[주식] 2020년 12월 11월(금) 개장전 주요이슈점검

2020년 12월 11월(금)

개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 12/10(현지시간) 경기 부양책 협상 주시 속 고용지표 부진 등에 혼조 마감… 다우 -69.55(-0.23%) 29,999.26, 나스닥 +66.86(+0.54%) 12,405.81, S&P500 3,668.10(-0.13%), 필라델피아반도체 2,733.67(-0.04%)

● 국제유가($,배럴), 코로나19 백신 낙관론 등에 상승… WTI +1.26(+2.77%) 46.78, 브렌트유 +1.39(+2.84%) 50.25

● 국제금($,온스), 코로나19 백신 기대감 지속 등에 하락... Gold -1.10(-0.06%) 1,837.40

● 달러 index, ECB, 추가 통화완화 등에 하락... -0.28(-0.31%) 90.80

● 역외환율(원/달러), +3.02(+0.28%) 1,087.67

● 유럽증시, 영국(+0.54%), 독일(-0.33%), 프랑스(+0.05%)

● 美 주간 실업보험청구자수 85만3천 명…월가 예상 대폭 상회

● 11월 美 소비자물가 전월비 0.2%↑…월가 예상 상회

● 전문가들 "새로운 제약 속 미 고용시장 스트레스 시달려"

● 폴리티코 "매코널 보좌관, 초당파 부양책 공화당 못 받아들인다 밝혀"

● WSJ "전문가들 내년 1분기 성장 전망 하향…2분기는 낙관"

● 테슬라 강세론자, 투자등급 '보유'로 하향…"차익실현"

● 美 FCC "中화웨이, 국가안보 위협 맞다" 재확인

● 배런스 "GE, 전형적인 상승 추세…애널 70%가 '매수' 평가"

● 모건스탠리, 자산 1천200억 달러 런던서 프랑크프루트로 이전

● ECB, 금리 동결·PEPP 5천억 유로 확대…새로운 대출 프로그램 도입

● 라가르드 "심각한 경제 위험 지속…유로 매우 유심히 주시"

● 영란은행, 은행 배당 재개 허용

● 英 10월 산업생산 전월비 1.3%↑…예상치 0.3%↑

● 칭화유니, 한달 만에 또 디폴트…4.5억弗 채권 상환 실패

● 文대통령 "탄소중립, 선도국 도약할 기회…그린뉴딜로 첫걸음"

● 방역당국 "아스트라제네카 국내 생산·도입 지체될 가능성 낮아"

● 오늘 700명 안팎 '비상'…감염경로 불명 사례도 20% 넘어

● 누그러진 출근길 추위…곳곳 미세먼지 '나쁨'


[기업/산업]

● 현대重, 두산인프라 새 주인 된다…글로벌 빅5 도약

● '알짜' 두산인프라 매각도 성공…두산, 3조 유동성 확보 약속 지켰다

● 2025 미래차 전략…현대차 60조원 푼다

● 현대車 '수소차'에 4조 투입…레벨3 자율차 2년뒤 첫선

● '로봇개' 보스턴다이내믹스…현대車가 9천억에 품는다

● CJ, M세대 발탁…80년대생 女 임원 5명 탄생

● 허세홍, GS칼텍스 ESG 역량 높인다

● 이 세상 기술 다 넣었다…삼성TV '화질 끝판왕' 등장

● '배민'처럼…은행 앱으로 쇼핑·음식 주문한다

● 제주항공, 기안기금 321억 지원받는다

● 금융권 인증시장 합종연횡 본격화

● "韓은행, 내년 대손충당금 2~3조 더 필요"

● 온라인 전자서명 통한 주담대…페퍼저축은행 2000억 넘었다

● 우리금융, 아주캐피탈·아주저축銀 계열사로 편입

● 쏘카와 손잡은 우리은행, 금융상품 개발·서비스 제공

● 대한항공 '싱가포르行'…딸기도 전용기로 수출

● SKT, 앱·서비스 별로 5G 네트워크 분리 세계 첫 개발

● '가상융합기술' 30조원 시장으로 키운다

● 게임 '사이버펑크' 상륙…PC 부품시장까지 들썩

● 대우조선해양 '도산안창호함', 세계 최장기 연속운전 성공

● 삼성중공업, 전염병 확산 방지 선박 세계 최초 개발

● 세계를 휩쓰는 LG 家電…사상 첫 '20-2클럽'

