[신문스크랩] 2021년 12월 03일 금요일 신문/뉴스/기사/코로나/증시/시황/주식/경제/사회/정치/이슈/부동산
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@ 헤드라인뉴스
( 2021. 12. 3. 금요일 )
1. 나이지리아 방문 부부 자녀 오미크론 추가 확진…누적 6명
2. 4주간 모임 수도권 6명-비수도권 8명, 식당·카페 방역패스 유력
3. 모든 입국자 열흘 격리… 기업임원·대표선수단 등 제외
4. 문대통령, 오스틴 미 국방장관 면담…"종전선언 지지 당부“
5. 서훈, 양제츠와 종전선언 조율… "평화프로세스 긴밀협력하자“
6. 검찰, '통장 잔고증명 위조' 윤석열 장모 징역 1년 구형
7. 손준성 2차 구속심사 3시간 만에 종료…밤늦게 결과
8. 서울 아파트 '거래 절벽'…
강북구 1년 반 만에 상승 멈춰
9. 롤러 사고 사망자들은 재하청 소속…경찰, 불법 하도급 수사
10. 日, 오미크론 대책 '우왕좌왕'… 자국민 입국도 막으려다 취소
11. "안내도 없고 애가 폐렴 되도록 방치"…재택치료자들 분통
12. [날씨] 전국 흐리고 곳곳 눈·비… 강원 동해안 강풍
13. 학교비정규직 2차 파업에 급식·돌봄 차질…1천20개교 급식 못해
14. "4자구도서 윤석열 34% 이재명 33%…지지율 격차 3%p→1%p“
15. 물가 뛰고 성장률 꺾이는데 오미크론 변수까지…경기 우려 커져
16. 오미크론 확산에 기업들 출장-사적모임 자제 움직임
17. 곽상도 신병확보 실패한 검찰 "기각 사유 검토해 재청구 결정“
18. 저소득층 교육비, 고소득층 36분의 1…가계경제 9년째 '적자 늪’
19. 한국 근로자 1년차 대비 30년차 임금 2.95배…일본·EU보다 높아
20. 사참위 "국정원, 세월호 유가족 등 민간인 사찰…문건 확인“
21. 한국, '백신 협력' 루마니아에 산소발생기 120대 지원
22. 문대통령 "MZ세대 자랑스러워… 세계최고 디지털기반 구축할 것“
23. 경부고속도로 신갈분기점서 고속버스 등 3중 추돌…10명 부상
24. 음주운전 뺑소니 후 피해자 다시 들이받아 숨지게 한 60대 구속
25. 양산 '여중생 집단폭행' 경찰·도교육청 초기 대응 부실 논란
26. 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 시뮬레이션 해보니…
27. 총수 일가, 미등기 임원 재직 176건…"권한 향유하며 책임 회피“
28. EU, 중국 일대일로 견제 400조원 규모 인프라 투자 전략 공개
29. SBS노조, 6일부터 부분 파업… 일주일간 보도부문 전면 중단
30. 국회, KBS사장 후보자 청문보고서 채택 무산…
임명강행 수순
31. 아베 "군사 모험은 자살"…중국 "불장난하다 타죽는다" 맹반발
32. '쪼개기 회식' 대장동 수사팀 1인당 과태료 10만원
33. "보험사 파산시 보험금 아닌 해지환급금 보장…변경 필요“
34. 故노태우 전 대통령, 9일 파주 동화경모공원에 안장
35. '몽골 항전' 강화중성서 길이 19ｍ 방어시설 '치성' 발견
36. 아파트 8층서 창틀 교체하던 작업자 2명 추락사
37. 의붓딸 흉기 살해 50대 징역 20년…"유족에 극심한 고통“
38. 전두환 5·18 재판서 '위증' 혐의 군 지휘관에 징역 10월 구형
39. '같은 팀 후배에 성폭력'
우슈 전 국가대표 검찰 송치
40. 방송인 이지애도 확진…
방송가 코로나 계속 확산
41. 엡스타인 성착취 피해자
"14살 때 트럼프 만나" 증언
42. 태국 출신 여성, K팝 걸그룹 멤버 데뷔 놓고 `시끌시끌' 왜?
43. 술에 취해 남자친구 흉기로 살해한 20대 구청 직원
44. 가죽 벗겨지고 머리 골절…
부산 주택가서 길고양이 학대 정황
45. 당진 자매살해범 "죄책감 없었다"…정상 상태서 잔혹 범행
46. 은퇴 후 국민연금 언제부터 받는 게 좋을까
47. 양산 '여중생 집단폭행' 피해 경찰 초기 대응 부실했다
48. '또' 두꺼운 옷에 가로막힌 테이저건…'겨울에는 효과 없나?‘
49. "선배 졸업 금반지 선물해야지"… 일부 대학 강제 모금 여전
50. 오미크론 확진 부부 '방역택시 탔다' 거짓말에 접촉자 급증
★★12월 3일 주요신문 헤드라인★★
《경 제》
☞"도수치료에 7000만원을 써?"…실손보험금 새는 이유 있었다...실손보험 최고 수령자 5명 중 4명…올해 백내장수술 보험금도 1조 넘어설 듯…5년간 10배↑..."1·2세대 실손보험료 내년에도 두 자릿수 인상될 듯"...도수치료 多...연평균 285회 진료…평균 보험금 6946만원 청구
☞물가 고공행진에…정부 물가부처책임제 꺼내 들었다...11월 소비자물가 3.7% 올라…두달연속 3%대 상승...석유류 35.5%, 개인서비스 3%, 농축수산물 7.6%↑...정부 “장바구니 물가 안정 관리에 정책역량 집중”
☞성장 더디고 물가 널뛰고…오미크론發 스태그플레이션 우려...올 4% 성장률 반신반의…4분기 1% 달성 여부가 관건...11월 물가 3.7% 올라, 10년만에 최고…한은, 일주일 만에 "더 높다"...수출·소비 등은 불확실성 커지고…물가는 더 높아지고
☞경총 “韓, 1년차 대비 30년차 이상 임금 2.95배 달해···日·EU 압도”...경총 ‘한·일·EU 근속연수별 임금 격차 국제비교와 시사점’ 발표...30년 이상 근속자 월 임금총액 697.1만원···“韓 연공성 세계 최고”...2000년 이후 임금격차 감소 추세이나 여전히 격차 커
☞‘금삼겹’ ‘다이아몬드급 한우’…요동치는 축산물 가격...통계청, 지난달 축산물 가격 전년比 15%↑...각 품목 골고루 다 올라…ASF, AI 우려도
《금 융》
☞머지포인트 피해자, 잔여 할부금 2.3억 안 낸다...머지포인트 할부항변권 적용 대상 확정...금융 당국, 장고 끝에 결론 도출...환불대란 사태 발생 113일 만
☞삼성전자·SK하이닉스 줍줍하는 외인들…반등 모멘텀 '솔솔'...삼전, 공매도 우려 딛고 이틀째 올라...반도체 대장주 줍줍하는 외국인들...증권가 잇따른 장밋빛 전망
