[신문스크랩] 2022년10월 28일 금요일 신문/뉴스/기사/코로나/증시/시황/주식/경제/사회/정치/이슈/부동산/개장 전 이슈
10월 28일 금요일 간추린 아침뉴스입니다.
● 어젯밤 9시까지 코로나19 신규 확진자는 1주일 전보다 3만4천여 명으로 집계돼 목요일 같은 시간대 기준으로 6주 만에 가장 많은 확진자가 나왔습니다. 개량 백신 접종 대상이 18세 이상으로 확대된 가운데 사전예약 첫날 10만 명이 예약했습니다.
● 서해 공무원 피격 사건과 탈북 어민 강제북송 사건과 관련해 문재인 정부 안보 라인 핵심 인사들이 위법하거나 부당한 조치가 없었다고 주장했습니다. 하지만 여당은 방탄 기자회견이자 자기항변이라고 평가절하했습니다.
● 윤석열 대통령 취임 이후 세 번째로 고위공직자들의 재산 등록사항이 공개됐습니다. 지난 7월 2일부터 8월 1일까지 임용되거나 퇴직한 공직자들이 포함됐는데요. 가장 많은 재산을 신고한 공직자는 445억 9,000만 원을 신고한 대통령실 이원모 인사비서관이었습니다.
● 정부가 침체된 주택시장을 되살리기 위해 15억 원이 넘는 주택에 금지됐던 주택담보대출을 다시 허용하기로 했습니다. 투기 과열지구에서도 집값의 절반까지 대출을 받을 수 있도록 했습니다.
● 미국 정부가 북한이 미국이나 동맹국에 핵공격을 하면 정권의 종말을 가져오게 될 것이라고 경고했습니다. 또 북한이 핵 기술이나 핵 물질 등을 다른 국가에 이전할 경우에도 책임을 묻겠다고 강조했습니다.
● 유럽중앙은행이 두 달 연속 기준금리를 0.75%p 올리는 자이언트 스텝을 단행했습니다. 물가 상승률을 2%까지 낮추기 위해 당분간 금리를 올리겠다는 방침입니다.
● 미국의 3분기 경제성장률이 시장 전망을 웃도는 2.6%로 올해 첫 플러스 성장을 기록하며 기술적 경기침체 상태에서 벗어났습니다. 일시적인 무역수지 개선을 제외하면 경기둔화를 시사하는 지표가 많다는 지적도 나오고 있습니다.
● 푸틴 러시아 대통령은 우리나라가 우크라이나에 무기를 제공하면 한·러 관계가 파탄 날 것이라고 경고했습니다. 우리 정부는 그동안 우크라이나에 무기를 뺀 군수와 의료 물자 등을 제공했지만, 살상 무기는 지원할 수 없다는 뜻을 밝혀왔습니다. 푸틴 대통령이 우리나라를 지목해 우크라이나 지원을 직접 경고한 것은 매우 이례적인 일입니다.
● 일본 정부가 국민연금 중 기초연금 납입 기간을 현재 60세에서 65세까지 5년 늘리는 방향을 검토하고 있다고 합니다. 2025년 법 개정을 목표로 이달부터 연금제도 개혁을 위한 논의를 시작할 예정이라고 합니다. 법 개정이 이뤄지면 기초연금에 1인당 5년 동안 추가로 내게 되는 금액은 우리나라 돈으로 970만원 정도라고 합니다.
● 중국 남부 지방에선 대형 산불이 발생해 당 대회 기간 내내 타올랐지만, 전혀 보도되지 않았습니다. 진화 작업 중 순직한 소방관 2명의 추모 행렬에 수십만 명이 쏟아져 나왔는데, 분위기가 심상치 않았다고 합니다. 오로지 시진핑 개인숭배 현상까지 나타나는 가운데, 주가 폭락과 위안화 평가 절하 등 자본 이탈이 두드러지고 있습니다.
● 계곡에서 남편을 숨지게 한 혐의를 받고있는 이은해에게 법원이 무기징역을 선고했습니다. 재판부는 죄책감도 없이 살해시도를 반복했다면서 사회로부터 영구히 격리해야 한다고 선고 이유를 밝혔습니다. 사망 보험금 8억 원을 노린 범행이란 점, 복어 독을 탄 음식을 먹이는 등 두 차례 살인 미수 범행도 인정했습니다.
