[신문스크랩] 2021년 12월 01일 수요일 신문/뉴스/기사/코로나/증시/시황/주식/경제/사회/정치/이슈/부동산

[신문스크랩] 2021년 12월 01일 수요일 신문/뉴스/기사/코로나/증시/시황/주식/경제/사회/정치/이슈/부동산

12월 1일(수) 0시 기준 
신규 5,123명
전주동일(4,116) 대비 +1,007명

총 확진자: 452,350명)

사망자, 위중증 환자는 현재
질병청에서 집계중.


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매경이 전하는 세상의 지식 매 세 지 12월1일자

1. 스테판 방셀 모더나 최고경영자(CEO)가 "기존 백신이 오미크론 변이에 효과적이지 않다"는 견해를 밝혔음. 이와 함께 이웃 일본에서 오미크론 첫 감염자가 확인되는 등 오미크론 변이로 인한 충격이 전 세계로 확산되는 양상. 한국에선 코로나19 확진자 재택치료와 관련해 대혼란 우려가 높아지고 있음.

2. 성난 부동산 민심에 놀란 여야가 1가구 1주택자에 대한 양도소득세 부담을 낮추기로 합의했음. 30일 국회 기획재정위원회는 전체회의를 열고 1주택자에 대한 양도세 비과세 기준을 9억원 초과에서 12억원 초과로 높이는 소득세법 개정안을 통과시켰음. 개정안이 다음달 2일 국회 본회의를 통과하면 법 공포일부터 관련법이 시행됨.

3. 30일 세무업계에 따르면 기획재정부는 행정안전부, 국세청과 3자 협의를 하고 종부세 시행령 해석을 강화해 과세 대상이 되는 상속 비율 기준을 높여 잡기로 결정했음. 이 같은 기재부 지침은 일선 세무서에 통보돼 1일부터 시작되는 종부세 납부 과정에 적용됨.

4. 코로나19의 영향으로 플랫폼 산업 쪽에 대거 '인력 쏠림 현상'이 나타나고 있음. 자영업자들은 구인난 속에 시급을 올리며 비용 부담을 짊어지고 있음. 최근 고용노동부가 발표한 '2021년 플랫폼 종사자 근무실태'에 따르면 올해 플랫폼 산업 종사자는 약 66만명으로 나타났음. 지난해에는 약 22만명이었던 것에 비해 1년 만에 3배로 늘어난 셈.

5. 오미크론 변이 바이러스 출현으로 인한 불확실성 확대로 코스피가 2%대 급락하며 올해 최저치로 떨어졌음. 코스피가 2% 넘게 하락한 것은 지난 2월 이후 처음. 일본, 중국 등 아시아 증시도 대부분 상승 출발했다가 오후 들어 하락폭을 키우며 동반 급락했음.

6. 조 바이든 미국 대통령이 오미크론에 대응하기 위한 경제 봉쇄 조치는 필요 없다고 일축했음. 바이든 대통령은 "오미크론 상황이 패닉(공포·공황)을 초래할 정도는 아니다"고 강조했음. 그는 백신을 접종하고 부스터샷(추가 접종)도 할 것을 촉구했음.

7. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 '오미크론' 변이 바이러스가 경제활동에 하방 리스크가 될 수 있다고 경고했음. 미국 경제를 짓누르고 있는 인플레이션 대처 방안을 놓고 논란이 일고 있는 가운데 오미크론 변이가 출현하며 혼란을 가중시키고 있음.


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2021년 12월 01일 (수)
<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 11/30(현지시간) 오미크론 우려 지속 및 Fed 테이퍼링 가속화 우려 등에 급락… 다우 -652.22(-1.86%) 34,483.72, 나스닥 -245.14(-1.55%) 15,537.69, S&P500 4,567.00(-1.90%), 필라델피아반도체 3,833.22(-1.98%)
● 국제유가($,배럴), 오미크론 백신효과 우려 등에 급락… WTI -3.77(-5.39%) 66.18, 브렌트유 -3.99(-5.45%) 69.23
● 국제 금($,온스), 파월 매파적 발언 등에 하락… Gold -8.70(-0.49%) 1,776.5
● 달러 index, 오미크론 우려 등에 약세... -0.46(-0.48%) 95.88
● 역외환율(원/달러), -3.89(-0.33%) 1,183.27
● 유럽증시, 영국(-0.71%), 독일(-1.18%), 프랑스(-0.81%)
● 美 9월 전미 주택가격지수, 전년比 19.5%↑…전달보다 둔화
● 미 11월 시카고 PMI 61.8…월가 예상 하회
● 美 11월 소비자신뢰지수 109.5…예상치 소폭 하회
● 파월 "테이퍼링 조기 종료 논의"…가속 가능성 언급
● BofA "연준 내년에 3회 금리 인상할 것…S&P500은 정체"
● 옐런, 의회에 부채한도 상향 촉구
● 세계 경제 위협하는 오미크론 변이…"델타 때보단 충격 덜할 것"
● 바이오엔테크 CEO "오미크론, 백신 접종자에 중증 야기 가능성은 작을 듯"
● "리제네론·릴리 등 항체치료제도 오미크론에 덜 효과적"
● 머스크, 스페이스X 파산 위험 경고…더딘 로켓 엔진 개발 질책
● 테슬라 목표주가 1천500달러 가까워져…韓·中애널이 고점 경신
● 백악관, CFPB 초대 국장 '코드레이' 연준 은행 감독 부의장으로 검토
● 프랑스 코로나19 신규확진 4만7천명…"상황 악화하고 있다"
● 영국 오미크론 22명…"내년 1월말까지 부스터샷 완료에 총력"
● ECB, 오미크론 변이로 12월 회의서 신중해질 듯
● 유로존 11월 CPI 예비치 4.9%…30년 만에 최고
● 獨 11월 실업률 5.3%…예상치 5.4%
● 오미크론, 남미에도 상륙…남아공 여행 브라질 부부 감염 확인
● 中의 고령화 고민…일할 수 있는 사람이 매년 700만명 줄어든다
● 오후 9시까지 전국서 3천857명 확진…동시간대 최다 기록
● 한파에 출근길 꽁꽁…서울 -3도, 따뜻하게 입으세요

