[주식] 2021년 3월 31일(수) 개장전 주요이슈점검

2021년 3월 31일(수)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 3/30(현지시간) 美 국채 금리 상승 우려 등에 하락… 다우 -104.41(-0.31%) 33,066.96, 나스닥 -14.26(-0.11%) 13,045.39, S&P500 3,958.55(-0.32%), 필라델피아반도체 3,044.55(-0.33%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 대기 속 하락... WTI -1.01(-1.64%) 60.55, 브렌트유 -0.84(-1.29%) 64.14

● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 및 달러 강세 등에 하락... Gold -28.30(-1.65%) 1,683.90

● 달러 index, 美 경기회복 가속화 기대감 등에 강세... +0.33(+0.36%) 93.28

● 역외환율(원/달러), +0.30(+0.03%) 1,133.56

● 유럽증시, 영국(+0.53%), 독일(+1.29%), 프랑스(+1.21%)

● 美 3월 소비자신뢰지수, 109.7…1년래 최고

● 美 1월 주택가격지수, 전년비 11.2%↑…15년래 최대 상승

● 댈러스 연은 총재 "고용·인플레 기준 충족하면 연준 금리 조치해야"

● JP모건 "은행들, 아케고스 연계 손실 최대 100억달러"

● 마켓워치 "아케고스-게임스톱 사태에 헤지펀드 공시 의무 필요"

● CS, '아케고스 사태'로 손실 규모 수십억달러 이를 듯

● 미 10년 국채수익률 한때 1.78%…14개월래 최고

● 옥스퍼드이코노믹스 "美 소비자신뢰지수 당분간 추가개선 예상"

● IMF, 글로벌 경제 전망 개선…"2021·2022년 전망 상향 준비"

● 달아오르는 집값…"연준 아직도 MBS 매입하나" 비난 커져

● 웰스파고 "사야 할 필수소비재 5종목…걸러야 할 1종목"

● "성장·금리 달러에 우호적…글로벌 성장 위해서는 달러 약세 필요"

● CNBC "애플, 6월 7일 개발자 콘퍼런스에서 새 아이폰 공개할 듯"

● 유럽 코로나19 재확산에 커피·코코아도 '휘청'

● 증시 휴장 속 나오는 고용보고서…2015년 이후 처음

● 바이오앤테크, 백신생산 능력 대폭 확대…4분기 흑자 달성

● 샤오미, 전기차 사업 진출 발표…10년간 100억 달러 투자

● 獨 3월 CPI 전월比 0.5%↑…예상치 부합

● FTSE러셀, 中국채 지수 편입 승인…골드만 204조 유입 예상

● 홍콩 1분기 IPO 자금조달 금액 9배 급증…"中기술기업 상장 덕분"

● 일본 고교 사회 교과서 대부분에 '독도는 일본땅' 주장 담겨

● 3월 기업심리 강한 반등세…수출·내수기업 동반 상승

● 오늘 500명 안팎 예상…사우나-직장-유치원 등 일상감염 확산

● 전국 대체로 맑고 포근…미세먼지 영향 계속


[기업/산업]

● HAAH 품이냐, 법정관리行이냐…쌍용차 '운명의 날' 밝았다

● 반도체 품귀에 결국…현대차 울산1공장 1주일 멈춘다

● '슈퍼히어로' 기아 EV6, 4분30초만 충전해도 100㎞ 달린다

● 1월부터 나온 폭스바겐 '각형' 선택 신호…K-배터리 3사는 몰랐다?

● "손정의가 또?"…'로켓배송 도입' 카드로 전자상거래 판도 흔든다

● 네이버의 오픈마켓, 쿠팡식 빠른배송…공동 플랫폼 심는다

● "손정의 또 일낼까" 쿠팡株 향방에 관심

● 동학개미 열풍에 규제겹쳐…은행 신탁 '썰물'

