한 임대인' 이어 野 '착한 등록금'
● 카페·헬스장 "손님 받으니 눈물 나"…매출 회복은 '글쎄'
● 벼랑끝 선 영화관…e스포츠·오페라 상영 '무한 진화'
● 北, 경제실패 문책…내각 대폭 물갈이
● 머쓱해진 이낙연, 힘실린 이재명…文회견에 與잠룡 투톱 희비
● '유엔회비 대납' 이란사태 해법 될까
● "월성 삼중수소, 바나나 年 6개 섭취 때의 피폭량"
● 7세 미만 자녀 둔 근로자 원천징수액 늘어난다
● '4대강' 적폐 몰던 文정부, 세종보·죽산보 결국 해체한다

[국제/해외]
● 中경제 작년 2.3% 깜짝 성장
● V자 반등 中경제, 올 8% 성장까지 넘본다

[1/19] 섹터이슈


■ 반도체/전기전자 
▶뉴스
TSMC와 UMC, 3Q21까지 28나노 Capa 풀가동 예상
- link: https://bit.ly/2LHU8xi
 
대만 UMC, 12인치 캐파 확장 순조롭게 진행 중
- link: https://bit.ly/3nWTNUm
 
대만 Vanguard 파운드리, 최소 3Q21까지 파운드리 수급부족 전망
- link: https://bit.ly/368A5zh
 
트럼프, 화웨이에 막판 공세…"인텔 수출면허 취소"
https://naver.me/GXEouWdI
 
삼성 노태문 사장 "갤럭시 S21 시리즈, 올해 업계 성장 이끌 것"
- link: https://bit.ly/35ReGKC
 
애플, 폴더블 아이폰 초기 작업 시작
- link: https://bit.ly/39FQGv7
 

■ 디스플레이/이차전지
▶뉴스
배터리 산업 폭풍성장은 계속된다..올해 생산 32%, 수출 5.7% 증가 예상
- link : https://bit.ly/3ipLnnG
 
