[주식] 2021년 1월 28일(목) 개장전 주요이슈점검

2021년 1월 28일(목)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 1/27(현지시간) 개인 투기 거래 및 경제 성장 우려, 기업 실적 부진 등에 급락… 다우 -633.87(-2.05%) 30,303.17, 나스닥 -355.47(-2.61%) 13,270.60, S&P500 3,750.77(-2.57%), 필라델피아반도체 2,875.13(-5.17%)
● 국제유가($,배럴), 美 원유재고 큰 폭으로 감소 등에 소폭 상승… WTI +0.24(+0.46%) 52.85, 브렌트유 -0.10(-0.18%) 55.81
● 국제금($,온스), 달러 강세 등에 하락... Gold -6.00(-0.32%) 1,844.90
● 달러 index, 위험자산 선호심리 약화 속에 상승... +0.47(+0.52%) 90.64
● 역외환율(원/달러), +3.55(+0.32%) 1,108.86
● 유럽증시, 영국(-1.30%), 독일(-1.81%), 프랑스(-1.16%)
● 미 12월 내구재수주 0.2%↑…월가 예상 하회
● 미 연준, 제로금리 유지…"경제 앞날 백신 진전에 달렸다"
● 연준 예상대로 정책 동결에 주가 급락 유지…국채·달러 강세
● IMF "자산가격 급락 위험 커져…부양책이 투자자 과신 부추겨"
● 테슬라, 실적 예상 밑돌아
● 애플, 깜짝 실적 공개...전 부문 두자리수 증가
● 바이드노믹스 2천100조원 떡고물?…트럼프보다 독할 수도
● 보잉, 4분기 손실 예상보다 악화
● 미 주정부 당국자 "게임스탑 30일간 거래 중단해야"…NYSE는 논평 거부
● BI "극장 체인 AMC 한때 420% 폭등"…숏스퀴즈 유발
● 다우, 10월 이후 가장 큰 낙폭에도 나스닥 암스 지수 패닉성 매수 나타내
● EIA 원유재고 990만 배럴 감소
● ECB관계자 "시장, 금리 인하 가능성 과소평가"…유로 하락
● S&P "韓 긴축정책 고려 일러…기준금리 2022년까지 동결 전망"
● 1월 기업심리 한 달 만에 상승 전환…코로나19 확산세 둔화
● 태풍급 강풍에 폭설 덮친다…전국이 '꽁꽁'

[기업/산업]
● 산은, 포스코에 HMM 매각 추진…"지금이 적기"
● 고강도 구조조정 거친 HMM 매력 커져…매각 성사 땐 5년 만에 민영화
● LG화학, 배터리·석유화학 '쌍끌이'…영업익 세 배 늘었다
● LG화학 "에너지솔루션 올해 조 단위 영업익 목표…코로나 백신 생산도 고려"
● 신학철 부회장 "리더십이 중요한 순간…2050년 탄소감축 동참을"
● 기아, 7년 만에 '1조 클럽'…코로나 뚫고 '어닝 서프라이즈'
● LG디스플레이 3,4분기 연속 흑자…14분기 만에 영업익 6000억 돌파
● CJ대한통운, 회사채 수요예측에 1조2천억 넘게 몰려
● 올해 6월까지 은행 배당성향 20% 못넘긴다
● "한국만 왜 이래"…은행 이익공유 압박에 외국인 이탈
● 청년창업 5천억·지역신보 4천억…끝없는 정치개입에 은행 골병
● 증권사 1월 줄줄이 주식 담보대출 중단…8곳 이상
● 네이버, 빅히트 자회사에 4천억 지분 투자…"브이라이브·위버스 통합"
● 마이데이터 예비허가 28개 기업 모두 '본허가'
● 마이데이터 '낙마'…카카오페이, 자산관리 서비스 중단한다
● 최기영 과기정통부 장관 "산·학·연 잇는 AI허브 만들겠다"
● 포스코-현대重, 미얀마 가스전 개발 손잡다
● 토스뱅크, 이번주 본인가 신청…7월께 신용·체크카드 출시할 듯
● 국민은행, 미얀마 법인 출범…국내은행 최초
● 산업현장 'S(shortage·부품부족)의 공포'…삼성전자도 거래 없던 中 부품사에 긴급 발주
● 전세계 수요 폭발에 부품가격 인상 '러시'
● 등산복 모델에 왜 아이유가?…요즘 '인싸'들은 산으로 간다
● LG전자, 퀄컴 손잡고 커넥티드카 5G 기술 개발
● 금호석유화학 또 경영권 분쟁…이번엔 '조카의 난' 벌어지나
● '협력사와 동행' 삼성…설 전에 1.3조원 대금 선지급
● "SK, 파이낸셜 스토리 실행 원년 삼자"
● 수입차 1위 벤츠, 신차 공세…전기차 EQA 출격
● 삼성ENG '종이 설계도면' 없앤다
● 유럽 항공 물류시장 진출…현대글로비스, 獨에 거점
● 코로나 전쟁 속 '매출 1조' 대박…삼바의 세가지 성공 비결
● "기본급 600% 쏜다"…직원들에 '역대급 성과급' 지급한 기업
● LG 올레드TV, 美에미상 수상
● "오늘은 오메가3와 마그네슘 먹는날"…영양제도 구독한다
● 셀트리온 경증 코로나치료제, 2월초 품목허가 후 출시
● BIK테라퓨틱스 "악성 뇌종양·전립선암 잡겠다"
● 콜마비앤에이치, 당뇨에 좋은 건기식 허가받아
● 원희목 제약바이오협회장 "코로나백신 개발 기업 손실보상 필요"
● 롯데하이마트 '집콕 가전' 인기몰이
● 재고의류 사들여 할인판매…신세계, 영세 업체와 '상생'
● 삼성 헬스 모니터 앱 31개국에 출시
● 상반기 중 '진짜 5G 통신' 터진다
● 한컴, 위성정보 사업에 클라우드 기술 첫 도입
● 렌털업계 신기술 경쟁 불붙었다…코웨이·교원 등 AI 조직 잇단 설립
● 삼양홀딩스, 삼양바이오팜 흡수합병
● '名品 포트폴리오' LG생건…또 실적 신기록
● "지금이 분산 투자 기회"…주목받는 車반도체 '투톱' 어디?
● 美개미들 '反공매도 운동' 확산…"타깃 정해 폭풍매수"
● '5G가 효자' 삼성전기 영업이익 70%↑
● '삼천피·천스닥' 이끈 전기차株, 새해 35% 달렸다
● 페이퍼컴퍼니·투자조합 동원 불공정 기업사냥 세력 적발
● 증선위, 회계 기준 위반한 위니아딤채·시큐브 檢통보
● 피엔에이치테크, OLED용 재료 업체 코스닥 이전 상장 도전
● 더존비즈온, 25분기 연속 '상승 곡선'
● 용의 꼬리 대신 뱀의 머리?…시총 100위 탈락한 '강등주' 눈길

