[신문스크랩] 2022년11월 10일 목요일 신문/뉴스/기사/코로나/증시/시황/주식/경제/사회/정치/이슈/부동산/개장 전 이슈
2022년 11월 10일 목요일 간추린 뉴스
● 코로나19 7차 재유행이 본격적으로 시작됐다며 다음 달에 하루 최대 확진자 수가 20만 명에 달할 것으로 전망했습니다. 일률적인 사회적 거리두기는 없을 것이라고 밝혔지만, 치명률이 급격히 증가하는 국가에 대해서는 비자 발급이나 항공편 운항 제한 등을 재도입 할 수 있다고 밝혔습니다.
● 신규 코로나 확진자가 이틀 연속 6만 명을 넘었습니다. 정부는 증가세가 이어지며 겨울철 재유행이 본격 시작됐다고 공식화했습니다. 방역당국은 재유행 규모는 여름철 유행 수준일 것으로 전망하고 고위험군 보호에 집중할 방침입니다.
● 미국 중간선거에서 하원은 공화당이 다수당을 차지했지만 상원은 개표가 마무리되지 않은 몇몇 선거구에서 접전이 이어지고 있습니다. 민주당 앤디 김 연방 하원의원은 뉴저지주에서 승리해 26년 만에 첫 한국계 3선 의원이 됐습니다.
● 더불어민주당과 정의당 등 야 3당이 제출한 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서가 오늘 본회의에 보고됩니다. 국민의힘은 경찰 수사를 방해하고 정쟁만 불러온다며 반대한다고 했습니다.
● 검찰이 이재명 민주당 대표의 측근인 정진상 정무조정실장의 자택과 민주당 사무실 등을 압수수색 했습니다. 민주당은 '이태원 참사'로부터 국민의 눈을 돌리기 위한 정치 쇼라며 맹비난했습니다.
● 윤석열 대통령이 오늘로 취임 6개월을 맞은 가운데 내일부터는 4박 6일간의 일정으로 아세안과 G20 정상회의에 참석하기 위해 동남아 순방에 나섭니다. 한·미·일 정상회담도 추진 중인데 취임 후 처음으로 시진핑 중국 국가주석과도 대면할 것으로 보입니다.
● 원희룡 국토교통부 장관이 늦은 밤 영등포역 탈선사고 현장에서 철도안전 간담회를 열었습니다. 철도노동조합이 "오봉역 사고 유가족에게 사과 먼저 하라"며 강하게 항의하면서 역사 안 사무실에 갇히기도 했습니다.
● 미국 중간선거에서 하원은 공화당이 다수당을 차지했지만 상원은 개표가 마무리되지 않은 몇몇 선거구에서 접전이 이어지고 있습니다. 민주당 앤디 김 연방 하원의원은 뉴저지주에서 승리해 26년 만에 첫 한국계 3선 의원이 됐습니다.
● 인터넷 중고 거래 시장에서 유명 포털 사이트 안전거래라고 속여 가짜 링크를 발송하거나 대포 통장 여러개를 돌려쓰는 수법에 당하는 피해자가 늘고 있습니다. 추가 피해를 막기 위해 중고거래 사기에 이용된 계좌를 공개했습니다.
● 광주지역 중견 건설사 회장 동생이 검찰 내사를 무마하기 위해 전현직 검찰 수사관에게 수억 원의 돈을 전했다는 주장이 나왔습니다. 경찰은 언론보도와 관련한 내용을 중심으로 사실관계를 확인하고 있습니다.
● 경부고속도로에서 화물차끼리 추돌해 운전자 4명이 다쳤고, 도로에 화물이 떨어져 극심한 정체가 빚어졌습니다. 바다에서는 어선끼리 충돌하는 사고가 발생했습니다.
● 지난달 데이터센터 화재로 발생한 카카오 먹통 사태에 대한 피해 접수 결과 2천건 넘는 신고가 들어왔다고 합니다. 업종별로는 외식업이 26.9%로 피해 신고가 가장 많았는데요. 카카오페이 결제가 안되거나 카카오톡 채널 마비로 주문을 못 받았다는 겁니다. 카카오T 의존도가 높은 개인택시 기사들의 피해도 컸습니다. 이들 가운데 카카오 유료 서비스 가입자가 70%에 달했습니다.
● 신규 취업자 증가 폭이 다섯 달째 둔화하고 있는 것으로 나타났습니다. 취업자 수 증가 폭을 보면 올해 초 1백만 명을 웃돌며 이례적인 호조를 보였지만, 5월 이후 5개월째 줄면서 지난달에는 60만명 수준까지 떨어진 것으로 나타났습니다.
● 고용의 질도 그다지 좋지 않습니다. 지난달 취업자 증가 폭의 70% 가까이 60세 이상 고령층이 차지했고, 장기직은 줄고 단기직이 큰 폭으로 늘었습니다. 36시간 미만 단기직 취업자는 지난달 346만 명 가까이 늘어 1982년 통계 작성 이래 최대 규모를 기록했습니다.
● 가계대출 평균 금리가 7% 수준까지 치솟으면, 소득에서 세금을 내고 나면 원금과 이자도 못 갚는 대출자가 120만 명에 이를 것이라는 분석이 나왔습니다. 기준금리 인상에 따라 시장금리도 당분간 계속 상승할 것으로 보여, 대출 취약층에 대한 대책도 시급해 보입니다.
● 기준금리 인상으로 예금 금리가 크게 오르면서 은행으로 막대한 돈이 몰리고 있습니다. 지난 한 달간 은행 정기예금은 무려 56조 원 이상 늘었는데요. 통계 작성 이후 20년 만에 역대 최대 증가 폭을 기록했습니다. 1금융권 은행 예금금리가 이미 5%에 육박하는데다, 7~8%대 특판 상품까지 나왔기 때문입니다.
● 최근 온라인에서 라면을 사는 소비자가 부쩍 늘었다고 합니다. 온라인 판매 비중이 지난해 15%까지 증가했는데, 업계는 올해는 10% 후반대까지 늘어날 것으로 보고 있는데요. 대형마트에서 20개 한 상자에 1만6천 원 정도 하는 라면도 온라인에서 사면 10% 정도 저렴합니다. 아무래도 가격이 싸니까 소비자들이 몰리는 현상입니다.
● 최근 뮤지컬 티켓값이 18만 원까지 오르면서 갑론을박이 뜨겁습니다. 다음 달 개막하는 뮤지컬 물랑루즈!, 아시아 첫 공연이란 기대감 못지않게 티켓 가격으로 화젭니다. 그동안 최대 15만 원에 형성됐던 VIP석 관람료를 물랑루즈 측은 18만 원으로 책정했기 때문인데요. 국내 프로덕션이 제작하는 뮤지컬 중 가장 비싼 금액입니다.
● 서울의 초미세먼지 농도가 평소보다 두 세배 가량 높아 올가을 들어 처음으로 초미세먼지 주의보가 내려졌습니다. 남해안을 제외한 대부분 지역에서 대기 질이 '나쁨' 수준을 보이고 있어 장시간 야외활동은 자제하는 게 좋겠습니다.
