[주식] 2021년 1월 15일(금) 개장전 주요이슈점검

2021년 1월 15일(금)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 1/14(현지시간) 경기 부양 기대에도 美 국채금리 상승 및 실업지표 부진 등에 하락… 다우 -68.95(-0.22%) 30,991.52, 나스닥 -16.31(-0.12%) 13,112.64, S&P500 3,795.54(-0.38%), 필라델피아반도체 3,055.64(+2.13%)
● 국제유가($,배럴), 달러 약세 및 부양책 기대감 등에 상승... WTI +0.66(+1.25%) 53.57, 브렌트유 +0.36(+0.64%) 56.42
● 국제금($,온스), 美 국채 약세 등에 하락... Gold -3.50(-0.19%) 1,854.90
● 달러 index, 제롬 파월 美 연준 의장의 부양정책 원상 복구 논의 시점 아니다 발언 등에 약세... -0.15(-0.17%) 90.20
● 역외환율(원/달러), -5.08(-0.46%) 1,096.05
● 유럽증시, 영국(+0.84%), 독일(+0.35%), 프랑스(+0.33%)
● 美 주간 실업보험청구 96만5천 명…8월 이후 최대·월가 예상 훌쩍
● 美 12월 수입물가 전월비 0.9%↑…월가 예상 상회
● 파월 "금리인상 가깝지 않다…'출구' 논의할 때 아냐"
● 파월 "강한 고용 시장 회복하는 것에 가장 초점"
● 독일 2020년 5.0% 역성장…월가 예상 상회
● "美 제로금리·코로나 부양책, 글로벌 자산거품 촉발 위험"
● WSJ "뉴욕 아파트 임대료 연체 20억 달러 넘을 것"
● WSJ 설문조사 "올해 미국 경제 성장률 4% 이상"
● 짐 크래머 "백신 이후 경제 호황 증시에 반영 안 돼"
● 이번엔 美서 새 변이 2종 발견…"코로나, 영원히 사라지지 않을 것"
● 하원서 탄핵 당한 트럼프…퇴임 후 '상원 심판' 받는다
● "미중관계 파국은 없겠지만…기술패권 전쟁은 더 심화될것"
● 바이든표 2조弗 '슈퍼 부양책' 나온다
● '5인 모임 금지' 이달 말까지 연장…헬스장 등 조건부 영업허가 될 듯
● 흐린 하늘, 비 또는 눈…미세먼지 '나쁨'