☞내년 증시 좌우할 4대 이벤트는 선거·액티브ETF·IPO·양도차익과세...대선보다 지방선거 중요, 하반기 정책 본격화될 듯...'규제 완화' 액티브ETF, 공모펀드 대체 가능성 있어...대형 IPO·주식양도차익과세, 수급에 부정적일 수 있어
☞“내년 美 금리 인상 예상보다 늦어질 수도···국채 금리 ‘N자’ 예상”...“한은, 내년 2회 걸쳐 기준금리 50bp 인상 예상”...금융투자협회, 채권포럼 웨비나..‘2022년 채권시장 전망’
☞총량규제 어긴 저축銀 17→22곳… 당국 경고에도 ‘반사이익’ 누린다...대출 총량규제 '21%'…저축은행 22곳 넘겨...분기별 증가세 줄었는데, 총량초과 업체는 늘어...금융지주계 저축銀, 최대 50%씩 대출 확대해
《기 업》
☞SK케미칼, 임원인사 단행…“친환경 소재 중심 포트폴리오 재편”..."신사업 파이프라인 확대에 초점"...SK플라즈마 소규모 인사…해외 사업 가속화 통한 성장엔진 발굴
☞보폭 넓어진 김준 SK이노 부회장, 배터리·소재 사업 힘 싣는다...SK이노, 조직개편 및 임원인사…신사업 개발 및 R&D 역량 확대 초점...배터리, 폐배터리 재활용, 리사이클 등 신성장 전략 추진 '가속화'...SK온 글로벌 배터리 수주 확대 및 흑자전환·IPO 추진에도 속도낼 듯
☞D램값 하락에 삼성 4분기 실적 '흐림' 전망...내년엔?...2일 에프앤가이드 컨센서스, 4분기 영업익 감소 전망..."가격 하락" "PC업체 수요로 재고 감소" 전망...업계 "'반도체 겨울론'은 우려…오미크론도 변수"
☞미니스톱 인수에 이마트만 참전...롯데는 'No'...앵커PE·넵스톤과 2파전 벌일 듯...유니슨도 참여...이마트24 편의점 사업 영토 확장 성공할 지 관심
☞중흥건설, 대우건설 인수 마무리 수순…브랜드 우려도 ‘잠잠’...중흥, KDB인베와 다음주 중 SPA 체결 전망...기업결합심사 후 내년 초 인수합병 마감할 듯...“대우건설 3조 수주로 브랜드가치 하락 우려 일단락”...“본 계약 마무리 후 독립경영 등 이행 노력할 것”
《부 동 산》
☞"매수 심리·거래 ↓" 서울 아파트 6주째 상승세 둔화...용산구 강세 계속 강북구 보합 전환…인천·경기, 상승폭 축소 지속…경기, 13개월만에 0.1%대 변동률...부동산원 주간 아파트가격 동향...중저가 밀집지역, 대출규제 영향...대구·세종은 집값 하락세 이어가
☞'신길우성1차' 정밀안전진단 도전...재건축 속도낼까...재건축 추진 기대감에 전용 83㎡매매 호가 13억...인근 신길뉴타운 사업 순항에 인프라 개선 기대감...추진위 “정밀안전진단 이후에 세부사항 논의 계획”
☞김포공항 신도시 20만호 가능할까...정부와 서울시는 '물음표'...정부·서울시, 공항 일대 대규모 복합개발 추진…택지개발 검토에 난색...증세→주택공급 부동산 정책 전환…"서울 공항 개발안이 더 현실적" 지적도
☞부동산원, 세운지구 택지비 또 발목···분양 일정 ‘빨간불’...세운지구 택지비 검증 3번째 반려...시행사 "한달 이자만 30억" 탄원...1년반째 아파트 분양 제자리 걸음...국토부·서울시, 제도 개선 검토
☞서울 아파트 거래량 ‘뚝’ 강북은 ‘보합’…하락세 짙어지나...거래량 2309건, 2년7개월 만에 최저...강북구, 서울서 유일하게 ‘보합’ 전환...매물량 강서·강북·노원구 순으로 쌓여...“상승폭 둔화 지속…양극화 보일 듯”
《사 회 유 통》
☞'고발 사주 의혹' 손준성, 두 번째 영장 심사 출석…"상세히 설명할 것"...공수처, 손준성 영장 재청구…앞선 영장 기각된 지 35일만...치열한 법정 공방 예상…손준성, 보복성 인신 구속 주장
☞12월은 3차 접종 집중기간…당국·의협 "서둘러 맞아달라"..."위중증 절반 이상이 돌파감염…3차 접종 이상반응 보고율 낮아"..."75세 이상 어르신은 10일까지, 60~74세는 31일까지 접종 권장"
☞대전 요양시설 6곳 132명 동시다발 확진..."대부분 부스터샷 돌파 감염…무증상 및 경증 많아"...역학관계 파악 및 면회 금지 등 외부 확산 차단 주력...1일 166명 확진…역대 최다
☞오미크론 감염 부부, 동선 거짓말…감시권 밖 지인, 수십명 접촉..."방역택시 탔다" 거짓말…30대 우즈벡 지인 접촉 사실 숨겨...인천 미추홀구, 목사부부 감염병예방법 위반 혐의 고발 예정
☞"집합금지까지 검토"···거리두기 4단계 준하는 조치 내려질듯...5,000명대 확진에 오미크론까지···내일 거리두기 강화 발표...사적모임 인원 축소 유력···다중시설 영업시간 제한 등 검토
《국 제》
☞‘두번째 오미크론’ 日 초강수 “일본행 티켓 팔지말라”...오미크론 변이 2명째 발생한 일본...각 항공사에 “일본행 모든 국제항공편 신규예약 받지 말라” 요청...항공권 미리 확보 못한 경우 일본인도 입국 제한돼
☞‘오징어 게임’ 황동혁 감독, 블룸버그 ‘올해의 50인’ 선정...BTS 소속사 하이브 방시혁 의장, 로블록스 CEO 등과 어깨 나란히...’유엔 기후변화 정부 간 협의체’ 이회성 의장도 포함
☞'오미크론' 3대 의문 풀릴까…WHO "조만간 발표"...전염성·면역 회피·중증 야기 여부 '주요 불확실성'..."백신, 오미크론 출현에도 중증 예방효과 가능성"..."전염성 높지만 기존 백신 작동할 거라 믿어"
☞미국도 오미크론 뚫렸다…또 최악의 겨울 팬데믹 오나...남아공 여행한 후 샌프란 돌아와 감염 판정...감염자 자가격리중…파우치 "점차 상태 호전"...올 초 최악 겨울 팬데믹 도래할까 '노심초사'
☞中 일대일로 견제하는 EU…400조원 규모 인프라 투자 전략 공개...전 세계 사회기반시설·디지털·기후 사업 투자...2027년까지 최대 3000억유로 투자 계획 발표...中 일대일로 견제 의도…EU, 다른 국가 지원 의지 밝혀
불가능한 일에 도전한 사람은 시간이 흐르면 할 수 있는 일이 늘고 성장하지만, 가능한 일만 하는 사람은 나이를 먹어도 할 수 있는 일의 범위가 넓어지지 않습니다.
고로 성장은 그 사람이 불가능한 일에 도전하고자 하는 각오의 크기에 비례합니다.