테슬라, 중국서 생산한 모델Y 차량 인도 시작
- link : https://bit.ly/39KVKOG
 
'증설 풀가동', 전기차 뛰자 동박 날았다
- link : https://bit.ly/2N5Ypea
 
'5분이면 충전 OK'...전국 전기차 초급속 충전기 190개 깔린다
- link : https://bit.ly/35PQgBe
 
삼성 따라 애플도 접나?…"폴더블 디스플레이 개발"
- link : https://bit.ly/2M1aaCl
 

■ 건설/건자재
▶뉴스
'시장 예상 훨씬 뛰어넘는 물량'…주택 공급론에 힘실은 대통령
-link: https://bit.ly/35RFwlH
 
공공재개발 후보지 8곳에 ‘반값 아파트’
-link: https://bit.ly/35Vh3fA
 
나홀로 아파트·연립주택, '미니 재건축'으로 1만가구 공급한다
-link: https://bit.ly/35SbBKc
 
종부세·양도세 강화 예정대로…"6월1일 앞두고 매물 늘 것"
-link: https://bit.ly/3nWGdkb
 
국민 10명 중 절반 "양도세 중과세 한시적 감면·폐지 찬성"
-link: https://bit.ly/3nVneGs
 
나경원, 도시재생 지역찾아 “재개발 활성화”… 오세훈 “용산-강남에 반값아파트 공급 가능”
-link: https://bit.ly/3p8XiZe
 
`재건축 전담지원팀` 뜬다…목동 재건축 사업 적극 지원 나선 양천구청
-link: https://bit.ly/2LIpns5
 
6차 공항개발계획에 '가덕도신공항' 반영?…국토부 "사실아냐"
-link: https://bit.ly/3sCt9E8
 
■ 통신서비스/지주회사
▶뉴스
망품질 유지 의무 웨이브도 포함
- link: https://bit.ly/3stwFQW
 
CJ 장남' 이선호 복귀...경영승계 시작되나
- link: https://bit.ly/3bQhxaC
 

■ 인터넷/게임
▶뉴스
카카오, '알짜 수익원' 배너 광고판 카카오T에도 세운다
- link: https://bit.ly/3p82LiY
 
서비스 안정 의무 기업에 구글?페북?넷플?네이버?카카오?웨이브
- link: https://bit.ly/39G6gXy
 
엔씨, K팝 플랫폼 '유니버스' 시동…캐릭터 사업도 '확대'
- link: https://bit.ly/3szLZeU
 
'리니지형제'보다 더 벌었다…中 '짝퉁' 게임의 역습
- link: https://bit.ly/2XRE6DG
 
힘 받는 K웹툰, 일본?미국서 애니메이션으로 확장
-link: https://bit.ly/2NhAzfN
 

■ 미디어/엔터/레저 
▶뉴스
문대통령 "시진핑 조기방한 노력…한중관계 매우 중요"
- link: https://bit.ly/38T7PCf
 
GKL 휴장기간 2월 1일까지 연장
- link: https://bit.ly/3bOmKQf
 
인터파크투어, 해외여행상품 홈쇼핑 판매…3월 이후 첫 방송
- link: https://bit.ly/38R4eEW
 
야놀자, 국내 1위 호텔 솔루션 기업 산하정보기술 인수
- link: https://bit.ly/3bUPwid
 
여행업계 1위 하나투어도 결국 인력 줄인다
- link: https://bit.ly/39KT8k4
 
아이콘 바비 솔로 정규 2집, 25일 공개 확정
- link: https://bit.ly/38QEXe2
 
엔씨 K팝 플랫폼 '유니버스' 예약자 300만 돌파…해외 비중 73%
- link: https://bit.ly/3nVAYRs
 
에이스토리, 아이엠폼과 글로벌 미디어 커머스 합작법인 AIMC 설립
- link: https://bit.ly/2LXEOMM
 
LG유플러스 “계약 결정 사실 아냐"…디즈니+ 누구랑 손잡나
- link: https://bit.ly/3bSh1ZM
 
CGV·롯데시네마·메가박스, 2월 개봉 신작에 추가 지원금 지급
- link: https://bit.ly/3sxoYJv
 
‘소울’ 예매율 51.6%, 위기의 극장가 살릴까
- link: https://bit.ly/2NkzXGl
 
▶ 코멘트
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 1월 17일 기준 누적관객수(QTD) 44만명(-94% YoY)
 
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 1주차(1.4~1.10)~21년 2주차(1.11~1.17) 박스오피스 누적 매출액 12억위안(+2% YoY)
 
 
■ 제약/바이오
 
▶뉴스
암젠, 에보크와 '2.4억弗 딜'.."자가면역질환 신약 개발"
-link: https://bit.ly/3bGpTl5
 
올릭스, 자회사 ‘엠큐렉스’ 설립..”mRNA 백신/치료제 개발”
-link: https://bit.ly/3qkjL60
 
앱클론, 고형암 CAR-T 세포치료제 파이프라인 확장 나서
-link: https://bit.ly/2LCjOLN
 
녹십자 "다수 백신 개발사서 CMO 요청...최적 생산 스케줄 짜는 중"
-link: https://bit.ly/3stmz2E
 
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
 
▶뉴스
새 대표이사 찾는 홈플러스…리츠 상장 재추진
- link: https://bit.ly/2XS7OIs
 
신세계百, 2월부터 VIP혜택 축소…'최상위 999명'만 분더샵 이용
- link: https://bit.ly/3qtirhc
 
조선호텔앤리조트, SSG닷컴과 손잡고 'RMR' 시장 진출
- link: https://bit.ly/2NaohFL
 
Wangfujing and Hainan Rubber set to cooperate in planned Hainan offshore duty free sector targeting local residents
- link: https://bit.ly/2XS5n8Y
 
‘춘절’ 앞둔 中, 확진자 급증에 3개 도시 봉쇄·이동 자제령
- link: https://bit.ly/3sDEFij
 
하이난 섬, 20년 320억 위안→22년엔 1,000억 위안 목표
- link: https://bit.ly/3sAGXPh
 
 
■ 은행/증권/보험
 
▶뉴스
신한은행, 전세대출 조인다… "내일부터 금리 인상"
- link: https://bit.ly/3iouUQD

01/19 유럽 증시 변화 요인: 유로그룹 회의

유럽증시는 코로나 관련 경제 봉쇄 이슈로 하락 출발 했으나, 중국 경제지표, 유로그룹 회의에서 적극적인 대응 시사하자 상승 전환 성공. 특히 자동차, 반도체, 철강 업종과 신재생 에너지 업종 중심으로 강세(독일 +0.44%, 영국 -0.22%, 프랑스 +0.10%, 유로스톡스50 +0.09%)

백신 접종이 재고 부족 등으로 지연되고 있는 가운데 유로존 재무장관 회의에서는 백신 접종이 조만간 가속화 될 것이며, 유로 회복 기금의 자금이 적시에 지급 될 것이라고 발표. 코로나 이후 유로 지역 경제적 불균형 해소 및 미국과의 통상정책, 통화 및 금융부문 등에 대해 논의한 이번 회의에서 각국 위원들은 적극적인 대응을 할 것이라는 주장이 이어졌음. 이 소식은 투자심리에 긍정적인 영향을 주며 낙폭을 줄여 나가며 상승 전환하게 만든 요인. 그렇지만 코로나 이후 남유럽의 부채 비율이 급증하고 있으며 관련 논의가 있어야 한다는 주장이 나오며 지수 상승폭을 제한. 물론 GDP의 60%로 설정된 부채 한도가 더 이상 의미가 없다는 주장도 제기되며 향후 관련 규정 개정을 올해부터 논의 하기로 해 영향은 제한

