[주식] 2021년 4월 12일(월) 개장전 주요이슈점검

2021년 4월 12일(월)
개장전 주요이슈점검
● 뉴욕증시, 4/9(현지시간) Fed 완화적 기조 재확인 등에 상승… 다우 +297.03(+0.89%) 33,800.60, 나스닥 +70.88(+0.51%) 13,900.19, S&P500 4,128.80(+0.77%), 필라델피아반도체 3,294.53(-0.20%)
● 국제유가($,배럴), 코로나19 재확산 우려 등에 소폭 하락… WTI -0.28(-0.47%) 59.32, 브렌트유 -0.25(-0.40%) 62.95
● 국제금($,온스), 달러 강세 및 국채 금리 상승 등에 하락... Gold -13.40(-0.76%) 1,744.80
● 달러 index, 인플레이션 기대심리 자극 등에 강세... +0.02(+0.02%) 92.18
● 역외환율(원/달러), +1.94(+0.17%) 1,123.06
● 유럽증시, 영국(-0.38%), 독일(+0.21%), 프랑스(+0.06%)
● 美 3월 PPI 전월비 1.0%↑…예상치 0.4%↑
● 美 2월 도매재고 0.6% 증가…월가 예상 상회
● 파월 "美 경제, 변곡점 있는 듯…고용·성장 예상보다 빨리 증가"
● 클라리다 연준 부의장 "정책 변화 전에 지표에 실질적 진전 필요"
● 라가르드 "하반기 EU 경제 강한 회복…미 인플레 목표 곧 도달"
● "하필 물가 지표가"…트레이더들, PPI 발표 지연에 당황
● 블랙스톤 부회장 "연준 금리 올리면 증시 10% 조정"
● 코웬 "바이든 대중 금융정책 트럼프보다 더 강경"
● CNBC "미국인 5명 중 1명은 코로나19 백신 접종 완료"
● BI "마이크로 소프트 주가 강세… 2조 달러 클럽 가입 임박"
● 화이자,FDA에 12~15세에도 백신 승인 요청
● 존슨앤드존슨 백신 미국 내 유통, 다음 주 80% 이상 감소 예정
● 마켓워치 "밀 선물 1개월 만에 최고…옥수수는 2013년 이후 신고가"
● 골드만이 꼽은 유망 경기 순환주는…삼성전자·테슬라 포함
● 글로벌 주식형 펀드로 5개월간 5천690억 달러 유입…12년치 웃돌아
● 배런스 "방산주, 국방예산 영향 미미"…클린턴 시절도 꿋꿋
● '월가 공포지수' 20 하회 지속…저가 매수·배당주 고려
● 獨 2월 수출 전월비 0.9%…무역흑자 191억유로
● 獨 2월 산업생산 전월비 1.6%↓…예상치 1.1%↑
● 씨티 "영국 봉쇄 조치 완화에 파운드화 상승할 것"
● 오후 전국에 비..."우산 준비하세요"