[기업/산업]
● WSTS, 내년 메모리반도체 시장 성장률 절반 이하로 하향
● 반도체 잇따른 '긍정 시그널'…장비투자·웨이퍼출하도 강세
● 삼성전자 3대 부문장…모두 유임으로 가닥
● 삼성 車반도체, 폭스바겐 전기차에 탑재
● LG에너지솔루션, 유가증권시장 상장예비심사 통과
● 네이버 '제페토', 소프트뱅크·하이브 등서 2천200억 투자 유치
● 현대ENG, 사우디서 2조 잭팟
● 이동걸 "에디슨의 쌍용차 발전전략 제3자 검증받아야"
● 이동걸 "HMM 채권단 관리 손 뗄 때 돼…단계적 지분 매각 검토"
● 무디스 "두산重 1.5조 유상증자 두산밥캣 신용도에 긍정적"
● 한국타이어그룹, 캐나다 초소형정밀기계업체 '프리사이슬리' 인수
● 신한은행, 스테이블코인 기반 해외송금 성공
● 당국 車 보험료 인하 가능성 검토...손보업계 난감
● 카뱅 '미니 효과'엡은행도 10代 잡기 나섰다
● 12월 1일부터 17개 금융사 '마이데이터' 시범 서비스
● 네이버·카카오 다음 전장은 '국민인증서'…마이데이터 인증부터 초격전
● 확 달라진 회장님차…"역대 제네시스 중 가장 우아한 G90"
● SK㈜ - SK머티리얼즈 합병법인 출범…"첨단소재에 5조 투자 "
● "디즈니+, 주간이용자 100만명 돌파…국내 톱5 진입"
● 정몽원 "CEO중심 책임경영"…한라그룹, 3개 섹터로 나눈다
● 2050년 모든 사업장 탄소중립…현대두산인프라 업계 첫 선언
● 일감 넘치는 LS전선 "1년째 공장 100% 가동"
● 車전장 전문 한화인텔리전스 출범
● LG전자 'OLED 뚝심' 통했다
● 韓 최다 이용 플랫폼은 '구글'…뒤이어 카카오·네이버·SKT 순
● LG전자 CES 키워드는 'AR·VR'
● 음식 픽업·전동킥보드 대여…티맵 '일상 속 모빌리티' 도약
● 셀트리온 '렉키로나', 유럽 9國 이달 수출
● '농기계 1위' 대동, 스마트 농업 플랫폼 만든다
● '자율주행차의 눈' 라이다...K스타트업, 60억弗 시장 밝힌다
● 진단부터 신약까지…진화하는 유전자가위
● 게임 흥행사 남궁훈, 카카오 미래전략 짠다
● "콘텐츠 사업 진출" 21년차 벅스의 변신…업계는 '반신반의'
● "나도 살까" 가상부동산 열풍…거품 논란도
● 두나무도 메타버스 진출…'세컨블록'서 화상채팅도
● BTS '다이너마이트', 올해 애플뮤직 글로벌 스트리밍 1위
● 역할 커진 액셀러레이터…증권사 펀드 운용까지 맡는다
● 일진머티리얼즈, 1.1조 투입…전기차 일렉포일 공장 증설
● 골드만삭스도 대경오앤티 인수전 뛰어들었다
● 연일 급락 코스피…메타버스·NFT가 대피처 될까
● 개미들 또 엇박자
● NH證 '메타버스' 플랫폼 열어
● 다시 매물로 나온 미니스톱, 몸값 '반토막'
● 헛개차·옥수수차 불티나게 팔렸는데…2년 만에 무슨 일이?
● 오미크론 리스크에도…월가 "겁먹지 말라"한 이유 들어보니
● 美, 가격결정력 높은 종목 유리…中, 친환경·식품주 주목
● 김재옥 대표, 참치캔 넘어 간편식·펫푸드·샘물…끝없는 모험으로 창사 첫 매출 2조 눈앞
● 골드만이 목표가 200% 높인 제이시스메디칼
● '피크아웃' 감안해도…"롯데케미칼 역사적 저평가"
● 11월 급락장 속 외국인 '올해 최대 순매수'…뭐 담았나 보니
● 내년부터 상장 심사 때 기업 'ESG 체력' 검증
● 얼어붙은 신재생에너지株, 내년 '쨍하고 해뜰날' 오나
● "K팝 콘텐츠, NFT로 만들 것"…FSN 질주
● 월가 공포지수 급등은 매수 기회?
● AI 영상진단기업 루닛, 장외 몸값 1조 돌파
● EQT·피스커·소파이…조지 소로스가 찍었다
● '중국판 트위터' 웨이보, 홍콩 간다