한편, 영국 중앙은행인 영란은행의 베일리 총재는 기후 관련 발언을 중점적으로 언급. 베일리는 코로나가 세계적인 영향을 줬고, 특히 신흥시장이 심각했다고 언급. 그렇지만 미국, EU, 일본, 영국 중앙은행들이 3개월 동안 신속하고 강력하게 대응을 해 경제적인 피해가 확산되는 것을 막았다고 주장. 그런 가운데 “기후 변화를 위한 백신은 없다” 며 코로나 보다 기후 변화와 관련된 위험이 더 크다며 향후 투자의 중심이 되어야 한다고 언급. 더 나아가 전 세계가 투자와 혁신을 확대하며 태양광 발전 및 LED 비용이 급감했으며 이는 배터리, 수소 등에서도 일어날 것이라고 주장. 관련 발언으로 신재생 에너지 기업들이 상승

[핫!리포트]

1. 카카오(035720), 21년에도 양질의 성장 지속
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580457

2. 한미반도체(042700), TSMC 2021년 Capex 증가에 투자하는 좋은 방법
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580469

3. GS건설(006360), 성장주가 갖춰야 할 요건은 충분
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580437

4. 에이스토리(241840), 글로벌 콘텐츠 제작사로 도약
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580485

5. 팬엔터테인먼트(068050), 실적과 밸류 동시 상승
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580488

6. 포스코케미칼(003670), 올해, 실적 증가의 元年
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580426

7. 유니셈(036200), 반도체 중소형주가 소외됐지만 그래도
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580414

[신한금융투자 스몰캡]

웹툰: 드라마 제작사 다음은 웹툰이다

*국내 드라마, 영화 제작사 주가 리레이팅 중
: 글로벌 OTT 플랫폼 사업자들간 경쟁 심화로 콘텐츠 업체들 기업가치 상승 진행 중
: 국내 제작사들은 아시아를 넘어 글로벌 시장에서 두각을 나타내는 중

*글로벌 시장에서 성공하는 K-콘텐츠 원작은 웹툰 기반. 이제는 웹툰 차례
: 킹덤, 스위트홈 등 웹툰 기반 콘텐츠가 아시아를 넘어 서구권을 포함한 글로벌 시장에서 성공
: 기존에는 문화적 차이로 성공이 힘들다 생각했던 서구권에서도 국내 콘텐츠 성공 사례 확대
: K-Pop에서 BTS가 아시아를 넘어 글로벌 시장에서 성공한 사례와 비슷. 원천 IP로서 웹툰의 가치 상승 중
: 글로벌 전 지역에서 성공하는 IP 가치는 추산 불가. 그야말로 웹툰 전성시대

* Top Picks: 키다리스튜디오, 디앤씨미디어 / 관심종목: 대원미디어
: 시장 고성장 & 2차 제작 원천 IP로써 웹툰 산업 가치 높아지는 시점

- 키다리스튜디오(020120) – 목표주가 18,000원 (상향)
: 한국-유럽 찍고, 미국-일본까지 접수
- 디앤씨미디어(263720) – 목표주가 50,000원 (상향)
: 일본을 넘어 미국으로
- 대원미디어(048910) – Not Rated
: 오프라인에서 온라인으로

(1월 19일) 주요뉴스 - 유안타증권 글로벌투자정보센터

이재용 부회장 구속에 삼성 비상경영 돌입…준법위 활동은 지속
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210118179800003?input=1195m>
긴급 사장단 회의 가능성…"위기 타개할 '플랜B' 모색"
이 부회장 '옥중 경영' 예상…사업지원TF 손질 여부 주목

식약처 자문단 "셀트리온 치료제 품목허가 권고"(종합)
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04870806628919032&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y>
위약 투여군보다 회복시간 3.43일 단축
"통계적 유의성이 있어 임상적으로 의의"
"중증환자 발생률, 명확한 결론 어려워"
자문단, 중증환자 발생률 감소 확증 권고

서울도심에 20~30만 가구 쏟아지나..文 "특단의 공급대책" 무엇?
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021011816460780295>
투기억제->특단의 공급대책, 급선회한 부동산 정책..2월 역세권·저층빌라·준주거지 고밀개발 예고

'CJ 장남' 이선호 복귀...경영승계 시작되나
<https://www.sedaily.com/NewsView/22HAZTGDKX>
이선호 부장 1년4개월만에 출근
CJ제일제당 글로벌비즈니스 담당
비비고 만두 이을 새 'K푸드' 발굴
'포스트 이재현 체제' 본격화 해석에
CJ측은 "승계 수순 아니다" 선그어

‘기울어진’ 공매도 수술 1년… “처벌 수위 높여” “땜질식 처방뿐”
<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210119021010&wlog_tag3=naver>
3월 재개 앞두고… 더 거세진 찬반 논쟁금융위, 불법 땐 과징금·1년 이상 징역형
“개인 참여 쉽게 통합시스템도 9월 완료”
개미들 “선진국 벌금 50억에 비해 약해”
박용진 등 여당도 “재개하기엔 문제 많아”
靑게시판 15만명 이상 ‘영구 금지’ 청원

저비용항공사 '지각변동' 시작된다…새로 들어오고 합쳐지고
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210118173200003?input=1195m>
신생 LCC 2곳, 코로나 위기에도 올해 취항 예정
진에어·에어부산·에어서울 통합…'1강 2중' 재편될 듯