[기업/산업]
● 베일 벗은 갤럭시 S21…'전문가급 AI 카메라·역대급 프로세서'
● 삼성, 최첨단 촬영기술·1억800만화소 '3세대 이미지센서' 출시
● 삼성, 인텔리전트 ANC 기능 탑재 '갤럭시 버즈 프로' 출시
● '또 머스크 마법!'…KT 지니뮤직 테슬라 全모델 탑재된다
● 한화에너지, 프랑스 토탈과 미국서 신재생에너지 합작사 설립
● 쿠팡 나스닥行에 동방·KTH 주가 덩달아 '들썩'
● 코로나 치료제 임상 발표에도…셀트리온 7% 급락
● "셀트리온 코로나 치료제, 이달 중 노인 등에 투약"
● SK이노 회사채 역대급 흥행…3천억 모집에 2조원 몰렸다
● SK이노베이션이 美서 제기한 특허무효심판 기각
● 외국인, 연초 코스닥 3천억 팔아치웠지만…이 종목은 담았다
● 현대인베, 인수금융 2호펀드 모집
● 2,500,000,000달러…하이닉스 외화채 발행성공
● 종근당, 코로나 치료제 입증…한달 후 중증환자 95% 회복
● '홈술' 매출이 쑥쑥…롯데칠성 강세
● "거래정지 회사 살래요"…스킨앤스킨 인수전 흥행 이유는
● 삼성물산 3중 호재…'실적·지배구조·지분 상승'
● 두산인프라코어 매각 탄력…두산 1조 DICC소송 승소
● 주식으로 번 돈 집으로?…들뜨는 가구·인테리어株
● 외국인, 여행株에 탑승…참좋은여행·하나투어 급등
● "많이 오른 LG화학·현대차 대신 우선株 담아라"
● 대웅제약, CDMO사업 진출…바이오의약품 제조업 허가 받아
● 에스원 '통합 보안 플랫폼' 선보인다
● 냉장고 음식으로 레시피 추천…CJ올리브, LG전자와 AI 서비스
● 포스코 수출 선박에 중소기업 제품 선적
● 포스코에너지, 광양 LNG터미널 6탱크 착공
● 쏘렌토 하이브리드, 개소세 혜택 받는다
● 현대글로비스·울산항만공사…호찌민 항만에 물류센터 건립
● '무노조 경영 폐기' 선언 후 첫 성과…삼성디스플레이 노사 합의
● 롯데 재도약 선언한 신동빈 "1등 위해 과감히 투자"
● 뻔뻔한 중국 2위 TV기업…'LG롤러블TV' 이미지 무단도용
● 노동이사제 환영했던 한전…이젠 한발 빼
● 5년전 테슬라 추천했던 박현주…그가 꼽은 3개 성장산업은?
● 골든구스 품은 '퍼미라'…잡코리아 인수 총력
● 쿠팡, 택배사업 면허 재취득…로켓배송·제3자물류 처리
● IMM PE, 바이오투자 '5연속 히트'
● "청약 흥행 이어가자"…공모기업 3곳 수요예측 동시 출격
● '서울~부산 20분' 꿈의 열차 나온다
● 설 연휴 '택배상자 대란' 불끄기…골판지 원지 생산 뛰어든 제지업계
● 전기차 충전기 2만개 쑥…정유사 변신 가속
● 폭설·한파에 배달 막히자 편의점 반찬·야식 동났다
● 글로벌 만화 플랫폼, K웹툰이 싹쓸이
● '광사태 나노입자' 세계 첫 발견…태양광·자율주행차 혁신 예고
● AI 이어 돼지열병도 퍼지나…육류값 비상
● 수소차, 트럭 이어 소형승합차까지…"세계 어디서나 수소 충전 가능할것"

[경제/증시/부동산]
● 집 사는데 '영끌' 주식열풍에 '빚투'…가계빚 1년새 101조 늘었다
● 나랏빚은 더 빠르게 불어나…작년 한해 124조원↑
● 주식·부동산 올인?…난 그림투자 한다
● "AI가 인지노동 대체, 생산성 빅뱅온다"
● "올해 수출 호조로 경기 서서히 회복될 것"
● 한국만 있는 규제 폐지…경제 역동성 살린다
● 간편결제 최대 500만원…로봇진료 건보 적용 추진
● 모든 코스피 상장사 'ESG 공시' 의무화
● 정세균 "공매도, 원래 달갑지 않아"…김기식 "하락장 촉진할 수도"
● 이규홍 "코스피 큰 조정 없을것…대체투자 확대"

[정치/사회/국내 기타]
● '지지율 1위' 이재명, 내친김에 호남 공략
● 색깔내는 정세균 vs 이낙연…丁총리 "난 이익공유제 용어도 사용 안한다"
● 박근혜 징역20년 확정…정치권 사면론 재점화
● 與, 내달 '근로자 3법' 처리…노동 유연성 악화 우려
● 당정, 집단소송·징벌적 손배제도 내달 처리 '속전속결'
● 안철수 "더 양보하라고?"…국민의힘 집중포화에 '발끈'
● 與 잠룡들 '이익공유제'에 견제구
● 백신 못미더운 국민들…3명중 2명 "일단 지켜본 후 맞을것"
● 소상공인에 年 2.99% 금리로 18일부터 최대 3000만원 대출
● 하루만 맡겨도 연 2% 이자…'파킹통장'에 3조 몰렸다
● 자영업자의 눈물 "대출 다 안 갚으면 폐업도 못한다니…"
● 러닝머신은 안되고 덤벨은 허용할 듯…헬스장 다시 문 연다
● 코로나發 학력 양극화에 '교육판 지니계수' 만든다
● "두 달 뒤 밥상에서 감자·토마토 못 볼 수 있습니다"
● 北 '심야 열병식'…전략무기 공개 주목