● 초등학교 1학년 5명 중 1명이 수학에 흥미를 못 느끼는 잠재적 수포자, 즉 수학포기자라는 조사 결과가 나왔습니다. 학교 현장에서는 수학 교과서가 어렵다는 지적이 많다고 하는데요. 수학을 처음 접하는 초등학교 1학년 교과서가 연산을 선행 학습했거나 한글을 뗀 아이를 기준으로 집필됐다는 겁니다.
● 서울 지방의원 4명 중 1명이 투잡을 뛰면서 돈을 벌고 있다고 합니다. 특히 임대사업으로 연간 4억원의 이익을 얻고 있는 의원도 있다고 합니다. 서울 시의회와 구의회 의원들의 연 의정활동비 총액이 40006000만원대인데 서울 구의원 중 임대사업으로 겸직 수익을 신고한 의원들의 연간 수입 평균이 5000만원에 달한다고 합니다.
● 우리 민법은 8촌 이내 친척끼리 결혼하는 근친혼을 금지하고 있는데요. 이 조항이 위헌인지 다툰 헌법소송에서 헌법재판소가 합헌이라고 결정했습니다. 다만, 이미 이뤄진 8촌 이내 결혼을 무조건 무효로 하도록 한 법조항은, 손질할 필요가 있다고 판단했습니다.
● 치매는 환자 본인뿐만 아니라 가족까지 고통받지만, 그동안 신약 개발은 번번이 실패했는데요. 부작용은 훨씬 적은 새 치매 신약 후보 물질 레카네맙이 미국에서 개발되고 있습니다. 최근 미국에서 개발 중인 치매 신약이 긍정적인 평가를 받으면서, 치매 극복에 대한 희망도 조금씩 살아나고 있는 모습입니다.
● 삼성전자 이재용 부회장이 10년 만에 회장직에 올랐습니다. 반도체 위기와 사법 리스크 등 녹록지 않은 상황 속에 어떤 리더십을 보여줄지 관심이 쏠리고 있습니다.
● 강원도가 내년 초 상환하겠다던 중도개발공사 보증채무 2천50억 원을 오는 12월 15일까지 전액 갚겠다고 밝혔습니다. 강원도는 다음 달 도의회 임시회를 열어 추경 예산을 마련한 뒤 채무를 조기 상환할 계획입니다. 강원도는 베트남 출장 중인 김진태 지사가 추경호 경제부총리와 직접 협의해 이런 상환방안을 결정했다고 밝혔습니다.
● 삼성전자가 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 작년보다 늘어 3분기 최대를 기록했지만, 영업이익이 1년전보다 31%나 떨어졌습니다. 반도체 가격이 많이 떨어졌기 때문입니다. 전세계 경기침체의 여파가 본격적으로 나타나기 시작한 겁니다.
● 스프레이나 페인트로 공공장소에 낙서하듯 그리는 그림을 그라피티라고 하죠. 최근 국내 6개 도시의 지하철 기지가, 이 그라피티를 그리는 일당에게 뚫린 것으로 확인됐습니다. 그라피티를 거리의 예술로 인정하는 나라도 있지만, 이번 그라피티는 지하철 차량에 그려진 거라서 그 자체로 공공기물 훼손이기도 하고, 또 지하철 기지라는 보안시설을 침범했다는 문제도 있습니다.
● 최근 미국의 영화나, 대중음악 시상식마다 올해 수상 후보들을 발표하고 있습니다. 여기에 드라마 파친코의 김민하 씨가 미국 독립영화제 고담 어워즈의 최우수 연기상 후보가 됐습니다. 어제 공개된 명단에 따르면 파친코는 최우수 장편 시리즈와 최우수 연기상까지 2개 부문 후보를 배출했고 국제영화상 후보로는 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심이 올랐습니다.
● 제네바 국제음악 콩쿠르는 1939년 시작한 세계적인 권위의 음악 경연대회인데요. 작곡가 김신 씨가 스위스 제네바 국제음악 콩쿠르 작곡 부문에서 우승했습니다. 한국예술종합학교 음악원 작곡과를 졸업한 김신은 현재 영국 왕립음악원 작곡 석사과정에 재학 중입니다. 지난달에는 루마니아에서 열린 제오르제 에네스쿠 국제음악콩쿠르 교향악 작곡 부문에서도 우승했습니다.