- 마스다 무네아키
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12월 3일 뉴스모음
봉쇄 없었다…바이든, 오미크론·겨울철 대응 전략 발표(종합)
http://naver.me/5ODTEciA
[속보]오미크론 확산 딛고…뉴욕증시 1% 이상 급반등
http://naver.me/FOX01ZPb
美 기업 CEO·내부자들, 올해 주식 81조원 매도 ‘역대 최대’
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016529870&code=61131111&sid1=int
미·러시아, 잇따라 외교관 추방 명령…"우크라 긴장 원인"
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211202_0001673155
우크라 긴장 고조에… 美 “러, 침공 땐 초강력 제재”
https://www.segye.com/newsView/20211202516508
日 닛케이지수, 오미크론 우려에 하락
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186787
[자국민 입국도 막았다 논란 일자 취소…日, 오미크론 대책 ‘우왕좌왕’
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20211202000679
중국, 헝다 이어 이번엔 자자오예 디폴트 위기
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1112004/
CATL '제2 헝다'되나… 무리한 사업확장에 유동성 위기론 ★
https://www.fnnews.com/news/202112021801078401
OECD, 올해 한국 성장률 전망 4.0% 유지…주요국은 하향 조정
http://www.kbsecuritynews.com/144189
Jack Dorsey's Square changes corporate name to Block
결제 플랫폼 Square, 사명 Block으로 변경
잭 도시가 블록체인에 진심인가 봅니다. 잭 도시는 2015년부터 Twitter와 Square CEO를 동시에 맡고 있었는데 이번에
- Twitter CEO에서는 사임 (블록체인에 전념하기 위해)
- Square는 이름을 Block으로 변경했네요
https://www.cnbc.com/2021/12/01/square-changes-corporate-name-to-block-.html
(유가)HDC아이콘트롤스 - 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자:여의도순복음교회
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211202000238
2021.12.02
유안타제5호기업인수목적, 코스닥 상장예비심사 통과
https://www.dailian.co.kr/news/view/1059293/
文 "미래세대 위해 메타버스 등 신산업 투자"
https://www.hankyung.com/politics/article/2021120215811
가상자산 과세유예·1주택자 양도세 완화 소득세법 개정안, 국회 통과
https://www.news1.kr/articles/?4511614
'미접종자 3인 이상 집합금지' 유력…정부, 3일 방역수칙 강화 발표
https://www.news1.kr/articles/?4511487
오미크론에 놀란 정부 "거리두기 4단계, 집합금지까지 검토"
http://naver.me/xR6IzTmF
질병청 "오미크론 감염자 5명 증상 없거나 호전중"
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021120214178081489
WHO “백신, 오미크론에도 중증 예방 효과 있을 수 있다”
https://www.chosun.com/international/international_general/2021/12/02/BL7MGVE6GFFYVPTMEGV5FPGLGA/
WHO “남아공 입원 환자 증가…오미크론 심각성 아직 확신 못해”
https://www.chosun.com/international/international_general/2021/12/02/CV6DLK7QSJEF5AYRYEIEKXSPOA/
호주 "오미크론, 타변이보다 치명적 징후 없어"
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1111187/
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비트코인, 규제 확대 되나…겐슬러 SEC 위원장 “거래소, 울타리 안에 있어야”
https://n.news.naver.com/article/119/0002553818
[종합] 금융위, 암호화폐 거래소와 지분관계 코인 상장 및 거래 들여다본다 | 블록미디어
http://www.blockmedia.co.kr/archives/202487
B2B로 역전 노리는 코빗…리서치센터로 기관 모은다
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202111291711373280109043&page=2&sort=FREE_DTM&searchtxt=
플레이댑, 블록체인 게임에 최적화된 SDK 개발 완료 및 상용화
https://bit.ly/3pjcsN9
한컴, '화가 재능에 투자하는 NFT' 국내 최초 추진
http://www.newspim.com/news/view/20211202000146
'K-게임' 대표작 리니지 IP, 서구권 시장 '출격'
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20211202010000374
포스코인터, 해외 수소 사업 영토 확장 임박
https://www.sedaily.com/NewsVIew/22V4Y1CAWH
포스코케미칼, 국내 최초 인조흑연 음극재 공장 준공.. 전기차 21만대 분량 https://v.daum.net/v/20211202113013439
헝가리 환경단체 "동화 전해액 공장 허가 정지" 주장…동화기업 "사실 아냐"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=28508
아우토크립트, V2X 인증시스템 고도화로 자율주행 보안·인증 강화
http://m.boannews.com/html/detail.html?tab_type=1&idx=102978
자율주행 사업 속도내는 한라그룹…HL클레무브 공식 출범
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021120202109932064006
서울드래곤시티, GKL 세븐럭카지노 단독협상자로 선정
https://v.daum.net/v/20211202194805142
대만 반도체 패키징 ASE, 중국공장 4곳 中 사모펀드에 매각
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211202_0001673874
삼성디스플레이, 폴더블폰 모듈라인 늘린다
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=15303
블룸버그 "아이폰13 품절대란에 소비자들 수요 꺾여"
https://www.hankyung.com/international/article/202112020372i
"스푸트니크, 코로나 35배 줄여…'안티오미크론' 내년 2월 출시"
https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202112030642324405cd1e7f0bdf_45
휴젤, 춘천 거두공장 EU GMP 획득..유럽 진출 발판
http://www.newspim.com/news/view/20211202000530
“유전자치료제 성장폭 점점 커질 것…에스티팜 등 수혜”
https://www.hankyung.com/it/article/202112020154i
큐렉소, 의료로봇 매출 7배 늘어도 주가는 반토막..."제조업 아닌 헬스케어로 봐야"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03581766629274584&mediaCodeNo=257
GSK, '항체치료제 '소트로비맙', 전임상에서 오미크론 변이에도 효과'
https://cm.asiae.co.kr/article/2021120216511829637
식약처, 휴젤·파마리서치 보톨리눔 제제 6개 품목 허가 취소
https://www.fnnews.com/news/20
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얼마나 짧은가
얼마나 짧은가.
사랑하기만도 너무 짧은 인생.
나는 누구를 미워하고 있는가?
나는 누구를 욕하고 있는가?
나는 누구에게 짜증 내고 있는가?
나는 누구에게 화를 내고 있는가
나는 누구에게 섭섭해하고 있는가?
- 박영신의 《옹달샘에 던져보는 작은 질문들》 중에서 -
* 인생은 짧습니다.
100년을 산다 해도 우주의 시간으로 보면
한순간입니다. 사랑하며, 행복하게 살기에도
시간이 모자랍니다. 하물며 누구를 미워하고
짜증 내며 살기에는 시간이 너무 아깝습니다.
짧은 인생을 길게 사는 방법이 있습니다.
건강하게 사랑하고 감사하며
찰지게 사는 것입니다.
오늘도 많이 웃으세요.
출처: 고도원의 아침편지
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2021년 12월 3일(금)
개장 전 주요 이슈 점검
● 美 주간 실업보험청구 22만2천 명…예상치 하회
● 美 11월 감원 1만4천875명…1993년 이후 최저
● 美 하원, 셧다운 막기 위한 임시 예산안에 합의
● 퇴임 앞둔 퀄스 연준 이사 "더 빠른 테이퍼링 종료 지지"
● 애틀랜타 연은 총재 "테이퍼링, 내년 1분기에 종료해야"
● OPEC+, 1월에 하루 40만 배럴 증산 규모 유지
● UBS "아마존 사라…목표가 4천700달러"…내년 실적 블록버스터급
● 애플 주가, 아이폰 수요 부진 우려에 하락
● FTC, 엔비디아의 Arm 인수 제소
● 씨티그룹 "유럽기업 내년 자사주 매입 30% 급증할 것"
● JP모건 "코로나, 독감처럼 변할듯…저가 매수 기회"
● 배런스 "리비안 주가의 값어치가 있는 까닭은…."
● WTO 67개국, '서비스분야 각국내 절차 무역장벽화 방지' 협상 타결
● 트위터, 中 신장위구르 탄압 옹호한 계정 2천여개 삭제
● EU 집행위, 글로벌 은행들에 외환 거래 담합 과징금 부과
● 노무라 "인플레 덕에 한은 내년 1월 금리 인상"
● 미-러 외무, "우크라 침공시 심각한 결과" vs "미 지정학게임"
● 오후 9시까지 전국서 4천57명 확진…3일 5천명 육박할 듯
● 출근길 곳곳에 눈·비…'도로 살얼음' 주의
[기업/산업]
● 3분기 파운드리 시장 12% 성장…점유율은 TSMC↑·삼성전자↓
● 포스코케미칼, GM과 손잡는다
● 포스코인터, 리비안에 부품 공급
● 한라그룹 '자율주행' 승부수…HL클레무브 출범
● 현대로템, 2188억 규모 캐나다 트램 수주
● 수묵화를 NFT로 만들었더니…10초 만에 완판
● 너도나도 '저 車' 사겠다…난리난 한국차, 미국서 결국
● SK 인사 '안정 속 쇄신'…장동현·김준 부회장 승진
● 잠실 스포츠·MICE복합단지에 무협 컨소시엄, 첨단 ICT 도입
● 신한-KB, 헬스케어 분야에서도 선두 경쟁
● "신규 고객 6초에 1명 늘었다"…케이뱅크 이용자 700만명 돌파
● 우윳값 협의 또 파행…낙농업계, 전원불참
● REC 기준價 산정방식 바꾸려던 정부, 업계 강력 반발에 시행시기 1년 연기
● 현대ENG, 캐나다에 소형원자로 건설
● "사용료 내고 특허 쓰겠다" 中기업, LG전자에 '백기'
● 카카오의 다음 목표는 '디지털 헬스케어'
● 한국지엠, 1만여대 볼트EV 배터리 리콜
● 로봇이 '아이스커피' 43초에 뚝딱
● 모바일 화면서 뛰쳐나오는 패션 플랫폼
● 제주반도체 "세계 1위 팹리스 기업 될 것"
● 로드시스템 '전자여권 QR코드'…中 국민 메신저 위챗에 쏘옥~
● 모든 코로나 K신약, 영장류센터로 통한다
● 휴젤, 식약처 '보툴렉스' 품목 허가취소에 "가혹한 처사…소송·집행정지 신청"
● 화이자·HK이노엔 특허분쟁, 5년만에 다시 법정行
● 네이버 720번 팔 때 달랑 5번…백화점식 카카오 '라방' 바뀐다
● 짝퉁 걱정없이 명품 산다…SI빌리지, 디지털 보증서
● 오미크론에…CU배달 2.5배 급증
● BTS 멤버 3명, 하이브 100억어치 팔았다
● '수수료 3분의 1' 나스닥 2배추종 토종 ETF 나왔다
● '소재 혁신' 덕산 3형제, 올 시총 55% 뛰었다
● '지옥'으로 가는 콘텐츠株?