[국제/해외]
● 바이든, 中에 손내밀어도…과거로 못 돌아간다
● 민주 10國 연합으로 中 '길들이기' 시동
● 시진핑, 슐츠 스벅 창업주에 "美·中 협력에 역할 해달라"
● 알리바바·텐센트, 美 투자금지서 빠져
● "日, 긴급사태 확대로 GDP 2% 감소 전망"
● 美·EU, 탄소관세로 '무역장벽'…탄소 못 줄이면 수출도 막힌다
● 삼성·엔비디아에 밀린 인텔, CEO 전격 교체로 승부수
● 모건스탠리 "월가, 줌 과소평가…코로나 해소 우려 과도"
● 블랙록, 4분기 순익 월가 예상 상회…운용자산 8조달러 돌파
● 델타항공, 4분기 손실 예상 상회…지난해 124억 달러 순손실
● TSMC, 4분기 순이익 전년대비 23%↑…매출·이익률 호조
● "터치스크린 먹통"…테슬라 리콜 위기
● 배런스 "테슬라 리콜, 주가에 큰 영향 없을 것"
● 전기차 '루시드모터'와 협상 중인 SPAC 주가 4일간 80%↑
● 핀테크 '어펌' 상장날 주가 두배로
● 혼다 어코드·폭스바겐 티구안 등 1만4천217대 리콜

[1/15] 섹터이슈


● 반도체/전기전자
▶ 뉴스
삼성전자, CIS 가격 40% 인상설
- link: https://bit.ly/39vEQDH
TSMC, 1Q21 최고 실적갱신 전망
- link: https://bit.ly/2N0RYsR
퀄컴, 애플 출신이 만든 CPU 설계 스타트업 누비아 인수...1.5조원
- link: https://bit.ly/38GzSEP
삼성전자, 1Q21말 낸드가격 낮출 가능성 제기
- link: https://bit.ly/2LMR1nA
대만 Walsin, MLCC 공장화재
- link: https://bit.ly/39DbP9o
애플, 中 공장서 이미 아이폰13 준비
- link: https://bit.ly/2LywVxl


● 디스플레이/이차전지
▶ 뉴스
中, 애플 공급망 속속 진입…OLED·카메라 등 韓 추격 본격화
- link : https://bit.ly/2XDlXZV
美 교통당국 'MCU 결함' 테슬라 약 16만대 리콜 요구
- link : https://bit.ly/2XDs14K
미 특허청, SK의 LG 상대 배터리특허 ‘무효’ 심판 청구 기각
- link : https://bit.ly/3swLHpl
[CES리포트] 미국 제재 불안한 TCL, CES서 미니LED 신제품 등 공개
- link : https://bit.ly/38ErjdR


● 화학/정유
▶코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 14일 1.62$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 14일)
- 상승폭 大: 2-EH  +4.88%, SBR  +3.46%, BR  +3.26% 하락폭 大: HDPE △0.82%, LPG  △0.79%, PVC △0.54%


● 철강/금속

▶뉴스
포스코, 실수요향 열연제품 가격 인상 단행
- link: https://bit.ly/3st7z4T
현대제철, 2월 실수요향 열연 가격 인상 추진
- link: https://bit.ly/3idNHOa
일본, 한국향 조선용 후판 수출 감소 예상
- link: https://bit.ly/2LrRhbQ


● 건설/건자재
▶ 뉴스
안철수, 부동산 공약 발표…5년간 74만호 공급
- link: https://bit.ly/3qlaH0J
‘여의도 면적의 35배’ 군사시설 보호구역 풀린다
- link: https://bit.ly/3bDvAAf
다주택자 "양도 말고 증여"… 與 "그럼 증여세 올리자"
- link: https://bit.ly/38HTzfx
새해부터 지방 1억원 이하 주택 틈새 투기 '기승'
- link: https://bit.ly/3iaInLL
"文정부서 서울 아파트값 82% 상승…내 집 마련 118년 걸려"
- link: https://bit.ly/35Wu5cP
올해 임대주택 8만여가구 '리모델링'…국비 7220억원 투입
- link: https://bit.ly/2XImZnm


● 통신서비스/지주회사
▶ 뉴스
KT, GV70 이어 테슬라에 지니뮤직 탑재…커넥티트 카 본격화
- link: https://bit.ly/3oIEgZR
한화에너지, 프랑스 토탈과 2조원 규모 태양광 발전 합작사 설립
- link: https://bit.ly/3nC6Ydq