● 현대家 손잡은 KT…5G·AI 협력만 20여개

● "스마트폰 알고보면 세균 온상"…'살균 텀블러'로 대박친 중기

● 통신비 내리라던 과기정통부…30% 싼 SKT 요금제에 '당황'

● 1조원…후끈 달아오른 보일러 시장

● 최정우 포스코 회장 연임 공식화…11일 이사회서 최종 결정

● 대웅제약 "췌장약 '호이스타' 코로나 치료 효과"

● 코이뮨 급성 백혈병 치료제 美서 효과 확인

● 신세계면세점 명동점 영업허가 5년 연장

● 호텔업계 신용등급 강등, 강등, 강등

● 대형서점 vs 오픈마켓…책, 새벽배송 전면전

● 케이뱅크 8번째 투자유치 속도…주관사에 BOA메릴린치 선정

● "5G경쟁 통신3社, 기업고객 공략에 주가 승패"

● 모처럼 뛴 한전…"환경비용 부담이 변수"

● 내년 글로벌 5G 본격 구축…대한광통신 주목

● 지금 사서 묻어두면 돈 되는 美 주식, 1순위는?

● '시멘트도 친환경 시대'…쌍용양회, 1주일새 19% 급등

● 타임폴리오 첫 공모펀드 초반 돌풍

● 카카오페이證 '펀드 실험' 통했다

● 리츠로 사옥 유동화 나선 대기업·금융사들

● 쑥쑥 크는 음식배달시장…프랜차이즈株 반격 시작됐다

● 색조화장품 업체 씨앤씨인터내셔널, 상장 예심 청구

● 공정거래법 통과…SKT, 중간지주사 전환 '속도'

● JP모간 이어 CS도 "셀트리온 팔아라"

● 결제시장 1위 'NHN한국사이버' 올 주가 202% 껑충

● 금감원, 한국테크놀로지-아트라스BX 합병 제동…"소액주주 권리 침해 했는지 따져야"


[경제/증시/부동산]

● "거리두기 3단계땐 소비17%↓"…한은, 당분간 저금리 유지 밝혀

● '네 마녀' 심술부린 날…동학개미 9천억 줍줍

● 국민연금 "CEO 승계방안 이사회서 공개하라"


[정치/사회/국내 기타]

● 수도권 환자 506명 병실 없어 자택 대기중…'의료붕괴' 우려 커져

● 정부 "아스트라제네카 백신 美 승인 늦어져도 국내 보급은 예정대로"

● "왜 우리만 3단계 적용하나" 집단소송 나선 학원가

● 밤 9시 '땡' 하니 우르르…서울 버스·지하철 미어터진다

● 윤석열 징계위 열린 날…與, 공수처법 처리

● 결론 못낸 尹징계위…15일 심의 재개

● 법무부 현관엔 秋-尹 '꽃 응원 대리전'…취재진 출입 막기도

● '친정부 공수처장' 길 열려…"권력수사 막을 정권보위부 떴다"

● '우여곡절' 공정거래법 통과 하루 만에…與 내부 '전속고발권 폐지' 재추진론

● 공장 세우고 동료 때린 '그들' 돌아온다…기업들 '초비상'

● 대기업 벤처투자 허용해놓고 형사처벌 징벌조항 막판 추가

● 다국적기업 한국GM, CEO마저 '불법파견' 혐의로 출국금지 상태

● 외국인특례 5년 지나면 소득세 42%…해외인재 稅폭탄에 분통

● 스티븐 비건 "하노이 회담 실패 아니다"

● 문정인 통일외교안보특보, 한반도 국제 심포지엄서…"한일관계 복원 日책임이 99%"

● '집밥' 늘자…오이·깻잎·상추값 20% 올라

● 지역축제 줄취소…수출도 막혀, '겨울 별미' 방어·꽃게값 싸졌네

● 주차장 벽면에 '쾅'…테슬라 충돌 화재 1명 사망

● '전동킥보드 전용 면허' 만든다…내년 말 시행, "필기시험 중점"


