[주식] 2021년 1월 13일(수) 개장전 주요이슈점검

2021년 1월 13일(수)
개장전 주요이슈점검 

● 뉴욕증시, 1/12(현지시간) 美 금리 급등세 진정 및 대규모 경기 부양책 기대 지속 등에 소폭 상승… 다우 +60.00(+0.19%) 31,068.69, 나스닥 +36.00(+0.28%) 13,072.43, S&P500 3,801.19(+0.04%), 필라델피아반도체 2,988.02(+0.61%)
● 국제유가($,배럴), 달러 약세 등에 상승… WTI +0.96(+1.84%) 53.21, 브렌트유 +0.92(+1.65%) 56.58
● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 등에 하락... Gold -6.60(-0.36%) 1,844.20
● 달러 index, 美 국채 금리 급등 진정 등에 하락... -0.41(-0.46%) 90.04
● 역외환율(원/달러), -7.37(-0.67%) 1,094.51
● 유럽증시, 영국(-0.65%), 독일(-0.08%), 프랑스(-0.20%)
● 美 11월 채용공고 652만7천 명…전월 대비 소폭 감소
● 美 12월 소기업 낙관지수 95.9…전월 대비 급감
● 클리블랜드 연은 총재 "통화정책 적절 수준…강한 정부 지원은 필요"
● 캔자스 연은 총재 "지금은 완화적인 통화 정책 시기"
● 세인트 연은 총재 "올해 전망 매우 강해…장기금리 상승 자신감 증거"
● 옐런 재무장관 19일 인준 청문회
● 미 국채 수익률, 10년 입찰 호조에 반락
● 지난해 미 온라인 쇼핑 전년비 32.2% 증가…신기록 경신
● 핌코 "포트폴리오 듀레이션 대체로 중립…코어 포지션은 스팁"
● 아메리벳 "국채수익률 상승 시장 기조 변화 드러내"
● HSBC "국채수익률 차별화 주요 10개국 통화 움직일 수 있어"
● JP모건 "올해 세계 GDP, 팬데믹 이전보다 3%P 감소"
● 마켓워치 "경제 재오픈 관련 ETF 강세"
● GM CEO "배송용 전기트럭 사업 개시…전자상거래 수요에 대처"
● 코메르츠뱅크 "미-중 금리 좁혀지면 위안화 하락할 것"
● 브라질, 역대최저 기준금리 물가불안에 상승세로 돌아설듯
● 오늘 신규확진 500∼600명선…더딘 감소세속 위험 요인은 여전
● 금융위 "공매도, 3월 재개 목표로 제도 개선" 재확인
● 낮최고 14도…추위 꺾이니 미세먼지 '나쁨'