0.3% 예금금리까지 등장...저축→투자 ‘머니무브’ 빨라진다
<https://www.sedaily.com/NewsView/22HBDW0HT6>
우리은행 '시니머플러스 예금' 0.3%로 0.25%p인하
다른 은행도 최저금리 0.5% 안팎
"대출 증가 주춤 예상되자 은행 자금 조달 수요 줄어"
"저축서 투자로 돈의 이동 가속화 전망"

JP모건 “비트코인, 4만 달러 재돌파 못 하면 조정”
<https://biz.sbs.co.kr/article/20000000848?division=NAVER>

“재닛 옐런, 약 달러 추구 안 할 것”…트럼프와 선 긋기 [장가희 기자의 뉴스픽]
<https://biz.sbs.co.kr/article/20000000847?division=NAVER>

'특허심판' 놓고 2차전 벌인 LG-SK…美 업계도 비슷한 '진실공방'
<https://www.news1.kr/articles/?4184869>
닌텐도, SK이노베이션과 같은 이유로 특허심판 청구 각하
"효율적 소송 진행" vs "충분한 판단 받을 권리 침해" 갈등

LNG 가격 따라 운반선 용선료도 고공행진…신조 수요도 늘 듯
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210118171100003?input=1195m>
LNG가격, 작년 최저 대비 10배 상승…용선료도 하루당 최대 35만달러
LNG선 강점 가진 한국에 유리

현대건설기계 '올해 전망 밝다'…두산인프라코어와 시너지 기대
<https://www.news1.kr/articles/?4184554>
세계 건설장비 수요 작년 대비 증가 전망...실적 개선 기대
DICC 우발채무 부담 털어낸 두산인프라코어와 시너지

데일리 섹터 News & Comments(01/19)_4

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️뉴스
암젠, 에보크와 '2.4억弗 딜'.."자가면역질환 신약 개발"
-link: https://bit.ly/3bGpTl5

올릭스, 자회사 ‘엠큐렉스’ 설립..”mRNA 백신/치료제 개발”
-link: https://bit.ly/3qkjL60

앱클론, 고형암 CAR-T 세포치료제 파이프라인 확장 나서
-link: https://bit.ly/2LCjOLN

녹십자 "다수 백신 개발사서 CMO 요청...최적 생산 스케줄 짜는 중"
-link: https://bit.ly/3stmz2E

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️뉴스
새 대표이사 찾는 홈플러스…리츠 상장 재추진
- link: https://bit.ly/2XS7OIs

신세계百, 2월부터 VIP혜택 축소…'최상위 999명'만 분더샵 이용
- link: https://bit.ly/3qtirhc

조선호텔앤리조트, SSG닷컴과 손잡고 'RMR' 시장 진출
- link: https://bit.ly/2NaohFL

Wangfujing and Hainan Rubber set to cooperate in planned Hainan offshore duty free sector targeting local residents
- link: https://bit.ly/2XS5n8Y

‘춘절’ 앞둔 中, 확진자 급증에 3개 도시 봉쇄·이동 자제령
- link: https://bit.ly/3sDEFij

하이난 섬, 20년 320억 위안→22년엔 1,000억 위안 목표
- link: https://bit.ly/3sAGXPh

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️뉴스
신한은행, 전세대출 조인다… "내일부터 금리 인상"
- link: https://bit.ly/3iouUQD

엄동설한 칼바람…은행원 2000명 짐싼다
- link: https://bit.ly/3sCJuIE

300원짜리 반송보험에 2억명 가입‥'동전보험' 급부상
- link: https://bit.ly/3iqR4Si

▶️코멘트
- 1월 18일 거래대금 36.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 15일 신용공여 잔고 39.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

- 대출 성장 통제를 위해서는 가산금리 상승이 불가피한데, 이는 NIM 상승으로 이어진다는 점에서 긍정적
- 비대면 금융의 확산으로 은행권의 강도 높은 비용 효율화가 진행되고 있으며 이는 향후 경비율 하락으로 이어질 전망
- 미니보험은 카카오 손해보험(가칭) 등 신규 참여자들이 겨냥하고 있는 틈새시장으로, 카카오뱅크와 마찬가지로 자체적인 고성장을 이룸과 동시에 대형사들의 실적에는 크게 영향을 미치지 않을 것으로 예상. 기존 대형사들이 지배하는 사업영역(장기, 자동차 등)과 크게 중첩되지 않기 때문

데일리 섹터 News & Comments(01/19)_4

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️뉴스
암젠, 에보크와 '2.4억弗 딜'.."자가면역질환 신약 개발"
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올릭스, 자회사 ‘엠큐렉스’ 설립..”mRNA 백신/치료제 개발”
-link: https://bit.ly/3qkjL60