[경제/증시/부동산]
● 또 덮친 '오미크론 공포'…코스피 70P 폭락
● "코스피 2750까지 추가 하락할 수도"
● 10월 산업생산 1.9% 감소…1년반來 최대
● 예·적금 한 방에 최대 0.5%p 올렸는데 대출금리는 어떻게?
● "누구나 쉽게 발행해 매매"…업비트도 NFT거래소 개설
● 오픈마켓 NFT, 무단 복제 쉬워…저작권 소송 위험
● "가상화폐 탈중앙금융도 은행·증권사처럼 규제를"
● 상속세 10년에 나눠내고 미술품으로 대납도 가능
● "졸지에 건보료 폭탄" 집값 급등에 2만4천명 날벼락
● 두 달 만에 3억 올랐다…반포 아리팍 45억 또 신고가
● "다주택자 양도세 일시인하 검토"
● 고양 창릉·부천 대장, 이달 사전청약 접수
● 오산·평택서 첫 민간 사전청약…연내 6000가구 나온다
● 민간 사전청약 당첨땐 추가 청약 못해…자격은 공공과 동일
● 부모님 집 지분 16% 상속 받았는데…종부세 두배 '폭탄'
● "일시적 2주택인데"…부부 공동명의라고 종부세 두배 내라니
● 옛 성동구치소 자리, 3종 주거지로 상향
● 아파트 매매시장 양극화 '역대 최고'…상위 20%, 하위 20%의 9.3배 비싸
● "참을 만큼 참았다"…이태원 청화 재건축 시동에 '집값 들썩'

[정치/사회/국내 기타]
● 국내 첫 오미크론 감염 의심자 발생
● 한국도 위험하다…백신 안듣는 '오미크론' 4일만에 일본 상륙
● 각자도생 K방역…가족 한명만 걸려도, 최대 20일 집에 갇힌다
● 아파트서 확진자 재택치료?…"엘리베이터 타기도 겁난다
● 국내 10세 미만 첫 코로나 사망…"사후 확진"
● 말 많던 '대장동 특검' 무산 수순
● '청년·미래' 선점 나선 李…與 "연내 지지율 골든크로스"
● 돌연잠적 이준석 부산행, 제2의 옥새파동?…국힘 발칵
● 김동연 "4년 중임제 개헌…분권형 대통령제로 가야"
● "與, 50조 손실보상 추진 땐 협조"
● 미 국방, SCM 참석차 오늘 방한…전작권 전환·대북현안 등 논의
● 美, 공격헬기·포병여단 한국에 상시 배칡"中의 공격 대비"
● '뇌물·직권남용 혐의'…檢, 은수미 성남시장 기소
● "배달 뛰지, 미쳤다고 알바 하냐"…시급 2만원 줘야 겨우 구인
● 정부, 홍콩에 딸기 수출 전용기 띄운다


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12월 1일 모닝 Daily 

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[Macro]

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- 뉴욕증시 주요지수는 테이퍼링 가속화와 오미크론 변이 재확산 우려에 하락

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- 제롬 파월 테이퍼링 가속 적절, Fed 파월 의장은 상원 은행위 청문회서 인플레 압력이 높아져 기존 테이퍼링 시점보다 더 빨리 마무리 것이 적절하다고 발언

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- 기존 백신 오미크론에 제한적 영향 가능성 암시, 전문가들의 기존 백신이 오미크론에 델타 변이만큼 효과적이지 않을 수 있다고 발언

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- 경기지표는 부진, 9월 전미 주택가격지수 연율19.5% 상승했으나 지난 7,8월 대비 둔화, 11월 소비자신뢰지수 109.5 집계되며 전월비와 시장 기대치 하회

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- 섹터별로는 전업종 약세, 종목별로는 모더나(MBNA)는 CEO의 오미크론 변이 대한 미미한 효과 가능성을 언급하며 -4.36% 하락, 오미크론 재확산 우려에 여행주 전반 약보합세 보이며 익스피디아(EXPE)는 -3.25%, 부킹홀딩스 (BKNG) -3.67% 하락, 메리어트 인터내셔널(MAR) -2.13% 하락, 메타(FB)는 가상화폐 담당 임원이 퇴사했다는 소식에 -4.01% 하락

​

- WTI 하락, 오미크론 변이 대한 우려가 재확산되며 3.77달러(5.4%) 하락한 배럴당 66.18달러 기록

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*news

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콘퍼런스보드 미 소비자신뢰지수, 11월 109.5로 9개월만에 최저

http://www.newsis.com/view?id=NISX20211201_0001670811

​

인도 3분기 경제성장 8.4%…4분기 연속 성장세 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/11/1106411/