[국제/해외]

● 영국 이어 미국서도 화이자 백신 부작용…안면 신경마비 등 나타나

● 바이든, 中 압박 '지피지기 전략'…USTR 수장에 '40대 중국계'

● "바이든 정부, 동맹국 공조해 中 더 압박할 것"

● 美검찰, 바이든 차남 탈세의혹 조사

● 中 경제 회색코뿔소는 '부채'…국유기업·은행 곳곳서 경고음

● 코로나로 1000조원 풀었던 中…부채 위기감에 "대수만관은 없다"

● 중국판 '美 기업 블랙리스트' 만드나

● 美 정부, 페이스북 反독점 제소…"인스타·와츠앱 팔아라"

● 코로나 이후 대비 스타벅스 '워크스루' 매장 대폭 늘린다

● "韓·中에 빼앗긴 주도권 되찾자"…수조원 쏟아붓는 日

● '미국판 배민' 도어대시 폭등에…'17배 대박' 터진 손정의

● 佛검찰, 판사 매수 혐의 사르코지 2년 징역형 구형

● 투자은행·베팅업체, 영국-EU '노 딜' 가능성 상향…50대 50

● "코로나발 부동산 호황에 미국 집주인들 1천조원 벌었다"

● 러 "자체 개발 코로나19 백신 아르헨티나에 1천만회분 수출키로"

● 日 하루 신규확진 2천900명 넘어…이틀째 최다 경신

● 에어비앤비 상장 첫날 공모가 대비 2배 이상 폭등…화려한 데뷔

12/11 미 증시, 힘있는 테슬라 등 기술주의 반발 매수세
미 증시 특징: 국제유가, 브렉시트, ECB 통화정책, 기술주 변동성, 추가 부양책

미 증시는 고용지표 악화 및 독점금지 이슈로 장중 한 때 나스닥이 1% 넘게 하락. 그러나 ECB가 추가 부양책을 발표하고 국제유가가 급등하자 에너지 업종 중심으로 매수세가 유입. 여기에 기술주도 반발 매수가 유입되며 낙폭 축소되거나 상승 전환. 이후 변화가 제한된 가운데 보합권 등락을 보이며 혼조 마감(다우 -0.23%, 나스닥 +0.54%, S&P500 -0.13%, 러셀2000 +1.08%)

국제유가는 코로나 백신 접종 시작 이후 호재성 재료에 민감한 반응을 보이는 경향. 최근 가솔린 소비가 감소하고 원유 재고가 급증했으나 영향은 제한된 가운데 이라크 유전에 대한 테러이슈가 지속되며 장중 3% 넘게 급등. 이에 힘입어 엑손모빌(+2.83%), 코노코 필립스(+3.04%) 등 에너지 업종이 강세를 보였고, 호주달러, 캐나다달러 등 상품 환율이 달러 대비 강세. 한편, 외환 시장에서 파운드화가 달러 대비 약세를 보였는데 이는 EU와 영국의 브렉시트 관련 협상 불확실성이 부각된 데 따른 것으로 추정. EU는 노딜 브렉시트 대비한 비상 조치를 제안 했으며 13일까지 관련 협상 시점을 연장. 그러나 유로화는 달러 대비 강세를 보여 달러 인덱스의 하락을 이끔. 이는 ECB가 통화정책회의를 통해 긴급매입프로그램(PEPP) 규모를 5천억 유로 확대한 1조 8,500억 유로로 발표한 데 따른 것으로 추정. 이 결과 유로존 경기 회복 기대를 높이며 달러 약세 요인으로 작용. 다만 예견된 내용이라는 점을 감안 주식시장의 변화는 제한