● 내 계좌 왜 녹았나 봤더니…하락 종목, 팬데믹 때보다 많아
● 예탁금 없어도 코넥스 주식 살 수 있어
● 재상장 후 미끄러진 SK텔레콤·스퀘어, '이 종목' 잠재력 더 높다
● 金펀드, 미워도 다시 한번?…1주일 새 30억 자금 몰렸다
● "변동성 장세, EMP펀드로 넘자"…1조원 몰려
● '141조 운용' 우정사업본부장, 손승현 과기정통부 실장 임명
● 中 '전기차 맏형' 제친 샤오펑…주가 쾌속질주
● 내년엔 비수기 없는 아이폰…최대 수혜주 어디?
● 서학개미, 다시 테슬라 '베팅'…6개월 만에 순매수 1위 등극
● 잭 도시 떠나자마자…트위터 쓸어담은 캐시 우드
● 내년 증시 화두는 '선거·ETF·IPO·세금'
● 오미크론 쇼크에도…삼전 하이닉스 주가 훨훨 날았다
● 기업 뭉치면 주가 오르고, 흩어지면 내리네
● 삼성생명 주식 2200억 시간외 대량매매
● '명품 반열'오른 유럽 명품株…오미크론 확산에도 승승장구
● 웰스파고 "최근 급락한 랄프로렌·익스피디아 저가매수 기회"
● "5000원에 판 주식, 1200원에 사겠다" 中 기업 또 '먹튀' 논란
[경제/증시/부동산]
● "안 오른 게 없다"…11월 소비자물가 3.7% 상승, 10년 만에 최고
● 11월 물가에 놀란 한은…내년 1월 금리 또 올릴 듯
● 팍팍해진 살림…3분기 국민소득 0.7% 감소
● 금융위 "금융지주 제도개선 준비중…빅테크 영역허용 고민"
● 금감원, 하나銀 제재심 결론 못내…추후 속개
● 예금에 방치된 퇴직연금…펀드투자로 수익 늘린다
● 40년 전 악몽이 다시…'오미크론'이 몰고온 스태그플레이션 공포
[정치/사회/국내 기타]
● "연말 모임 안되겠네"…오미크론 공포에 '모임 인원제한' 유력
● 목사 부부 "방역택시 탔다" 거짓말에…확진된 지인, 411명 예배 참석했다
● 해외출장 여행 줄취소…코로나 처음 번진 2년전으로 돌아갔다
● 미접종자는 식당·카페 혼자만 가야 될 수도
● 여야, 3일 본회의 열어 내년도 예산안 처리키로
● 여당發 다주택자 양도세 완화론, 결국 이재명에 달렸다
● 이재명 37.9% vs 윤석열 43.3%…더 좁혀진 지지율
● '이재명표 지역화폐' 6조→30조…손실보상 하한 50만원으로 상향
● 이재명, 서울교대 부지·탄천 등 강남권 대규모 주택 공급 검토
● 아이 낳으면 200만원 바우처…16개 세법 개정안도 국회 통과
● 당정 갈등에 표류하는 '수소法'…기업·생태계 고사 위기
● 힘 빠진 '대장동 3법'…개발이익환수법 제외
● 이준석 "당대표는 대선후보 부하 아니다" 발끈
● 윤석열 "文정부 대출규제 2030에 대한 심각한 차별"
● 李 "국민 원하면 신한울 원전 재개할 것"
● 尹 "비대면 원격진료 받아들여야"
● 中양제츠 만난 서훈실장…'대만 공동성명' 설명한듯
● 韓美국방장관 "대만해협 안정 중요" 첫 명시
[국제/해외]
● 매서워진 파월 "테이퍼링 수개월 앞당겨 마무리해야"
● 美서도 오미크론 첫 확진…세계 35개국 감염
● 中 견제 나선 EU, 세계 인프라에 3000억유로 투자
● 중국 "美 우회상장 위한 VIE 방식 규제 안할 것"
● 북극항로 넓히는 푸틴, 해상무역 관문 만든다
● 핵심인력 잇단 퇴사에…흔들리는 애플카
● "한국 북한 중국 사정권 들어왔다"…일본 1000km 이상 미사일 개발 나서
● 미국 입국 문턱 높아진다…비행기 탑승 하루 이내 음성확인서 받아야
● 세계女테니스협회, 中서 모든 경기 중단
● 올해 머스크 100억弗·베이조스 99억弗 지분 팔았다
● 美, 트럼프 시절 이민 정책 부활…난민들 멕시코로
● 러, 일본과 영토분쟁 쿠릴열도 무장 강화…지대함 미사일 배치
● 이스라엘, 美에 "이란 핵합의 복원협상 즉각 중단" 촉구
● 이탈리아, 5∼11세 화이자 백신 접종 승인…성탄절 전 개시
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12월 3일 모닝 Daily
[Macro]
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 우려에도 전일 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승
- 美 추가적 임시 예산안 합의, 美 하원 3일 예정된 임시 예산안 만료 앞두고, 연방정부 셧다운 방지 위한 추가적 임시 예산안 합의
- 연준 매파적 발언 지속, 랜들 퀄스 이사는 금리 인상이 적기임과 테이퍼링 가속에 대한 지지를 표명, 라파엘 애틀랜타 총재는 테이퍼링이 1Q22 종료가 적합함을 언급, 메리 데일리 샌프란시스코 총재는 금리인상 횟수 증가를 예고할 수 있음을 표명
- 경기지표는 혼재, 주간 실업보험 청구자 수 22만2천명 집계되며 시장 기대치 하회, ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 61.1 로 시장 기대치 부합
- 섹터별로는 전업종 강세, 종목별로는 여행 및 레저 관련 종목들 반등보이며 델타항공(DAL) +9.28%, MGM리조트 (MGM) +7.65%, 보잉(BA)은 중국 737맥스 운항을 다시 허가했다는 소식에 +7.54% 상승, 애플(AAPL)은 아이폰13 수요 둔화 소식에 -0.61%, 엔비디아(NVDA)는 美 연방거래위원회(FTC)가 ARM 인수에 대해 반독점 소송 제기했다는 소식에도 +2.20% 상승, 중국 당국의 美증시 규정 강화에 이어 美 SEC의 기준 미달업체 제재 소식에 알리바바(BABA)와 니오(NIO) 각각 -2.47%, -5.51% 하락
- WTI 상승, OPEC+의 기존 증산규모 유지 방침 소식에 0.93달러(1.4%) 상승한 배럴당 66.50달러 기록
*news
핀란드도 '오미크론' 첫 확진자…전세계 35개국 확산
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021120222462161557
[속보]독일, 내년 2월부터 백신 접종 의무화
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211202_0001674223
미 신규 실업수당 22만건…코로나 사태 이전 수준 유지 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/12/1112739/
'셧다운 D-1' 美 하원, 임시 예산안 합의‥상원 처리는 불투명 - 아시아경제
https://cm.asiae.co.kr/article/2021120223184408011
독일, 백신 미접종자 재봉쇄…베를린서 오미크론 확진자 나와 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1112802/
오미크론 위기에 의회 임시지출 합의…美 셧다운 일단 피할 듯 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1112809/
긴축 직감한 월가, "Fed, 내년 중반부터 금리 세 번 인상" - 한국경제
https://www.hankyung.com/finance/article/202112032452i
美 오미크론 감염자 추가 확인…최근 뉴욕 여행한 백신 접종자
http://www.newsis.com/view?id=NISX20211203_0001674250
애틀랜타 연은 총재 "연준 대차대조표, 어느 시점에 축소 적절"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186918
퀄스 연준 이사 "자산매입 종료 결정, 확실히 지지"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186912
퀄스 연준 이사 "MBS에 대한 더 빠른 테이퍼링 지지"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186911
남아공 보건기구 "오미크론, 재감염 위험 3배"
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1112852/
JP모건 "오미크론, 팬데믹 종결 앞당길 수도…주식 저가 매수"
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186934
[국내, 금융]
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK하이닉스, 엠씨넥스, 삼양식품
-52주 : 없음
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : KT, 두산퓨얼셀, OCI, 롯데칠성, 솔루엠, SBS, DI동일, SGC에너지
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 인트론바이오, 원익QnC, 비에이치, 윌덱스, 덕산하이메탈, 드림어스컴퍼니
-52주 : 주성엔지니어링, ISC, 아이원스
-역사적 : 위메이드맥스, 디와이피엔에프
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 바이오니아
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
*news
모임 인원’ 줄이고 방역패스도 강화… 3일 고강도 거리두기 발표
https://www.segye.com/newsView/20211202519651
토스뱅크, 중소형 가상자산거래소 M&A 착수 - 이투데이
https://www.etoday.co.kr/news/view/2083788
[에너지 및 정유, 화학]
효성화학 폴리케톤, 10년 넘게 지속되었던 떡밥(?)이 회수되고 있습니다. 올해 폴리케톤 매출액은 판매 확대로 작년 대비 100% 이상 증가하고, EBITDA는 흑자전환이 예상됩니다.