​

美 FDA "오미크론 영향 평가 중…향후 몇 주 내 완료"

http://www.newsis.com/view?id=NISX20211201_0001670814

​

파월 '다음달 FOMC서 테이퍼링 확대 논의'‥美 증시 낙폭 확대(상보) - 아시아경제

https://cm.asiae.co.kr/article/2021120101330333717

​

BofA "연준 내년에 3회 금리 인상할 것…S&P500은 정체"

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186368

​

네덜란드 "남아공 보고 전에 오미크론 확진자 존재"..'이미 확산 가능성'

http://www.newspim.com/news/view/20211201000012

​

중남미도 뚫렸다…브라질서 2명 오미크론 양성

http://www.newsis.com/view?id=NISX20211201_0001670833

​

EMA “오미크론에 대한 기존백신 효과 2주 후 알 수 있어” - 조세일보

https://www.joseilbo.com/news/htmls/2021/12/20211201439737.html

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세인트루이스 연은 총재 "인플레 급등에 테이퍼링 가속화 좋은 생각"

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4186391

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[국내, 금융]

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# 주요종목신고가신저가      

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 에스디바이오센서

-52주 : 없음

-역사적 : LG이노텍

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기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : POSCO, LG전자, 신한지주, LG, SK텔레콤, 하나금융지주, HMM, 삼성화재, 대한항공, S-Oil 

-52주 : LG화학, 현대모비스, 삼성물산, LG생활건강, 한국전력, 삼성생명, 삼성에스디에스, 아모레퍼시픽, 한온시스템, 한화솔루션

-역사적 : 없음

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기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 씨젠

-52주 : 네오위즈홀딩스, 이녹스

-역사적 : 게임빌, 위메이드맥스

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기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 에이치엘비, CJ ENM, 에이치엘비생명과학, 상아프론테크, 아난티, 메디톡스, 안랩, 코웰패션, 디오, 바텍 

-52주 : 유니슨, 포스코ICT, 유진기업, 아주IB투자, 코엔텍, NICE평가정보, 원익홀딩스, 파라다이스, KG이니시스, 에프에스티

-역사적 : 없음

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 *news

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외국계 투자은행, 내년 코스피 목표치 잇달아 '하향' - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/12/1106599/

[속보] 복지부 "나이지리아 입국 오미크론 의심사례, 통상적인 변이 양상과 달라"

https://www.fnnews.com/news/202112010801391729

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[에너지 및 정유, 화학]

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 *news

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국제유가, 오미크론 우려에 또 급락…WTI 5.4%↓ - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/12/1106558/

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[Metal, 상사]

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1, 미국 철근 가격 13년 만에 최고치 - 철강금속신문 

= 톤당 1,113달러 기록하며 '08년 7월 이후 최고치 경신. 그동안 계절적 경기 불황으로 시장 활동 더뎠으나, 가격 상승 뒷받침 할만큼 수요 견조

= 현재 리드타임 대부분 3~6주 수준, 공급이 여전히 어려워 미래 가격 상승 가능성 뒷받침

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2, 미 상무부, 한국 열연 강판에 반덤핑, 상계관세 조사 실시 

= 포스코, 포스코인터, 현대제철, 동국 제강 등 주요 철강 및 철강 무역 업체 포함 

= 오는 '22년 10월 까지 결과 발표 할 예정. 한편 우리 정부와 정치권이 미 행정부에 무역확장법 232조 재협상 및 개정 요구하는 가운데, 해당 협상 결과가 조사 결과에 주요 변수 작용 예상

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3, 중국 열연강판價, 한 달 반만에 '반등'...부동산 수요 회복 기대

= 최근 중국 금융당국 유동성 위기에 내몰린 부동산 업계에 융자 증대 가능성 언급 영향

= 부동산 경기 회복 기대로 철광석 가격도 상승, 부동산 규제 완화 신호는 중장기적으로 철강 가격 및 수요에 큰 영향을 줄 전망

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4, 현대제철, 12월 철근價, 1만 원 추가 인상

= 12월 철근 가격 11월 대비 1만원 인상. 기준 가격 96만 6천원, 일반판매가격 104만 6천원으로 인상

= 철스크랩 가격 연동 공식 적용, 가격 이원화도 유지 

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5, 냉연도금 제조 6개社, 12월 유통향 판매 가격 ‘보합(stay)’ 결정

= 국내 냉연도금 제조 6개社(포스코, 현대제철 등) 12월 유통향 냉연도금 판재류 가격 유지 결정

= 각 사 관계자들, 현재 유통향 가격 보합으로 결정했으나, 시장에 따라 12월 중에라도 가격 인상 추진 가능성 열어둬

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6, 동, 코로나 변이 바이러스 등장으로 가격 급락