[기업/산업]
● 삼성, '갤럭시S21 두뇌' 엑시노스 2100 공개…초당 21조번 AI 연산
● "30만원 넘는다" 증권가 현대차 목표주가 줄상향
● SK가 투자한 플러그파워 또 급등…'르노'와 상용차 개발 합작
● 올해 OLED 수출 '역대 최고' 130억달러 전망…작년보다 20% 증가
● 산은회장의 최후통첩 "쌍용차 흑자때까지 노조파업 말라"
● 국토부, '차량 내 톨루엔 기준 초과' 제네시스 GV80 시정조치 권고
● 이종결합 향연…버라이즌·UPS·스카이워드 '드론물류 3각 동맹'
● TCL, 두루마리 상소문 디스플레이…최대 10만 번 말고 펴는 롤러블도
● 베일 벗은 소니 드론 '에어피크'…카메라 장착 가능한 초소형 제품
● 원격교육 최적화된 프로세서…인텔, 11세대 코어 V프로 플랫폼
● "로보택시, 로봇배송…로봇 패러다임이 온다"
● 인간보다 1000배 안전한 자율주행…모빌아이, 내년엔 로보택시 서비스
● 마그나 행사에 나온 권봉석…"전기차 산업서 큰 발자취 남길 것"
● 칫솔, AI가 주치의로 원격 치과진료…진단키트 혁명, 30분이면 코로나 검사
● 한숨돌린 네이버파이낸셜…마이데이터 사업진출 순항
● 카카오페이 또 '보류'…적격성 심사에 발목잡힌 마이데이터 사업
● 농협, 유통조직 통합…"마트 빅3와 경쟁"
● 아반떼 '북미 올해의 車'…현대차그룹 3년 연속 수상
● 포스코 "철강업계 공정거래 정착시킬 것"
● 금호타이어 마제스티9 솔루스, 中 레드닷 디자인 어워드 수상
● 한화테크윈 CCTV, 이집트 10개 도시에 공급
● 한화, 인공위성기업 '쎄트렉아이' 인수 추진
● '막판 역전승' 거둔 한국…中 제치고 선박 수주 '세계 1위'
● 한화솔루션, 친환경 포장재 사업 본격 나선다
● 삼성TV 속 '홈트레이너'…가전도 '집콕'따라 진화
● 아세안 수입규제 급증…"현지진출 韓기업 주의"
● 149개국 동시 출시한 블록체인 게임…한국에서만 안된다
● AI 반도체 예산 75% 늘린다…"제2의 D램으로"
● '온라인 여행사' 트리플, 200억 신규 투자 유치
● 김범수 카카오 이사회 의장, 신설 ESG위원장 직접 맡는다
● 美친 맛 비비고만두…美중부에 17만평 공장
● 홈플러스의 신선식품 반격…"산지직송·100% 환불"
● K바이오 '뜨는 별' 인천 '지는 별' 충북
● 코오롱생명과학 ICC 소송 패소…'인보사' 계약금 430억원 토해야
● 기적의 항암제 세계 첫 임상? 고형암 치료 'CAR-T치료제'
● 한미약품 "코로나 백신 생산체제 구축"
● 교원그룹, 중견 여행사 KRT 품는다
● 삼표시멘트, 대기오염 배출 줄이기 260억 투자
● 쿠팡, 지난해 결제액 20조 돌파
● 삼성전자·셀트리온·삼바…공매도 대기물량 47조 단기조정 우려
● 인텔과 10조 '낸드 딜' 진두지휘한 호랑이?…알고보니 BTS 노래 좋아하는 '편한 형님'
● '파이낸셜 스토리' 새로 쓰는 SK하이닉스…"ESG 1등기업 진화"
● 파랗게 변한 시총 상위 종목
● 금융株로 갈아탄 외국인…기술株 담는 불개미
● "2월부터 전국민 백신 접종" 희소식에 동반상승한 종목이?
● WSJ "애플카 빅딜? 제조사엔 독이 든 성배"
● "전기차 스타트업 인수후 상장" 우회상장說 기대에 SPAC 급등
● 대왕 콘텐츠株가 돌아왔다…CJ ENM 올 주가 21% 상승
● 배민·토스로 대박 낸 KTB네트워크…해외서도 7배 수익
● '니오 데이' 효과…테슬라 떨어진 날 니오 급등
● 국제유가 50弗 돌파…엑슨모빌 '화려한 귀환' 기대
● 현대·기아차, 그린본드 1兆 발행…미래차 투자 실탄 확보 팔 걷었다

[경제/증시/부동산]
● "개인 살 때 팔자"…기관 5.7조 매물폭탄
● '코스피 과열' 잇단 경고…동학개미는 그래도 산다
● 예·적금 깨 '황소장' 올라탄 직장인…큰손은 '조심조심' 돈 쟁여놓고 관망
● 연일 수조씩 사들이는 개미들…"아직 '실탄' 35조원 남았다"
● 동학개미의 분노 "힘들게 주가 올렸는데…정부가 공매도 찬물"
● 유럽, 공매도 재개해도 오히려 주가 더 뛰었다…"공매도 충격 크지 않을 것"
● '박OO 님의 2634만원이 놀고 있어요' 메시지에 현대차 주식 샀다
● 中 CEO 56% "내수경제 빠르게 회복"…한국은 10% 그쳐
● 韓·日 "바이든 정부, 세계 경제에 긍정적"…中 "기대안해"
● 외국인 직접투자 지난해 11% 감소
● 나랏빚 826兆 '사상 최대'…관리재정수지도 98兆 적자
● 中企 만기연장 대출 126조…금융권 초긴장
● 美부양책 기대 원화값 하락…장중 한때 1100원선 무너져
● 가계 여윳돈 2000兆…증시·부동산 '불쏘시개' 됐다
● 금융위 "자산시장 쏠리는 대출감시 강화"

[정치/사회/국내 기타]
● 건강한 성인, 빠르면 9월 백신 접종…정은경 "11월에는 집단면역"
● 이익공유제 카드 뽑은 與…TF 띄우고 입법도 검토
● 김종인 "윤석열, 지금 별 보일 것…與후보 될수도"
● 나경원 서울시장 출마…10년만에 재도전
● "원전 마피아" 언급한 이낙연…"무책임" 반박한 한수원 사장
● 과학 거스르는 원전 공격…野 "조직적 가짜뉴스 '광우병 시즌2'냐"
● 韓中日 기업인 중 한국만 "규제로 고통"
● 산재사망사고 사업주, 최대 징역 10년6개월
● 문 대통령 제안 하루만에 통일부 '남북 비대면 회의실' 착수
● 스마트팜 연구개발 사업단 출범…2027년까지 3867억원 투자
● 가덕신공항 건설 가속…'부울경 추진단' 출범
 