● 미디어/엔터/레저
▶ 뉴스
NEW, '부산행'등 영화 25편 OTT 쿠팡플레이에 공개
- link: https://bit.ly/2XCByc6
상영관협회 "좌석 거리두기 조정 필요…영화산업 붕괴"
- link: https://bit.ly/2XASFLw
CGV, 170억 임대료 미납 "인하 요청 거부, 협의점 찾는 中"
- link: https://bit.ly/2KdVOxT
CJ ENM, 다음달 미디어커머스 자회사 '다다엠앤씨' 설립
- link: https://bit.ly/38FBLSc
그룹 TOO 공동제작 엔터사·CJ ENM, 매니지먼트 계약 갈등
- link: https://bit.ly/3bA7mH3
트와이스, 3월 6일 일본 온라인 콘서트 개최
- link: https://bit.ly/35HrnaL
'짐승돌' 2PM 돌아온다…3월 준호 제대→완전체 컴백 예고
- link: https://bit.ly/3nLOJSK
신문協 "지상파 중간광고 허용, 즉각 철회하라"
- link: https://bit.ly/3oLf6tn
위지윅스튜디오, 고즈넉이엔티에 지분 투자
- link: https://bit.ly/3qwU1DJ
`또 머스크 마법!`…KT 지니뮤직 테슬라 全모델 탑재된다
- link: https://bit.ly/2Ln0lPb
日, 커지는 회의론...올림픽 개최 여부 "3월 말 결정될 것"
- link: https://bit.ly/2XH39cp
‘폐특법 개정안’ 2월 임시국회 처리 관심
- link: https://bit.ly/3qq5iFP


● 화장품/음식료
(화장품)
▶ 글로벌 동종기업 주가
- 상승: YSG 13.38%, Shiseido +0.77%
- 하락: Proya -4.59%, Estee Lauder -2.59%, Shanghai Jahwa -1.60%, L'Oreal -1.16%, P&G -1.06%
▶ 뉴스
中 외교부, “중·한 각계의 양국 우호사업에 대한 적극적 지지와 참여 환영”
- link: https://bit.ly/2Lp1ypd
환경부 “화장품 용기는 ‘재활용 어려움’ 이유로 표시 안 하기로”...환경단체는 편의주의적 발상이라며 강력 반발
- link: https://bit.ly/2Lwirhu
중국 인민법원, ‘누구도 법위에 있지 않다‘...아모레퍼시픽 '승소'
- link: https://bit.ly/2XIsUsW
- link: https://bit.ly/3bGPUAr
시세이도X야만, 럭셔리 미용기기 EFFECTIM 중국 런칭
- link: https://bit.ly/3oLJKD3
선진뷰티사이언스 수요예측 1천431대 1
- link: https://bit.ly/38I0khq
- link: https://bit.ly/3qmh4AV
(음식료)
▶ 글로벌 동종기업 주가
- 상승: Ajinomoto +2.16% Dali +1.51%, Asahi +1.08%, EVK +0.81%,
- 하락: KO -1.85%, PepsiCo -0.58%, Wantwant -0.35%, MDLZ -0.10%, PM -0.04%
▶ 뉴스
"양파·달걀값이 미쳤어요"…뛰는 밥상물가에 소비자 한숨
- link: https://bit.ly/2LLi8zf
중국, 옥수수 주간 평균 현물가격 상승. 물류 및 운송 차단 영향
- link: https://bit.ly/38JQDPB
중국, 전국 돼지 평균 가격 상승 추세
- link: https://bit.ly/3iff1Ma
숨 고른 'CJ제일제당', 글로벌 시장 발판 삼아 '퀀텀점프' 기대감
CJ제일제당, 美 중부에도 생산기지 세운다
- link: https://bit.ly/39xZKlF
- link: https://bit.ly/2Ke9p8f


● 제약/바이오
▶뉴스
종근당, 이 달 코로나 치료제 `나파벨탄` 조건부 허가 신청
- link: https://bit.ly/35FoxD5
LG화학, JPM서 차세대 "CAR-T, iPSC 등 세포치료제 공개"
- link: https://bit.ly/3nOHABq
셀트리온, '프롤리아 시밀러' 3상 FDA "IND 신청"
- link: https://bit.ly/3i89zL2
휴젤, JP모건콘퍼런스서 "2025년 연매출 1조원 도전"
- link: https://bit.ly/2KbXvM8

[핫!리포트]