출처간추린 아침뉴스
—————————————————
2022년10월28일 부동산 주요뉴스
무주택자 LTV 50%로 완화…15억 초과도 주택담보대출 허용
https://v.daum.net/v/20221028060313076
[연착륙대책]①15억 아파트 주담대 허용에 "숨통 틔워야"vs"집값 양극화" 분분
https://v.daum.net/v/20221028060027950
"소규모 재건축에 돈 얼마 들어요?"… 서울시가 알려준다
https://v.daum.net/v/20221028060019932
“재건축 훈풍”… 노후 단지들, 정밀안전진단 잇따라 통과
https://v.daum.net/v/20221028060129036
부동산시장 예상보다 빠르게 ‘빙하기’…정부, 각종 대출규제 완화
https://v.daum.net/v/20221028060301071
부동산 침체 장기화 조짐…‘청년주택’ 흥행 가능할까?
https://v.daum.net/v/20221028060306075
올림픽대교 남단에 U턴 연결램프 '개통'…교통정체 해소 기대
https://v.daum.net/v/20221028060013916
"집값 폭락 IMF때 수준…내집 마련 기회 더 빨리 온다"[부릿지]
https://v.daum.net/v/20221028051001319
—————————————
★★10월 28일 주요신문 헤드라인★★
《경 제》
☞반도체 한파 얼마나?…삼성전자, 3분기 사업별 실적 공개...잠정실적 매출 76조·영업익 10.8조…반도체 한파에 '어닝쇼크'...전체 이익의 70%가 반도체…三電 나홀로 "감산 없다" 선언
☞충북 진천 오리 농장서 올 가을 세번째 AI 확진…추가 살처분 범위 넓혀...1만7천여마리 오리 살처분…500m~1km 내 추가 살처분으로 범위 조정
☞역성장은 면했지만…성장률 4분기 둔화우려...민간소비·내수가 성장 이끌어...한은, 4분기 0% 성장해도 연간 2.6% 달성...수출 둔화에 4분기 성장률 먹구름...실질 국내총소득은 -1.3%...내년 성장률이 더 문제…잠재성장률 하회 가능성
☞민주당 몽니로 ‘종부세 완화·금투세 유예’ 물 건너가나…기재부 “조세저항 커질 것” 경고...정부 정책에 ‘부자 감세’라며 반대하는 야당...집값 ‘뚝’ 떨어졌는데…종부세 고지 인원, 100만명 넘나...“지난해 이어 올해도 종부세 조세저항 거셀 듯”...금투세 도입에 반발한 개인투자자…5만명 돌파
☞김진태 "레고랜드 사태 미안한 마음…어떻게든 자금 마련해 갚겠다"...베트남에서 하루 일찍 귀국해 보증 채무 이행 의지 표명..."추경 아껴놓은 것 있어…12월15일까지 갚을 것"...정치적 의도 질문에는 "전혀 없다, 공격해서 득 될 것 없어"
《금 융》
☞금융당국, 금융시장 안정 위해 '예대율 규제' 한시적 완화...은행 규제 비율 100→105%·저축은행 100→110%..."예대율 규제 완화로 추가적인 기업대출 여력 발생"
☞단기시장 불안 키울라…금융당국, 기관에 "추종매매·환매 자제"...국민연금 등 '큰 손' 10여곳 대상 간담회…시장영향 고려해 분산 매각도 요청
☞한은이 어쩔 수 없이 꺼내 든 ‘RP 6兆 매입’에 숨겨진 4가지 속내...①자금 조달 경쟁 줄여 자금 순환 원활하게...②"긴축 기조 포기하지 않았다" 신호 강조...③막힐 뻔한 통화정책 파급경로 미리 뚫어...④정책 타이밍 맞춰 시장 신뢰 회복 극대화
☞부동산 경기침체에 자금경색까지…당국, '도미노 위기' 진화 안간힘...부동산 PF대출 리스크에 금융권까지 '휘청'...'고물가·고금리' 사업성 악화에 자금난까지...금융·통화당국 연일 리스크 해소 대책 발표...시장에서는 대체로 긍정적 반응…극적 효과는 '아직'
☞연10% 적금, 새벽 2시부터 영업점 앞 줄섰다...고금리 시대, ‘예테크’에 몰린다...8∼10% 고금리 예·적금에 새벽부터 오픈런...고금리 찾아 예·적금 갈아타기도
《기 업》
☞현대차 "간접공정 사내하청 직고용 판결 존중…부품물류 파기환송에 의미"...대법 '간접공정 사내하청 직접고용' 판결…현대차 "사업장에 맞게 조치"...부품물류 2차 하도급 파기환송은 '업무 특성', '업무지휘 여부' 잘 살피란 의미