내년도 전기차향 침투율 확대로 플랜트 가동률의 급격한 개선이 예상됩니다. 조심스럽지만 내년 하반기쯤에는 동사 폴리케톤 사업에 대한 투자자들의 선입견이 좀 바뀔 것으로 판단하고 있습니다.
동사에 투자하신 분들, 투자하실 분들을 위하여 조사한 내용을 짧게 작성하였습니다. 참고하세요.
[키움/화학정유 이동욱]
12월 3일 리포트
1. 효성화학
- 제목: 폴리케톤, 올해 EBITDA 흑자전환 전망
- 폴리케톤 매출액, 2017~2022년 CAGR +70% 예상
- 폴리케톤의 잠재 시장 규모는 100만톤 이상으로 전망
- 투자의견 Buy, 목표주가 460,000원
* 2017년 60억원 수준에 불과하였던 효성화학 폴리케톤 매출액은 내년 831억원을 기록할 전망입니다. 경쟁 엔프라 가격 상승으로 판가가 동시에 상승하고 있는 가운데, 관련 수요 등이 증가하고 있고, 시장 규모가 큰 자동차향 침투율 확대로 플랜트 가동률이 개선세를 보일 것으로 전망되기 때문입니다. 동사의 폴리케톤 사업은 올해 EBITDA 흑자에 이어, 내년에는 영업이익 흑자로 전환될 것으로 보입니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9103
에폭시수지 가격이 히스토리컬 피크를 지속하고 있습니다. 금호석유/국도화학/코오롱인더 수혜가 발생할 전망입니다.
[키움/화학정유 이동욱]
12월 3일 리포트
1. Chemical Reaction
- 제목: 국내 에폭시수지 가격, 역대 최고치 기록
- 국내 11월 에폭시수지 가격, 작년 동기 대비 109.4% 증가
* 국내 11월 에폭시수지 가격은 톤당 $5,039로 작년 동기 대비 109.4% 증가하며 1990년 이후 역대 최고치를 기록하였습니다. 역외 지역의 공급 차질이 지속되고 있는 가운데, 원재료 가격 상승이 판가 상승을 견인하고 있고, 관련 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 내년에도 공급 증가 제한 및 미국/유럽/중국 등의 인프라 투자 확대로 에폭시수지 가격 강세는 지속될 전망입니다. 국내에서는 금호석유/국도화학/코오롱인더의 수혜가 예상됩니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4035
*news
OPEC+, 1월에 하루 40만 배럴 증산 규모 유지
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186909
[Metal, 상사]
1, 철강업계, 하반기 차강판 가격 협상 완료
= 하반기 톤당 12만원 인상, 8월 출하분 부터 적용
= 지난 5월 상반기 자동차 강판 가격 톤당 5만원 인상에 이어 올해 총 톤당 17만으로 마무리
2, 美, EU엔 "철강 무관세 물량 年 3% 확대"
= EU, 미국과의 합의에 따라 시황 등 일정 조건 충족시 대미 무관세 수출 쿼터 연간 3%씩 확대 가능
= 또한, '15~17년간 연 평균 수출 물량의 75%(연간 330만t) 무관세 수출 가능 및 쿼터 상황에 따라 확대, 감축 가능. 초과시에도 관세 25% 부과 조건으로 물량 제한 없음
3, 역시 성수기, 11월 철근 판매 하반기 ‘최대’
= 하반기 들어 90만 1,000톤으로 최대 판매량 기록
= 상반기 수급대란 이후 안정적인 제품 공급을 최우선적으로 고려하게 된 건설사들의 제강사 직거래가 많아지면서 나타난 결과
4, 현대제철, 12월 H형강 고시價 ‘2만 원 인하’ s
= 11월 들어 철스크랩 가격이 하락세를 보임에 따라 12월 H형강 고시가격 2만원 인하 적용해 중소형 기준 133만원, 대형 145만원
= 한편, 비수기에 접어들면서 줄어든 수요에 맞춰 최적 생산체제 지속적으로 유지할 방침
5, 닛폰스틸, 인도·동남아 사업 확장에 주력
= 인도 일관제철소 건설, 동남아 철강사 인수 통해 생산능력 확장. 일본은 조강생산 줄이는 대신 전기로 신설, 전기강판 라인 확충
= 원자재 가격 반영해 자동차향 철강재價 인상···비즈니스 관행도 바꿀 것
6, 발레, 2022년 철광석 3.2억~3.5억만톤 생산 목표
= '22년 3.2억~3.5억만톤 생산 계획, '21년 3.1~3.2억만톤 대비 증가한 수치. 중기적으로 연간 4억톤의 생산능력 확보하는 것 목표
= '23~'26년 철광석 포트폴리오의 평균 프리미엄이 톤당 6달러 안팎에서 톤당 8~12달러까지 상승 전망
*news
[Tech]
2021.12.02(목) 필라델피아 반도체 +0.00%, 3,811 마감. 상승주 17, 하락주 13
다우 +1.82%, 나스닥 +0.83%, Standard and Poor’s +1.42%
필라델피아 반도체 지수는 화요일 급락(-1.98%), 수요일 장중 하락 전환(-0.59%) 이후 목요일 보합 수준 마감
장중에 한때 3,742선까지 하락하기도 했으나 수요일과 달랐던 점은 오미크론 변이 확산이 반도체 업종 투자 심리에 끼치는 영향이 제한적이었다는 점
상승주가 하락주보다 조금 더 많았던 가운데, 가장 크게 하락한 업종은 최근 단기적으로 주가 흐름 양호했던 반도체 장비주와 마이크론
램리서치 -4.62%, AMAT -3.42%, 마이크론 -2.67%, KLAC -2.34%, ASML(ADR) -1.82%, 테라다인 -0.93% 기록
이들 종목은 최근 주가 상승 이후 차익 실현이 발생한 것으로 추정
반도체 장비 업종에서 가장 크게 하락한 램리서치는 지난 12월 1일에 사상 최고가 경신. 주가가 동반 하락한 테라다인도 12월 1일에 사상 최고가 경신
반도체 장비주와 마이크론이 하락세를 기록했지만, 가장 크게 상승한 종목은 반도체 공정 소재 및 소모품 공급사 인테그리스(ENTG US), 전일 대비 +3.09% 마감
인테그리스는 오미크론 변이 확산 초기에 다른 업종 대비 주가가 상대적으로 양호했던 종목. 미국, 한국(안성시) 포함해 전 세계적으로 생산 설비가 흩어져 있고(=미국 내에 집중되지 않고), 생산 품목이 1,000종류 이상으로 다변화된 기업
인테그리스는 다음 실적 발표까지 한참을 남겨두고 있지만, 최근에 인테그리스를 커버하는 셀사이드 4곳에서 목표주가를 상향 조정함
한편, 의외로 주가가 강세였던 종목은 엔비디아. 전일 대비 +2.20% 마감
엔비디아는 영국의 반도체 설계자산 기업 Arm 인수 가능성을 희박하다고 느끼게 하는 악재가 등장했는데도 주가 강세
미국 FTC(Federal Trade Commission)에서 엔비디아의 Arm 인수 추진 관련해 제동을 걸고 이와 같은 인수 합병 추진이 경쟁사들에 불리하다며 소송 제기
장 초반에 엔비디아 주가는 전일 대비 보합 수준까지 내려가기도 했으나, 미국 기준 점심시간 이후에는 전일 대비 상승세 유지하며 마감