1. NAVER(035420), 21년, 외형 성장과 신규 Z홀딩스 성과에 주목
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580216

2. BGF리테일(282330), 4Q20 Preview: 4분기 이후가 기대된다
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580235

3. HDC현대산업개발(294870), 4Q20 실적 Preview: 무난한 실적, 자체 역세권 개발사업 가시화 기대
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580236

4. 에이비엘바이오(298380), CNS도 하는 트렌디한 이중항체 기업
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580222

5. 앱클론(174900), 다시는 돌아오지 않을 바겐세일 기간
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580221

6. 팬엔터테인먼트(068050), 실적 고성장이 예상되는 한 해!
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580192

7. 유틸렉스(263050), 진짜가 나타났다. 올해 완전히 바뀌는 항암제 기업.
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=580209

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2021.01.15)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️ 뉴스
삼성전자, CIS 가격 40% 인상설
- link: https://bit.ly/39vEQDH
TSMC, 1Q21 최고 실적갱신 전망
- link: https://bit.ly/2N0RYsR
퀄컴, 애플 출신이 만든 CPU 설계 스타트업 누비아 인수...1.5조원
- link: https://bit.ly/38GzSEP
삼성전자, 1Q21말 낸드가격 낮출 가능성 제기
- link: https://bit.ly/2LMR1nA
대만 Walsin, MLCC 공장화재
- link: https://bit.ly/39DbP9o
애플, 中 공장서 이미 아이폰13 준비
- link: https://bit.ly/2LywVxl

● 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️ 뉴스
中, 애플 공급망 속속 진입…OLED·카메라 등 韓 추격 본격화
- link : https://bit.ly/2XDlXZV
美 교통당국 'MCU 결함' 테슬라 약 16만대 리콜 요구
- link : https://bit.ly/2XDs14K
미 특허청, SK의 LG 상대 배터리특허 ‘무효’ 심판 청구 기각
- link : https://bit.ly/3swLHpl
[CES리포트] 미국 제재 불안한 TCL, CES서 미니LED 신제품 등 공개
- link : https://bit.ly/38ErjdR

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 14일 1.62$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 14일)
- 상승폭 大: 2-EH +4.88%, SBR +3.46%, BR +3.26% 하락폭 大: HDPE △0.82%, LPG △0.79%, PVC △0.54%


● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
▶️뉴스
포스코, 실수요향 열연제품 가격 인상 단행
- link: https://bit.ly/3st7z4T
현대제철, 2월 실수요향 열연 가격 인상 추진
- link: https://bit.ly/3idNHOa
일본, 한국향 조선용 후판 수출 감소 예상
- link: https://bit.ly/2LrRhbQ

U.S. & EU Market Closing (2021.01.15) / 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시는 추가 부양책 발표에 대한 기대감에도 고용지표 악화로 전강후약의 모습을 띄며 소폭 하락 마감. 조 바이든 대통령 당선인은 장 마감 후 1.9조 달러 규모의 부양안을 발표. 전일 하원에서 트럼프 대통령의 탄핵안이 통과됐으나 공화당의 상원 재소집 거부로 임기가 끝나는 1월 20일까지 상원에서 통과될 가능성은 낮은 것으로 판단. 금일 발표된 미국 주간 신규실업수당 청구건수는 96만 5천 건을 기록하며 예상치 80만 건을 큰 폭으로 상회했으며 이는 지난 8월 이후 가장 높은 수치. 한편 최근 강세를 보였던 미 국채 10년물 금리로 인해 최근 조기 테이퍼링 가능성이 부상하며 금일 제롬 파월 연준의장의 발언에 관심이 집중된 가운데 파월 의장은 아직 미국 경제는 인플레이션 및 실업률 목표에서 멀어져 있는 상태라며 연준이 채권 매입 정책 변화를 논의하는 것은 시기 상조라고 언급.

유럽증시, 미국의 추가부양책에 대한 기대감 및 대만 TSMC의 어닝 서프라이즈 영향으로 반도체 기업들의 강세 속 상승 마감

맥사테크놀로지스(MAXR/+19.6%)와 버진갤럭틱(SPCE/+19.9%), ARK인베스트먼트의 새로운 항공우주관련 ETF에 포함될 가능성이 언급되며 주가가 상승하면서 항공방산(XAR) ETF 상승 동력으로 작용.