앱클론, 고형암 CAR-T 세포치료제 파이프라인 확장 나서
-link: https://bit.ly/2LCjOLN

녹십자 "다수 백신 개발사서 CMO 요청...최적 생산 스케줄 짜는 중"
-link: https://bit.ly/3stmz2E

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️뉴스
새 대표이사 찾는 홈플러스…리츠 상장 재추진
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신세계百, 2월부터 VIP혜택 축소…'최상위 999명'만 분더샵 이용
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조선호텔앤리조트, SSG닷컴과 손잡고 'RMR' 시장 진출
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Wangfujing and Hainan Rubber set to cooperate in planned Hainan offshore duty free sector targeting local residents
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‘춘절’ 앞둔 中, 확진자 급증에 3개 도시 봉쇄·이동 자제령
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하이난 섬, 20년 320억 위안→22년엔 1,000억 위안 목표
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■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️뉴스
신한은행, 전세대출 조인다… "내일부터 금리 인상"
- link: https://bit.ly/3iouUQD

엄동설한 칼바람…은행원 2000명 짐싼다
- link: https://bit.ly/3sCJuIE

300원짜리 반송보험에 2억명 가입‥'동전보험' 급부상
- link: https://bit.ly/3iqR4Si

▶️코멘트
- 1월 18일 거래대금 36.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 15일 신용공여 잔고 39.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

- 대출 성장 통제를 위해서는 가산금리 상승이 불가피한데, 이는 NIM 상승으로 이어진다는 점에서 긍정적
- 비대면 금융의 확산으로 은행권의 강도 높은 비용 효율화가 진행되고 있으며 이는 향후 경비율 하락으로 이어질 전망
- 미니보험은 카카오 손해보험(가칭) 등 신규 참여자들이 겨냥하고 있는 틈새시장으로, 카카오뱅크와 마찬가지로 자체적인 고성장을 이룸과 동시에 대형사들의 실적에는 크게 영향을 미치지 않을 것으로 예상. 기존 대형사들이 지배하는 사업영역(장기, 자동차 등)과 크게 중첩되지 않기 때문
데일리 섹터 News & Comments(01/19)_3

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️뉴스
문대통령 "시진핑 조기방한 노력…한중관계 매우 중요"
- link: https://bit.ly/38T7PCf

GKL 휴장기간 2월 1일까지 연장
- link: https://bit.ly/3bOmKQf

인터파크투어, 해외여행상품 홈쇼핑 판매…3월 이후 첫 방송
- link: https://bit.ly/38R4eEW

야놀자, 국내 1위 호텔 솔루션 기업 산하정보기술 인수
- link: https://bit.ly/3bUPwid

여행업계 1위 하나투어도 결국 인력 줄인다
- link: https://bit.ly/39KT8k4

아이콘 바비 솔로 정규 2집, 25일 공개 확정
- link: https://bit.ly/38QEXe2

엔씨 K팝 플랫폼 '유니버스' 예약자 300만 돌파…해외 비중 73%
- link: https://bit.ly/3nVAYRs

에이스토리, 아이엠폼과 글로벌 미디어 커머스 합작법인 AIMC 설립
- link: https://bit.ly/2LXEOMM

LG유플러스 “계약 결정 사실 아냐"…디즈니+ 누구랑 손잡나
- link: https://bit.ly/3bSh1ZM

CGV·롯데시네마·메가박스, 2월 개봉 신작에 추가 지원금 지급
- link: https://bit.ly/3sxoYJv

‘소울’ 예매율 51.6%, 위기의 극장가 살릴까
- link: https://bit.ly/2NkzXGl

▶️ 코멘트
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 1월 17일 기준 누적관객수(QTD) 44만명(-94% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 1주차(1.4~1.10)~21년 2주차(1.11~1.17) 박스오피스 누적 매출액 12억위안(+2% YoY)

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

문대통령 시진핑 조기방한 노력 한중관계 매우 중요
link: https://bit.ly/38T7PCf

GKL 휴장기간 2 월 1 일까지 연장
link: https://bit.ly/3bOmKQf

인터파크투어 , 해외여행상품 홈쇼핑 판매 3 월 이후 첫 방송
link: https://bit.ly/38R4eEW

야놀자 , 국내 1 위 호텔 솔루션 기업 산하정보기술 인수
link: https://bit.ly/3bUPwid

여행업계 1 위 하나투어도 결국 인력 줄인다
link: https://bit.ly/39KT8k4

아이콘 바비 솔로 정규 2 집 , 25 일 공개 확정
link: https://bit.ly/38QEXe2

엔씨 K 팝 플랫폼 유니버스 ' 예약자 300 만 돌파 해외 비중 73%
link: https://bit.ly/3nVAYRs

에이스토리 , 아이엠폼과 글로벌 미디어 커머스 합작법인 AIMC 설립
link: https://bit.ly/2LXEOMM

LG 유플러스 계약 결정 사실 아냐 디즈니 + 누구랑 손잡나
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CGV · 롯데시네마 · 메가박스 , 2 월 개봉 신작에 추가 지원금 지급
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‘ 예매율 51.6%, 위기의 극장가 살릴까
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한국 박스오피스 중간 업데이트
1 월 17 일 기준 누적관객수 (QTD) 44 만명 94% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트
21 년 1 주차 (1.4~1.10)~21 년 2 주차 (1.11~1.17) 박스오피스 누적 매출액 12 억위안 (+2% Yo Y)