● 저출산·고령화 대책에 80조 투입

● 공정위, 배달라이더 '불공정 계약' 일제 점검

● 신한금융, 3천억 '디지털 펀드' 조성

● 대만 국제공항 3터미널 공사 삼성물산, 1.2조원 수주

● SK E&S, 호주 가스전 1.6조 투자…친환경 LNG 뽑아낸다

● SK루브리컨츠-한진, 친환경 윤활유 협력

● GS칼텍스, 아부다비 원유 선물거래소 설립

● 박정호 부회장·이석희 사장, SK하이닉스 각자대표 체제로

● 공정위, 현대차 총수 정몽구서 정의선으로 변경

● "EU 고객정보 맘대로 활용 가능"…韓 게임·플랫폼 기업 '숨통' 텄다

● "AI에 지나친 쏠림 줄이기…자율규제 방식이 바람직"

● 한컴-아마존 '클라우드PC' 연합군 뜬다

● 현대오일뱅크, 2200억 투자…'화이트 바이오' 사업 본격화

● LG전자·포스코·한수공 '脫탄소' 동맹

● 구자열 "수출기업 디지털전환 돕겠다"

● "매그나칩, 中에 팔려도 경영변화 없다"

● "가상 전시 '마이스뷰' 수요 폭발"…올림플래닛, 3D 모델하우스 입소문

● 연봉 1억 넘으니…넥슨 엔씨소프트 넷마블 근속기간 늘었다

● '배민' 우아한형제들 매출 1조 넘었다

● KTB네트워크, 배민 지분 팔아 26배 차익

● 국내 최대 김포물류센터 가동…마켓컬리, 수도권 밖 새벽배송

● "롯데, 울면서 우리 쫓아와야할 것"…신세계 정용진의 도발

● 코스맥스, 中에 화장품 합작공장 짓는다

● 운송용기부터 주사기 대체까지 코로나 백신 사업 나선 벤처들

● 한국형 백신 주사기 만든 풍림파마텍 직원들…1호 '이달의 한국판 뉴딜' 인물부문에 선정

● 엘앤씨바이오, 中 합작사 2년내 상장 추진

● 감기환자 반토막에도 감기약 더 많이 팔린 이유는

● 태림포장, 친환경 종이 옷걸이 개발

● 이랜드, 카톡 플랫폼 '콸콸' 6월 첫선

● 애플카 협업 기대감에…LG전자 8% 급등

● '경영권 분쟁' 한국앤컴퍼니 조현식 측 이한상 사외이사에

● 광물자원公, 외화채 발행 재개…다음주 3억弗 수요예측 진행

● 미래에셋證 이사회 "석탄발전 직접투자 안할것"

● 군인공제회, 5년 연속 흑자…글로벌금융위기 이후 최대

● 드라이아이스로만 70억 대박…트렌드 읽는 CEO는 달랐다

● 셀트리온 중국사업 계열사 '브이셀헬스케어' 청산

● 아크 '우주 ETF' 출격…캐시 우드 매직 이을까

● SK리츠, 1500억 상장전 투자 유치 나서

● "주린이들도 주주권리 찾으세요"…폭풍 성장한 전자투표 서비스

● 배당금 들어오는 4월도 배당주 계절?

● 게임은 남자들만? 여심 사로잡고 '잭팟' 터진 데브·컴투스

● 자회사 상장 기대…SK이노베이션, 모처럼 급등

● 핫이슈 떠오른 '메타버스 테마株'는?…앞다퉈 코스닥 '노크'

● "1타 강사 빼갔다" ST유니타스, 메가스터디에 889억 손배소


[경제/증시/부동산]

● 운용사 CIO 리서치센터장 2분기 한국 증시 전망은

● 거래소, 14개 증권사와 주식 시장조성계약 체결

● 대출 갈아타기 8월부터 클릭만 하면 끝

● 고금리 카드론서 저금리 은행대출로…온라인서 한번에 해결

● 7월부터 법정 최고금리 24%서 20%로 내린다

● 내달 6일부터 불법 공매도땐 주문금액 최대 100% 과징금

● 국민연금 보험료, 최대 월 1만8천900원 인상된다


[정치/사회/국내 기타]