미 증시 변화 요인: 금리안정, 개별 기업 이슈
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세 및 추가 부양책에 대한 기대 심리가 유입되며 상승하기도 했음. 그러나 국채금리의 상승세가 확대되는 경향을 보이자 기술주와 제약주 등을 중심으로 매물 출회되며 하락 전환. 다만, 금융, 에너지, 산업재 등 인플레 및 금리 상승 시기 강세를 보이는 경향이 있는 가치주 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭은 제한. 그러다 장 마감 앞두고 국채금리가 안정을 찾자 성장주도 낙폭이 줄여 나가자 재차 상승 전환하는 모습을 보이며 마감(다우 +0.19%, 나스닥 +0.28%, S&P500 +0.04%, 러셀2000 +1.77%)

미국 국채금리가 최근 가파르게 상승세를 보임. 시장은 블루웨이브에 따른 추가 부양책과 경기 개선 기대가 높아진 점, 기대 인플레이션율 상승, 그리고 연준 위원들의 채권 매입 ‘재조정’ 언급에 따른 것으로 추정. 금리 상승은 미래 현금 흐름에 대한 할인율 상승으로 주식시장에 부정적. 그러나 급격하게 상승하는 경우가 아니라면 경기 회복에 대한 기대 속 위험자산에 긍정적인 영향을 줌. 이런 가운데 10년물 국채금리가 장중 1.186%를 기록하는 등 상승세를 확대하기는 했으나 시간이 지나면서 안정. 최근 금리 급등에 따른 반발 심리가 높아졌고, 수요 증가한 국채 입찰 결과에 따른 것으로 추정. 더불어 연준위원들이 지속 가능한 경기 회복까지 통화정책 변경 불필요(메스터 총재) 인플레 압력 확산 될 수 있으나 정책 변화 예상은 너무 빠르다(에스더 조지 총재) 라고 언급한 점도 안정 요인

미국 금리가 안정을 찾은 가운데 시장은 개별 업종 및 종목 이슈에 반응을 보이며 변화. 금융주는 금리 상승에 따른 수익성 개선 및 웰스파고(+2.11%)에 대한 투자의견 상향 조정으로 상승. 에너지 업종과 산업재 등은 인플레이션 기대 심리가 이어지며 강세. 테슬라(+4.72%)가 반발 매수세로 상승한 가운데 GM(+6.24%)이 새로운 전기 승합차 발표로 강세를 보이며 자동차 업종도 상승. 물론 대형 기술주는 금리 상승에 따른 매물 출회되며 낙폭을 확대하기도 했으나 장 마감 앞두고 금리가 안정을 찾자 낙폭이 제한. 대체로 미 증시는 금리 변화로 등락을 보인 가운데 업종 차별화가 진행 되기는 했으나 안정세를 보인 가운데 중소형 지수인 러셀 2000지수가 1.77% 급등한 점이 특징

[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

전일 낙폭 확대 종목 및 중소형주 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 0.82% 하락 했으나 MSCI 신흥 지수 ETF는 0.98% 상승해 한국 증시는 보합권 출발 예상. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,094.49원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상

최근 한국 증시는 개인 투자자들의 적극적인 순매수에도 불구하고 외국인과 기관의 대규모 순매도로 변동성이 확대되는 경향. 특히 개인 투자자들의 매수세가 크지 않은 종목군 중심으로 이러한 경향이 높아지고 있는데 이는 밸류에이션 부담에 따른 차익실현 매물이 출회된 데 따른 것으로 추정. 전일에도 장중 한 때 3.2%나 급락했으나 중국 증시가 내수 관련 종목군 중심으로 차익 실현 매물을 이겨내고 상승폭을 확대하자 한국 증시도 관련 종목군 중심으로 상승하고 개인 투자자 매수세가 집중된 종목군의 낙폭이 축소되며 결국 0.71% 하락으로 마감.