[경제/증시/부동산]
● 코스피·코스닥 나란히 하락…최고치 찍은 후 숨고르기
● '곱버스' 개미의 눈물…두 달 새 47% 손실
● 10대 증권사 7곳, 주식담보대출 중단
● 공매도용 주식 개인대여 시장에 대형증권사도 참여
● 황성택 트러스톤운용 대표 "증시 유입될 자금 아직 많다"
● 빅쇼트 주인공, 올해 한국 수익률은 '글쎄'
● 韓銀 "산업용 로봇 늘수록 고용·임금 발목"
● 지난해 벤처투자 4.3조원 '사상 최대'
● 작년 대규모 IPO·증자 영향…주식발행 2배 늘어 10조 돌파

[정치/사회/국내 기타]
● 文대통령 "손실보상·이익공유로 코로나위기 극복"
● 文 다보스연설 "한국은 방역 모범국가…GDP 세계10위권 진입"
● 정부 "男흡연율 25%까지 낮출것"…복안은 '담뱃값 인상'
● 與 손실보상특별법 추진…결국 부가세 인상론까지 나와
● 접종 시작도 안했는데…丁총리 "남는 백신, 北에 줄수도"
● 김종인 "4월 재보선後…정치권에 있지 않겠다"
● 黨 밖 지지 끌어모아 '독주'…文派 비토 여전해 '불안한 1위'
● '한미일 동맹' 강조한 블링컨, 韓日관계 복원 압박
● 美국무부 아·태 라인, 속속 한국계로 채워져
● 중대재해법, 법조계도 두손…"묘책 없어"
● 문 대통령, 박범계 임명 재가…야당 동의 안한 27번째 장관
● 이낙연, 2주연속 부산행…신공항 화력집중
● "가덕신공항 최적안 낼 것"…부산, 기술검토 용역 착수
● 의료기기 가격 부풀려 637억원 '꿀꺽'
● 넷플릭스 해지했는데 환불 불가?…앞으로는 가능합니다
● 재택근무 수싸움…"자리비울 수도 있지" vs "네 꼼수 모를쏘냐"

미 증시 변화 요인: 중국 긴축 우려, 기업 실적, FOMC
미 증시는 기업들의 부진한 실적 결과와 투기성 거래, 중국 긴축에 대한 우려가 부각되자 매물을 쏟아내며 하락. 그러나 이는 지난 2013년 사례처럼 일시적인 현상일 뿐 확대 가능성이 크지 않다는 점이 부각되자 반발 매수세가 유입되기도 했음. 이런 가운데 파월 의장이 기자회견을 통해 예상과 다르지 않는 부양책 지속 기조를 언급 했으나 매물이 확대. 시장은 그 이상을 바랬기 때문(다우 -2.05%, 나스닥 -2.61%, S&P500 -2.57%, 러셀2000 -1.91%)