기술주는 장 초반 독점금지법 관련 이슈가 이어지며 낙폭 확대. 그러나 이미 예견된 내용이었고, 실제 대응은 장기화될 것이라는 점은 주가 하락을 제한. 여기에 이미 두달 전 알파벳(-0.57%)도 미 정부로부터 고발을 당했으나 영향이 크지 않았던 점은 시장 우려를 완화. 물론 독점 금지법이 강화되면 대형 기술주는 물론 일부 산업 집중화가 진행된 기업들의 실적 둔화는 불가피. 그렇지만 단기적인 이슈가 아니기 때문에 이보다는 당장의 이슈에 더 주목하는 경향. 장 초반 1% 넘게 하락하던 애플(+1.20%)은 연말 아이폰 12 시리즈 판매 급증 기대가 부각되자 상승 전환 성공. 페이스북(-0.29%), 아마존(-0.09%), MS(-0.60%) 등도 낙폭 축소되거나 상승 전환. 테슬라(+3.74%)는 투자의견 하향 조정 속 6% 넘게 급락을 이어갔으나, 반발 매수세가 유입되며 상승 전환 하자 나스닥은 상승 전환 성공

한편, 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 지난주(71.6만건)이나 예상(72.4만건)을 크게 상회한 85.3만건을 기록. 4주 평균 또한 77.6만건으로 증가해 코로나의 폭발적인 증가가 고용 악화로 이어짐. 그렇기 때문에 시장은 추가 부양책에 대한 긴급한 조치가 필요하다고 보고 있음. 최근 맥코넬 공화당 상원 원내 대표는 물론 이날 낸시 펠로시 하원 의장은 연말까지 휴회 없이 합의 위한 노력을 해야 한다고 발표하며 합의 의지를 높임. 물론 여전히 논란이 일고 있어 부담은 지속

FICC를 보면 국제유가는 코로나 백신 접종에 대한 기대 및 이라크 유전지역 테러 지속 등에 힘입어 2.8% 상승. 특히 브렌트유가 지난 3월 이후 처음으로 50달러를 넘어선 점도 특징

달러화는 고용지표 둔화로 인덱스는 하락한 가운데 유로화에는 약세를, 파운드화에는 강세를 보이는 혼조양상을 보임. 유로화는 ECB 통화정책 결과로, 파운드화는 브렉시트 불확실성으로 변화. 역외 위안화는 미-중 마찰 지속 우려로 달러 대비 약세를 보인 반면, 국제유가 급등으로 상품환율은 달러 대비 강세를 보인 점도 특징

국채금리는 신규실업수당 청구건수 급증에 따른 고용지표 둔화 우려로 하락. 더불어 의회의 추가 부양책에 대한 불확실성 또한 하락 요인 중 하나. 한편, 30년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균(2.36배)를 상회한 2.48배, 간접 입찰도 12개월 평균(64.2%)를 상회한 65.9%를 기록하는 등 채권 수요가 늘어난 점도 금리 하락 요인 중 하나

MSCI 한국 지수 ETF는 1.01% 상승해 한국 증시는 0.5%~1.0% 상승 출발 예상. 여기에 NDF 달러/원 환율이 1,088.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발할 것으로 전망. 여기에 국제유가가 상승한 점은 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대. 다만, 미국의 고용지표 둔화, 추가 부양책과 관련된 불확실성 지속등을 감안 한국 증시는 상승 출발 후 적극적인 대응 보다는 개별 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세 전망

Meritz Overnight Tech 2020.12.11(금)

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W 3.77%, 1M 4.57%)
대부분의 구매자들은 시장에 보수적인 태도를 보였지만 저가 제품에서는 일부 수요가 발생. 하지만 구매자와 공급자 사이의 거래는 제한적이고 전반적인 거래 환경은 부진

NAND(MLC 64Gb: 1D -0.04%, 1W -0.58%, 1M -2.76%)
수요 환경은 둔화되고 전반적인 가격 동향은 반등세. 하지만 구매자들은 저가 제품들을 받아들이고 있지 않아 전체적인 가격 동향은 여전히 둔화

★ 주요 뉴스 플로우
Broadcom 4Q20 실적 매출 $6.47B (vs 컨센서스 $6.43B) EPS $2.93 (vs 컨센서스 $2.39) 기록. 네트워크와 브로드밴드 수요가 지속되고 무선 부품사업 수요 증가가 기업 수요 부진을 상쇄. 1Q21 가이던스 매출 $6.6B (vs 컨센서스 $6.5B). 시간외 주가 -2.20% 하락 (Broadcom)
https://bit.ly/376H4JW