이런 가운데 미 증시가 금리 안정으로 지수 변화가 제한되는 모습. 특히 개별 호재성 재료가 유입된 종목군과 인플레 수혜 업종 중심으로 강세. 기술주 또한 미 국채금리가 안정을 찾는 모습을 보이자 매물 소화 과정이 진행되며 낙폭이 축소. 이러한 변화는 오늘 한국 증시의 변동성 축소 기대를 높임. 더불어 중소형 지수인 러셀2000지수 1.77% 급등, 달러 약세 및 국제유가 상승 등은 외국인 수급 부담을 완화 시킬 것으로 예상돼 지수 반등 가능성을 높임. 특히 CES 영향 등을 감안 최근 부진했던 코스닥 등 중소형 종목군과 전일 낙폭이 컸던 종목군이 이를 주도할 것으로 예상

해외 수소관련주들의 주가가 또 급등하네요

오늘은 르노가 플러그파워와 수소차 JV를 설립한다고 발표했습니다.

유럽 경상용차 시장의 30%를 수소차로 채우는것이 목표라고 합니다

유럽까지 수소차의 시대가 예상보다 훨씬 빨리옵니다

SK의 플러그파워 투자는 역시 노림수가 있었군요. 수소차 산업에 손쉽게 진출합니다. 대한민국 대기업들의 변화를 읽는 속도감은 칭찬받아 마땅합니다.

글로벌 최고의 기술과 트랙 레코드를 보유한 대한민국 수소 부품/소재업체들도 재평가가 확인될 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/groupe-renault-plug-power-join-130000919.html


제약/바이오 Daily News (21.01.13)

◆블루버드 바이오, 항암제 사업부 분사 결정
- 중증 유전질환 사업에 집중...연말에 완료 예상
http://bit.ly/3nKveKA

◆길리어드-비어, B형간염 병용요법 임상 제휴
- 기능적 완치 목표...임상 2상 시작 계획
http://bit.ly/38HXvx7

◆Vir-GSK, Covid 항체치료제 VIR-7832 테스트 시작
- '21.1Q 시작 예정으로 VIR-GSK의 두번째 단일클론 항체
http://bit.ly/3sdZaSJ

◆FDA, 머크의 폐렴백신 V-114 우선 검토 승인
- PDUFA date : 21.07.18.
http://bit.ly/2LqjKi5

◆EMA, 아스트라제네카 백신 1월29일까지 조건부 마케팅 허가 검토
- 브라질, 영국, 남아프리카 실험 데이터를 평가
http://bit.ly/2LkA6ZI

◆화이자, 2021년 보수적 전망치 제시
- 알버트 부르라, CEO 주당 순이익 3달러~3.10달러로 조정될 것. (블룸버그 컨센서스 3.18달러), 주가 -2.3% 하락
http://bloom.bg/3qegIvZ

◆Alexion, R&D 업데이트
- 근막염 환자수 1,885명에서 2,588명으로 확대 등… ANZ의 $39bn 투자에 대한 성과 설명
http://bit.ly/2XD0T5G

◆앨러간, 의료기기 업체 Cypris Medical 인수 옵션 시작
- 안면, 목 리프팅 제품 개발 및 임상 개발 계획 포함 등
http://prn.to/3bx0v0O

◆'2020 해외딜 199건'으로 본 '글로벌 Deal 트렌드'는?
- 암치료제 관련 32% 1위, 신경질환, 코로나19, 염증/면역질환, 유전질환순.. 딜 체결건수 1위 로슈 등
http://bit.ly/35zIU4S

◆獨 머크, mRNA CDMO '앰프텍' 인수
- Covid-19 및 다양한 질환의 mRNA 기반 백신, 치료제 및 진단 포트폴리오 확장
http://bit.ly/2LhW7IB

◆J&J 경영진 "레이저티닙 병용요법 기대 크다"
- 제약사업부 차기 성장동력으로 '레이저티닙'과 '아미반타맙' 지목
https://bit.ly/35zuyRE

◆모더나 백신 파이프라인, 절반 이상 ‘퍼스트 인 클래스’
- hMPV/PIV3·RSV·CMV 등 최초 타이틀 노려…인플루엔자는 시장 1위 목표
https://bit.ly/2XxYObc

◆한미,JP모건서 코로나19 극복 솔루션 등 글로벌 R&D 전략 공개
- 연내 신약 2개 FDA허가-유전자백신 대량생산,진단키트 출시...로드맵 제시
https://bit.ly/38DGa8d

◆'아두카누맙' 허가 여부에 고조된 관심‥Aβ 가설 증명되나
- 바이오젠, 3월 FDA 승인 긍정적으로 예상‥알츠하이머에서 의미있는 결과라고 자신
https://bit.ly/39uXOKA

◆"임시주총 요구"… 바이오 기업 향해 목소리 높이는 주주들
- 지난해 마크로젠·올해 씨젠 임시주총 요구…주가 방어에 초점
https://bit.ly/2XBhp6k