= 오미크론 변이 발생으로 비철금속, 원유 등 원자재 가격 하락한 가운데, 세계 경제 회복 둔화 가능성에도 불구, 동 LME의 재고량 부족

= 또한, 주요 생산국 조업 차질 속 산업 전반에 걸친 높은 활용도 및 친환경에너지로의 전환에 힘입어 가격 지지 전망 

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 *news

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[Tech]

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2021.11.30(화) 필라델피아 반도체 -1.98%, 3,833 마감. 상승주 2, 하락주 28

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다우 -1.86%, 나스닥 -1.55%, Standard and Poor’s -1.90%

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필라델피아 반도체 지수는 금요일 급락(-2.92%), 월요일 급등(+4.08%) 이후 화요일 급락(-1.98%) 마감. 코로나 오미크론 변종 확산 우려 및 미국 내 테이퍼링 가속화 우려 때문

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반도체 지수 내에서 가장 크게 하락한 종목은 공정 소재(Entegris) -5.60%, 통신장비용 반도체(Marvell) -5.13%, 5G 전력 반도체(Wolfspeed) -4.95%

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업종 구분 없이 전반적으로 하락한 가운데 3분기 실적발표 기간의 주도주였던 엔비디아, AMD, 퀄컴은 각각 -2.10%, -2.19%, -1.73% 하락

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한편, 차량용 반도체 공급 부족 상황에서 숨통이 다소 트인다는, 공급 부족 완화 관련 뉴스 보도 이후 차량용 반도체 공급사 주가는 다른 업종 대비 완만하게 하락

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차량용 반도체 공급사 중에 NXP가 가장 완만하게 하락해 -0.26% 기록. 나머지 종목은 TXN -1.03%, ADI -1.61%, 마이크로칩 -1.15%, 온 세미 -2.52% 기록. 다 같이 하락했지만, 하락 폭은 다른 업종 대비 완만한 수준

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메모리 반도체 업종을 대표하는 마이크론은 전일 대비 -.248% 수준으로 하락하며 84.00달러로 마감

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반도체 지수 편입 종목 30개 사 중에서 상승한 종목은 2개 사. IPG Photonics +0.62%, Two Six +0.56%. 양사 모두 3분기 실적 발표 당시에 다음 분기 매출 가이던스가 컨센서스를 하회해 실적 기대감이 낮고 7월 이후 주가가 부진했었던 종목. 기술적 반등으로 추정

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결론적으로 필라델피아 반도체 지수는 지난주 후반부터 일일 변동성 확대. 코로나 변종과 미국 매크로 방향성 (인플레이션, 테이퍼링) 영향을 받는 중

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하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림

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[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

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[DRAMeXchange 11월 서버 DRAM 고정가 발표]

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- 32GB 서버 DRAM 11월 고정가는 151달러로 전월대비 1.31% 하락

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- 서버 DRAM 고정거래가 11월에 다시 한번 소폭 하락. 12월까지 하락세는 지속되며 4분기 이후에도 월간 감소 추세를 보일 것으로 전망

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- 금번달에는 LTA가 물량의 대부분을 차지하고 아직 시장이 하락 사이클 중에 있다는 판단에 전반적으로 매수 약세. 공급자 관점에서 삼성전자는 3분기에 성공적으로 P2L 증설 양산을 했고 시장 조달 활동이 활발해져 가격 협상 여지가 높음. 시장 수요를 가늠하기 위해 여러 공급자들이 2022년 LTA 물량에 대해 데이터 센터 제공업체와 협의 중

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- DRAM 재고에서 CSP는 대략 7-9주 수준. 이는 3Q21에 비해 소폭 감소한 수치로 공급망에서의 지속되는 부품 불일치(PMIC, LAN 칩 등)가 서버 DRAM에 미치는 영향에 비해 견조한 수준. 1Q22에 가장 가격 하락폭이 크고 2Q22부터 계절적 수요 증가에 재고 소진이 진정될 전망

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- 2H22에는 공급망 이슈 완화가 인텔 사파이어 래피즈와 AMD 제노바에 긍정적 영향. 두 CPU 모두 DDR5만 지원하기에 공급자들의 DDR4에서 DDR5로의 전환이 3Q22와 4Q22의 DRAM 가격 하락 억제. 구매자들의 2H22 공급 감소에 대비한 선제적 구매행태가 2Q22 나타날 것으로 전망

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[DRAMeXchange 11월 PC DRAM 고정가 발표]

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- 8GB 평균 PC 모듈가는 31.7달러로 전월과 동일

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- 11월에는 지난달까지 진행된 분기별 PC DRAM 가격 확정. 일부에서는 31.7달러보다 낮게 거래가 진행됐지만 거래량이 적이 ASP에 영향을 미치진 못함

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- 12월에는 1분기 거래에 대한 사전협상이 진행되어 PC DRAM 가격이 다시 하락세를 보일 전망이지만 이러한 가격 하락은 차분기에 속하는 것으로 보아야 함. 전반적인 DRAM 시장 공급과잉과 계절적 비수기 영향으로 1Q22 PC DRAM 가격은 전분기대비 10% 안팎의 하락 전망 유지

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- 2H22부터 인텔 사파이어 레피즈 CPU 공급이 확대되며 DDR5 시리즈 탑재량 증가 되고 이로인해 DRAM 가격 하락기는 이전보다 짧아질 전망