Oracle FY2Q21 실적 매출 $9.80B (vs 컨센서스 $9.79B) EPS $1.06 (vs 컨센서스 $1.00) 기록. 클라우드 서비스 매출 증가 불구하고 라이센싱과 하드웨어 사업 부진으로 매출성장 제한적. 시간외 주가 -0.77% 하락 (CNBC)
https://cnb.cx/3gA8HOl

TSMC, 11월 매출 NT$124.9B (+4.7% MoM, +15.7% YoY) 기록 (TSMC)
https://bit.ly/3n7MQ3r

삼성전자 갤럭시 S21 1월 14일 출시 (CNET)
https://cnet.co/3m8bS0Q

Honor 스마트폰, Qualcomm의 Sanpdragon 888 SoC 적용 (GizChina)
https://bit.ly/3maR2xY

삼성SDI, 헝가리 2공장 투자 본격화…장비 발주 시작 (The Elec)
https://bit.ly/3m2bQYl

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Nanya(-3.9%), Asus(-2.7%), AMD(+2.0%), MediaTek(-3.4%), UMC(-5.2%), AUO(-3.2%), Yageo(+2.0%), BYD(-2.1%)

◆ 12월 11일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

- 삼성SDI, 헝가리 2공장 투자 본격화…장비 발주 시작 (디일렉)
Link: https://bit.ly/37TNBqs

- LCD panel prices to rise another 20% in 4Q20 (Digitimes)
Link: https://bit.ly/341Xst5

- 현대차 "2030년 전고체전지 탑재한 車 양산" (ZDNet)
Link: https://bit.ly/2JS90Z3

- "韓·中에 빼앗긴 주도권 되찾자"…수조원 쏟아붓는 日 (한국경제)
Link: https://bit.ly/37UjD5w

- 中애그레이, 자국 최대 규모 OLED 재료 국산화 프로젝트 가동 (디일렉)
Link: https://bit.ly/2JRTOuY

中애그레이, 자국 최대 규모 OLED 재료 국산화 프로젝트 가동 - 전자부품 전문 미디어 디일렉

[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제 일반
공염불로 끝난 무차입 공매도 방지… 땜질 처방에 그쳤다
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020121102100858040002

2. 경제/인구 구조 변화
“싼 폰은 싫어요 ㅠㅠ” 비싼 폰만 찾는 한국인! [IT선빵!]
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20201210001029

3. 미중패권전쟁
中 미국에 맞불조치 "정부 관리·의회인사 등 제재"
https://www.nocutnews.co.kr/news/5463029

4. 국제
선거인단 62명 사라질 최대위기 바이든…트럼프 대역전 노리나
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2020/12/1268670/

5. 국제
ECB, 제로금리 유지...코로나19 대응 채권매입 확대(종합)
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20201210_0001266186

6. 국제
중국의 '코로나 백신' 퍼주기…속셈은 따로 있다 - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020121018504717801

7. 원자재
백신發 세계경제 회복 기대감.. 원자재 강국 ‘러·브 펀드’급등
http://www.fnnews.com/news/202012101751315814

8. 정부정책
정부, 가상융합경제 2025년까지 30兆로 키운다
http://www.fnnews.com/news/202012101736266761

9. 코로나19
러시아 "코로나19 백신 스푸트니크 V 15만명 이상 접종"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20201210_0001266181

10. 코로나19
확진자 폭증에 무료검사 확대까지…현장 진단검사 '과부하' | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20201210129200051

11. CO2
문 대통령, '2050년 탄소중립 비전 선언'... "기틀 다지겠다"
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002701363

12. 미래차
현대차, 2025년까지 60조 투자… 모빌리티 기업 전환 가속 - 세계일보
http://www.segye.com/newsView/20201210521805

13. IT/기술
美, 5G C-밴드 주파수 입찰 시작...입찰 규모 최대 50조원 예상
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0002917880?sid=105

美, 5G C-밴드 주파수 입찰 시작...입찰 규모 최대 50조원 예상