[기업/산업]
● 배터리 분쟁 LG-SK, '현금 1조원+로열티 1조원'에 전격 합의
● 산업부 "LG-SK 합의 환영…이차전지업계 연대 강화 기대"
● '바이든에 몰표' 조지아주…美정부, 지역경제 타격없이 정치적 해결
● "바이든 선택 관계없이 모두 피해"…LG-SK, 극적 합의 택했다
● "중국 배터리 업체만 좋은 일"…LG SK, K배터리 위기에 공존택했다
● 카카오, 美 웹툰 플랫폼 '타파스' 경영권 인수 추진
● "車반도체 장기적 대응 필요…AP시장 공략해야"
● "삼성전자 투자 망할 일 없다고? '올인'하면 큰코다친다"
● 삼성, 백악관서 반도체회의…미국 내 공장 투자 빨라지나
● 석탄발전 수출, 이젠 금융지원 없다
● "석탄발전 자금줄 막히면 수출 직격탄" 발전업계 초비상
● 현대모비스·LG전자·네이버 'ESG경영 톱3'
● 美, 한국에 脫탄소 압박…22일 감축목표 발표 주목
● "소비자 정보 확보하자"…각자도생 나선 기업들
● 4대 금융지주, 인터넷銀 초읽기?…"허가만 나면 언제든 진출하겠다"
● 카드사 "빅데이터 팝니다"…돈 되는 미래 먹거리로 급부상
● 택시광고판으로 매월 50억건 데이터수집…도심 우범지역 찾아낸다
● 기업 절반 이상 "올 투자계획 없거나 축소"
● 무선업데이트·배터리…현대차 구독경제 씽씽
● 쌍용차 법정관리…이번주 개시될 듯
● 삼성·LG, 프리미엄 가전 2분기도 '쾌청'
● 대한항공·아시아나, 1분기도 흑자 전망
● '운전의 재미' 주는 고성능車 확대…현대차, 하반기 아반떼N·코나N 출시
● "'비슷포크' 쏟아져도 괜찮아"…원조 삼성전자의 자신감
● SKT, 애플TV플러스와 손잡나
● 페트병 여러 번 재활용해도 새것처럼…롯데케미칼 '그린 팩토리' 뜬다
● "어라, 야쿠르트 아줌마가 화장품도 배달하네"
● 벌써 에어컨…이마트 '여름상품' 매출 껑충
● 금감원 해외펀드 등록에 '하세월'…기관투자자 속탄다
● 재생에너지·클라우드…혁신산업 ETF랩에 '뭉칫돈'
● 배터리분쟁 해결…LG엔솔 SK이노 주가 어떻게되나
● 시총 5위 자리 놓고 삼바·카카오·현대차 '각축전'
● 씨젠 CFO "코스피 이전 상장 적극검토"
● 1분기 이어 2분기에도 실적 개선 주목 기업은?
● 올해 기업 180곳 대상…금감원 재무제표 심사
● 신한GIB, 한국계 '몰로코'에 2천만弗 투자
● '게임 강자' 넥슨, 사료기업 또 샀다
● LGU+, 자급제폰 판매…원스톱 개통 서비스도
● 정재준 아리바이오 대표 "치매 신약 연내 美 3상 추진"
● 레미콘 업계, 운반비 폭등·파업에 '휘청'
● 곰표 밀맥주·미원 팝콘…편의점 '인싸템' 된 장수 브랜드
● '한국테크놀로지' 社名 싸움…세종, 골리앗을 꺾다
● 트와이스·BTS 배출 '학평'…줄폐교 사태, 왜?
● "뭉쳐야 산다"…출판 콘텐츠 M&A·협업 바람

[경제/증시/부동산]
● 국민연금 국내주식 전략적 투자범위 ±1%p↑…매도압력 줄 듯
● 3월 外人 국내주식 3.5조 순매도…9조 채권 순투자
● 韓 주식 비중 11%… MSCI 신흥국 ETF, 열흘새 20억弗 유입
● 한은 "작년 3월 마진콜 충격…파생상품 리스크 전이 차단해야"
● 작년 CP 성장세 코로나19에 큰 폭 둔화…단기사채 사상 첫 감소
● 뉴욕증시, FOMC 정례회의 앞두고 14일 베이지북 공개
● 상하이증시. 1분기 GDP 발표…전년대비 18.5% 증가 전망
● 코스닥 벤처펀드 출시 3년…평균 수익률 35% '지수 상승률 3배'
● 주식만 100억대 '슈퍼개미' 700명
● '바벨 전략'이 뭐길래…강남PB가 추천한 2분기 포트폴리오
● 글로벌 식량가격 2.1% 올랐다
● 비트코인 ETF 승인 검토…'10만달러 랠리' 동력 얻나
● 대한상의 "국내 백신 접종에 2분기 소매유통업 체감경기 대폭 개선"
● 3월 카드승인액 16.5%↑, 코로나 이후 최대 증가
● 서민들 내년엔 대출 받기 더 어려워진다
● 청년·실수요자에 대출 규제 완화할 듯

[정치/사회/국내 기타]
● 오후 9시까지 최소 510명 확진…12일 600명 안넘을듯
● '혈전 논란' 아스트라제네카 백신, 30세 미만은 접종 중단
● 박원순 서울시, 시민단체에 5년간 7000억 지원
● 吳시장은 '6층 사람들' 누구로 채울까
● 오세훈의 '독자 방역'…"서울 유흥주점 12시까지"
● 정은경, '서울형 거리두기'에 "원칙에 맞게 마련했는지 보겠다"
● 다급한 당정 '종부세 속도조절' 만지작…586 지도부는 요지부동
● 이재갑 "최저임금 인상, 긍정적·부정적 측면 같이 놓고 봐야"
● 김종인, 안철수에 독설 "대통령 되면 나라 엉망"
● 반성문 내놓은 與 초선들…당권 구도까지 흔든다
● '갈등의 불씨' 최고위원 선출…與 "전당대회서 뽑는다" 수습
● 文, 이르면 이번주 개각…靑참모진도 교체
● 北, SLBM 도발하나…잠수함기지 움직임 포착
● 15일 대북전단금지법 美 청문회…韓 "정책모임과 비슷" 의미 축소
● 학생 수 줄어…초등 예비교사 66% '대기중'
● 영화 '미나리' 윤여정 영국 아카데미 여우조연상 수상