2022년 11월 10일 목요일 신문을 통해 알게 된 것 들
1. 달러 강세 끝나나? → 원화 사흘간 54원 급등, 2개월여만에 1360원대에 진입, '킹달러' 현상 주춤하는 모양새. 국내 증시 외국인 매수 증가, 유로 강세, 미 중간선거 등 이유 있지만 추세적 상승으로 보기엔 아직 무리 분석.(매경)
2. 벼랑 끝에 선 지방 의료 → 지방의료원 35곳 중 26곳이 의사 정원 다 못 채워. 6개 필수진료과(내과·외과·산부인과·소아청소년과·흉부외과·비뇨기과) 모두를 갖춘 곳은 8곳(22.9%)에 불과. 최근 춘천의료원 사실상 운영 중단. 전문가들, 장기적으로 의사 수를 늘려야...(한경)▼
3. 독일의 임대 세입자 보호정책 → 베를린 시민의 80%가 세입자... 2015년 ‘임대료 브레이크 제도’(표준임대료보다 10% 이상 받는 것 금지, 인상도 3년 15% 이내로 제한) 도입 전에는 임대료를 올리기 위해 기존 세입자 내보내는 일 허다했다고.(아시아경제)
4. ‘스코빌 지수’(Scoville Heat Unit·SHU) → 미국 화학자 윌버 스코빌이 1912년 제안한 맵기 정도를 나타내는 방법. 한국의 청양고추는 1만에 달한다. 하지만 세계 10위권 안에도 못 든다. 인도 고추 ‘부트 졸로키아’는 100만, 중국 고추 ‘캐롤라이나 리퍼’는 220만이나 된다. 김치는 애초 흰김치로 먹다가 17세기 고추가 수입되면서 빨간 김치로 재탄생했으니 한국인이 매운맛에 강하다는 전통은 형성된 지 얼마 되지 않았다.(문화)
5. ‘매운맛’이 암발생률 높인다?→ 매운맛에 대해 의학계는 상반된 연구결과가 있다. 혈액 순환, 신경통, 관절염 등의 예방에 좋다, 헬리코박터에 감염된 위 점막의 염증을 억제해준다는 연구가 있는가 하면 서울아산병원 연구팀은 2014년 매운 음식을 너무 많이 먹으면 면역세포 기능을 저하시켜 암 발생률이 높아질 수 있다는 정반대 결론을 내놓기도 했다.(문화)
6. 막내리는 AM 라디오 시대 → MBC, SBS, 8일부터 AM 라디오 송출 중단, 6개월 뒤 공식 종료 예정. AM은 전파의 도달거리가 길어 송신소 개수가 적을 때 유용했다. 그러나 음질이 떨어지고 유지 비용이 많이 들어 FM(초단파)으로 대체되고 있는 추세다.(세계)
7. 미 중간선거 결과, 바이든도 트럼프도 멀어지는 대권 꿈? → 공화당 기대만큼 큰 승리 못해, 트럼프가 민 후보들 고전... 바이든도 예상보다 선전했으나 하원 다수당 지위 상실, 인플레 등으로 재선 출마 부정적 여론 높아져.(국민)
8. ‘음모론’과, ‘가짜 뉴스’가 판치는 미 정치 → 낸시 펠로시 미 하원의장 남편이 괴한에 습격 받은 사건에 대해 ‘큐어넌’(미 우파 음모론자)들은 ‘범인이 펠로시와 내연 관계가 있다’, ‘단순 치정 폭행이다’ 등 주장.(국민)
9. ‘조용한 퇴사’(Quiet Quitting) → ‘워라벨’을 넘어서 업무에 열정없이 잘리지 않을 정도로 소극적으로 일하는 태도. 실리콘밸리에서 만들어진 신조어, 우리나라에도 상륙... 기업들 이들에 동기부여 고심.(헤럴드경제)
10. 일본 과학분야 노벨상 수상자 24명 중 17명이 지방대 출신 → 한국, 일본 모두 수도권 집중화가 심각하지만 일본 대학의 연구기능은 전국으로 퍼져 있고 지방 성장의 동력이 되고 있다.(한국)
2022년 11월 10일 목요일 매경이 전하는 세상의 지식
1. 채권시장 한파에 기업들이 자금난에 시달리면서 시중은행들이 은행채 발행을 중단하고 한국전력 등 공기업과 일부 금융사에 대한 대출을 크게 늘리는 것으로 나타남. 한국은행과 금융당국의 잇따른 진화에도 자금시장 대란이 좀처럼 수습되지 않으면서 자금 여력이 있는 은행을 통한 우회 지원을 강화하는 것.
2. 정부가 문화재·환경 보호를 이유로 일률적으로 500m 범위에서 개발을 못 하도록 묶었던 규제를 200m까지 풀기로 했음. 개발 과정에서 문화재·환경 보호를 둘러싸고 홍역을 치른 김포 검단 신도시의 '왕릉뷰‘ 아파트나, 대한항공의 서울 송현동 부지 호텔 건립 논란 같은 사례의 재발을 잠재우고 노후 지역 개발에도 탄력이 붙을 것으로 기대됨.
3. 세계 3위 가상자산 거래소인 FTX가 9일 새벽(한국시간) 자금 인출을 잠정 중단하면서 피해를 입은 국내 이용자가 최소 5만명을 넘는 것으로 파악됨. 미국계 거래소인 FTX는 중국계인 세계 1위 가상자산 거래소 '바이낸스’와 최근 갈등이 커졌고 이로 인해 유동성 위기까지 발생한 것. 이를 두고 가상자산 시장에서 '미·중 G2 격돌‘로 해석하는 시각도 있음.
4. 내년부터 주식 채권 투자로 번 돈에 소득세를 부과할 가능성이 높아지면서 투자자들이 크게 동요하고 있음. 특히 가파른 금리인상과 함께 올해 들어 채권 시장에 투자를 늘려온 개인투자자 사이에서는 과도한 '세금 때리기’라는 비판이 나옴.
5. 국가 대장암 검진사업에서 이르면 2026년부터 대장내시경 검사가 기본 검사항목으로 채택될 전망임. 현재는 만 50세 이상을 대상으로 무료로 국가 대장암 검진을 하고 있는데 1차 대변검사(분변잠혈검사)에서 이상 소견이 나온 경우에만 2차 대장내시경 검사를 진행하고 있음.
6. 이근 전 국민경제자문회의 부의장(서울대 경제학부 교수)을 비롯한 경제 전문가 26명이 내년 한국 경제의 화두로 '천하 양분‘을 꺼냈음. 미국과 중국을 중심으로 글로벌 공급망이 재편되고, 상반된 가치를 추구하는 체제간 경쟁이 본격화될 것이란 예상임. 전문가들은 한국이 양측 모두에게 필수 불가결한 존재가 돼야 하며, 내년이 어느 때보다 중요한 해가 될 것이라고 진단함.
2022년 11월 10일 목요일 헤드라인 뉴스
1. 검찰, 대북송금 의혹 아태협 안모 회장 서울서 체포
2. 北, 나흘만에 단거리탄도미사일 1발…美중간선거 맞춰 도발
3. 美공화, 4년만에 하원 탈환…상원 초접전 속 의회권력 균형 전망
4. 26년만에 한국계 3선의원 탄생… 하원 4인방 모두 연임 기대
5. [이태원 참사] 대통령 지시 재난정보망 전파에 39분 걸렸다
6. 특수본 '골목길 불법증축' 해밀톤호텔·용산구청 수사
7. 금융위, 손태승 우리금융 회장에 '문책경고' 중징계 의결
8. 법원 "일산대교 사업자 지정 취소 처분은 위법"…유료통행 유지
9. 새 교육과정에 민주주의·자유민주주의 함께 쓴다
10. 목동아파트 최고 35층 5만3천가구로 재건축…심의 통과
11. 한총리, 수소경제위원회 주재… "세계 1위 수소산업 육성 목표“
12. 전기차 무선충전 이르면 내달 도입…스마트폰 IoT 규제도 푼다
13. [이태원 참사] 인파 밀집 때 AI로 위험 감지해 위기경보 보낸다
14. 기재위, 조세·예결 소위 위원장 놓고 대치…개의 45분만에 파행
15. 안심전환대출 8일까지 4조6천억원 신청…공급액 18.7%
16. 작년 노인 건강보험 진료비 전체의 43%…건보 급여지출 9.6% ↑
17. 원윳값 인상에 흰우유 가격 오른다 3천원은 안 넘을 듯
18. 국가, '불법 사찰 피해' 조국 위자료 지급 판결에 항소
19. 전방에 묻히고 싶다던 전두환, 1년째 자택에 '임시 안치’
20. 정부 "겨울 재유행, 여름 수준 예상…12월 혹은 이후에 정점“
21. 올해도 '마스크 수능' 확진 수험생은 별도 시험장으로
22. [날씨] 제주도에 비수도권 등 미세먼지 '나쁨’
23. 주민증도 PASS 앱으로 확인 민간 앱 최초
24. 고덕강일 59㎡ 아파트 분양가 3억대에 나온다…시세 ⅓ 수준
25. 머스크, 트위터 인수 후 테슬라 주식 5.5조어치 매각
26. 금리 뛰자 10월 은행 정기예금에 56.2조원 몰려…역대 최대폭
27. '다자녀' 지원 기준은?…광역시도 17곳 중 12곳은 '2자녀 이상’
28. 소비자 65% "김장 직접 할 것" 시기는 11월 하순 1위
29. 봉화 '생환 광부' 모레 퇴원…"자택 인근 병원서 치료 계속“
30. 대형코일 깔려 숨진 청년 노동자 유가족 전적으로 회사 책임“"
31. "무궁화호 탈선, 레일 파손 때문"…코레일 관리 미흡 추정
32. "서울 택시문제 풀려면 탄력요금제 등 업계 유인책 필요“