◆정부, 노바백스 백신 계약 초읽기…빠르면 2분기 1000만명분 공급
- 정총리 언급한 '또다른 백신'…성사되면 총 6600만명분 확보
http://bit.ly/35z0Ufz

◆셀트리온 "코로나19 항체치료제, 릴리·리제네론 이상의 효과"
- "임상 2상 결과 공개 후 해외 진출 활성화될 것"
http://bit.ly/35vdix9


Meritz Overnight Tech 2021.1.13(수)

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D -1.01%, 1W -1.01%, 1M 15.13%)
시장 환경 약세. 산발적 문의가 발생하지만 실주문은 제한되고 대부분은 협상 중. 전체 가격 동향이 변동하며 최종 거래량 부진

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.25%, 1M -0.21%)
구매자 수요가 끊기고 특정 칩에 대한 문의가 집중. 가격은 소폭 변동하고 전체 거래량은 여전히 제한

★ 주요 뉴스 플로우
Intel ‘DG2’ GPU, TSMC 7 나노 개선 공정 활용 검토 중 (Reuters)
https://reut.rs/3sigjdS

UMC 정전, 8인치 웨이퍼 공급 부족 심화 (Digitimes)
https://bit.ly/3nzr3RH

‘폰 두뇌’ 삼성 엑시노스 vs 퀄컴 스냅드래곤…누가 이기든 삼성엔 호재 (조선비즈)
https://bit.ly/2Xy9eYH

NVIDIA, 랩탑용 GeForce RTX 30 시리즈 공개 (AnandTech)
https://bit.ly/2XwsEgu

AMD, 모바일용 Ryzen 5000과 노트북용 Zen 3, Cezanne 공개 (AnandTech)
https://bit.ly/2XzcYJl

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

반도체: 중국 DRAM 채널가 급등 관찰

- 당사의 중국 DRAM 판가 조사에 따르면, 최근 공급 부족이 심화되며 현지 PC DRAM 채널 판가가 최근 급등

- DDR4 8GB PC DRAM 중국 채널 모듈 평균판가는 12월말부터 급등하기 시작해 1월 12일 기준 29.0달러 (최고가 32.5달러)까지 치솟음 (vs DRAMeXchange 최근가 24.8달러). 이에 중국 시장 판가 프리미엄은 16.9%까지 지속 확대 (그림 1 참고)

- 아직 대만 DRAMeXchange의 1월 판가가 발표되지 않은 가운데, 성장시장인 중국 현지 판가는 이에 선도력을 지닌다는 판단

- 중국 내 채널가의 급격한 판가 인상은 크게 3가지 요인에 기반:

1) 전방 수요 회복 기조 속 전장, 가전 및 모바일 반도체 공급부족 현상이 전방위 심화 중. 이에 중국 현지 내 재고 확충 수요 발생

2) 지난 12월 마이크론 대만 팹 생산 중단 이후 공급 차질 우려 지속 부각

3) 가상화폐 가격 상승에 중국 내 채굴 수요 증가

이와 같은 국지적 현상은 머지않아 대만 등 주류시장의 가격인상으로 귀결될 가능성이 높음. 아울러 공급부족 응용처 역시, 경기에 민감한 PC시장에서 모바일 및 서버 시장으로 확산되리라 예상


https://bit.ly/39qbWoA (링크)

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.1.13)

Tesla, 동아시아 시장 진출을 위해 공식적으로 새로운 인도 사업부 설립. Tesla는 2021년에 인도 시장에 진출할 계획이며, 인도 공장 건설에 투자 유력 (Electrek)
http://bit.ly/2XMXD8h

포르쉐, 아우디, 폭스 바겐 및 BMW 그룹, 2020년 전체 판매량은 감소했지만 전기차 판매는 상당히 증가. 포르쉐는 생산 첫해 Taycan 전기차 판매량 20,000대 돌파. 아우디는 e-tron 47,324대, 폭스바겐은 212,000대(+158% YoY) 전기차 판매 기록. BMW 그룹은 192,646대(+31.8% YoY) 전기차 판매 기록 (Electrive)
http://bit.ly/3qeg6qb

브이원텍, LG에너지솔루션 오창 공장에 장축 배터리용 검사 장비 단독 공급. 얼티엄셀즈 전기차 배터리 파일럿 생산 라인 대상. 브이원텍이 공급한 장비는 배터리 셀의 양극과 음극의 정렬 상태를 검사할 때 사용 (디일렉)
http://bit.ly/2MQkE7O