[전일 시장 주도 종목]

1. 보해양조(000890)
[특징주] 보해양조 29% 상승 '유시민 정계복귀하나'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199918

2. 시공테크(020710)
[특징주] 시공테크, 이재명 지지율 1위에 장중 상한가 기록 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021040913428080397

3. 나우IB(293580)
[특징주] 나우IB 24% 상승세 '윤석열 사법연수원 동기'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199438

4. 웹젠(069080)
[특징주] 웹젠, '전민기적2' 중국 흥행 기대감에 14%↑ - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021040913258060683

5. 코오롱(002020)
[특징주] 코오롱우 29% 급등 '두나무 지분 보유'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199483

6. 원익큐브(014190)
[특징주] 원익큐브 23% 상승 '윤석열 관련주 지목'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199351

7. 자이언트스텝(289220)
[특징주] 자이언트스텝 15% 급등 '메타버스 관련주 강세'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199356

8. 네오이뮨텍(Reg.S)(950220)
[특징주] 네오이뮨텍, 3거래일 연속 상승
http://mbnmoney.mbn.co.kr//news/view?news_no=MM1004318504

9. 유니온(000910)
[오늘의 특징주] 유니온, 중국 희토류 공장 멈춘다...'상승'
https://www.asiatime.co.kr/article/20210409500227

10. 녹십자랩셀(144510)
녹십자랩셀 계열 美아티바, 1억弗 나스닥 IPO 추진
http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=12930

11. 수산중공업(017550)
[오늘의 특징주] 수산중공업, 정세균 대선 출마 기대에 '급등'
https://www.asiatime.co.kr/article/20210409500190

12. KD(044180)
[특징주] KD 29% 급등 '오세훈 주택공약 영향'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199345

13. 한일철강(002220)
[특징주] 한일철강 19% 상승 '철강재 수출 부가가치세 폐지 기대감'
http://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=308658

14. 엔투텍(227950)
[특징주] 엔투텍 10% 상승 '모더나 국내 허가신청 눈앞'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199358

15. 애니플러스(310200)
[특징주] 애니플러스 15% 상승 '학교 내 코로나 확산세'
http://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2199355


[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제 일반
국민연금, "국내주식 비중 최대 19.8%까지 확대"
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021040916060002606?t=20210411183641

2. 경제/인구 구조 변화
"빗썸, 유니콘으로 성장 가능성 있다"...포브스
http://www.fnnews.com/news/202104091448271703

3. 국제
철강재값 가파른 상승세…열연강판, 13년 만에 t당 100만원 돌파 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210410043300003

4. 국방
첫 토종 전투기 이름은 KF-21 보라매…시제 1호기 첫 선
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20210409_0001400825

5. 미래차
태양광 전기차, 차세대 친환경차 주목…"2030년 시장 규모 4600조"
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=20523

6. 미래차
LG·SK, 배터리 분쟁 2조 원에 합의…"국내외 쟁송 모두 취하"(종합)
http://news.tf.co.kr/read/economy/1853517.htm

7. IT/기술
뇌에 칩 심은 원숭이, 조이스틱 없이 생각만으로 비디오 게임 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210410006400075

8. IP/엔터
SKT, 애플TV플러스와 손잡나
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/04/346705/

9. M&A / 주요 공시
[단독] 카카오, 북미 최초웹툰 타파스 인수…美서 네이버와 격돌
https://vip.mk.co.kr/newSt/news/news_view.php?sCode=21&t_uid=20&c_uid=1875467

10. 정치
CNN, 한국 '유령수술' 집중조명…이재명표 수술실 CCTV 의무화 법안 요구 높아 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021041116398032619

11. 기타
운임 상승에 해운업계 기지개 켠다…HMM·SM상선 ‘역대급’ 실적예고
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021041102109932031002


9일 장 마감 후 주요 종목 뉴스

△신세계건설(034300)=목포트레이더스 신축공사(이마트) 수주를 해지했다고 공시.