33. 청주 메추리 농장서 고병원성 AI…농장 확진사례 총 8건
34. 남방큰돌고래 비봉이 GPS 신호 깜깜무소식…"폐사 가능성 낮아“
35. 시리아 국경서 친이란 민병대 차량 행렬 피습…"14명 사망“
36. 코로나19에 한국 아동 행복감 20개국 중 18위로 추락
37. 광주 도심서 집단 난투극 외국인 일부 검거…"단순 시비“
38 韓中왕래 항공편 50여편으로 늘어…68편까지 증편 추진
39. 매년 겪는 현대중공업 분할사 교섭 '타결 대기 현상' 없어질 듯
40. 유동규, 정진상에 "비료사업, 농업기술원에 편의" 청탁
41. 국정원·경찰, 경남·제주서 국가보안법 위반 혐의 압수수색
42. 고창 존속살해 피해자 '쇼크사' "머그잔으로 반복해 폭행한 듯“
43. 시흥 배곧~인천 송도 잇는 배곧대교 건설사업 3년째 표류
44. 생후 9개월 영아 심정지… 대전경찰, 30대 친모 조사
45 새마을금고서 16년간 고객 돈 129억원 빼돌린 직원 2명 구속
46. 분당 지하차도에 멧돼지 출몰 경찰, 권총으로 사살
47. 배우 아내에게 흉기 휘두른 30대 1심 징역 4년
48. 절망에 빠진 실종자에 희망 준 구조견 '마루'7년 활동 마침표
2022년 11월 10일 목요일 언론사별 헤드라인 뉴스
1. 눈물 흘린 용산소방서 "마지막까지 최선 다했는데..." - YTN
2. 김대기 "尹, 지금 10마리 키워...풍산개 더 들이기 어려워" - YTN
5. 입찰 보증금 회수하는 건설사까지...PF보증가입 업체 급증 - YTN
9. '손 떨며 브리핑' 용산소방서장 입건...소방 내부 '공분' - YTN
13. '전쟁 지원 줄어드나' 초조한 우크라이나...젤렌스키 "흔들림 없이 도와달라" - YTN
15. 美 공화당, 4년 만에 하원 탈환...한국계 3선의원 탄생 - YTN
2. 2년 만에 다시…'전자 25조 강제매각' 삼성생명법 처리하자는 민주 - 한국경제
1. 대통령실, MBC 취재진 전용기 탑승 불허 통보 - MBC
2. '웃기고 있네' 파문‥비서실장 "더 이상 뭘 하란 말이냐" 엄호 - MBC
3. 문재인 "풍산개 입양할 수 있다면 대환영"‥정쟁에는 불쾌감 - MBC
5. "탈선 무궁화호, 사고구간 진입 전 이미 선로 파손돼" - MBC
6. [신선한 경제] "연말정산 공제 한도 100만원 인상 추진" - MBC
7. [단독] 대통령 지시사항 전파는 TV로? 재난정보망 '무용지물' - MBC
8. "소방서장은 마지막까지 현장 지켰다" 동료 소방관 눈물 - MBC
15. 젤렌스키 "러 영토 반환·피해 배상 수용하면 대화 가능" - MBC
2. "사적 대화" 사과했지만…김은혜 '웃기고 있네' 메모 후폭풍 - JTBC
6. 1500원대 간다던 환율, 1360원대로…불안 요인 여전 - JTBC
7. '춤 허용 업소' 90%가 구청장 취임 후 허가…유착 수사 - JTBC
8. "초저녁부터 현장 지킨 분"…소방서장 입건에 내부 반발 - JTBC
14. 나토 총장 "푸틴 이기면 다른 독재자들에게 잘못된 메시지 줄 수도" - JTBC
6. 가계대출 금리 7% 되면…120만명이 소득 90% 원리금으로 낼 판 - 중앙일보
13. 손흥민 "단 1% 가능성만 있다면…" 수술 뒤 첫 심경 글 보니 - 중앙일보
15. 공화당 ‘경제심판론’ 통했다…바이든 국정변화 불가피 - 중앙일보
16. 미 FTX 유동성 위기에 8조원 뱅크런…코인 일제히 급락 - 중앙일보
2. 與 “‘필담 논란’ 김은혜 중징계 하라”… 김대기 “잠깐의 일탈” - 동아일보
6. 대출금리 7%시대…120만명, 세금 내면 원리금 못 갚는다 - 동아일보
7. “무궁화호 탈선 4분 전… 먼저 지나간 KTX에 선로 파손” - 동아일보
8. “현장서 고생한 사람만 책임지나”… 경찰·소방 ‘부글부글’ - 동아일보
1. 세계 1위 바이낸스, 3위 FTX 안는다…‘대폭락’하는 코인들, 왜? - 이코노미스트
2. 100만원에도 살 수 있는 올레드 TV…‘OLED 가격하락’ LGD에 전화위복 될까 - 이코노미스트
4. ‘金장’된 김장에 “매출 반토막”…배춧값 내려도 ‘김포족’ 늘었다 [르포] - 이코노미스트
5. ‘올해 김장철 물가’ 살펴보니…‘배추’ 싸지고, ‘양파·대파’ 비싸진다 - 이코노미스트
11. 내년 2분기부터 네이버·토스에서 예·적금도 추천한다 - 이코노미스트
12. ‘알리페이’ 효과 나흘째…카카오페이 12%대 급등 [증시이슈] - 이코노미스트
13. ‘국민 가수’와 ‘국민 게임’이 만났다…'애니팡’ 홍보 모델에 임영웅 선정 - 이코노미스트
1. ‘조용한 역습’ 하이브리드카…진짜 ‘캐시카우’는 전기차가 아니다 - 매경이코노미
2. ‘빚 내서 집 사라’던 朴정부 따라가나 - 매경이코노미
3. 대출 부담 여전…“다주택 규제 풀려야” - 매경이코노미
12. “올해 받아야 세금 덜 내는데”…개소세 인하 종료 앞두고 소비자 발만 동동 - 매경이코노미
14. ‘이태원 사고’ 관련 용산소방서장 입건, 타당한가?…국민 79% “반대” [민심레이더] - 매경이코노미
1. 한국 대표 기업 줄줄이 실적 휘청…‘경고음' 커지는 경제 - 한경비즈니스
3. 정유업계, 정부와 기싸움에도 끄떡없다 [베스트 애널리스트 추천 종목] - 한경비즈니스
10. “사전 안전 점검도 없었고 현장 통제도 미흡했던 인재”[울리지 않은 비상벨②] - 한경비즈니스
11. 카카오뱅크, 출범 5년만에 고객수 2000만명 돌파 - 한경비즈니스
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★★11월 10일 주요신문 헤드라인★★
《경 제》
☞ “어르신 어찌하오리까” 고령자 차보험 손해율 어떻길래...“엑셀을 브레이크로 착각했다”...A사 80대 이상 손해율 2033.9%, 적정 손해율 80% 크게 웃돌아...보험료 인상 요인으로 작용...고령 운전자 사고로 작년 709명 사망
☞ 유가·정제마진 하락에 우울한 정유사...4분기도 ‘아슬아슬’...GS칼텍스 영업익 8177억원...최대 실적 전분기比 61%하락...최근 정제마진 반등세지만 경기침체·中 수출 확대 변수
☞ 수만명 해킹·먹통 피해 당해도…금융사 책임은 1억 뿐...전자금융사고 가입 보험 분석, 107개사 중 절반이 최소액만...OK·모아 저축銀 3천만원대, 5대 시중銀도 20~30억 불과...“14년 전 기준 … 한도 올려야”
☞ 항만산단 입주한 물류기업 앞으론 제조업도 할 수 있어...해양수산부에 따르면 2027년까지 항만 배후단지 기업을 409개로 현재 대비 2배가량 늘리고 신규 투자를 누적 1조6422억원까지 유치할 수 있을 것으로 전망했다
☞ "美中 공급망 갈등, 한국에 꼭 나쁘진 않아"...이근 서울대 교수 등 26명 '2023 한국경제 대전망' 펴내..."중국에 대해선 한국의 선진 기술이 들어간 중간재를 공급하는 역할을 하면서, 미국 등 서구권에 대해선 중국이 축출된 분야에서 한국이 대안이 될 수 있는 시나리오를 만들어야 한다"
《금 융》
☞ 우버에 밀린 리프트 … 이용자 외면에 끝없는 추락...올들어 주가 75%나 폭락, 이용자 2% 증가에 그쳐...실적악화에 700명 해고
☞ 잘 나가는 2차전지 ETF, 대형주 많이 담을수록 성과 좋았다...삼성SDI 30% 가까이 담은 ETF, 한달간 20% 넘게 급등
☞ ‘달러 상투’ 경고 무시한 서학개미 한숨...“미 증시 올라도 손해날 판”...원화값 1370원대 급등에 ‘환차손’ 우려...한은 총재 ‘해외주식 상투 경고’ 재조명
☞ “머스크 제발 그 입좀”...리콜 겹친 테슬라 사흘새 12% 털썩...사흘 연속 상승 이어간 뉴욕증시, 같은 기간 테슬라 주가 맥못춰...조향 보조장치 결함에 4만여대 리콜, CEO인 머스크 잇따른 정치발언 영향
☞ 밀리의서재도 IPO 철회...모회사 지니뮤직 2%대 약세...밀리의서재의 공모예정가는 2만1500~2만5000원으로, 공모예정금액은 430억~500억원 규모였다. 시장 환경 탓에 기관 수요예측 결과가 부진하자 상장을 철회키로 한 것으로 보인다.