● 박영선 32.5% vs 오세훈 60.1%…더 벌어졌다

● LH사태 김상조 쇼크…오세훈 60.1% 박형준 56.7% 지지율 고공행진

● 박영선, 민주당명 뺀 점퍼 입고 문대통령 언급 줄였다

● 與 "부동산정책 바꿀 것" 읍소…野 "보수 결집하자" 호소

● 내달 2~3일 사전투표…신분증·마스크 필수

● 서울시장 당선되자마자 추경 편성한다는 朴·吳

● "오세훈 돌아오면 '인사 칼바람' 분다"…숨죽인 서울시청

● 이낙연, 윤석열에 견제구…"누군가 계산한 듯한 행보"

● 靑, 경제라인 관료로 채워…새 경제수석에 안일환

● 與, 투기 더 나올라 전전긍긍…"의원 174명 전수조사"

● 대검 "투기 공직자 전원 구속수사"

● 다 때려잡겠다?…헌법학자들도 우려하는 '3·29 투기대책'

● 경기도의원들, 용인 화성 땅 집중 보유한 까닭은…

● 말단 9급까지…가족 포함 640만명 재산 다 들춰보는 셈

● 투기 막으려 토지 '양도세 폭탄'…애꿎은 민간·기업에 불똥 튀나

● 내년 예산 600조…2017년보다 50% 늘어

● 가덕도신공항 7년간 매년 2~4조씩 예산 붓는다

● 0~1세 아동 내년부터 월 30만원…또 추가된 '현금 복지'에 나랏빚 눈덩이

● 재정 쓸 곳 많은데…국세 감면 3년째 '한도초과'

● 바이든, 北김정은 안 만난다는데…文은 여전히 대화에 매달려

● 北김여정 공개저격 "文, 미국산 앵무새"

● '부산行' 요즈마그룹, 스타트업에 3000억 쏜다

● 울산, 화물차 수소충전소 건립 추진

● 내년부터 호텔 일회용 샴푸 금지…'다회용 대용량' 고급화 고민

● 해외출장 기업인 백신접종 내달 시작…총 632건 신청

### 출근길 뉴스 ###


■"우주선 파편 비 내리듯…" 머스크 '화성 꿈' 네번째 산산조각
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003089671?sid=105

■[단독] 한미약품, ‘코로나 예방 효과’ 거짓·과대 광고하다 식약처에 적발
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000693093?sid=105

■"쿠팡 로켓배송 독주 막자"…'바로 배송' 사활 건 유통가
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000478276?sid=101

■미니LED 경쟁-OLED 증산...뜨거워진 TV 가격에 불 붙이나
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002480562?sid=101

■신재생에 35조, 공대에 1조… ‘文정부 화수분’ 된 한전
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003605013?sid=101

■한국타이어 경영권분쟁, 3%룰 첫 영향 지분 밀리는 장남 판정승… 재계 긴장
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003347960?sid=101

■성난 게이머에 개미들 '벌벌'…엔씨소프트 70만원 전망도
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0004888992?sid=101

■"식당 이모가 돌아왔다"…고개 드는 '보복소비'에 내수 기지개
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0004888975?sid=101

■‘세계 3위’ 한국인의 커피사랑
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003089563?sid=101

3월 31일 이슈
미국중국 부양책 실시 돈이 시장에 풀립니다. 시장은 살아날것이며
다시 기술주들이 올라설겁니다.

▶ 산업통상자원부 차관 시스템반도체 설계지원센터 방문(판교)
+ 산업통상자원부 차관, 시스템반도체 설계지원센터 현장 점검 및 업계 간담회 개최(1일 조간)
▽ 어보브반도체 아이엠 시그네틱스 SFA반도체

▶ 국민과 함께 긴 호흡으로, 용산공원의 조성을 향한 마라톤 시작(1일 조간)
▽ 서부T&D

▶ K-UAM 국가R&D 추진전략을 담은 관계부처 합동 기술로드맵 발표(1일 조간)
▽ 베셀 네온테크 제이씨현시스템

▶ 탄소중립 기술혁신 추진전략 발표(1일 조간)
▽ 한솔홈데코 그린케미칼 켐트로스 KC코트렐 국영지앤엠

▶ 제네시스, 31일 오전 전기 콘셉트카 공개
▽ 현대공업

▶ 마그나 (체크)
▽ 신성델타테크 나라엠앤디 나인테크 덕양산업
에이테크솔루션

▶ 야놀자 IPO(체크)
▽ sib인베스트먼트

▶ 마켓컬리 IPO(체크)