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

‘톤당 9 만원 ’··· 포스코 , 유통향 냉연 가격 대폭 인상
link: https://bit.ly/39Lm8Ii

냉연 도금재 수급 불안 수요처들 , 공급 부족 체감
link: https://bit.ly/3nYB6jj

중국 후판 오퍼가격 , 4 개월 만에 인하 수입업계 성약 주저
link: https://bit.ly/35SnnV0

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️뉴스
'시장 예상 훨씬 뛰어넘는 물량'…주택 공급론에 힘실은 대통령
-link: https://bit.ly/35RFwlH

공공재개발 후보지 8곳에 ‘반값 아파트’
-link: https://bit.ly/35Vh3fA

나홀로 아파트·연립주택, '미니 재건축'으로 1만가구 공급한다
-link: https://bit.ly/35SbBKc

종부세·양도세 강화 예정대로…"6월1일 앞두고 매물 늘 것"
-link: https://bit.ly/3nWGdkb

국민 10명 중 절반 "양도세 중과세 한시적 감면·폐지 찬성"
-link: https://bit.ly/3nVneGs

나경원, 도시재생 지역찾아 “재개발 활성화”… 오세훈 “용산-강남에 반값아파트 공급 가능”
-link: https://bit.ly/3p8XiZe

재건축 전담지원팀 뜬다…목동 재건축 사업 적극 지원 나선 양천구청
-link: https://bit.ly/2LIpns5

6차 공항개발계획에 '가덕도신공항' 반영?…국토부 "사실아냐"
-link: https://bit.ly/3sCt9E8

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️뉴스
망품질 유지 의무 웨이브도 포함
- link: https://bit.ly/3stwFQW

CJ 장남' 이선호 복귀...경영승계 시작되나
- link: https://bit.ly/3bQhxaC

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️뉴스
카카오, '알짜 수익원' 배너 광고판 카카오T에도 세운다
- link: https://bit.ly/3p82LiY

서비스 안정 의무 기업에 구글?페북?넷플?네이버?카카오?웨이브
- link: https://bit.ly/39G6gXy

엔씨, K팝 플랫폼 '유니버스' 시동…캐릭터 사업도 '확대'
- link: https://bit.ly/3szLZeU

'리니지형제'보다 더 벌었다…中 '짝퉁' 게임의 역습
- link: https://bit.ly/2XRE6DG

힘 받는 K웹툰, 일본?미국서 애니메이션으로 확장
-link: https://bit.ly/2NhAzfN

▶️뉴스
TSMC와 UMC, 3Q21까지 28나노 Capa 풀가동 예상
- link: https://bit.ly/2LHU8xi

대만 UMC, 12인치 캐파 확장 순조롭게 진행 중
- link: https://bit.ly/3nWTNUm

대만 Vanguard 파운드리, 최소 3Q21까지 파운드리 수급부족 전망
- link: https://bit.ly/368A5zh

트럼프, 화웨이에 막판 공세…"인텔 수출면허 취소"
https://naver.me/GXEouWdI

삼성 노태문 사장 "갤럭시 S21 시리즈, 올해 업계 성장 이끌 것"
- link: https://bit.ly/35ReGKC

애플, 폴더블 아이폰 초기 작업 시작
- link: https://bit.ly/39FQGv7

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️뉴스
배터리 산업 폭풍성장은 계속된다..올해 생산 32%, 수출 5.7% 증가 예상
- link : https://bit.ly/3ipLnnG

테슬라, 중국서 생산한 모델Y 차량 인도 시작
- link : https://bit.ly/39KVKOG

'증설 풀가동', 전기차 뛰자 동박 날았다
- link : https://bit.ly/2N5Ypea

'5분이면 충전 OK'...전국 전기차 초급속 충전기 190개 깔린다
- link : https://bit.ly/35PQgBe

삼성 따라 애플도 접나?…"폴더블 디스플레이 개발"
- link : https://bit.ly/2M1aaCl

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

주간 싱가폴 복합정제마진 동향 )
2020 년 1 분기 1.3$ 4 분기 1.2$ 12 월 1.1$ 2021 년 1 월 2 주 1.7$/ 배럴 과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) 1 월 18 일 1.58$/ 배럴

중국 석화제품 가격 동향 , 1 월 18 일
상승폭 大 : 폴리에스터 원사 +4 .94%, 요소 +4.47%, 발전용 석탄 +3.62% 하락폭 大 : LPG △ 3.45%, 클로로포름 △ 3.03%, 질산 △ 1.63%

주간 NCC 석화 스프레드 동향 )
2020 년 1 분기 273$ 4 분기 480$ 12 월 519$ 2021 년 1 월 2 주 451$/ 톤 과거 평균 430$, 손익분기점 300$)