《기 업》
☞ 다쓴 컵·용기 회수해 포장재로 … 식품업계 재활용 '붐'...CJ제일제당, 햇반용기 모아 선물세트 포장 소재로 재탄생...네스카페, 캡슐 회수해 재활용...투썸플레이스, 일회용컵 수거
☞ "한국의 맥도날드가 될 겁니다 두고 보세요"...스타트업 '고피자' 임재원 대표, 카이스트 석사 출신으로 '로봇이 굽는 1인용 피자' 히트...5년 만에 국내외 160개 매장, 창이공항에 플래그십 매장도..."삼성·현대차만큼 유명해질것"
☞ ㈜스마트코퍼레이션 ‘고주파 실링’ 기술, 산업 포장 대체재로 떠올라...고주파 실링 특허 기술 적용 생수 ‘보고잇수’ 출시...국내 첫 실링지 QR코드 적용
☞ 벌떼입찰 단속 세진 탓?...부동산 계열사 정리 나선 대기업들...8~10월 부동산 계열사 21개 줄여...방식은 청산종결·흡수합병...반도체·자동차 계열은 늘려...SK·KG 신규편입 각 11개·5개로 많아
☞ 다시 열리는 해외 취업길…코트라 글로벌 일자리대전 개최...10일부터 이틀간 aT센터서 글로벌 일자리대전...해외기업 126개 사 참여…취업자 582명 매칭...빗장 풀린 일본 기업 참여가 가장 많아
《부동산》
☞ "내년이 훨씬 어렵다" 올해 건설수주 55% 껑충...시장 더 얼어붙기 전 수주 총력...재건축 수주액은 작년의 5배
☞ 고덕강일 '반값아파트' 3억5천만원...SH공사 이르면 올해 사전예약...동일평형 원가 공개, 1억9천만원
☞ “집은 엄마가 해줄게”…올해 서울 주택거래 10건 중 1건은 ‘증여’...서울 25개구 중 증여비율 노원구가 최고...올해 1~9월 증여 비중 27.8%...같은 기간 전국 주택 증여비율도 역대 최고...“증여 취득세 기준 변경이 영향 준 듯”
☞ 반포자이도 9억원 떨어졌다...서울 대단지 아파트 ‘역전세 공포’...한국부동산원에 따르면 서울 아파트 전세가격은 지난달 31일 기준 직전 주 대비 0.43% 하락했다. 지난 2012년 5월 관련 통계를 공개한 이후로 최대 낙폭을 기록했다.
《사회 / 유통》
☞ 법원 “SKT 부당판매수수료 지원에 대한 과징금 부과는 합당”...공정위 SKT·SKB에 총 64억 과징금...SKT 항소에 서울고법 “원고 청구 모두 기각”
☞ 일산대교 다시 돈내고 다녀야한다...경기도, 통행료무료 소송 패소...법원"유료화 기본권제약 아냐"
☞ 경찰 ‘봉화 광산매몰 사고’ 수사 속도...원·하청업체 압수수색...2곳에 수사관 10명 투입...폐기물 불법 매립 의혹 규명
☞ 尹 대선 공약인데...국방부 “영일만대교, 군 작전에 방해” 강력반대...군사작전 방해 이유로 국방부 반대 고수...경북도·포항시 수차례 협상 실패...해상교량 길이 줄이는 노선 검토
☞ 국내 최대 에너지박람회 ‘BIXPO 2022’…수출계약 4500만달러 성과...탄소중립 에너지 안보 주제로 열려
《국 제》
☞ 미국인들 '인플레' 심판했다…공화당 하원 탈환...美 중간선거 상원은 박빙...바이든 조기 레임덕 위기
☞ “지옥행 고속도로서 가속페달 밟아”…유엔의 섬뜩한 경고...COP27서 온실가스 감축 촉구...마크롱 美·中, 빈곤국 도와야
☞ “왕실 직책 포기하겠다”...무속인과 약혼한 노르웨이 공주...9월 설문조사에 따르면 노르웨이 국민의 17%가 왕실에 대해 부정적으로 평가했으며, 대부분이 루이세 공주와 남편 베렛을 그 이유로 꼽았다고 가디언은 전했다.
☞ 더 세질 美우선주의 떨고있는 中·우크라...對中 강경기조 강화 전망...매카시 "전쟁지원 재검토"
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2022년11월10일 부동산 주요뉴스
'미아4-1구역' 신속통합기획안 확정···최고 22층 1000가구 들어선다
https://v.daum.net/v/20221110060119906
‘안심전환대출’ 지원 대상 최대 9억 주택까지 확대…영끌족 일단 안도?
https://v.daum.net/v/20221110060426986
“금리 올라 빚 못 갚으니”… 수도권 아파트 임의경매 늘어난다
https://v.daum.net/v/20221110060046857
"헐값에 파느니 물려줄래요"…서울 주택 증여거래 '역대 최고'
https://v.daum.net/v/20221110054001644
고덕강일8단지 분양원가 3.3㎡ '1170만원'… 분양수익 34%
https://v.daum.net/v/20221110060205930
서울 강동구에 ‘분양가 3억원대’ 아파트 나온다
https://v.daum.net/v/20221110060417982
잘 나가던 목동 너마저…경매 ‘26억→16억’ 매물로
https://v.daum.net/v/20221110050132143
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11월 10일 모닝 Daily
[Macro]
# 이번주 증시 일정
-11/10 : 주간 신규 실업수당 청구자수, 10월 CPI, 10월 실질소득, 필라델피아 연은 총재 연설, 댈러스 연은 총재 연설, 클리블랜드 연은 총재 온라인 강의, 캔자스시티 연은 총재 연설, 뉴욕 연은 총재 연설, 아스트라제네카, 와비파커, 랄프로렌, 위워크, 예티, 포쉬마크 실적
-11/11 : '재향군인의 날'로 채권 시장 휴장, 11월 미시간대 소비자심리지수, 소프트뱅크 실적
*news
Carney Says 'Significant' US Inflation May Spur Fed to Do More
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMib2h0dHBzOi8vd3d3LmJsb29tYmVyZy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlcy8yMDIyLTExLTA5L2Nhcm5leS1zYXlzLXNpZ25pZmljYW50LXVzLWluZmxhdGlvbi1tYXktc3B1ci1mZWQtdG8tZG8tbW9yZdIBAA?oc=5
美 주택 모기지 금리 7.14%로 상승 ... 2001년 이후 최고치 접근 - 블록미디어
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vd3d3LmJsb2NrbWVkaWEuY28ua3IvYXJjaGl2ZXMvMjY5NzA30gEA?oc=5
마이크 맥글론 “암호화폐 폭락 ‘거시경제 도미노’ 촉발 가능성” - 블록미디어
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vd3d3LmJsb2NrbWVkaWEuY28ua3IvYXJjaGl2ZXMvMjY5NzM40gEA?oc=5
골드만삭스 “엔달러, 조만간 155엔…YCC 지속 못한다” - 한국경제
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMjExMTA4Nzg0adIBAA?oc=5
WSJ 美 연준 기준금리 6%까지 올릴 수 있어
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vYml6LnNicy5jby5rci9hcnRpY2xlLzIwMDAwMDg4NTkx0gEtaHR0cHM6Ly9iaXouc2JzLmNvLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlLzIwMDAwMDg4NTkx?oc=5
JPMorgan's David Kelly says it's time to be overweight equities for long-term investors - BBG - StreetInsider.com
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMimAFodHRwczovL3d3dy5zdHJlZXRpbnNpZGVyLmNvbS9BbmFseXN0K0NvbW1lbnRzL0pQTW9yZ2FucytEYXZpZCtLZWxseStzYXlzK2l0cyt0aW1lK3RvK2JlK292ZXJ3ZWlnaHQrZXF1aXRpZXMrZm9yK2xvbmctdGVybStpbnZlc3RvcnMrLStCQkcvMjA4MjE5OTAuaHRtbNIBAA?oc=5
Richmond Fed's Barkin: Inflation fight "may lead to a downturn" - Reuters
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiYmh0dHBzOi8vd3d3LnJldXRlcnMuY29tL21hcmtldHMvcmljaG1vbmQtZmVkcy1iYXJraW4taW5mbGF0aW9uLWZpZ2h0LW1heS1sZWFkLWRvd250dXJuLTIwMjItMTEtMDkv0gEA?oc=5
Morgan Stanley Economist: Fed Slowdown Could Last Until 2025! - Benzinga