△아남전자(008700)=아남전자베트남유한회사의 채무 보증을 결정했다고 공시. 보증액은 22억 3700만원.

△대우건설(047040)=대우건설사내근로복지기금에 106억원을 증여했다고 공시.

△엘앤에프(066970)=400억원 규모의 단기차입금 증가를 결정했다고 공시. 자기자본 대비 20.17%에 해당. 회사 측은 “시설 및 운전자금 등으로 활용하기 위해 결정을 내렸으며, 금융기관 차입 방식으로 이뤄질 것”이라고 설명.

△씨엔플러스(115530)=한국거래소 코스닥시장본부는 이 회사의 상장폐지 관련 이의신청서를 접수, 개선기간을 부여한다고 공시. 씨엔플러스는 지난 달 30일 최근 사업연도 재무제표 감사 ‘의견거절’로 상장폐지 사유가 발생, 이날 이의신청서를 제출. 거래소는 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일(2022년 4월 14일)까지 개선기간을 부여했고, 개선기간 중에는 매매거래 정지가 지속.

△아이엠텍(226350)=이승동 대표이사를 신규 선임했다고 공시. 회사 측은 “기존 대표이사(이상범)는 지난 1월 20일 회생계획 인가결정에 의거해 퇴임했다”고 설명.

△대성엘텍(025440)=한국거래소 코스닥시장본부의 최대주주 경영권 매각 추진설 관련 조회공시요구에 대해 “최대주주에게 조회공시요구 내용에 대하여 문의한 결과, 아직까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항이 없다는 답변을 받았다”며 “구체적인 사항이 확정되는 시점에 재공시하겠다”고 공시.

△에코마이스터(064510)=한국철도공사와 12억6727만원 규모의 ‘CNC 차륜선반 공급계약’을 체결했다고 공시. 이는 2019년도 말 매출액 대비 6.76%에 해당. 계약기간은 이날부터 오는 10월 6일까지.

△한국비엔씨(256840)=350억원 규모의 무기명식 이권부 사모 전환사채를 발행한다고 공시. 사채만기일은 2026년 4월 13일까지다. 표면 및 만기이자율은 0%씩. 조달된 자금은 시설자금(200억원), 운영자금(150억원)으로 사용.

△KCC건설(021320)=아시아신탁주식회사와 1805억3100만원 규모의 대구 파동 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 공시. 2020년도 매출액 대비 16.39%에 해당. 계약기간은 오는 6월 30일부터 2023년 10월 30일까지.

△레몬(294140)=김광진 대표이사를 신규 선임했다고 공시. 회사 측은 “기존 대표이사(김효규) 임기만료에 따른 대표이사 신규 선임”이라고 설명.

△TS인베스트먼트(246690)=한국거래소 코스닥시장본부는 이 회사 대해 오는 12일 무상증자에 따른 권리락이 발생한다고 공시. 기준가는 5610원.

△판타지오(032800)=한국거래소 코스닥시장본부는 이 회사에 대한 주권매매거래정지를 오는 12일부터 해제한다고 공시. 거래소 측은 해제 사유에 대해 “액면분할 주권 변경상장”이라고 전했다.

△에코프로비엠(247540)=권우석 외 임직원들에게 보통주 48만4300주를 살 수 있는 주식매수선택권을 부여한다고 공시. 주식매수선택권의 행사가격은 1만원으로 신주상장 예정일은 오는 22일. 행사기간은 2019년 3월 27일부터 2022년 3월 26일까지로, 주식매수선택권잔여주식수는 300주.

△티에스아이(277880)=55억5967만원 규모의 2차전지 믹싱시스템 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 2020년도 매출액 대비 12.16%에 해당. 계약기간은 이달 8일부터 오는 11월 30일까지.

△씨씨에스(066790)=한국거래소 코스닥시장본부는 이 회사 주권의 상장 유지를 결정했다고 밝힘. 이에 오는 12일부터 매매거래가 재개될 예정.

△지와이커머스(111820)=한국거래소 코스닥시장본부는 이 회사의 주권의 상장 폐지를 결정했다고 공시.