엔비디아와 더불어 전방 산업의 성장 동력이 데이터센터라는 공통점을 지닌 AMD도 동반 상승해 전일 대비 +1.05% 마감
한편, 최근에 주가가 다소 부진했던 TSMC(ADR)는 +0.89%로 상승 마감
TSMC와 관련된 뉴스 중에 눈에 띌 만한 호재는 없었지만, 동종 업종의 글로벌파운드리가 이틀 전에 분기 실적 발표를 진행하면서 [1] 전방 산업의 고객사들이 파운드리 Capacity 확보를 위해 prepayment 지급한다는 내용, [2] 2023년 또는 2024년 매출 가시성이 거의 보장되는 장기 계약(Long Term Contract) 증가를 언급한 이후, 파운드리 업종의 업황이 매우 양호하다는 점이 재차 주목받으며 TSMC(ADR) 주가를 견인한 것으로 추정 가능
반도체 지수 편입 종목 중에서 통신장비용 반도체 및 스토리지용 컨트롤러를 설계하는 Marvell은 장 마감 후 실적 발표
Marvell의 다음 분기 매출 가이던스 중간값은 13.2억 달러로 컨센서스 12.1억 달러 대비 상회. 시간 외 +17.99% 상승 중
Marvell의 시간 외 주가 상승 강도가 큰 이유는 이번 분기 매출도 컨센서스를 웃돌았기 때문. FQ3 분기 매출은 12.1억 달러로 지난해 같은 기간보다 61% 증가. 컨센서스는 11.5~11.6억 달러였음
Marvell의 분기 매출은 다음 분기를 포함해 8개 분기(2년) 연속 계단식 상승하는 중
Marvell의 시간 외 주가 상승 영향으로 정규장 기준 주가 하락했던 종목 중에 일부 기업 주가 반등. 시간 외 주가 기준, 테라다인(반도체 장비) +4.74%, AMAT +0.48%, 마이크론 +0.39%, 램리서치 +0.33%(한국 7:05 am 기준)
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림
▶ 퀵노트 : 에스에프에이 Tech Seminar
에스에프에이가 2차전지 관련 Tech seminar를 개최했다. 현재 2차전지, 반도체, 유통 등의 Non-Display 사업 확대 통해 사업구조 다변화를 지속 진행중인 에스에프에이의 3Q21 기준 Non-Display 사업 수주 비중은 약 50%다. Non-Display 사업 수주액은 2016년 874억원에서 2020년 2,867억원으로 연평균 34.4% 성장했고, 2021년 3분기 누적기준 수주액은 2,830억원이다.
글로벌 2차전지 설비투자 증가세 지속되는 가운데 주 고객사인 SK on의 북미 투자 증가에 따른 에스에프에이의 낙수효과 확대될 전망이다. 현재 SK on의 미국 조지아공장 CAPA는 21.5GWh이며, 포드와의 합작법인은 129GWh로 예상된다. 에스에프에이의 연간 당기 순이익은 2017년 2,033억원부터 2020년까지 1,186억원으로 지속 감소했다. 향후 2차전지 매출 증가로 2022년부터 이익 증가 나타날 경우 2022년 실적 기준 P/E 8.6배 수준인 가격 매력 부각될 것으로 판단한다.
▶ SFA 2H21 Tech Seminar 요약
1. 2차전지 제조 공정 장비 이슈
- 검사 공정 장비 이슈 : 배터리 외관 검사 시 인력 투입 과다, Human Error 존재
- 조립 공정 장비 이슈 : 금형 Notching이 제품별 공정 변화에 취약, Stack Alignment 취약
- 전극 공정 장비 이슈 : 코팅 외곽 경사로 인한 사용 효율 저하
2. 공정 장비 및 자동화 혁신 사례
- AI 기반 외관 검사기 : 검출율 95% 이상, 미검 0% 달성
- In-Line 3D CT 비파괴 검사기 : 검사 Tact time 4초 달성 (세계 최고 수준)
- Logistics System : 고속화, 무인화, 고정밀화, 효율화에 적합한 솔루션 적용 통해 대형 Turn-key project 역량 확보
- 전해액 주입기 : 전해액 누액 방지를 위한 Laser Etching 기술 도입
3. SFA 사업 다각화 추진 현황
2차전지, 반도체, 유통 등 Non-Display 사업 확대 통해 종합장비업체 입지를 구축하였으며, 향후 AI 기반의 장비 스마트화 통해 글로벌 시장 진출 계획
▶ Q&A 요약
1. 장비 종류 다각화, 실적 연계 Data point(1GWh 당 발주 규모)
- 2차전지 산업은 현재 초기 단계로 표준화된 데이터가 없음
- 고객사 customizing 통해 장비 공급하고 있어, 실적 예측 가능한 데이터 추출 어려움
2. Turn-key
- 셀 메이커들의 Turn key 발주 증가 추세
- Turn key 시장은 SFA가 빠르게 진입했으며, 향후 시장 규모 확대될 것으로 예상
3. Lock-in 효과
- 자체 AI 기술 개발을 통해 장비 최적화에 성공했으며, 이에 따라 검출력 상승
- 현재 축적된 데이터 기반으로 장비 분석 솔루션을 제작 가능하며, 이것은 타사와의 차별점이 될 것
4. 쿠팡 물류센터
- 수주가 사실상 확보(2건 400억원 규모)된 상황이나 PO가 나온 것은 아님
* news
TSMC, 3nm 공정 시험생산에 돌입했으며 22년 4분기 본격 양산을 시작할 전망. (Digitimes)
https://bit.ly/3xJmuuy
펫 겔싱어, 美 정부에 아시아 반도체 업체들보다 미국 반도체 기업들에 더 많은 투자 요구. (Nikkei Asia)
https://s.nikkei.com/3EkOg36
Qualcomm, 삼성전자의 4nm 공정을 통해 스냅드래곤 8을 전량 생산할 전망. (ChosunBiz)
https://bit.ly/3oecAOm
Inventec, 태양광 사업부문의 영업손실 확대로 파산 선언. (UDN)
https://bit.ly/3rtNmh2
Macronix, 22년 1분기 NOR Flash 가격을 5~10% 인상할 계획. (Digitimes)
https://bit.ly/3G6e0AH
메모리 재고 감소·D램 현물가 상승…반도체株 볕드나 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/12/1112839/
3분기 파운드리 시장 12% 성장…점유율은 TSMC↑·삼성전자↓ - 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211202171800003
급성장하는 6인치 SiC 웨이퍼…2025년 시장 14배 커진다 - 파이낸셜뉴스
https://www.fnnews.com/news/202112030617004329
삼성전자·SK하이닉스 4분기 한숨 돌리나…서버용 D램 수요 예상보다 높아 - 파이낸셜뉴스
https://www.fnnews.com/news/202112030536434753
[모빌리티, 배터리]
[메리츠증권 자동차 김준성]
안녕하세요, 메리츠증권 김준성입니다. 금일 진행된 2021 만도 Investor Day 및 Q&A 내용을 공유드립니다. 업무에 도움 되시길 바랍니다.