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMid2h0dHBzOi8vd3d3LmJlbnppbmdhLmNvbS9tYXJrZXRzL2NvbW1vZGl0aWVzLzIyLzExLzI5NjQwNzA2L21vcmdhbi1zdGFubGV5LWVjb25vbWlzdC1mZWQtc2xvd2Rvd24tY291bGQtbGFzdC11bnRpbC0yMDI10gEtaHR0cHM6Ly93d3cuYmVuemluZ2EuY29tL2FtcC9jb250ZW50LzI5NjQwNzA2?oc=5
Credit card rates hit a record high as Fed fights inflation - CNN
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiT2h0dHBzOi8vd3d3LmNubi5jb20vMjAyMi8xMS8wOS9lY29ub215L2NyZWRpdC1jYXJkLXJhdGVzLXJlY29yZC1oaWdoL2luZGV4Lmh0bWzSAVNodHRwczovL2FtcC5jbm4uY29tL2Nubi8yMDIyLzExLzA5L2Vjb25vbXkvY3JlZGl0LWNhcmQtcmF0ZXMtcmVjb3JkLWhpZ2gvaW5kZXguaHRtbA?oc=5
Fed's Barkin Vows No Backing Off to Get Inflation Under 2% - Bloomberg
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMicWh0dHBzOi8vd3d3LmJsb29tYmVyZy5jb20vbmV3cy9hcnRpY2xlcy8yMDIyLTExLTA5L2ZlZC1jYW4tdC1sZXQtaW5mbGF0aW9uLWZlc3Rlci13aWxsLWdldC1pdC10by1nb2FsLWJhcmtpbi1zYXlz0gEA?oc=5
Fed may need to hike interest rates above 6% to crush inflation, Larry Summers says - Fox Business
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZmh0dHBzOi8vd3d3LmZveGJ1c2luZXNzLmNvbS9lY29ub215L2ZlZC1tYXktbmVlZC1oaWtlLWludGVyZXN0LXJhdGVzLXJ1c2gtaW5mbGF0aW9uLWxhcnJ5LXN1bW1lcnMtc2F5c9IBAA?oc=5
모하메드 엘-에리언 美 의회 교착 상태 시장에 좋지 않아 - SBS Biz
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vYml6LnNicy5jby5rci9hcnRpY2xlLzIwMDAwMDg4NjI30gEtaHR0cHM6Ly9iaXouc2JzLmNvLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlLzIwMDAwMDg4NjI3?oc=5
[국내, 금융]
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성전자, LG화학, POSCO홀딩스, 신한지주, 금호석유, 두산밥캣, GS리테일, 현대두산인프라코어, 코오롱글로벌, 동아에스티
-52주 : 없음
-역사적 : 포스코케미칼, 금양, 삼천리
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 현대미포조선, 미원상사, 동원산업
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에스앤에스텍, 미코, 제우스
-52주 : 다우데이타
-역사적 : 미래나노텍, YTN
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : HLB제약
-52주 : 오킨스전자, 사람인에이치알
-역사적 : 없음
* news
정부, 레고랜드發 지방채 리스크 불끄기… “내년 1분기 만기 2조6758억 즉시 상환” - 동아일보
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiQ2h0dHBzOi8vd3d3LmRvbmdhLmNvbS9uZXdzL1NvY2lldHkvYXJ0aWNsZS9hbGwvMjAyMjExMTAvMTE2NDA1OTE3LzHSATdodHRwczovL3d3dy5kb25nYS5jb20vbmV3cy9hbXAvYWxsLzIwMjIxMTEwLzExNjQwNTkxNy8x?oc=5
[에너지, 화학]
[하나증권 유틸/상사/조선/기계 유재선]
씨에스윈드
중장기적 개선 흐름에 집중
□ 목표주가 90,000원, 투자의견 매수 유지
씨에스윈드 목표주가 90,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 3분기 누적 수주 규모는 7.7억달러로 연간 수주목표 13억달러 대비 59.0% 수준이다. 올해 남은 기간 동안 수주 목표 달성을 기대할 수 있는 상황으로 보인다. 향후 투자 확대와 그에 비례한 외형 성장이라는 방향성에 집중해야 하는 시점이다. 2022년 기준 PER 82.1배, PBR 2.9배다.
□ 3Q22 영업이익 202억원(YoY +57.8%)으로 컨센서스 부합
3분기 매출액은 3,231억원으로 전년대비 50.6% 증가했다. 프로젝트 지연에 일부 물량이 이연되었지만 신규 인수 법인 실적 반영 및 환율 영향으로 외형이 성장했다. 영업이익은 202억원으로 전년대비 57.8% 증가했다. 5년 동안 반영되는 감가상각비 증가에도 외형 성장으로 인한 고정비 부담 절감으로 이익 규모와 마진이 개선된 것으로 추정된다. 이익률은 6.3%를 기록하며 전분기대비 추가로 상승했다. 일부 지연 프로젝트 진행이 남은 4분기에 집중된다면 연간 매출 실적 가이던스는 충족될 수 있다. 세전이익은 환율 변화에 의한 외화 환산손 및 차손 증가로 전년대비 크게 감소했다.
□ 풍력 수요 증가에 따른 중장기적 수혜 관점 여전히 유효
금리 강세 흐름이 신규 프로젝트 진행에 일부 부담이 될 수 있겠지만 유럽 에너지 자립 등 주요 선진국 풍력 투자 증가 추세는 여전히 유효하다. 물류비와 주요 원자재 가격이 하향 안정화되는 부분도 시장 수요 증가에 긍정적으로 작용할 수 있다. 미국 IRA 법안으로 디벨로퍼뿐만 아니라 현지 기자재 제조업체까지도 크레딧이 부여될 것으로 기대되는 중이다. 향후 제공 방식 관련 구체적인 내용에 관심을 가질 필요가 있다.
보고서 링크: https://bit.ly/3WXWzM6
* news
EIA 주간 원유재고, 392만5천배럴 증가…WTI 가격 2%↓
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241519
신재생 개발 예산 4년 뒤 1조 깎인다는데…전력계획 그대로? - 뉴시스
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vbW9iaWxlLm5ld3Npcy5jb20vdmlldy5odG1sP2FyX2lkPU5JU1gyMDIyMTEwOV8wMDAyMDgwMDk00gEA?oc=5
Piper Sandler Raises Price Target on HF Sinclair to $86 From $69, Maintains Overweight Rating
https://news.google.com/__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?oc=5
'태양광의 쌀' 폴리실리콘 공급과잉..'웃고 있는' 기업은 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/3tnpjQx
[Metal, 상사]
11/9 철강금속 News Briefing
[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +1.7%, 철근 +1.5%
1, Moody’s : 인도, 세계 철강 수요지지 전망
= 신용평가사 Moody’s는 세계 2위 조강 생산국 인도가 세계 철강 수요 지지할 것으로 전망
= ’24년 총선을 앞두고 인프라 투자 강화하며 인도 철강 수요 증가율은 향후 12~15개월간 높은 한 자릿수대 증가 예상
2, 中 열연 수출 오퍼 가격 소폭 상승
= 중국산 열연코일 수출가, 1월 선적분 기준 전주 대비 10달러 수준 상승한 540달러 기록
= 중국내 경기 회복 기대감과 이에 따른 철강 수요 개선 전망에 현지 철강재 가격 전반적 반등 영향
3, “인하폭이 관건” 철강‧조선업계, 후판 협상 장기 지연
= 국내 철강‧조선업계의 하반기 선박용 후판 가격 협상이 장기화 중
= 후판 가격 인하폭을 두고 철강업계는 소폭, 조선업계는 대폭 인하 입장 고수해 이견을 좁히지 못하고 있어
4, 봉형강 생산·판매 감소 뚜렷
= 올해 1~9월 봉형강류 철강재의 생산과 판매 감소세 지속되며 전년 동기 대비 7.1% 감소
= 계절적 성수기임에도 하반기 시황 악화에 따라 봉형강 생산고 판매 분위기 저조
5, 현대제철 당진 파업 장기화.. 강관 가격 운명은?