☞공정위, 유니클로 에어리즘 거짓·과장광고…과징금 1억5300만원 부과...에프알엘코리아, 에어리즘·드라이 이엑스 광고기능 실증못해...소비자오인·공정거래저해성 우려, 표시광고법 위반
☞中 제로 코로나 늪에 빠진 LG생건…3분기 영업익 44% 급감...中내수 부진에 매출 7% 감소...4분기도 실적개선 어려울듯...아모레 영업익 반토막 전망
☞삼성전자, 3분기 영업익 31.4% 급감…매출은 분기 최대...반도체 영업익 5조1200억원 '반토막'...플래그십 스마트폰 판매 호조...파운드리 패널은 분기 최대 매출..."내년 일부 수요 회복 기대"
☞돈줄 마르자…올해 HUG PF보증 문 두드린 건설사 64%↑...올해 3분기말 승인 규모 1조3740억원...작년 8200억원보다 5540억원 늘어나...레고랜드 사태로 올 2조원 넘어설 듯
《부동산》
☞아파트 중도금 대출제한 9억→12억원으로 완화...11월 중 투기과열지구·조정대상지역 추가해제 검토...청약당첨자 기존주택 처분 기한 6개월→2년 연장
☞'15억 주담대·LTV 50%' 풀어도…'고금리·DSR'에 발목...16억 아파트 8억 주담대 받으려면 연봉 최소 1.2억 넘어야..."고금리에 이자부담 크고, DSR 묶여있어 규제완화 영향 제한적"
☞거래절벽 넘어 '거래실종'…집 안 팔리고 월세 거래만 '쑥'...올 9월까지 아파트 매매 1만건 하회…매물도 감소...전·월세 매물 증가…임차인 월세 선호도 두드러져
☞대출규제 풀리는데 주택수요 회복될까…전문가 "고금리 상황, 역부족"...15억 초과 아파트 주담대 허용, 무주택자 LTV 50%까지 완화...투기·조정지역 등 규제지역 추가 해제…내달 주정심서 결정..."대출금리 높아도 너무 높아…고액 대출 일으키긴 어렵다"
☞수도권 전셋값 추락… 추락… 물량 증가에 역전세 우려도...변동률 -0.44%… 하락세 가팔라져
《사회 / 유통》
☞검찰, 46억원 차익 챙긴 '83년생 슈퍼왕개미' 구속영장 청구...단기간에 신진에스엠 주식 108만주 거래...검찰, 자본시장법 위반 혐의로 영장 청구
☞이은해·조현수…간접살인죄 적용에도 무기·30년 징역 선고 이유는?...가스라이팅에 의한 직접살인죄만 무죄…모든 혐의 '유죄'...수영 못하는 사실 알고도 뛰어내리게 하고…구조 의도적으로 안해
☞반도체 기술 美·中에 빼돌린 삼성 연구원 덜미…檢 “기술유출 엄단"...경쟁업체 이직·개인 사업 등 활용...재택근무·내부 직원 등으로 유출...2017년 이후 5년간 유출 112건...檢, 전담부서 설치·전문인력 투입
☞목요일 오후 9시까지 신규 확진 3만4503명…전날 대비 832명 늘어...목요일 동시간대 집계 기준 6주 사이 최다...2만84명 수도권·1만4419명 비수도권서 확진
☞갯벌 보전본부 신안에 건립…전남도, 국비 확보 총력...생산유발효과 927억·고용유발효과 2100명 등 기대...2026년 준공…내년 정부예산에 설계비 20억 반영 건의
《국 제》
☞푸틴 "세계 2차대전이후 가장 위험한 10년 맞아"..."서방, 우크라서 피비린내 나는 게임 중"..."핵무기 존재하는 한 위험도 있어"..."우크라에 핵무기 사용 필요 없어"
☞北·中에 경고?…美, 무인공격기 MQ-9 리퍼 日 배치...日 가노야 기지에 8대 배치…운용인력 약 200명...지난 23일, ERS 재출범식·지휘관 취임...이란혁명수비대 수장 제거 때 동원
☞美부터 심상찮다… 메타 주가 20% 폭락, 장·단기 금리 역전...3개월물 금리 10년물 금리 넘어서...1년 내 경기침체 온다는 강력 신호...캐나다, 금리 인상 속도조절 나서
☞英 수낵, 전 총리 ‘3대 요직 장관’ 모두 재기용...헌트 재무-클레벌리 외교 장관 유임...사표 낸 브래버먼 내무도 재임명...“친구를 가까이, 적은 더 가까이” 해석
☞바이든, 시진핑 3기 첫 언급 “중국과 분쟁 원하지 않아”...국방부에 “양국 간 경쟁 관리”...시진핑 “공존의 길 원해” 서신...새달 G20 첫 대면회담 기대감