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- 4분기 NB 실제 생산량은 대략 6,290만대로 전 분기와 유사한 수준. 당초 예상을 상회하는 생산 실적은 공급망 내 부품 갭 완화 때문. PC OEM 재고도 11-13주에서 9-11주로 급감. 그 동안 비메모리 부품 재고 수준에 비해 높았던 DRAM 재고도 하락세. 이에, PC DRAM 구매자들은 계획을 수정해 안전재고 수준을 높이기 위한 재고 확충 가능성 존재

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[DRAMeXchange 11월 NAND 고정가 발표]

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- 11월 SLC, MLC 고정가는 전월과 동일

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- 전세계 국가들이 지난 몇달동안 코로나 전염병이 완화됨에 따라 사회적 거리두기 규제를 해제. 이에 산업용 컴퓨터와 엔터테인용 하드웨어 수요 보합세. 낸드플래시 시장의 다양한 응용처 전방 시장 수요가 전반적으로 회복될 조짐을 보임. 하지만 다른 반도체 부품의 공급 부족으로 완성품 생산에 제한이 존재해 최종 제품의 OEM들은 더 많은 NAND을 조달하지 못하고 있음

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- 업스트림 공급이 안정적으로 유지되고 공급자들의 재고도 상당부분 일정했기에 가격은 보합세

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- 12월 고정거래가 보합세 전망. 낸드 공급업체와 메모리 모듈 업체들은 1Q22 가격 추이와 수요 전망 논의 중

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* news

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Nvidia, FC-BGA를 채택해 ASE 및 SPIL이 RTX 40 시리즈의 패키징을 진행할 것으로 추정. (Digitimes)

https://bit.ly/3pcJiPx

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UMC, 12인치 팹을 사용하는 美 3대 주요 고객사를 대상으로 가격 인상 추진. (UDN)

https://bit.ly/3lkGQ8J

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SK머티리얼즈, 22년 1분기 ArF PR을 생산하는 신공장 가동 본격화. (전자신문)

https://bit.ly/31jhzVi

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Nikkei, 9개월만에 주요 차량용 반도체 업체들의 재고 수준 상승하며 공급 부족 완화 전망. (Nikkei Asia)

https://s.nikkei.com/3rgGFyW

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WSTS, 내년 메모리반도체 시장 성장률 절반 이하로 하향 - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/12/1106589/

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LG전자, '차량용 반도체' 만든다 (전자신문)

https://bit.ly/3d5f7Eh

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[모빌리티, 배터리]

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글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2021년 10월)

[하나금투 Analyst 자동차 송선재/2차전지 김현수]

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1. 전기차 판매

(1) 글로벌: 57.5만대(+65%, 비중 9.2%)

(2) 미국: 5.5만대(+58%, 비중 5.3%)

(3) 중국: 31.7만대(+138%, 비중 18.5%)

(4) 유럽: 15.5만대(+6%, 비중 18.9%)

(5) 한국 1.0만대(+201%, 비중 8.4%)

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2. 수소차 판매

(1) 미국: 397대(+356%, 비중 0.0%)

(2) 한국: 959대(+48%, 비중 0.8%)

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3. 현대차/기아 친환경차

(1) 합산 친환경차 38,390대(+57%, 비중 7.6%)

(2) 전기차 37,325대(+57%, 비중 7.4%)

(3) 수소차 1,065대(+58%, 비중 0.2%)

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4. 2차전지 현황

- 10월 배터리 판매량 25.0GWh(+62% (YoY))

- CATL(+122%), LGES(Flat), Panasonic(+1%), BYD(+172%), SK on(+73%), 삼성SDI(-4%)

- 10월 리튬/코발트/망간/구리 22%/6%/32%/5% (MoM) 상승, 니켈 횡보

- 11월 리튬/니켈/코발트 3%/3%/9% (MoM) 상승, 망간 -13% (MoM) 하락

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5. 이 달의 이슈

- 리비안 전기픽업 R1T 출시, SUV R1S는 내년 2Q 예정

- 현재 생산 Capa는 연간 15만대, 2030년까지 100만대 목표

- 아마존으로부터 10만대 EDV 모델 선주문 확보

- 수요 높은 차종과 대형 고객사 확보 vs. 경쟁 증가와 대량 양산 경험 필요

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전문: https://bit.ly/3D0T0te

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*news

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'테슬라·리비안 협력' 디티알오토모티브, 두산공작기계 품고 '레벨업'

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021113016274152808

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BloombergNEF, 2021년 배터리 가격 조사 발표. 2021년 배터리 가격은 팩 기준 KWh당 $132로 2020년 KWh당 $140에 비해 감소했지만 배터리 가격 하락 속도는 둔화. 원자재 가격 상승, LFP 배터리 채용 증가, 하이니켈 사용 확대 등이 핵심 원인. BloombergNEF은 인플레이션 등으로 인해 2022년 배터리 가격이 팩 기준 2021년 가격보다 $3 높을 것으로 예상하며 배터리 가격 조사 후 처음으로 인상된 가격 제시 (Bloomberg)

https://bloom.bg/31jGHLe

  