= 10월 중순부터 이어진 현대제철 파업 따른 소재 공급 불안에도 판재류 유통가 약세 지속 중
= 이에 강관 업계는 판재류 시황 악화가 강관 제품 가격 하락에 부채질하게 되지 않을지 우려하고 있는 상황
6, 테나리스, 4분기 강관 출하량 증가 기대
= 유럽 강관 생산업체 테나리스는 신규 파이프라인 프로젝트 덕분 4분기 강관 출하 증가 전망
= 글로벌 경제 성장 둔화 중이나 올해부터 시추활동 증가. 내년 중동과 미주 등지에서 유정관 수요는 코로나 이전 수준 초과 예상
[Tech]
* news
Needham Raises Price Target on GlobalFoundries to $72 From $68, Maintains Buy Rating
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiqQFodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRzY3JlZW5lci5jb20vcXVvdGUvc3RvY2svR0xPQkFMRk9VTkRSSUVTLUlOQy0xMjg2OTEyNjkvbmV3cy9OZWVkaGFtLVJhaXNlcy1QcmljZS1UYXJnZXQtb24tR2xvYmFsRm91bmRyaWVzLXRvLTcyLUZyb20tNjgtTWFpbnRhaW5zLUJ1eS1SYXRpbmctNDIyNTYyNjUv0gEA?oc=5
스마트폰 AP 시장 재편, 삼성전자 설 자리 점점 좁아진다
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiTmh0dHA6Ly9uZXdzLmttaWIuY28ua3IvYXJ0aWNsZS92aWV3LmFzcD9hcmNpZD0wOTI0MjcyNDQ4JmNvZGU9MTExNTE0MDAmc2lkMT1hbNIBMmh0dHBzOi8vbS5rbWliLmNvLmtyL3ZpZXdfYW1wLmFzcD9hcmNpZD0wOTI0MjcyNDQ4?oc=5
당뇨병 진단시장 게임체인저 꿈꾸는 동운아나텍 - 한국경제
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMjExMDk3Nzg2adIBAA?oc=5
불황 속 파운드리, '6개월 先주문' 급감 (전자신문)
https://bit.ly/3UqAggq
애플의 XR 기기, Pegatron이 독점 생산할 것이라는 전망 (Digitimes)
https://bit.ly/3FZNiNg
중남미 스마트폰 판매량, 멕시코 및 브라질 시장에서의 회복에 힘입어 전월 대비 10% 증가. 중남미 시장 1위 삼성전자는 지난 9월 40%의 점유율을 기록하며 전년동기 33%이 비해 7% 증가. 중남미 시장의 베스트셀러는 ‘갤럭시A’ 시리즈 중에서도 ‘갤럭시A03’. 삼성전자에 이어 점유율 2위는 중국 레노버의 모토로라, 3위는 샤오미, 4위는 애플 (이데일리)
https://bit.ly/3NSxMEU
가전시장, 3년 만에 역성장...소비 '꽁꽁'(전자신문)
- 2019년 이후 연 기준 3년 만에 역성장할 것으로 전망. 경기 침체로 내수 가전 직격탄
- 2분기 여름 가전, 3분기 이사·혼수 가전 수요가 발생된다는 점에서 성수기에 해당하지만 특수를 누리지 못해
- https://bit.ly/3WMeK7f
글로벌 서버 출하량, 3Q22에 순차적으로 증가하지만 4Q22에는 감소할 것(digitimes)
- 3분기 글로벌 서버 출하량, 전분기 대비 4.3% 증가
- 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체와 서버 브랜드 공급업체의 수요 증가로 인한 것
- 4분기에는 둔화될 것. 우크라이나-러시아 전쟁, 인플레이션 상승, 글로벌 경제 침체 등의 요인으로 인한 것
- https://bit.ly/3hymg5m
[모빌리티, 배터리, 로보틱스]
[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2022.11.9 (수)
▶ 엘앤에프(066970): 3Q22 Review & 2023년 전망
(URL) https://bit.ly/3TnddBM
[Summary]
(1) 3Q22 Review: 매출액 1.2조원, 영업이익 987억원(OPM 7.9%): 일회성 요인(90억원)을 제거 시 영업이익 1,084억원(OPM 8.7%)을 시현
(2) 동사는 금일 실적 설명회를 통해 지난 9월 산업기술보호위원회의 미국 진출 불허 결정에 대한 배경 설명, 향후 추진 계획 등을 공유하며 사업 불확실성을 해소시킨 점이 긍정적. Redwood JV를 통한 미국 내 생산규모를 가정한 2025년 동사의 양극재 생산규모는 35만톤 이상
(3) 투자의견 Buy, 적정주가 43만원을 유지하며 이차전지 소재 최선호주 제시
[실적 설명회 Comment] “4Q22 판매단가 Flat, 재고조정 없음”
동사는 금일 실적 설명회를 통해 (1) 3Q22 일회성 요인(인센티브 등) 및 9월 수출물량 감소 배경(8월 Posco의 생산차질로 원통형 전지 케이스 공급차질), (2) 4Q22 가이던스 제시: 연말 판매량 재고조정 없고, 상승했던 판매단가 유지, (3) Redwood JV 등 미국 사업 Update 등을 공유. 4Q22E 매출액 1.5조원, 영업이익 1,223억원, FY22E 연간 매출액 4.2조원, 영업이익 3,354억원. 양극재 품귀현상에 동사는 연간 생산Capa 증설로 분기별 추세적 성장을 시현
[2023년 관점 Tesla 즉납, 중장기 관점 신규 거래선 증가 및 LFP용 양극재 양산]
2023년 이차전지 산업 중, 핵심 변수는 (1) 고객사 판매량: Tesla 신차출시 효과, (2) Tesla의 4680 양산 및 소재 기업들의 직납, (3) 원산지 및 수직계열화로 요약. Tesla는 CyberTruck 등 3개 차종 출시 계획으로 기존 Supply-chain 기업들의 출하량 증대를 예상. Tesla의 2H23 4680 전지 양산으로 동사를 비롯한 기존 SCM 소재기업들의 직납 규모 증가 전망. 또한 동사는 자회사를 통한 전구체 생산에 리튬/니켈 등 제련사업을 신규로 진행하며 양극재 제조 수직계열화를 추진, 생산 현지화를 위해 미국 Redwood Materials JV를 시작으로 미국 내 추가 고객선을 확보할 전망으로 중장기 양적/실적 사업 기반을 마련 중
현재와 같은 양극재 Shortage는 장기화될 가능성이 높음. 이에 동사는 국내 증설 외 OEM들과 직납 혹은 바인딩 계약을 통한 미국/유럽 사업을 개시. 최종 고객사들의 생산Mix에 맞춰 (1) 프리미엄! 차종은 하이니켈 양극재(니켈 함량 97%), (2) 중저가 차종 혹은 신규 차종은 LFP 양극재를 생산하며 Tesla 등 글로벌 Top-tier EV line-up에 대응 가능한 점이 프리미엄 요소
[국내 경쟁사 대비 극단적 저평가, 현재는 Conviction Long 구간]
DN오토모티브 (007340.KS/Not Rated): 3분기 실적 서프라이즈
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■ 3분기 영업이익률 16.4% 기록
DN오토모티브의 3분기 실적은 엄청난 서프라이즈였다. 연결 실적 공정공시를 통해 공개된 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 295%/890% 증가한 8,488억원/1,388억원(영업이익률 16.4%, +9.8%p (YoY))이었다. 2022년 2월 인수 완료된 공작기계 자회사 DN솔루션즈가 연결로 추가되면서 전년 동기대비 증가율은 상당히 높게 나왔지만, 통상 계절적인 비수기인 3분기에 2분기 매출액/영업이익/영업이익률이었던 8,090억원/948억원/11.7%보다 더 좋은 실적을 기록했다는 점은 주목할 만하다. 수출 비중이 커서 원/달러 환율 상승(+16% (YoY), +6% (QoQ))이 긍정적이었고, 2분기까지 크게 쌓았던 인수가격배분(PPA) 비용이 3분기에는 사라진 것(일부 환입)도 영향을 준 것으로 파악된다. 무엇보다 방진제품/축전지/공작기계 등 전 사업부에서 고객/지역 다변화에 힘입어 안정적인 성장을 이어가고 있는 것이 큰 기여를 했다는 판단이다. 좀 더 자세한 실적 분석은 3분기 분기보고서가 나올 때 추가적으로 할 예정이다.
■ 다각화된 매출 구조 속 환율 효과, 성장성도 구비
DN오토모티브는 전체 매출의 80~90% 이상이 해외에서 발생하기 때문에 환율 상승의 수혜가 클 수 밖에 없다. 방진 제품 내 주 고객들이 스텔란티스(35% 비중)/GM(30%)/폭스바겐(5%)/BMW(5%) 등 대부분 북미/유럽 완성차들이라 특정 고객/지역에 대한 의존도가 낮다. 축전지 제품 역시 한국 비중은 6%에 불과하고, 아중동/미주/대양주/유럽/아프리카 등으로 수출된다. 자회사 DN솔루션즈의 공작기계 매출액 중 한국 비중은 20% 초반이고, 중국/유럽/북미 비중이 각각 28%/26%/20% 등으로 특정 지역의 비중이 1/4을 넘지 않아 지역적 다변화가 잘 되어 있다. 다각화된 매출 구조와 제품별 글로벌 3~4위권의 경쟁력을 보유한 가운데, 성장성도 구비하고 있다. 방진 제품에서는 SUV/픽업 등 고가 차종에 대한 대응으로 믹스 개선이 발생 중이고, 축전지 제품에서는 북미 완성차와 도매 유통사, 대형 할인점 등으로부터의 수주 증가로 생산능력을 확충하고 있다.