——————————————————————
10월 28일 모닝 Daily
[Macro]
221028
대신법인 김현석입니다
# 이번주 증시 일정
-10/28 : 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 3분기 고용비용지수, 9월 잠정주택판매, 10월 미시간대 소비자태도지수 확정치, 일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정, 엑손모빌, 셰브론, 콜게이트 팜올리브, 얼라이언스 번스타인 등 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 美GDP 첫 플러스 성장에도 '빅테크 쇼크'로 혼조 마감
- 美 3Q GDP 2.6%, 미국 3분기 성장률은 전기대비 연율 2.6%로 잠정 집계, 앞선 미국의 1Q와 2Q GDP 성장률은 각각 -1.6%, -0.6% 첫 플러스 전환
- 다음주 연준의 통화정책 회의 주시, 연준은 기준금리를 0.75%p 인상해 4회 연속 자이언트 스텝 예상, 이날 유럽중앙은행(ECB)도 기준금리를 0.75%p 인상해 2회 연속 자이언트 스텝 단행
- 섹터별로는 산업재 업종 강세, 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 페이스북 모기업인 메타(META)는 예상치 하회하는 3Q 순이익 발표, 매출은 예상치를 웃돌았으나 4분기 전망치 하향, 허니웰(HON)은 회사가 연간 순익 전망치를 상향했다는 소식, 캐터필러(CAT)는 분기 매출이 수요 강세와 가격 인상으로 크게 늘었다는 소식
- 경제지표 : 미국 3분기 GDP 성장률 2.6%(上), 9월 내구재 수주실적 2천747억달러(下), 주간 실업보험 청구자수 21만7천명(下)
- WTI 상승, 美 GDP성장률 반등세에 1.17달러(1.33%) 오른 배럴당 89.08달러
*news
푸틴 "서구 지배 시대는 이제 끝…2차대전 이후 가장 위험한 시대 도래"(상보) - 뉴스1
The Fed could 'risk the lives of millions of Americans' by the way it's choosing to tackle inflation, a top Democratic lawmaker says
Better Than Expected GDP Kills The Fed Dovish Pivot 2.0 - Seeking Alpha
ㅍ -- Tech Roundup - MarketWatch
[국내, 금융]
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 유한양행, 하나금융지주, 기업은행, 제일기획
-52주 : KT&G
-역사적 : 포스코케미칼
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 강원랜드
-52주 : 미원에스씨, 진원생명과학
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 다우데이타
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 코오롱생명과학
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
[에너지, 화학]
[하나증권/화학/윤재성] S-Oil: 4Q22 영업이익 보수적으로 QoQ +56% 증익 추정
▶ 보고서: https://bit.ly/3gOI2l1
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 3Q22 영업이익은 최근 1개월 컨센을 16% 상회했습니다. 윤활기유가 사상 최대치를 기록해 의외의 서프라이즈 였습니다. 정유는 재고손실과 역래깅 영향으로 큰 폭 감익되었습니다.
- 4Q22 영업이익은 보수적 가정으로 QoQ +56% 증익을 추정합니다. 유가/정제마진을 QoQ Flat으로 가정하고, 전분기 일회성 요인만 제거한 수치 입니다.
- 윤활기유 초강세를 반영해 2023년 연간 추정치를 기존 대비 26% 상향함에도 불구하고, 보수적 관점에서 TP 12만원을 유지합니다.