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[게임, 인터넷, 미디어]

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* news

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[제약, 바이오] 

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* news

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"백신 접종, 오미크론 '중증 위험' 예방할 듯" 바이오엔테크 CEO

http://www.newsis.com/view?id=NISX20211201_0001670813

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"리제네론·릴리 등 항체치료제도 오미크론에 덜 효과적" - 매일경제

https://www.mk.co.kr/news/society/view/2021/11/1106449/

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[내수, 유통, 화장품]

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*news

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[통신]

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[신한금융투자

IT장비(반도체/통신)

고영민, 박형우]

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통신장비

- 종목 선별이 어느 때보다 중요하다

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▶️ 결론

- 22년 긍정적 전망, 그러나 기대와 우려 요인 상존

- 종목 선별이 중요한 구간

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▶️ 22년 업황

- 21년 대비 개선

- 배경: 1) 삼성전자-버라이즌 공급 물량 회복, 2) 미국(버라이즌) 외 지역 5G 투자 재개

- 그러나 22년 기대와 우려 요인 상존 & 오미크론 등 불확실성 요인도 여전

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<기대 요인>

① 미국 인프라 법안 통과

② 미국 주파수 경매(Auction 110) 종료

③ 미국 외 지역 투자 확대

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<우려 요인>

① 오미크론 등 코로나 여파 지속

② 버라이즌 오더 회복 지연

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▶️ 투자전략

- 업황에 대한 불확실성 남아 있는 상황 → 단기/중장기별 대응 필요

- 단기적: 4Q21 실적 가시성 위주 접근

- 중장기적: 불확실성 해소 국면에서의 성장성

→ 최선호주: 에치에프알, RFHIC, RF머트리얼즈, 이노와이어리스

→ 차선호주: 기가레인

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▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296824

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*news

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[기계 및 조선, 건설, 운송]

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*news

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현대중공업, 카타르서 LNG선 4척 수주…100척 프로젝트 본격 가동 

출처: The guru 

URL: https://han.gl/PcEEp

 

LNG선 수주 신기록과 신조선가 추가 상승 임박 - 아시아경제

https://cm.asiae.co.kr/article/2021120107444932699

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<오전 자료 요약> 

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★ 다우 -1.86%, S&P 500 -1.90%, 나스닥 -1.55%

★ MSCI 한국지수 ETF -0.84%, MSCI 이머징지수 ETF -0.1%

★ 필라델피아 반도체 -1.98%

★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -1.82%

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- 뉴욕증시 주요지수는 테이퍼링 가속화와 오미크론 변이 재확산 우려에 하락

- 제롬 파월 테이퍼링 가속 적절, Fed 파월 의장은 상원 은행위 청문회서 인플레 압력이 높아져 기존 테이퍼링 시점보다 더 빨리 마무리 것이 적절하다고 발언

- 기존 백신 오미크론에 제한적 영향 가능성 암시, 전문가들의 기존 백신이 오미크론에 델타 변이만큼 효과적이지 않을 수 있다고 발언

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콘퍼런스보드 미 소비자신뢰지수, 11월 109.5로 9개월만에 최저

인도 3분기 경제성장 8.4%…4분기 연속 성장세

美 FDA "오미크론 영향 평가 중…향후 몇 주 내 완료"

파월 '다음달 FOMC서 테이퍼링 확대 논의'‥美 증시 낙폭 확대

BofA "연준 내년에 3회 금리 인상할 것…S&P500은 정체"

EMA “오미크론에 대한 기존백신 효과 2주 후 알 수 있어”

세인트루이스 연은 총재 "인플레 급등에 테이퍼링 가속화 좋은 생각"

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기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 에스디바이오센서

-52주 : 없음

-역사적 : LG이노텍

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기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 씨젠

-52주 : 네오위즈홀딩스, 이녹스

-역사적 : 게임빌, 위메이드맥스

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국제유가, 오미크론 우려에 또 급락…WTI 5.4%↓ 

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미국 철근 가격 13년 만에 최고치 

미 상무부, 한국 열연 강판에 반덤핑, 상계관세 조사 실시 

중국 열연강판價, 한 달 반만에 '반등'...부동산 수요 회복 기대

현대제철, 12월 철근價, 1만 원 추가 인상

냉연도금 제조 6개社, 12월 유통향 판매 가격 ‘보합(stay)’ 결정

동, 코로나 변이 바이러스 등장으로 가격 급락

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2021.11.30(화) 필라델피아 반도체

- 상승주 2, 하락주 28

- 코로나 오미크론 변종 확산 우려 및 미국 내 테이퍼링 가속화 우려 때문

- 차량용 반도체 공급 부족 상황에서 숨통이 다소 트인다는, 공급 부족 완화 관련 뉴스 보도 이후 차량용 반도체 공급사 주가는 다른 업종 대비 완만하게 하락