■ P/E 3배 대의 주가
DN오토모티브의 3분기 누적 연결 지배주주 순이익은 1,604억원이다. 환율이 상승한 4분기까지 감안할 경우 연간으로는 2,000억원 이상이고, 이는 현재 시가총액 6천억원 대를 감안할 때 P/E 3배 대를 의미한다. 공작기계 산업의 경기 변동성을 감안하더라도 충분히 저평가된 상태라는 판단이다.
전문: https://bit.ly/3UKO8BT
* news
운명의 일주일, SK발 美배터리 후방산업 수주전 시작
테네시 공장은 43기가와트시(GWh) 규모다. 주행거리 400Km 이상의 고성능 전기차 70만대를 만들 수 있는 양이다. 17개 생산 라인으로 이뤄졌고 단폭(300mm)‧장폭(600mm) 배터리 셀을 모두 생산한다. 이번 테네시 공장에서 승리한 업체는 켄터키 1공장과 2공장도 그대로 수주할 가능성이 크다. 전체 장비 발주액만 3조원에 육박할 수 있다.
9일 업계에 따르면 SK온은 최근 협력사 대상으로 블루오벌SK 입찰 안내장을 보냈다. 이달 17일까지 진행된다. 이후 정식 발주(PO)가 순차적으로 나온다. 연내 주요 장비사들이 대부분 결정될 것으로 보인다.
수주 여부는 결국 가격이다. SK온은 수익성 확보를 위해 최저가 입찰 업체를 선호한다. 일부 공정의 단독 공급 업체를 제외하면 최저가를 써낸 기업이 수주를 받을 가능성이 크다. 일주일 남짓한 시간에 적절한 가격을 써내야 하는 협력사의 고민이 커질 수밖에 없다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=18666
천정부지 치솟는 리튬값, 치열해지는 생산·구매 경쟁 (헤럴드경제)
https://bit.ly/3hw709q
공화당 美 우선주의·반중 색채 더 강해…IRA 개정 가능성 희박 (이데일리)
- 미국 중간선거에서 공화당이 하원 다수당을 차지하는 우세로 마무리돼 IRA 완화 기대감이 커졌으나, 전면 개정 가능성은 희박하여 현실적 대응이 필요하다는 의견. 한국산 전기차·이차전지 기업이 대비할 시간을 버는 게 최선이라는 판단.
https://bit.ly/3tdVWQS
[게임, 인터넷, 미디어]
* news
JPMorgan Cuts Price Target for Disney to $135 From $145, Keeps Overweight Rating
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Wells Fargo Cuts Price Target on Disney to $125 From $145, Maintains Overweight Rating
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiqgFodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRzY3JlZW5lci5jb20vcXVvdGUvc3RvY2svV0FMVC1ESVNORVktQ09NUEFOWS1USEUtNDg0Mi9uZXdzL1dlbGxzLUZhcmdvLUN1dHMtUHJpY2UtVGFyZ2V0LW9uLURpc25leS10by0xMjUtRnJvbS0xNDUtTWFpbnRhaW5zLU92ZXJ3ZWlnaHQtUmF0aW5nLTQyMjU2MjExL9IBrgFodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRzY3JlZW5lci5jb20vYW1wL3F1b3RlL3N0b2NrL1dBTFQtRElTTkVZLUNPTVBBTlktVEhFLTQ4NDIvbmV3cy9XZWxscy1GYXJnby1DdXRzLVByaWNlLVRhcmdldC1vbi1EaXNuZXktdG8tMTI1LUZyb20tMTQ1LU1haW50YWlucy1PdmVyd2VpZ2h0LVJhdGluZy00MjI1NjIxMS8?oc=5
바이낸스, '유동성 위기' FTX 인수 하루 만에 철회 - SBS Biz
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[제약, 바이오]
[흥국 제약/바이오 이나경] 11/10 (목)
셀트리온(068270): 시장 기대치 상회하는 실적
■ 3Q22 Review
- 3Q22P 연결 실적은 매출액 6,456억원(YoY +60.6%), 영업이익 2,138억원(YoY +28.1%, OPM 33.1%)을 기록하며 컨센서스를 크게 상회
- 미국법인 매각대금 중 약 천억원 가량의 미실현수익이 매출에 반영된 영향이 컸으나, 수익성 좋은 램시마IV, 트룩시마 등의 바이오시밀러 마진을 케미칼이 상쇄하며 연결 영업이익률이 감소
- 별도 영업이익률은 전년동기대비 +4%p 개선되어 41.1%를 기록했는데, 이는 꾸준한 원가효율화에 따른 것으로 정제과정에서의 수율 개선과 공정 개선을 통한 생산일 수 단축이 수치적으로 나타난 결과
-TI가 진행된 트룩시마의 매출 비중이 오히려 낮았다는 점에서 향후 바이오시밀러 사업부문 전반적인 이익률 개선이 기대
■ R&D 업데이트
- 스텔라라 바이오시밀러는 3상 데이터 발표를 마치고 BLA Filing 준비와 함께 FDA 사전미팅 진행 중
- 유플라이마 미국 FDA action date가 있을 예정이며 미국 유플라이마 상호교환성 확보를 위해 임상 진행 예정
- 동사는 적극적인 신약 개발 의지에 따라 익수다 지분투자에 이어 국내 ADC 피노바이오 링커-페이로드 기술을 확보한 상태이며, 원가효율화 노력이 실적으로 증명되고 있다는 점에서, 투자의견 Buy, 목표주가 22만원 유지한다.
참조: https://bit.ly/3UoBKHX
[신한 제약/바이오 장세훈/이동건]
*지씨셀(Not Rated); 가치 재평가의 원년이 될 2023
□ 아티바와 아피메드의 파트너십으로 우수한 생산 공정 기술력 증명
- 아티바는 NK engager 이중항체 개발사 아피메드와 파트너십 체결. 아피메드의 CD30xCD16A NK engager AFM13과 아티바의 동종 CBNK AB-101 병용 개발 파트너십. IND 제출은 1H23 예상
- 이번 파트너십은 지씨셀-아티바의 동종 NK 플랫폼 기술 경쟁력을 보여줌. 선택된 이유는 상업화에 적합한 동종 NK세포에 대한 고효율의 대량 생산 기술 및 동결 보존 기술
- 최근 아피메드가 2022 ASH 초록을 통해 공개한 AFM13+CBNK 병용 CD30+ 림프종 1/2상 결과를 고려하면 향후 높은 상업화 가능성 기대
- RP2D 기준 ORR 100%와 CR 70.8%(17/24)을 기록. AB-101의 높은 CD16 발현률과 AFM13 병용 전임상 데이터를 고려할 때 향후 긍정적인 결과 기대
□ NK세포치료제 R&D 파이프라인은 계획대로 순항 중
- AB-101 임상은 기존 계획인 2023년 말 완료 목표로 진행 중. 초기 결과 발표는 내년 상반기 주요 학회로 예상
- AB-201(HER2 CAR-NK)은 FDA로부터 임상 1/2상 IND 승인 획득. 내년 상반기 임상 개시 전망
□ 조금 시간이 걸렸지만 2023년부터 본격화될 모멘텀 기대
- 첫 임상 데이터 확인 시점이 조금 늦어진 것은 아쉽지만 펀더멘탈은 변함 없음. AB-101 임상 데이터가 가치 재평가의 시발점이 될 것
- 아티바의 나스닥 상장 자진 철회는 전반적인 바이오텍 밸류에이션 하락이 크게 작용했다고 판단. 오히려 IPO 절차 철회로 향후 파트너십 및 적극적인 IR/PR 활동 가능
- 바이오텍 반등이 예상되는 내년 상반기 봐야할 주요 기업 중 하나로 평가
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3A4lS5b
[NH/박병국] 클래시스
[Spot/클래시스] 해외 장비 판매 초입, 주가 상승 싸이클 진입
- 3분기 매출액 337억원(+36% y-y), 영업이익 175억원(+31% y-y)로 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 계절적 비수기에도 불구, 1)해외 울트라포머 MPT(유니버스) 판매 개시, 2)국내 카트리지 견조한 판매, 3) 긍정적인 환율 효과에 기인. 고마진의 소모품 위주 판매로 매출총이익률은 78% 높은 수준 달성. 판관비는 5~7월 TV 광고비 반영 감소 효과로 지난 분기 대비 소폭 감소 효과
- 기존 올해 연간 매출 가이던스 1,375억원 유지하나, 가이던스 산출에 포함되지 않은 1)MPT 브라질 판매 개시, 2)국내 카트리지 ASP 인상, 3)환율 효과에 따라 상회 가능성도 충분. 9월 주요 수출 지역 브라질에 MPT 초도 물량 50대 판매 개시. 동사 주가 흐름 보면 ’21년도 2분기 수출 장비 확대 시장 반영되며 주가 큰 상승 흐름 보여줌. 수출 비중 20% 초반 수준의 브라질에서 신제품(MPT) 성공적인 출시로 다시한번 주가 상승 싸이클 진입할 수 있을 것으로 판단
- 동사 전략 핵심은 1)신제품 장비 판매 이후 고마진 소모품 반복 매출, 2)’25년 이후 주요 해외 시장 진출 통한 추가 성장 동력 확보로 압축 가능. 1)신제품 슈링크 유니버스 국내외 판매 전략 상이한 점 주목. 국내는 기존 매스 시장에 포지셔닝 되어 있는 슈링크를 소모품 회전 빠른 유니버스로 교체하는 전략. 해외는 기존 울트라포머로 매스, MPT로 프리미엄 시장 타깃하는 투트랙 전략 구사 계획. 2) 주요 미용기기 시장인 중국과 미국 진출은 회사 펀더멘털의 레벨업 의미. 중국 진출 위한 자문인 계약, CRO기관 검토 진행 중에 있으나, 계약 체결은 내년 상반기 예상. 미국 진출 관련 아직 가시적인 계획 공유 받지 못함