GM, LG에너지솔루션과 설립한 전기차 배터리 합작 회사인 얼티엄셀즈의 배터리 생산 능력을 확대하기 위해 관련 투자 확대. GM은 최근 새롭게 추가한 투자금액 70억달러(약7조6,860억원) 중 상당 부분을 얼티엄셀즈에 투입할 예정. GM과 LG에너지솔루션은 단계적으로 총 2조7천억원을 투자해 얼티엄셀즈의 연간 배터리 생산능력을 30GWh까지 확보할 계획 (오토데일리)
https://bit.ly/2Xz9N4f

# 2021년 美 연준 FOMC 회의 일정 / 유안타증권 해외투자전략팀

- 2020년 글로벌 코로나 팬데믹이라는 초유의 상황에서 美 연준은 적극적이고 확장적인 통화정책을 통해 '시장 안정화'에 기여

- 현재 매월 1200억$(국채 800억$, 모기지 400억$)에 달하는 유동성을 공급하고 있고 제로금리는 2022년까지 유지하겠다고 이미 천명한 상태

- 그러나 최근 미국 10년물 국채금리가 상승하며 올해 인플레이션(inflation)에 대비해야 한다는 논의가 활발한 상황

- 여기에 주요 연준 총재들이 경기가 강한 반등을 보일 경우 채권매입 테이퍼링(tapering)에 대해 논의를 할 수 있다는 가능성을 언급

- 그렇기에 1월 26일~27일(현지시각) 열리는 올해 첫 FOMC회의와 14일(목, 현지시각) 예정된 제롬 파월 연준 의장의 연설에 주목할 필요

[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제 일반
동학개미들 너무 올라 불안했나.. '하락 베팅'리버스펀드에 뭉칫돈
http://www.fnnews.com/news/202101121755272295

2. 경제/인구 구조 변화
쪼그라드는 한국, 5000만명 안되는 나라 머지않았다 [저출산의 습격, 인구재난 시작됐다]
http://www.fnnews.com/news/202101121745429685

3. 국제
트럼프 탄핵은 펠로시 손에… 바이든은 美경제재건 '올인'
http://www.fnnews.com/news/202101121710035474

4. 국제
韓해경-日해상보안청 해상 대치…EEZ, 또 다른 갈등 불씨되나
https://news.joins.com/article/23968974

5. 정부정책
aT, 농식품 빅데이터 플랫폼 구축… ‘디지털 뉴딜’ 앞장선다
http://www.fnnews.com/news/202101121813212727

6. 코로나19
'3차 유행 둔화 초기'…거리두기 조정안 16일 발표
http://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20210112020300038

7. 미래차
현대차-삼성SDI ‘전기차 협업’ 작년에 이미 시작됐다
http://www.fnnews.com/news/202101121808559434

8. M&A / 주요 공시
SNK 주식양수도 계약 3월로 연기 - 현대경제신문
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=87788
[유진투자증권 Green Industry 한병화 ☎️368-6171]


★ 수소차산업- 플러그 파워/르노 JV 발표, 글로벌 수소차 시장 조기개화 시그널

☞ 플러그 파워와 르노, 수소차 생산 위한 JV 설립

☞ 한중일 이어 유럽과 미국이 동시에 수소차 시장에 본격 진입하는 격

☞ 대한민국 수소차 관련업체들의 전성시대 다가와

☞ 상아프론테크(089980.KQ), 뉴로스(126870.KQ), 일진다이아(081000.KQ)

https://bit.ly/39ojJTT


● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성 "AMD GPU 적용 차세대 엑시노스, 곧 선보일 것"
- 12일 온라인으로 열린 '엑시노스?2100'?출시 행사에서 "삼성전자는?AMD와 협력해왔고 (엑시노스?2100?이후에 내놓을) 다음 주력 플래그십 제품에서 차세대?GPU를 선보일 계획"이라며 "사용자와 팬들에게 지속적으로 도약하는 모습을 보여주겠다"고?AMD의?GPU?기술을 적용한 새로운 엑시노스의 출현을 예고
- link: https://naver.me/xswTBT3c
8인치 팹 용량이 추가로 축소 가능
- UMC의 8인치 웨이퍼 팹에서 최근 정전이 발생하면서 이미 공급이 타이트했던 8인치 웨이퍼 용량 공급은 더 타이트해진것으로 파악
- link: https://bit.ly/2Xzj64h
4Q20 중국내 아이폰 출하량은 거의 1800만대
- 중국 시장에서 작년 4분기 아이폰 12 라인업의 판매량은 예상보다 높았으며 20 %가 넘는 시장 점유율로 1800 만대에 달할 것
- link: https://bit.ly/35zJr6S
“접는 폴더블폰보다 낫네” LG 롤러블, 게임체인저 되나
- 온라인으로 개막한 ‘소비자가전쇼(CES)?2021’에서 처음 공개된 ‘LG?롤러블’에 관심 집중
- LG전자는 롤러블폰의 외관 외에 구체적인 사양이나 가격, 출시 시점 등은 공개하지 않음. 지금까지 알려진 정보는 화면 크기가 펼치기 전에는?6.8인치, 펼치면?7.4인치라는?것
- link: https://naver.me/GPrfAFvy