2021 Investor Day 주요 내용
▶ 향후 사업 전망
- '25년 매출(연결) 9.6조원(CAGR 12.3%) 달성 전망
- '25년 기준 xEV 프로그램 매출 비중 40% 목표. 이 중 80% 수주 이미 확보
- 제동장치(IDB)와 조향장치(EPS) 제품, '26년까지 EV&고성능 차량 중심으로 각각 5.7배, 2.6배 성장하여 글로벌 기준 각각 연간 430만대/330만대 예상
▶ 수주 잔고
- 3Q21 기준 누적 수주 잔고 45조 원 달성
- 수주잔고 내 e-Product 비중 65%, non-현대 · 기아차 비중 53%, xEV 고객 비중 18%
▶ 자율주행/모빌리티 솔루션 사업부 현황
- 제품 라인업 확장/고성능 제품 개발 통해 L3 이상 자율주행 시장 대응
- '19년 WG 캠퍼스 설립을 통해 기술 개발 중
- 자율주행로봇, 모빌리티 서비스 플랫폼 등 미래 성장동력 발굴에 주력
- 자율주행/로보틱스 기술을 융복합한 순찰로봇 '골리' 상용화. 이를 시작으로 자율주행 충전 로봇/주차로봇 등 국내 파트너사를 통해 다양한 사업 추진 중
▶ HL Klemove
- 만도에서 물적분할한 ADAS 사업부와 지난 3월 인수한 MHE를 합병
- 현재 1.2조 수준의 매출을 '26년 2.4조원, '30년 4조원까지 성장 계획(CAGR 15%, CPV 증가분 4,000억원, 해외 확장 증가분 8,000,억원)
- 이를 통한 '26년 해외 매출은 전체 대비 39% 달성
- 향후 3개년, CAPEX 2,600억원 · R&D 2,800억원 계획
▶HL Klemove 성장 전략
1. 제품다각화/고도화 및 기대 효과
1)제품 다각화
- 자율주행 전 제품군 보유 (센서13종/제어기 6종)
- Radar/Camera 제품 경쟁력 우수
- 자율주행 Level 관련 Full Coverage 확보 (L2 양산, L3 양산 개발, L4 선행 개발 중)
- 자율주행 및 자율주차 통합 시스템(ADCU/APCU) 개발 역량 확보
2)제품 고도화
- 레이더 : 초고해상도 4D Imaging Radar 개발
- 카메라 : 모빌아이 EyeQ6 기반 최초 적용 추진
- 라이다 : 기존의 Mechanical Lidar 개발 추진에서 Solid State Lidar 개발로 방향 선회
- ADCU/APCU : L2 ~ L4 적용 가능한 통합제어기 개발
3) 기대 효과
- 제품의 고도화는 센서 개수/ASP 증가 및 CPV 증가로 이어져 레벨 3/4 시장에서는 CPV $5,000 예상, 향후 핵심 성장동력으로 자리매김
2. 모빌리티 신사업(로봇 플랫폼/데이터 솔루션)
- HL Klemove의 자율주행 기술과 만도의 섀시 기술 바탕으로 자율주행 로봇 플랫폼 개발. 보안/충전/주차 등 다양한 솔루션과 결합하여 개발 중
- 쏘카, SK렌터카 등과 함께 대량의 차량 데이터를 분석하여 원격 차량 진단/관리하는 서비스를 개발 중. '22년 서비스 시행 목표.
3. 지역 및 고객 다변화
- 북미 : '22년 토지 구매 및 공장 건설 시작하여 '24년초 현지 HKMC 대응 양산 계획. 향후 기 수주 플레이어 제외 고객군 확대 예정
- 중국 : '22년 공장 증설 시작해 '23년 양산 목표, 1Q22 R&D센터(100명 규모) 신설
- 인도 : 기존 MHE 공장 활용, 1Q22 R&D센터 확대
* news
동화기업, 헝가리 전해액공장 허가논란 전면 '부인'(12월3일)
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=28539
볼보 PHEV 中 난징서 충전 중 폭발...CATL 배터리 탑재 (오토데일리)
https://bit.ly/3IeQH9E
[게임, 인터넷, 미디어]
[신한금융투자 혁신성장 심원용, 이병화]
드림어스컴퍼니(060570.KQ): 메타버스, 꿈을 현실로 만들다
▶️ SK스퀘어 자회사. 음악 스트리밍 서비스 및 디바이스 제조
- 음악서비스 및 콘텐츠 유통, 엔터, 디바이스 제조 사업을 영위
- SK텔레콤의 인수, FLO 출시 이후 아이리버에서 사명 변경. 주요 주주는 SK스퀘어, 에스엠 등
- 2021년 예상 매출액 구성은 음악서비스 및 콘텐츠 유통 75.3%, MD상품 및 공연 6.1%, 디바이스 18.6%
▶️ 광고비 절감에 따른 수익성 개선과 플랫폼 전략 시동
- 2018년 출시된 FLO 초기 진입 비용이 일단락돼 연간 영업이익 턴어라운드가 유력
- 광고선전비는 2019년과 2020년 각각 83억원, 75억원. 2021년 3분기 누적 광고선전비는 전년대비 60.3% 감소
- FLO는 플랫폼 전략을 이어갈 전망. 메이크어스, 스튜디오돌핀, FNC인베스트먼트 투자 통해 콘텐츠 저변 확장
- 크리에이터를 활용한 자체 오디오 서비스 출시 등 고객 서비스 다양화도 긍정적
▶️ 메타버스와 NFT 사업 확장성 기대
- 플랫폼의 수익화 모델은 메타버스와 NFT로 확장. 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드(ifland)’, 팬덤 서비스 운영사와의 협업을 발표
- 향후 엔터사들이 보유한 IP와 SK스퀘어가 투자한 거래소 ‘코빗(Korbit)’을 활용한 NFT 수익 모델 정착도 기대 가능
드림어스컴퍼니 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296951
* news
팬엔터, 제페토-키다리와 메타버스 드라마 만든다(헤럴드경제)
- 팬엔터 메타버스 드라마 구현 위해 네이버제트, 키다리스튜디오와 상호 협력
- 드라마 <쩔해주세요> IP 기반으로 직접 경험하는 맞춤형 뉴미디어 제작 계획
https://bit.ly/3rqHYvg
엔씨소프트, 리니지W 흥행 이익 반영 안돼 저평가 - 한투
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021120307481566582
[제약, 바이오]
* news
[내수, 유통, 화장품]
*news
"10일 격리 자신 없어, 괌 여행 취소"…오미크론 공포에 해외여행 안 간다(매일경제)
- 오미크론 변이로 강화된 입국제한 조치에 해외여행 예약 취소 사례 잇따라
- 하나투어, 모두투어 등 여행상품 예약자 모두 무료로 취소 해주기로 결정
https://bit.ly/3G8NNBv
[통신]
*news
[기계 및 조선, 건설, 운송]
*news
대우조선해양, Eneti로부터 두 번째 WTIV 수주 임박
출처: Tradewind
URL: https://han.gl/KugFX
<오전 자료 요약>
★ 다우 +1.82%, S&P 500 +1.42%, 나스닥 +0.83%
★ MSCI 한국지수 ETF +2.24%, MSCI 이머징지수 ETF +1.22%
★ 필라델피아 반도체 +0.01%, 마이크론 -1.67%
★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -2.09%
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 우려에도 전일 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승
- 美 추가적 임시 예산안 합의, 美 하원 3일 예정된 임시 예산안 만료 앞두고, 연방정부 셧다운 방지 위한 추가적 임시 예산안 합의
- 연준 매파적 발언 지속, 랜들 퀄스 이사는 금리 인상이 적기임과 테이퍼링 가속에 대한 지지를 표명, 라파엘 애틀랜타 총재는 테이퍼링이 1Q22 종료가 적합함을 언급, 메리 데일리 샌프란시스코 총재는 금리인상 횟수 증가를 예고할 수 있음을 표명
미 신규 실업수당 22만건…코로나 사태 이전 수준 유지