- 4Q22 중국 석유제품 수출쿼터 확대 우려가 존재하나, 이는 내년 상반기까지 유예될 가능성이 높습니다. 12월/2월 EU의 금수조치로 2023년 초부터 러시아 생산 제한이 줄어 들 가능성도 높아 중국 수출 쿼터 확대와 서로 상쇄될 것입니다.
- 2030년까지 절대적으로 부족한 정제설비 증설 현황과 글로벌 전력 부족 지속, 에너지원들 간의 순환참조 등을 감안하면 높은 이익은 2023년에도 지속될 것으로 판단합니다.
▶ 3Q22 영업이익 1개월 컨센 16% 상회. 윤활기유 사상 최대
- 영업이익 5,117억원(QoQ -70%, YoY -7%) 기록. 환율 상승에 따른 환손실 반영으로 순이익은 소폭 적자전환
- 정유 영업이익은 788억원(QoQ -95%) 기록. 재고관련손실 약 1,600억원과 부정적 래깅 효과 약 1,800억원 영향
- 반면, 윤활기유 영업이익은 3,767억원(QoQ +46%)으로 사상 최대 기록. 글로벌 Diesel Shortage에 따른 VGO의 윤활기유향 Feed 투입 감소가 전체 윤활기유 공급 축소로 이어졌기 때문
▶ 4Q22 영업이익 보수적 가정으로 QoQ +56% 증익 추정
- 영업이익 7,956억원(QoQ +56%, YoY +103%) 추정. 정유부문 영업이익 4,726억원(QoQ +500%) 예측. 이는 전분기에 발생한 재고관련손실과 부정적인 역래깅 효과가 제거되기 때문
[하나증권/화학/윤재성] 한화솔루션: 태양광 호조로 사상 최대 실적 시현
▶ 보고서: https://bit.ly/3zHXlD1
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 3Q22 영업이익은 사상 최대치를 기록하며 컨센을 27% 상회했습니다. 태양광이 사상 최대 실적을 기록한 덕입니다.
- 4Q22 영업이익은 전분기와 유사할 전망입니다. 태양광 증익을 케미칼/첨단소재의 감익이 상쇄하기 때문입니다.
- BUY, TP 6.4만원을 유지합니다.
- 2023년도 에너지 가격 불안정과 전력 부족이 글로벌 태양광 시장의 성장을 견인할 것입니다. 강한 태양광 설치 수요와 폴리실리콘/웨이퍼 하락, 운임비 축소로 2023년 태양광 영업이익은 6,106억원(QoQ +74%)으로 사상 최대치가 예상됩니다.
- 참고로, CEA는 폴리실리콘 Capa가 2022년 295GW에서 2023년 536GW로 YoY +82% 증가할 것으로 예측하고 있어 셀/모듈 마진은 매우 견조할 것입니다.
- 다만, Panic-Buying 종료 및 원료가 안정화로 전 밸류 체인의 가격이 2023년까지 하락할 가능성이 있는 만큼 연간 마진율이 2022년 하반기 대비 추가 확대될 것으로 예상하지는 않습니다.