종목별 증권사 주요 의견 (1월 13일)


●삼성SDI
2021년 배터리는 고속으로 주행~
2021년 영업이익은 1조 2,300억원(64.8% yoy) 추정
BUY / 목표주가 85만원 / 대신증권 박강호

●LG이노텍
1분기도 최고 실적~
2021년 영업이익은 7,831억원(33.9% yoy) 추정
BUY / 목표주가 23만원 / 대신증권 박강호

●PI첨단소재
4Q20 Preview : 실적 정상화
P와 Q 동시 상승 수혜 가능
Big Cycle의 초입에서 그에 맞는 Value를
BUY / 목표주가 53,000원 / 유안타 김광진

●종근당
4분기는 다른 분기 대비 저조한 실적
2020년 높은 기저로 인해 2021년은 다소 부진
지금은 종근당의 펀더멘탈에 집중해야 할 시점
BUY / 목표주가 25만원 / 하나금투 선민정

●유한양행
대규모 마일스톤 수취로 사상 최대 실적 달성
4분기 사상 최대 실적 달성
본업도 확실한 턴어라운드
BUY / 목표주가 10만원 / 하나금투 선민정

●스튜디오드래곤
4Q20 Preview: 기대보다는 소폭 낮은 이익 전망
드래곤에 맞는 밸류를 받자
BUY / 목표주가 13만원 / 대신증권 김회재

●효성첨단소재
4분기 영업이익, 전 분기 대비 98.9% 증가 전망
작년 4분기 타이어보강재 가동률, 90% 상회할 전망
올해 영업이익, 작년 대비 674.5% 증가 전망
BUY / 목표주가 20만원 / 키움증권 이동욱

●현대차
4Q20 Preview - 지속되는 실적 선순환
2021년 달라지는 위상, 달라질 valuation
BUY / 목표주가 30만원 / SK증권 권순우

●현대모비스
트렌드 변화에 따른 수혜
4Q20 Preview - 회복되는 모듈
BUY / 목표주가 39만원 / SK증권 권순우

●기아차
4Q20 Preview - 신차효과는 계속
신차효과와 전동화모델 판매가 본격화될 2021년
BUY / 목표주가 82,000원 / SK증권 권순우

●LG디스플레이
이제 이거 하나 남았다
4Q20 영업이익 컨센서스 크게 상회할 전망
21년 영업이익 1조원 이상으로 상향
BUY / 목표주가 27,000원 / DB금투 권성률

●LG생활건강
4Q20 Preview: ‘생건’, ‘생건’ 하는 이유
4Q20 유일한 성장주
BUY / 목표주가 200만원 / 메리츠 하누리

●아모레퍼시픽
4Q20 Preview: 내일을 위한 오늘
4Q20E 희망퇴직 비용 반영
BUY / 목표주가 24만원 / 메리츠 하누리

●롯데칠성
‘곰표 맥주’ 맥주 OEM 제조 본격화
정부의 주류 산업 규제 완화로 사업 영역 확대 가능해져
BUY / 목표주가 16만원 / 하나금투 심은주

●한진
단기간에 좋아진다면 방법은 단가인상 뿐
4분기 잠정실적 발표, 전분기대비 영업이익 5억 늘어나고, 매출액은 10.2% 증가
저수익 요인 줄지만, 그 속도는 느린 편, 21년 매출액과 영업이익 한 자릿수 성장 예
BUY / 목표주가 55,000원 / 신영증권 엄경아

●카카오
모든 길은 카톡으로 통한다
톡비즈, 페이, 픽코마가 4 분기 탑라인 성장 견인
마케팅 비용과 인센티브 영향으로 영업이익 변수 존재하나, 흔들림 없는 큰 그림!
BUY / 목표주가 53만원 / 현대차증권 김현용

●대우건설
4Q20 Preview: 매출 2.1조원, 영업이익 1,146억원 전망
2021년 3.4만세대 주택 분양 + 자체사업 이어갈 전망
이익 성장 + 수주 모멘텀 지속 전망
BUY / 목표주가 7,000원 / 하나금투 윤승현