(SKC) 2021 년 2 월 ~ 상반기 동박 확장 가시화 되 , 목표주가 13 만원으로 상향 현주가 10 만원
- SKC 4 분기 실적 강세 . 예상 영업이익 616 억원 전분기 528 억원 , 컨센서스 619 억원 로 강세 . 동박 영업이익률 개선과 화학부문 호조 때문
- 목표주가 13 만원 기존 11 만원 으로 상향 . 2020 년 동박 사업 확보 효과로 주가 상승폭이 컸지만 , 2021 년에는 동박 확장 효과로 추가 상승 여력 남아있어
- 모멘텀 1) 2021 년 해외진출 시작 . 현재 생산능력 3 만톤에서 2025 년 15 만톤 확대할 계획임 . 이는 당초 계획보다 2 만톤 정도 높인 것임 . 2 ~ 3 월 말레이시아 동박
현지 공장 투자 시작할 전망
- 모멘텀 2) 글로벌 동박 장악력 확보를 위해 , 중국 동박 1 위업체인 Wason( 왓슨 ) 지분 인수도 검토되고 있어 .. 모회사인 SK 가 30% 지분을 보유하고 있는데 ,
현물출자 형태로 SKC 자회사로 편입할 수 있음 . 성사되면 , 글로벌 동박 시장점유율 10% 초반에서 45% 로 높아지는 효과
- 모멘텀 3) 2021 년 실적 성장 모멘텀 유효 . 예상 영업실적 2,721 억원으로 , 전년대비 40% 이상 증익될 것 . 동박 , 화학 , 반도체 소재 등 개선 때문

#210119 대신 오늘의 리서치
* [Macro]
"달라진 달러"

- 일방적인 달러 약세 구도에 대한 기대가 변화하고 있다
- 코로나19 충격에 따른 지표 부진과 금리 반등에 외환시장도 영향
- 중장기 달러 약세는 유효, 단기적인 변동성 확대 국면은 FOMC 기점으로 진정 전망
https://bit.ly/38SbvEq

* [REITs]
"Global REIT Tracker : 메이플트리 로지스틱스(M44U.SI), 동아시아 대표 리츠로 성장 中"

- 메이플트리 로지스틱스, 이커머스 성장에 따른 수혜 기대
- 스폰서 MIPL의 보유/개발 중인 물류 파이프라인 29개, 향후 외적 성장 기대
- 동아시아 주요 국가 중심의 지역 포트폴리오와 다양한 업종 및 테넌트 구성으로 안정적
https://bit.ly/3o0NHSV

* 효성티앤씨 (298020)
BUY (유지) TP KRW 400,000 "4Q20 Preview : 아직도 너무 싸다"

- 목표주가 400,000원으로 대폭 상향. 2021년 예상 BPS에 목표 PBR 2.1배를 적용하여 산출 vs. PER 기준으로는 6,5배에 해당
- 4Q20 영업이익 1,097억원(+66% QoQ)으로 시장 기대치(796억원) 대폭 상회 전망. 스판덱스 영업이익률이 과거 초호황기 분기 기준
최고치인 20%를 넘어선 것으로 추정
- 2021년 영업이익 4,946억원(+101% YoY)으로 예상되어 최근 높아진 컨센서스 역시 여전히 낮은 수준 vs. 글로벌 2위 스판덱스 업체인
중국 Zhejiang Huafeng의 시가총액 9.6조원으로 절대적 저평가 상태
https://bit.ly/3sCneih

* [방위산업]
"Issue Comment: 인공위성 관련사업 부각"

- 1/18 한국항공우주(047810)는 한국과학기술원(KAIST)와 소형위성 분야 연구개발 및 사업화를 위한 업무협약을 맺었다고 언론보도. 향후
중대형위성과 소형위성을 연계한 확장성이 부각될 것으로 전망
- 지난주 1/13 한화에어로스페이스(012450)는 쎄트렉아이(099320) 지분 20% 3자배정과, 전환사채 500억원 투자에 대해 공시. 한화그룹은
위성산업 전체 밸류체인의 완성을 목표로 관계사들이 협업해 나갈 것으로 보임
- 美 ETF운용사 아크인베스트가 우주탐사기업 ETF 출시 계획을 발표. 아크인베스트 우주ETF 편입 기대로 관련 업체 급등. 주요 ETF 출시를
계기로 우주산업에 대한 투자가 가속화될 전망으로 유사한 국내업체에 대한 관심 필요
https://bit.ly/2KpA0PM

# 유럽은 지금 '배터리 전쟁 중' / 유안타증권 해외투자전략팀

- 2020년 글로벌 코로나 팬데믹을 겪으면서 유럽은 친환경차로의 전환 속도가 상당히 빨라짐. 유럽 내 주요국의 내연기관 신차 판매금지 시점이 노르웨이(2025년), 영국(2030년/ 10년 단축), 프랑스(2040년) 등 지금으로부터 얼마 남지 않은 이른 시기에 도래할 예정 (※ 독일은 자동차 종주국으로 아직 확실한 입장을 정하지 않은 상태로 법안 계류 중)

- 노르웨이의 경우 2020년 판매된 차량 10대 중 7대가 '전기차'일 정도로 친환경차에 대한 인식이 높고 전체 자동차 중 전기차의 비중이 54%에 육박(☞ t.ly/6ZbR)