▶ 3Q22 영업이익 3,484억원(QoQ +26%, YoY +95%)으로 사상 최대. 케미칼 부진 vs. 태양광 사상 최대치 경신
- 태양광 영업이익은 1,972억원(QoQ +460%), 영업이익률은 14.8%(QoQ +12%p)로 모두 사상 최대. 판가 상승이 원활하게 나타난 영향
- 케미칼 영업이익은 수요 부진의 여파로 1,197억원(QoQ -48%)으로 큰 폭 감익
▶ 4Q22 영업이익 3,446억원(QoQ -1%, YoY +312%)으로 전분기와 유사할 전망
- 태양광 영업이익 2,334억원(QoQ +18%)으로 추가 증익되며 사상 최대치를 재차 경신할 것. 영업이익률 또한 15.5%로 추가 확대 예상. 물량 증가와 운임비 감소 영향. 판가는 강보합 전망
- 케미칼 영업이익은 893억원(QoQ -25%)으로 추가 감익될 전망
[Metal, 상사]
10/27 철강금속 News Briefing
[하나증권 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]
*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 -0.6%, 철근 -0.7%
1, 중국산보다 값싼 '일본산 HR'.. 작년比 수입 증가
= 일본산HR, 올해 1~9월 116만톤 수입되며 전년동기比 12% 증가. 전체 수입량의 54% 차지
= 엔화 가치 하락에 일본산 열연 오퍼價 중국산보다 톤당 10달러 저렴. 업계에선 국내 시장 교란 우려
2, 철강 수급난 재현되나.. 화물연대, 총파업 돌입 예고
= 화물연대, 안전운임 확대 협상 난항에 지난 6월부터 유보했던 총파업 돌입 재개 입장 밝혀
= 아직 총파업 일정 확정 않았으나 지난 6월 파업에선 제품 반출 제한되며 철강산업 7천억 피해 발생
3, "단가 후퇴 없다" 강관 업계, 강력한 인상 의지 표명
= 건설 수요 부진에도 불구, 강관 제조사들은 11월 추가 단가 인상 고려하고 있어
= 원소재 수급이 불안정하고 고환율 및 금리 인상에 따른 판매원가 부담 가중에 11월 인상 불가피하단 입장
4, 주요 항구 철스크랩 입항 증가.. 당분간 증가세 이어질듯
= 전국 주요 항구 입항 신고 마친 철스크랩 12만 592톤으로 지난 주 대비 2만 6천톤 가량 증가
= 지난 9월 초중순 이후 계약된 스크랩 물량이 점차 유입되며 한동안 수입물량 증가 예정
5, 칠레, 광산 로열티 인상 결정 임박.. 동價 영향 미칠까
= 칠레 광업부는 광업 부문 로열티 인상 폭 합의가 임박했으며, 메이저 광산업체들에 영향 있을 것 발표
= 당초 계획했던 OECD 국가들 수준 대비 추가 인상 가능성 시사. 다만 광업 부문 국유화는 사실이 아니라는 입장
6, 포스코, 포항제철소 압연공장 6곳 재가동… 수급차질 우려 해소
= 포스코, 3후판공장 복구 완료 및 2·3전기강판, 1냉연, 1열연, 1선재 등 총 6개 압연공장 재가동 발표
= 포항제철소 주력 제품인 전기강판, 냉연, 선재, 후판제품에 대한 시장의 수급 차질 우려 점차 해소
*news
[Tech]
[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]
Apple CY 3Q22 실적이 발표되었습니다.
매출액은 901.5억 달러로 컨센서스에 부합
영업이익은 248.9억 달러로 컨센서스를 -2.4% 하회
EPS는 $1.29로 컨센서스를 +1.6% 상회했습니다.
제품별 매출액
iPhone 426.2억달러(+4.8% QoQ, +9.7% YoY)
Service 191.9억달러(-2.1% QoQ, +5.0% YoY)
iPad 71.7억달러(-0.7% QoQ, +13.1% YoY)
Mac 115.1억달러(+55.9% QoQ, +25.4% YoY)
Wearbales 96.5억달러(+19.4% QoQ, +9.8% YoY)
지역별로 미국과 중국의 매출 비중은 각각 44.2%, 17.2% 기록했습니다
환율 역풍이 없었다면 두 자릿수 매출 성장이 가능했다고 언급
장중 -3.05% / 시간 외 +1.3% 상승 중
* news
애플, 아이폰 분기 매출 '기대 이하'...팀 쿡 "강달러 여파"
http://www.newspim.com/news/view/20221028000011
애플, 3분기 실적 월가 전망치 웃돌아…아이폰 판매는 하회(종합) - 매일경제
키옥시아, 日 팹7 가동…2023년 162단 낸드 생산 (DD)
[모빌리티, 배터리, 로보틱스]
[메리츠증권 자동차 김준성]