●진성티이씨
개선되는 업황, 편안하게 즐길 2021년
글로벌 업황 회복을 반영하여 목표주가 상향
상반기에도 든든한 중국, 하반기를 이끌어갈 미국
BUY / 목표주가 16,000원 / NH증권 윤유동

●S&T모티브
모터사업에 대한 재평가 기대
4Q20 Preview: 뚜렷한 손익 개선 흐름, 영업이익 291억원 예상
모터사업에 대한 재평가 기대: 시장 확대에 대한 구조적 수혜
BUY / 목표주가 7만원 / 이베스트 유지웅

●SK
프로탁, 유전자 CMO, 수소, 새롭게 정의될 SK
투자포인트 ① SK텔레콤 지배구조 개편 → 지배구조 관련주로 거듭날 SK
투자포인트 ② 윤곽을 드러내는 SK 바이오 전략
BUY / 목표주가 45만원 / 유안타 최남곤

●SK텔레콤
분할의 목적은 기업 가치 상승!
Hidden Value를 찾자
기대치를 충족하는 4분기 실적 추정
BUY / 목표주가 33만원 / NH증권 안재민

●신세계
저가 매수 전략은 유효
삼성생명 지분가치 상승으로 목표주가 상향
4Q20 Preview - 백화점과 면세 모두 부진할 전망
BUY / 목표주가 29만원 / NH증권 이지영

●현대건설
4분기 전망 하향, 2021년 전망 상향
4분기 영업이익 1,415억원(YoY -16.9%, OPM 3.2%) 전망
2021년 실적개선 가시성이 높아진다
BUY / 목표주가 54,000원 / 유진투자 김열매

●롯데케미칼
4Q20 Preview: 매출액 3.6조원, 영업이익 2,315억원(영업이익률 +6.4%)
실적, 주가 모두 정상화
BUY / 목표주가 36만원 / 유진투자 황성현

●컴투스
전고점 돌파를 기대해도 좋은 이유
2018년 고점 이상으로 주가 상승 가능
BUY / 목표주가 22만원 / 대신증권 이민아

●위닉스
수출의 민족
공기청정기, 건조기 등의 생활가전 제조 및 판매 업체
본격적인 수출 확대 구간; 2021F 미국 법인 매출 +18% YoY
NR / 신한금투 김규리

●이노와이어리스
2021, 더해질 스몰셀 모멘텀
스몰셀, 진정한 5G 네트워크를 위한 네트워크 필수 요소
우선은 4G 스몰셀부터
NR / 리딩증권 오승택

●팬엔터테인먼트
실적 고성장이 예상되는 한 해!
글로벌 OTT 의 드라마 장기 공급 파트너사가 될 가능성↑
IP 보유 전략으로 수익성 상승 추구!
NR / SK증권 서충우

●지놈앤컴퍼니
마이코로바이움으로 항암제 신약 Pipeline 개발 선도기업
면역항암제 Pipeline 방향성은 좋다. 데이터 확인은 필요하다
마이크로바이움 항암제 임상 1/1b상, 면역항암제, 자폐증치료제도 개발 중
NR / 상상인 하태기

●GS건설
4분기 영업이익 2,080억원(OPM 7.7%) 전망
무난한 4분기 실적, 2021년 매출액 성장 전환
지난 2년간 매출액 감소를 지나 2021년 매출액 성장, 신사업 확대 긍정적
BUY / 목표주가 53,000원 / 유진투자 김열매

●삼성엔지니어링
피드부터 EPC까지 연계 수주 전략 성공적이라고 판단
BUY / 목표주가 18,000원 / 케이프 김미송

●HDC현대산업개발
21년 바닥을 다지는 한 해가 될 듯
기존과 달라진 점: 서울 3개 사업장 공모 리츠를 통한 임대 운영 전략으로 개발
목표 PBR 0.9배
BUY / 목표주가 42,000원 / 케이프 김미송

GM
- LG에너지솔루션과의 JV를 통해 양극재 내 코발트를 최대 70% 줄이고 알루미늄을 늘린 NCMA 배터리 생산 계획 소개
- 현재 10분 충전에 90마일 주행 가능한 수준에서 주행 거리를 최대 5~600마일까지 늘릴 예정
- 2025년까지 전기차에 270억달러 투자 계획. GMC Hummer EV를 통해 테슬라 Cybertruck과 픽업 트럭 경쟁 시작
- Zero emission 운송 서비스 생태계 BrightDrop 소개. FedEx와의 파트너십을 통해 시장 진출