- 마이크론은 전일 대비 -2.48% 수준으로 하락하며 84.00달러로 마감

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서버 DRAM 고정가

- 서버 DRAM 고정거래가 11월에 다시 한번 소폭 하락. 12월까지 하락세는 지속되며 4분기 이후에도 월간 감소 추세를 보일 것으로 전망

- DRAM 재고에서 CSP는 대략 7-9주 수준. 이는 3Q21에 비해 소폭 감소한 수치로 공급망에서의 지속되는 부품 불일치(PMIC, LAN 칩 등)가 서버 DRAM에 미치는 영향에 비해 견조한 수준. 1Q22에 가장 가격 하락폭이 크고 2Q22부터 계절적 수요 증가에 재고 소진이 진정될 전망

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PC DRAM 고정가

- 12월에는 1분기 거래에 대한 사전협상이 진행되어 PC DRAM 가격이 다시 하락세를 보일 전망이지만 이러한 가격 하락은 차분기에 속하는 것으로 보아야 함. 전반적인 DRAM 시장 공급과잉과 계절적 비수기 영향으로 1Q22 PC DRAM 가격은 전분기대비 10% 안팎의 하락 전망 유지

- 2H22부터 인텔 사파이어 레피즈 CPU 공급이 확대되며 DDR5 시리즈 탑재량 증가 되고 이로인해 DRAM 가격 하락기는 이전보다 짧아질 전망

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11월 NAND 고정가

- 전세계 국가들이 지난 몇달동안 코로나 전염병이 완화됨에 따라 사회적 거리두기 규제를 해제. 이에 산업용 컴퓨터와 엔터테인용 하드웨어 수요 보합세. 낸드플래시 시장의 다양한 응용처 전방 시장 수요가 전반적으로 회복될 조짐을 보임. 하지만 다른 반도체 부품의 공급 부족으로 완성품 생산에 제한이 존재해 최종 제품의 OEM들은 더 많은 NAND을 조달하지 못하고 있음

- 12월 고정거래가 보합세 전망. 낸드 공급업체와 메모리 모듈 업체들은 1Q22 가격 추이와 수요 전망 논의 중

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Nvidia, FC-BGA를 채택해 ASE 및 SPIL이 RTX 40 시리즈의 패키징을 진행할 것으로 추정. 

UMC, 12인치 팹을 사용하는 美 3대 주요 고객사를 대상으로 가격 인상 추진. 

SK머티리얼즈, 22년 1분기 ArF PR을 생산하는 신공장 가동 본격화. 

Nikkei, 9개월만에 주요 차량용 반도체 업체들의 재고 수준 상승하며 공급 부족 완화 전망.

WSTS, 내년 메모리반도체 시장 성장률 절반 이하로 하향 

LG전자, '차량용 반도체' 만든다

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글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2021년 10월)

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1. 전기차 판매

(1) 글로벌: 57.5만대(+65%, 비중 9.2%)

(2) 미국: 5.5만대(+58%, 비중 5.3%)

(3) 중국: 31.7만대(+138%, 비중 18.5%)

(4) 유럽: 15.5만대(+6%, 비중 18.9%)

(5) 한국 1.0만대(+201%, 비중 8.4%)

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3. 현대차/기아 친환경차

(1) 합산 친환경차 38,390대(+57%, 비중 7.6%)

(2) 전기차 37,325대(+57%, 비중 7.4%)

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- CATL(+122%), LGES(Flat), Panasonic(+1%), BYD(+172%), SK on(+73%), 삼성SDI(-4%)

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'테슬라·리비안 협력' 디티알오토모티브, 두산공작기계 품고 '레벨업'

2021년 배터리 가격 조사 발표. 2021년 배터리 가격은 팩 기준 KWh당 $132로 2020년 KWh당 $140에 비해 감소했지만 배터리 가격 하락 속도는 둔화. 원자재 가격 상승, 2022년 배터리 가격이 팩 기준 2021년 가격보다 $3 높을 것으로 예상하며 배터리 가격 조사 후 처음으로 인상된 가격 제시

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"백신 접종, 오미크론 '중증 위험' 예방할 듯" 바이오엔테크 CEO

"리제네론·릴리 등 항체치료제도 오미크론에 덜 효과적"

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통신장비

▶️ 22년 업황

- 21년 대비 개선

- 배경: 1) 삼성전자-버라이즌 공급 물량 회복, 2) 미국(버라이즌) 외 지역 5G 투자 재개

- 업황에 대한 불확실성 남아 있는 상황 → 단기/중장기별 대응 필요

- 단기적: 4Q21 실적 가시성 위주 접근

- 중장기적: 불확실성 해소 국면에서의 성장성

→ 최선호주: 에치에프알, RFHIC, RF머트리얼즈, 이노와이어리스

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현대중공업, 카타르서 LNG선 4척 수주…100척 프로젝트 본격 가동 

LNG선 수주 신기록과 신조선가 추가 상승 임박

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<Negative> 

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네덜란드 "남아공 보고 전에 오미크론 확진자 존재"..'이미 확산 가능성'

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외국계 투자은행, 내년 코스피 목표치 잇달아 '하향' 

중남미도 뚫렸다…브라질서 2명 오미크론 양성

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[속보] 복지부 "나이지리아 입국 오미크론 의심사례, 통상적인 변이 양상과 달라"