안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 만도 3Q22 실적 업데이트 드리겠습니다
▶ 3Q22 실적, 컨센서스 상회
▶ 매출 1.97조원 (+37% YoY, 이하 YoY), 컨센서스 +8% 상회
- 역대 분기 최대 매출 기록
- 북미 BEV 업체에 대한 높은 매출 성장 (글로벌 +67%, 북미 +69%, 중국 +55%) 통해 컨센서스 상회 매출 실현
- 북미 BEV 업체 매출 비중 15% (2017년 1%, 2018년 3%, 2019년 5%, 2020년 6%, 2021년 11%)로 역대 최대
- 현대/기아 매출 비중 49% (2017년 56%, 2018년 58%, 2019년 59%, 2020년 57%, 2021년 55%)로 역대 가장 낮은 수준. 고객 다변화 통한 외형 성장 기록 고무적
▶ 영업이익 766억원 (+44%), 컨센서스 +6% 상회, 영업이익률 3.9% (+0.2%p)
- 매출 증대에도 불구, 전년동기 대비 원자재 가격 인상 영향으로 수익성 개선 폭은 제한적이었음
- 다만, 원자재 투입 가격은 2Q22 Peak-out했고, QoQ 하향 안정화 진행 중. 매출원가율 86.3%로 전분기 대비 -0.8%p 축소
▶ 세전이익 1,799억원 (+466%), 컨센서스 +109% 상회
- 판교 사옥 매각 차익 1,030억원 발생 효과
▶ 4Q22와 2023년, 북미 BEV 업체와의 동행 성장 지속 전망
- 북미 BEV 업체의 4Q22 판매 가이던스 약 50만대로 3Q22 대비 +50% 성장을 예고
- 2023년 4-5월부터는 북미 BEV 업체의 신 모델에 대한 매출 반영 시작
- Parking Brake와 EPS를 전 모델에 대해 독점 공급 중인 북미 BEV 업체와 동행한 매출 성장 (2011-2020년 연평균 5.4조원 → 2021년 6.1조원 → 2022년 7.5조원) 지속 전망
- 자동차 업종 전반의 수요 둔화 우려가 커지고 있는 가운데, 차별화된 외형 성장에 근거한 차별화된 기업가치 개선 이어질 것으로 판단
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
SNT에너지(100840) / NOT RATED
<본격적인 턴어라운드는 이제부터>
■투자포인트 및 결론
- 최근 유가상승에 따른 중동 정부들의 재정 여력 확대 및 러-우 전쟁에 따른 대규모 플랜트 프로젝트들이 추진되고 있으며 최소 향후 3-5년간 국가사업으로 준비되어 투자가 이루어질 것으로 전망됨. 그에 따라 동사의 열교환기와 HRSG 관련 수주도 지속적으로 늘어날 것으로 기대됨
■주요이슈 및 실적 전망
- 3Q22 실적은 매출액 517억원(+22.1% qoq, +46.9% yoy), 영업이익 27억원(+110.5% qoq, -34.4% yoy)를 기록. 한국전력이 지난 8월 수주한 사우디 자푸라 천연가스전 열병합발전소 프로젝트에 동사의 열교환기 관련 매출이 본격적으로 반영되기 시작하면서, 매출이 증가하였으며, 영업이익은 환율 상승에 따라 전분기대비 증가하였음
- 최근 중동 내 전력 수요 증가에 따라 한전이 사우디 타이바 LNG복합화력발전과 카심 LNG복합화력발전을 추가적으로 수주할 것으로 기대되고 있어 동사의 주요 수주 모멘텀이 될 것으로 예상됨
- 중동의 석유화학플랜트 및 LNG플랜트 관련 투자 증가에 따라 향후 기대되는 주요 프로젝트는 UAE Hail and Ghasha 프로젝트, 사우디 Amiral 프로젝트, 카타르 Ras Laffan 프로젝트 등이며, 이와 관련하여 동사의 공랭식 열교환기 수주가 기대되고 있음
- 또한 동남아시아의 LNG복합화력발전설비 투자확대에 따라 동사의 열교환기 수주가 기대되고 있음
■주가전망 및 Valuation
- 2022년 수주잔고 3,100억원 수준 기록할 것으로 전망되며, 2022년 매출은 1,920억원(+12.2% yoy), 영업이익률 8.3%를 기록할 것으로 전망됨. 2022년 하반기부터 본격적으로 수주와 매출이 반영되고 있어 현재는 본격적인 턴어라운드가 이루어지는 초기 단계
- 2022년 기준 P/B 0.5배로 현저히 저평가된 상황. 밸류에이션 매력도 높다고 판단함
*URL: https://bit.ly/3FqcY5G
[게임, 인터넷, 미디어]
* news
아마존 19%, 메타 24% 폭락...3분기 실적 기대 이하에 빅테크주 급락 - 글로벌경제신문
아마존 우울한 연말 쇼핑시즌 전망…시간외거래서 주가 급락 - 아시아경제