▶ 두나무 IPO(체크)
▽ 한화투자증권우 우리기술투자 한화투자증권 대성창투

▶ 이베이코리아(체크)
▽ 한국맥널티 서울옥션 갤럭시아머니트리

▶ 윤석열관련주 (체크)
▽ 부방 푸른저축은행 깨끗한나라 진도 예스티 화성벨브 휘닉스소재 극동유화 덕성 서연 서연이화 모베이스 등

▶ 이재명관련주 (체크)
▽ 오리엔트정공 오리엔트바이오 에이텍티앤 정다운

▶ 31일 최대 4조 달러 美인프라 재건

▶ 美, 마이크론테크놀러지 실적발표


3월 31일 이슈
미국중국 부양책 실시 돈이 시장에 풀립니다. 시장은 살아날것이며
다시 기술주들이 올라설겁니다.

▶ 산업통상자원부 차관 시스템반도체 설계지원센터 방문(판교)
+ 산업통상자원부 차관, 시스템반도체 설계지원센터 현장 점검 및 업계 간담회 개최(1일 조간)
▽ 어보브반도체 아이엠 시그네틱스 SFA반도체

▶ 국민과 함께 긴 호흡으로, 용산공원의 조성을 향한 마라톤 시작(1일 조간)
▽ 서부T&D

▶ K-UAM 국가R&D 추진전략을 담은 관계부처 합동 기술로드맵 발표(1일 조간)
▽ 베셀 네온테크 제이씨현시스템

▶ 탄소중립 기술혁신 추진전략 발표(1일 조간)
▽ 한솔홈데코 그린케미칼 켐트로스 KC코트렐 국영지앤엠

▶ 제네시스, 31일 오전 전기 콘셉트카 공개
▽ 현대공업

▶ 마그나 (체크)
▽ 신성델타테크 나라엠앤디 나인테크 덕양산업
에이테크솔루션

▶ 야놀자 IPO(체크)
▽ sib인베스트먼트

▶ 마켓컬리 IPO(체크)

▶ 두나무 IPO(체크)
▽ 한화투자증권우 우리기술투자 한화투자증권 대성창투

▶ 이베이코리아(체크)
▽ 한국맥널티 서울옥션 갤럭시아머니트리

▶ 윤석열관련주 (체크)
▽ 부방 푸른저축은행 깨끗한나라 진도 예스티 화성벨브 휘닉스소재 극동유화 덕성 서연 서연이화 모베이스 등

▶ 이재명관련주 (체크)
▽ 오리엔트정공 오리엔트바이오 에이텍티앤 정다운

▶ 31일 최대 4조 달러 美인프라 재건

▶ 美, 마이크론테크놀러지 실적발표


[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제 일반
동학개미들 움직인다, 미국 주식·가상화폐로
https://www.chosun.com/economy/2021/03/30/PJQMXHLM5RAFRDA5YJUITVUSPY/

2. 경제/인구 구조 변화
PayPal launches crypto checkout service
https://www.cnbc.com/2021/03/30/paypal-launches-crypto-checkout-service.html

3. 국제
일본 고교 사회 교과서 대부분에 '독도는 일본땅' 주장 담겨(종합) | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210330140351073

4. 정부정책
정부, 저출산·고령화 대응에 올해 80조원 투입한다
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20210330_0001388815

5. 코로나19
"한국, 스푸트니크V 백신 등록 검토"
http://www.fnnews.com/news/202103302250438345

6. 미래차
샤오미, 전기차사업 뛰어든다…10년 간 11조원 투자
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04070486628988568

7. 삼성전자
삼성전자 美오스틴 공장, 6주만에 재가동…피해규모 4000억 추정 - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021033015201873421

8. M&A / 주요 공시
4년후 시총 140조 가려면.. SK가 넘어야 할 3가지 산 - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021033014500793742

9. 정치
보선판에 다리 걸친 윤석열…정치 입문 시동거나
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210330500124