2013년 5월 버냉키 당시 연준 의장의 테이퍼링 언급에 이어 6월에는 중국의 긴축 가능성이 부각되자 시보금리가 급등하며 지수 변동성이 확대. 당시 조정은 일시적이었는데 경기 회복과 실적 개선 기대가 높아진 데 따른 것으로 추정. 이런 가운데 지난 해 11월 인민은행은 더 이상 물을 쏟아 붓지는 않겠다고 언급하고12월에도 21년에는 신용 증가세를 점차 감속 시킬 것이라며 긴축 신호를 발표. 여기에 지난 18일에는 올해 정책 기조는 지속될 것이라며 긴축 우려를 완화 시켰으나 이번 주 들어 유동성 공급을 중단하자 시보금리가 급등하며 긴축 우려가 재 부각. 이 소식에 지난 26일 한국과 홍콩이 2%대 하락하기도 하는 변동성을 키웠었음. 물론 유동성 이슈가 불거지자 인민은행이 즉각적으로 부양책은 지속될 것이라고 주장했으나 하나의 빌미가 되어 부담은 지속.

한편, 게임스탑(+134.84%) 등 개별 종목 중심으로 투기적 매매가 확대되는 등 증시 체질 또한 전체적인 투자심리 위축 요인으로 작용. 정당한 기업가치 보다는 유동성을 기반으로 투기적인 매매는 종목 변동성 확대를 야기 시킬 수 있어 부담. 이런 가운데 연준은 FOMC를 통해 경기 회복 속도가 완만 해졌다고 발표해 여전히 통화정책 기조를 유지할 것으로 기대. 그러나 경기 회복에 대한 우려를 부추겼다는 점은 부담으로 작용해 재차 낙폭 확산. 더불어 시장은 파월 연준의장에게 더 많은 부양책을 시사하는 부분을 기대 했으나 과거와 다르지 않은 발언을 한 점도 낙폭 확대 요인. 결국 시장은 하락 ‘빌미’를 찾은 가운데 그동안 상승폭이 컸던 종목 중심으로 매물을 내놓은 모습

중국 시보 금리 및 외국인 동향 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 3.65% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.78% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,109.15원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상.

전일 한국 증시는 중국의 긴축 우려와 미-중 마찰 확대 가능성이 부각되자 고점 대비 2% 가까이 하락. 이런 가운데 글로벌 주식시장은 실적 호전 등 호재성 재료가 유입된 종목들 조차 하락. 중국의 긴축 가능성이 제기되고, 일부 공매도 관련 소기업들의 변동성 확대에 따른 패닉 셀이 발생한 것으로 추정되고 있는데 주요 증시 중 연초 대비 8.7% 상승해 그 폭이 가장 컸던 KOSPI에 부담을 줄 것으로 예상

이는 그동안 유동성에 의해 상승해 왔던 글로벌 주식시장이 중국 발 긴축 가능성이 부각되자 차익 실현 매물이 출회되는 경향을 보였다고 볼 수 있음. 전일 중국 인민은행이 섣불리 긴축으로 돌아가지는 않을 것이라고 언급하며 시장 심리를 안정 시켰고, 지난 2013년에도 일시적인 조정이었을 뿐 결국은 기업 실적과 경기 회복 기대 속 재차 상승세로 전환한 점에 주목할 필요가 있음. 그렇기 때문에 단기적으로는 장중에 발표되는 중국 시보금리의 움직임과 함께 오늘 발표되는 개별 기업들의 실적에 주목

한편, 파월 연준 의장은 매우 완화적인 통화정책이 매우 적당해 부양 기조를 이어갈 것이라고 언급 했으나 예견된 내용이라 영향력은 크지 않음. 이런 가운데 미 증시 마감 후 실적을 발표한 애플, 테슬라, 페이스북 등 주요 기업들이 하락하고 있다는 점도 부담으로 작용할 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 하락 출발 후 매물 소화 과정을 지속할 것으로 전망

[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제 일반
코스피, 개인 1조 매수에도 이틀째 하락…3,120대로 밀려(종합) | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210127132451002

2. 경제/인구 구조 변화
담뱃값 8천 원까지 올린다는 정부 "오직 국민 건강 위해서"
https://n.news.naver.com/article/088/0000685116

3. 국제
美 민주당, 다음주 바이든 대통령 1.9조달러 경기부양안 통과 시도할듯
https://www.asiae.co.kr/article/2021012715214256497

4. 국제
한·중 FTA 2단계 급물살… 한한령 해제·콘텐츠 개방 주목
http://www.fnnews.com/news/202101271741337498

5. 대북 경제 협력
정 총리 "백신 남을시 北 제공? 가능성 닫아둘 필요 없다"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20210127_0001320398

6. 코로나19
'포용'의 文, 美·EU 비판 "백신 선진국들이 수출 통제하려고…이기주의"
https://n.news.naver.com/article/366/0000660346

7. CO2
친환경 포장재로 날개 단 삼륭물산ESG 트렌드 적중
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202101270217

8. IT/기술
세계 부자 1·2위의 '우주 전쟁'
https://news.v.daum.net/v/cOR38dbkfy

9. IP/엔터
빅히트엔터, 와이지플러스에 700억 투자
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202101271206382840109288&lcode=00

10. M&A / 주요 공시
거래소 “시큐브, 회계처리 위반으로 상장적격성 실질 심사 사유 발생”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04710086628921984&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y