- 베인캐피탈의 클래시스 인수 이후 전략적 행보 긍정적으로 평가. 1)베인캐피탈의 글로벌 네트워크 레버리지 활용. 2)기업 운영 효율성 향상에 따른 비용 관리. 3)기존 클래시스타워 매각 및 본사 사옥 고정 금리 2.8% 차입 등
▶ 보고서 링크 : https://bit.ly/3huvDDq
*new
Morgan Stanley Adjusts Price Target on Rhythm Pharmaceuticals to $26 From $16, Maintains Equal-Weight Rating
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CincyTech-backed Eikonoklastes Therapeutics receives FDA approval for first-in-class ALS treatment
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Regeneron Pharmaceuticals' Libtayo Combination Therapy Gets FDA Approval to Treat Non-small Cell Lung Cancer Subtype
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[내수, 유통, 화장품]
*news
쿠팡, 3분기 영업이익 1037억원...흑자전환 성공
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022111006115852083
Raymond James Raises Price Target on Planet Fitness to $84 From $70, Maintains Strong Buy Rating -
https://news.google.com/__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?oc=5
[음식료, 건기]
[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
CJ프레시웨이(051500) 3Q22 Review
보고서링크: https://bit.ly/3Tm00Jo
요약: 3Q22 실적은 매출액 7,517억원으로 전년비 33.5% 성장, 영업이익은 352억원으로 전년비 114.9% 성장. 영업이익은 최근 상향된 컨센서스 337억원 대비 4.5% 상회
전부문 매출액이 고성장하는 가운데(식자재유통 +33.3%, 급식 +39.2%), 선별 수주를 통한 우량 고객 확보 노력으로 GPM 19.1% 달성(+1.1%pt YoY). 외부 환경의 불확실성(경기둔화, 비용증가 등)은 여전하지만 수주 성과를 통한 Q 증가세 지속되고 있으며 높은 GPM은 매출 성장 전략으로 활용 가능
구조적으로 개선된 이익체력으로 1Q23 만기도래 차입금 상환 계획 중이며, 4Q22도 실적 고성장 기조 이어갈 전망
*news
[통신]
[신한투자증권 통신서비스 김아람]
KT; 내년에도 맑음
▶️ 3Q22 Review: 예상을 빗나가지 않아 편안
- 3Q22 매출액과 영업이익(이하 YoY)은 각각 으로 6.48조원(+4.2%), 4,529억원(+18.4%)으로 컨센서스(OP 4,415억원)을 소폭 상회
- 전 부문이 고르게 성장했으나 B2B가 두드러짐(기업데이터/인터넷 +10.9%, 기업통화 +6.8%, Enterprise +8.3%, AI/New Biz +14.1% 등)
- B2C는 고가요금제 가입자 증가하며 한자릿수 성장(무선 +1.0%, 인터넷 +2.6%, IPTV +3.7%)
▶️ 비용 증가 우려 vs Telco/자회사 수익성 개선
- 2분기에 이어 3분기에도 서비스원가(+7.3%), 지급수수료(+8.0%) 등 원가성 비용이 상승하는 모습 관찰되며 B2B 사업 확대에 따른 수익성 훼손 우려 일부 존재
- 그러나 내년에도 ARPU 상승-마케팅비/감가비 하향 안정화, 자회사 이익 체력이 확대 흐름 이어질 것으로 예상돼 전사 수익성 훼손을 우려할 정도는 아니라고 판단
▶️ 목표주가 48,000원, 최선호주 유지
- ① 내년까지도 이익성장, 수익성 개선이 전망되는 방어주/배당주
- ② 실질 기대배당수익률 5.5%(KT>LG유플러스>SK텔레콤, 22F DPS 2,000원)
- ③ 23년 CEO 재선임/신규 선임 이후에는 주주환원 확대(배당+자사주 매입 가능성) 기대감 유효
- 4분기 영업이익은 임단협 비용이 반영되며 컨센서스를 하회하겠으나 이보다 23년 영업이익/수익성 개선 방향성에 집중할 필요. 섹터내 Top Pick 유지
원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309699
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11월 10일 뉴스 모음
[아시아]
부동산 위기에 中지방정부 음성부채 2천200조원 부실 우려 - 한국경제
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9pbnRlcm5hdGlvbmFsL2FydGljbGUvMjAyMjExMTAxMTgxWdIBAA?oc=5
S&P "일본은행 정책 따라 日국가신용등급 바뀔 수도" - 한국경제
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FydGljbGUvMjAyMjExMTAxMzM1MdIBMmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9maW5hbmNlL2FtcC8yMDIyMTExMDEzMzUx?oc=5
[국내, 금융]
5% 뚫은 CP금리 또 올랐다…금융 당국 APCP 매입 확대 추진할 듯 - 서울경제 - 서울경제신문
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJ2h0dHBzOi8vc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXcvMjZES01KN0E5MdIBLGh0dHBzOi8vbS5zZWRhaWx5LmNvbS9OZXdzVmlld0FtcC8yNkRLTUo3QTkx?oc=5
경기악화 신호인가…수출 이어 전력사용량 20개월만에 줄었다 - 서울경제 - 서울경제신문
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI2REtNVjY4SVgvR0MwMdIBLGh0dHBzOi8vbS5zZWRhaWx5LmNvbS9OZXdzVmlld0FtcC8yNkRLTVY2OElY?oc=5
[테크]
대만 TSMC, 10월 매출 56% 급증…호실적 행진
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04057366632524408
[모빌리티, 배터리, 로보티즈]
美 LA경찰, 현대차 로봇개 '스폿' 치안 업무에 투입한다
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=44952
“전기차 충전 시장 선점” 투자 늘리는 SK네트웍스 - 서울경제 - 서울경제신문
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnNlZGFpbHkuY29tL05ld3NWaWV3LzI2REtNSTVaVDHSASxodHRwczovL20uc2VkYWlseS5jb20vTmV3c1ZpZXdBbXAvMjZES01JNVpUMQ?oc=5
LG엔솔·GM 합작 공장, 미국서 전기차 배터리 첫 양산 돌입 - 글로벌경제신문
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[게임, 인터넷, 미디어,코인]
세콰이어 "FTX 투자금 전액 손실 처리....회복 전망 불투명" - 블록미디어
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[컨콜] 배동근 크래프톤 CFO "3분기 PC 부문 매출, 역대 분기 최대치 1311억원 달성" - 뉴스핌
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[컨콜] 크래프톤 "칼리스토, 사전판매 기대 이상" - EBN뉴스센터
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크래프톤 3분기 실적 'PC는 호조, 모바일은 저조' - 한국경제
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[컨콜] 배동근 크래프톤 CFO "콘솔 매출, 전년 대비 134%↑...비중 확대 예상"
http://www.newspim.com/news/view/20221110001047
[컨콜] 크래프톤 "BGMI 서비스 재개 위해 인도 당국과 대화 중"
http://www.newspim.com/news/view/20221110001077
[컨콜] 배동근 크래프톤 CFO "글로벌 IP 확장 가속...네온자이언트 인수로 오픈월드 FPS 개발 중"
http://www.newspim.com/news/view/20221110001061
크래프톤 "스웨덴 개발사 '네온 자이언트' 인수…FPS 게임 개발 중"
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDIyMTExMDE3MTA1MzI1MTPSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyMjExMTAxNzEwNTMyNTEz?oc=5