'셧다운 D-1' 美 하원, 임시 예산안 합의‥상원 처리는 불투명
오미크론 위기에 의회 임시지출 합의…美 셧다운 일단 피할 듯
JP모건 "오미크론, 팬데믹 종결 앞당길 수도…주식 저가 매수"
긴축 직감한 월가, "Fed, 내년 중반부터 금리 세 번 인상"
애틀랜타 연은 총재 "연준 대차대조표, 어느 시점에 축소 적절"
퀄스 연준 이사 "자산매입 종료 결정, 확실히 지지"
퀄스 연준 이사 "MBS에 대한 더 빠른 테이퍼링 지지"
핀란드도 '오미크론' 첫 확진자…전세계 35개국 확산
독일, 백신 미접종자 재봉쇄…베를린서 오미크론 확진자 나와
美 오미크론 감염자 추가 확인…최근 뉴욕 여행한 백신 접종자
남아공 보건기구 "오미크론, 재감염 위험 3배"
[속보]독일, 내년 2월부터 백신 접종 의무화
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK하이닉스, 엠씨넥스, 삼양식품
-52주 : 없음
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 인트론바이오, 원익QnC, 비에이치, 윌덱스, 덕산하이메탈, 드림어스컴퍼니
-52주 : 주성엔지니어링, ISC, 아이원스
-역사적 : 위메이드맥스, 디와이피엔에프
모임 인원’ 줄이고 방역패스도 강화… 3일 고강도 거리두기 발표
토스뱅크, 중소형 가상자산거래소 M&A 착수
효성화학
- 폴리케톤 매출액, 2017~2022년 CAGR +70% 예상
- 2017년 60억원 수준에 불과하였던 효성화학 폴리케톤 매출액은 내년 831억원을 기록할 전망
- 경쟁 엔프라 가격 상승으로 판가가 동시에 상승하고 있는 가운데, 관련 수요 등이 증가하고 있고, 시장 규모가 큰 자동차향 침투율 확대로 플랜트 가동률이 개선세를 보일 것으로 전망
국내 에폭시수지 가격, 역대 최고치 기록
- 국내 11월 에폭시수지 가격은 톤당 $5,039로 작년 동기 대비 109.4% 증가하며 1990년 이후 역대 최고치를 기록
- 역외 지역의 공급 차질이 지속되고 있는 가운데, 원재료 가격 상승이 판가 상승을 견인하고 있고, 관련 수요도 증가
- 내년에도 공급 증가 제한 및 미국/유럽/중국 등의 인프라 투자 확대로 에폭시수지 가격 강세는 지속될 전망
철강업계, 하반기 차강판 가격 협상 완료
美, EU엔 "철강 무관세 물량 年 3% 확대"
역시 성수기, 11월 철근 판매 하반기 ‘최대’
현대제철, 12월 H형강 고시價 ‘2만 원 인하’ s
닛폰스틸, 인도·동남아 사업 확장에 주력
발레, 2022년 철광석 3.2억~3.5억만톤 생산 목표
필라델피아 반도체 +0.00%
- 상승주 17, 하락주 13
- 장중에 한때 3,742선까지 하락하기도 했으나 수요일과 달랐던 점은 오미크론 변이 확산이 반도체 업종 투자 심리에 끼치는 영향이 제한적이었다는 점
- 가장 크게 하락한 업종은 최근 단기적으로 주가 흐름 양호했던 반도체 장비주와 마이크론
- 최근 주가 상승 이후 차익 실현이 발생한 것으로 추정
- 통신장비용 반도체 및 스토리지용 컨트롤러를 설계하는 Marvell은 장 마감 후 실적 발표
Marvell의 다음 분기 매출 가이던스 중간값은 13.2억 달러로 컨센서스 12.1억 달러 대비 상회. 시간 외 +17.99% 상승 중
에스에프에이 Tech Seminar
- 2차전지, 반도체, 유통 등의 Non-Display 사업 확대 통해 사업구조 다변화를 지속 진행중인 에스에프에이의 3Q21 기준 Non-Display 사업 수주 비중은 약 50%
- Non-Display 사업 수주액은 2016년 874억원에서 2020년 2,867억원으로 연평균 34.4% 성장했고, 2021년 3분기 누적기준 수주액은 2,830억원
- 주 고객사인 SK on의 북미 투자 증가에 따른 에스에프에이의 낙수효과 확대될 전망
- AI 기반 외관 검사기 : 검출율 95% 이상, 미검 0% 달성
- In-Line 3D CT 비파괴 검사기 : 검사 Tact time 4초 달성 (세계 최고 수준)
- Logistics System : 고속화, 무인화, 고정밀화, 효율화에 적합한 솔루션 적용 통해 대형 Turn-key project 역량 확보
- 전해액 주입기 : 전해액 누액 방지를 위한 Laser Etching 기술 도입
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TSMC, 3nm 공정 시험생산에 돌입했으며 22년 4분기 본격 양산을 시작할 전망.
펫 겔싱어, 美 정부에 아시아 반도체 업체들보다 미국 반도체 기업들에 더 많은 투자 요구.
Qualcomm, 삼성전자의 4nm 공정을 통해 스냅드래곤 8을 전량 생산할 전망.
Inventec, 태양광 사업부문의 영업손실 확대로 파산 선언.
Macronix, 22년 1분기 NOR Flash 가격을 5~10% 인상할 계획.
메모리 재고 감소·D램 현물가 상승…반도체株 볕드나
3분기 파운드리 시장 12% 성장…점유율은 TSMC↑·삼성전자↓
급성장하는 6인치 SiC 웨이퍼…2025년 시장 14배 커진다
삼성전자·SK하이닉스 4분기 한숨 돌리나…서버용 D램 수요 예상보다 높아
만도 Investor Day
▶ 향후 사업 전망
- '25년 매출(연결) 9.6조원(CAGR 12.3%) 달성 전망
- '25년 기준 xEV 프로그램 매출 비중 40% 목표. 이 중 80% 수주 이미 확보
- 3Q21 기준 누적 수주 잔고 45조 원 달성
- 수주잔고 내 e-Product 비중 65%, non-현대 · 기아차 비중 53%, xEV 고객 비중 18%
- 자율주행/로보틱스 기술을 융복합한 순찰로봇 '골리' 상용화. 이를 시작으로 자율주행 충전 로봇/주차로봇 등 국내 파트너사를 통해 다양한 사업 추진 중
▶ HL Klemove
- 만도에서 물적분할한 ADAS 사업부와 지난 3월 인수한 MHE를 합병
- 현재 1.2조 수준의 매출을 '26년 2.4조원, '30년 4조원까지 성장 계획(CAGR 15%, CPV 증가분 4,000억원, 해외 확장 증가분 8,000,억원)
- 자율주행 전 제품군 보유 (센서13종/제어기 6종)
- Radar/Camera 제품 경쟁력 우수
- 자율주행 Level 관련 Full Coverage 확보 (L2 양산, L3 양산 개발, L4 선행 개발 중)
- 자율주행 및 자율주차 통합 시스템(ADCU/APCU) 개발 역량 확보
동화기업, 헝가리 전해액공장 허가논란 전면 '부인
볼보 PHEV 中 난징서 충전 중 폭발...CATL 배터리 탑재
드림어스컴퍼니
- 2018년 출시된 FLO 초기 진입 비용이 일단락돼 연간 영업이익 턴어라운드가 유력
- FLO는 플랫폼 전략을 이어갈 전망. 메이크어스, 스튜디오돌핀, FNC인베스트먼트 투자 통해 콘텐츠 저변 확장
- 크리에이터를 활용한 자체 오디오 서비스 출시 등 고객 서비스 다양화도 긍정적
- 플랫폼의 수익화 모델은 메타버스와 NFT로 확장. 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드(ifland)’, 팬덤 서비스 운영사와의 협업을 발표
- 향후 엔터사들이 보유한 IP와 SK스퀘어가 투자한 거래소 ‘코빗(Korbit)’을 활용한 NFT 수익 모델 정착도 기대 가능
팬엔터, 제페토-키다리와 메타버스 드라마 만든다(헤럴드경제)
- 팬엔터 메타버스 드라마 구현 위해 네이버제트, 키다리스튜디오와 상호 협력
엔씨소프트, 리니지W 흥행 이익 반영 안돼 저평가
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