- 올해 이후 본격적으로 팽창하는 전기차 시장에 대응하기 위해 배터리 셀(cell)을 만드는 글로벌 업체 간의 공격적인 증설이 당분간 이어질 전망. 국내 3社(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션)의 경우, 2017~2018년부터 이뤄진 선제적인 투자로 초기 시장을 선점하는 효과를 거뒀으나 향후 중대한(?) 도전에 직면할 가능성 높기 때문에 지속적인 R&D와 설비투자를 할 것으로 예상

- 미국 역시 조 바이든 행정부의 핵심 공약 중 하나가 바로 '탄소중립'이기 때문에 캘리포니아州 수준의 강력한 환경규제 및 친환경차 전환과 관련한 세부 정책들이 나올 가능성 높다고 판단

신흥국 펀드 안에서 역대급 한국 비중 (유안타증권 투자전략팀)

2021.01.19 김후정

1. 신흥국 펀드 안에서 역대급 한국 비중
유가증권시장이 3,000pt를 넘어서면서, 신흥국 주식펀드 안에서 한국 비중은 10%를 넘어섬
신흥국펀드 안에서 한국 비중은 대만보다 높아짐
중국, 인도, 브라질, 러시아 등은 신흥국 주식펀드 안에서 비중 축소

2. 신흥국 관련 주식 ETF, 자금 유입 이어짐
1월 첫주에 신흥국주식펀드는 소폭 순유출로 돌아섰지만, 신흥국 주식ETF로의 자금 유입은 이어짐
아시아(일본제외) 주식 펀드와 ETF로도 자금 유입 지속
미국주식ETF 자금 유입

3. 달러 약세 구간에서 신흥국 관련 주식펀드로 자금 유입
대체적으로 신흥국주식펀드(ETF포함)는 달러가 약세 구간으로 들어서기 시작할 때, 자금 유입 본격화
2020년에는 달러 약세가 시작되고 시차를 두고 자금 유입 본격화
달러가 추세적으로 강세로 돌아서지 않는다면, 당분간 신흥국 관련 주식펀드로의 자금 유입은 이어질 것으로 예상

제약/바이오 Daily News (21.01.19)

◆유한양행 폐암치료제, 31번째 국산신약 됐다
- 비소세포암 치료 '렉라자' 식약처, 국내 시판 허가
https://bit.ly/3bXdHfX

◆식약처 자문단, 셀트리온 코로나19 항체 “조건부허가 권고”
- 3상 수행 전제로 품목허가 권고..중양약사심의위원회, 최종점검위원회 거쳐 품목허가 최종 결정 예정
http://bit.ly/2XUgIFi

◆코로나19 백신 무료접종비, 건강보험과 국가재정으로 분담
- 백신 구입과 운반, 접종비도 국가부담 "추가 비용 논의 중"
https://bit.ly/38W62wd

◆식약처, 메디톡스 '이노톡스주' 품목 허가 취소
- 거짓 등 부정한 방법으로 허가 받아…'약사법' 제76조 위반
http://bit.ly/3oRCMMN

◆프레스티지바이오, 바이오시밀러 앞세워 코스피 입성 예고
- "바이오시밀러 발매 시기보다 마케팅과 가격경쟁력이 더 중요"
http://bit.ly/39I5Ujb

◆KF94 160원에 온라인 유통…약국 공급가보다 저렴
- 제약사, 대량 구매 시에만 공급가 할인 정책
https://bit.ly/3p0Mdtw

◆일동제약, 1천억 투자 유치...R&D 재원 확보
- 사모 투자회사 2곳 대상 CB발행...설립 후 첫 사채로 자금 조달
https://bit.ly/3inZHgn

◆화이자, 지난해 하반기 1.2억弗 BT 관련 투자
- ‘혁신 성장구상’ 통해 4개 제약기업 대상으로 집행
https://bit.ly/3sBuJWy

◆다잘렉스 파스프로, 美서 AL 아밀로이드증 치료제로 승인
- 최초의 FDA 승인 치료제...완전 반응률 42%
http://bit.ly/3p0EY4w

[한투증권 유종우]삼성전자 주가 하락 관련 코멘트

- 이재용 부회장 징역형 확정 선고 영향으로 어제 주가 3.41% 하락

- 2017년 8월 첫 징역형 선고 시 주가 2% 하락 이후 반등

- 2017년 당시 업황 반등으로 메모리반도체 가격 상승 및 이익 증가로 경영 공백에도 주가 상승

- 지금도 메모리반도체 업황 회복으로 1분기부터 디램 가격 상승 전망

- 삼성전자 전문 경영진들의 경험 풍부해 이재용 부회장 공백의 영향이 단기에 나타나지는 않겠지만, 파운드리사업 경우 메모리반도체사업 대비 중장기 전략 중요도 높아 이재용 부회장 부재가 일부 부정적 영향 있을 수 있어

- 현재 삼성전자 주가는 2021년 기준 PER 15.8배, PBR 1.9배로 글로벌 peer 대비 밸류에이션 매우 낮아

- 반도체 업종 top pick, 주가 조정 시 ‘매수’ 추천

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