<유가 증권>

▲현대코퍼레이션홀딩스(227840)=최대주주 정몽혁씨가 시간 외 매매로 주식 42만5,000주 추가 취득 ▲LS전선아시아(229640)=1분기 매출액 1,632억원에 영업이익 60억원 기록 ▲두산퓨얼셀(336260)=900억원대 규모의 국내 기업과 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결 ▲한국타이어앤테크놀로지(161390)='2대 주주' 한국타이어 한온시스템 매각 관련 결정된 바 없다고 공시 ▲미창석유공업=정연근 사외이사 재선임 및 이석모 사외이사 신규 선임
▲이마트=지난달 117억원 매출 발생 전년 동기 대비 8.1% 증가
▲이구산업=박해성·이태호·이기국 사외이사 신규 선임 ▲아모레퍼시픽=서경배과학재단이 주식 3,000주 장내매도
▲신세계건설(034300)=이마트와 목포남악 트레이더스 신축공사 도급계약 해지 통보받아 ▲흥아해운(003280)=3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주 인수 및 경영권 이전 목적의 공개경쟁 입찰 결과 장금상선을 최종 투자자로 확정 ▲기업은행(024110)=김정훈 사외이사 재선임 및 정소민 사외이사 신규 선임 ▲DGB금융지주(139130)=대구은행이 1,000억 원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행 결정 ▲AK홀딩스(006840)=에이케이켐텍이 에이케이에셋 유상증자 220억 원 규모로 참여 ▲현대중공업지주=두산인프라코어 주식매매계약상 매수인으로 지위 및 권리 의무 일체 이관 및 현대제뉴인이 경영권 확보
▲삼양사(145990)=크리켐 합병에 따라 주식 2만 4,000주 보호예수 14일 해제 ▲NAVER(035420)=손자회사 크림에 208억 원 규모 에스브이에이소다 사모투자합자회사 매도 ▲AJ네트웍스=에이제이토탈이 에이제이냉장에 콜드비즈사업 및 육가공사업 양도
▲한진=1분기 매출액 5,522억 원으로 전년 동기 대비 2.9% 증가
▲동양-동행건설에 인천북항 C1 스마트로지스틱스센터 건설공사 수주




<코스닥>

▲수성=사업다각화 목적 퓨쳐하이테크 103억원에 취득 ▲멜파스=김종길 사외이사 일신상 사유로 사임 ▲이노메트리=2차전지 제조업체와 34억원 규모의 엑스레이 검사장비 계약 체결 ▲명성티엔에스=리튬이차전지 분리막 필름 건조장치 특허권 취득
▲아리온=상장폐지 관련 이의신청서 접수 ▲좋은사람들=현 이종현 대표이사 횡령 관련 고소 당해 ▲TS트릴리온=120억원 규모 전환사채권 발행 결정 ▲비에이치아이=삼성엔지니어링과 133억원 규모 발전설비 공급계약 체결
▲자연과환경=일진건설산업과 이천 백사면 내촌리 물류센타 신축공사 중 PC 공사 체결 ▲엔피케이=중산엔피케이신재료유한공사 14억원에 취득
▲에코마이스터=10억원 규모 유상증자 결정 ▲인베니아=LG디스플레이 하이테크와 디스플레이 장비 218억원 규모 계약 체결
▲텔레칩스=보통주 8,651주 처분해 1억 4,100만 원 취득
▲에이스토리=330억 원 규모 무보증 사모 전환사채 발행
▲에이아이비트=보통주식 7,358만 주 무상 감자 완료 ▲엘앤에프=시설 및 운전자금 등의 목적으로 400억 원 규모 단기차입금 증가
▲아이엠텍=회생계획안 인가 결정에 의해 이상범 대표이사 퇴임 후 이승동 대표이사 신규 선임 ▲대성엘텍=최대주주 경영권 매각 추진설 관련 구체적으로 결정되거나 확정된 사항 없다고 답변 ▲에코마이스터=한국철도공사와 13억 원 규모 CNC 차륜선반 공급계약 체결 ▲유앤아이=구자교·정준교·김정욱 각자대표 체제로 변경 ▲제이에스티나=판교 토지 및 건물 425억 원에 매각 및 이지스제408호전문투자형사모부동산투자신탁 120억 원 출자
▲KD=현저한 시황변동 관련 조회 공시 요구 받아 ▲판타지오=액면분할 주권 변경상장으로 12일부터 주권매매거래정지해제
▲레몬=김효규 대표이사 임기 만료로 김광진 대표이사 신규 선임
▲퓨쳐켐=전립선암 진단을 위한 18F-표지된 화합물 관련 특허권 취득
▲에이티세미콘=400억 원 규모 유상증자 결정 ▲한국비엔씨=운영 자금 목적 50억 원 규모 유상증자 결정