미 증시 변화 요인: 파월 발언, 금리 변화, 트럼프, 개별 업종 차별화

미 증시는 바이든 행정부의 추가적인 부양책에 대한 기대 심리가 확산되며 상승 출발. 더불어 실적 발표에서 회복을 언급한 델타항공(+2.52%) 영향으로 컨텍트주들이 강세를 보였고, 금융, 에너지, 반도체 업종 및 중소형주가 상승 주도. 오후 들어 파월 연준 의장 발언 이후 잠시 출렁거린 가운데 차익 실현 욕구가 확산되고 트럼프의 샤오미 등에 대한 규제 발표로 매물 출회되며 하락 마감(다우 -0.22%, 나스닥 -0.12%, S&P500 -0.38%, 러셀2000 +2.05%)

바이든 행정부의 추가 부양책에 대한 기대가 높아지고 있음. 시장에 알려진 내용은 1인당 2,000달러 지급 및 주, 지방정부 지원, 세금 공제 확대 및 중소기업 지원 등인데 월말에 의회는 이를 통과 시킬 것으로 기대. 이에 힘입어 러셀2000 지수가 2.05% 상승하는 등 중소형주의 강세가 뚜렷한 양상. 한편, 파월 연준 의장이 회복 과정에서 인플레이션이 급증할 수 있으나 이보다 지속 여부가 관건이라고 주장. 여기에 원치 않는 인플레이션 상승이 이어지면 대응할 수 있는 도구가 있다며 시장 우려를 완화. 더불어 부진한 수요는 당분간 이어질 수 있어 고용안정과 시장 회복이 가장 중요해 출구 전략 논의할 때가 아니며 시기가 오면 연준은 명확하게 전할 것이라고 발표. 파월 발언 후 잠시 금리가 하락하기도 했으나 인플레 용인 등의 발언과 바이든 부양책 기대 등으로 금리 상승폭이 확대되는 경향

델타항공(+2.52%)이 예상보다 부진한 실적과 다음 분기 가이던스 발표에도 불구하고 2021년은 회복의 원년이 될 것이라며 발표하자 상승. 이 소식으로 항공과 크루주 업종은 물론 중소형주 상승 확대. TSMC(+6.06%)는 재택근무로 인한 PC 구입과 클라우드 산업 확대, 5G폰 판매 증가로 양호한 실적과 가이던스 발표. 이 결과 필라델피아 반도체 지수는 2.13% 상승. 이렇듯 개별 종목의 재료가 관련 업종으로 확산 된 가운데 업종 차별화 진행. 그러나 장 마감 앞두고 트럼프가 샤오미 등 9개의 중국 기업에 대해 중국 군대와 연관 있다며 블랙리스트를 발표하자 미-중 마찰 우려로 상승 반납. 여기에 장 후반 미 국채금리가 부양책에 대한 기대 속 재차 상승폭을 확대한 점도 빌미가 되어 차익 실현 매물이 출회 되자 결국 하락 전환

중, 소형주 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 0.70% MSCI 신흥 지수 ETF는 0.93% 상승해 한국 증시는 소폭 상승 출발 할 것으로 예상. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,095.87원으로 이를 감안하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상

전일 한국 증시는 옵션 만기일 영향 속 금융투자의 수급 안정으로 상승 전환하며 마감. 이런 가운데 미 증시에서 TSMC가 양호한 실적과 가이던스 상향 조정으로 필라델피아 반도체 지수가 2.13% 상승한 점, 델타항공이 올해 하반기 회복 가능성을 언급하고, 바이든 행정부의 부양책을 기반으로 러셀2000 지수가 2.05% 상승한 점은 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 더불어 OECD 경기 선행지수가 기준선인 100을 하회하고 있으나 99.10에서 99.26으로 개선 추세가 이어지고 있다는 점도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상

물론 유럽의 경제 봉쇄가 확대되고, 미국의 코로나 사망자 급증을 감안 경제 봉쇄 가능성이 부각된 점, 그리고 그동안 상승이 컸던 기술주 중심으로 차익 매물 출회가 이어진 점은 부담. 그러나 미 증시에서 경기 회복과 풍부한 유동성을 기반으로 성장주에서 가치주, 대형주에서 소형주로의 로테이션이 확산되고 있다는 점을 감안 한국 증시 또한 이러한 추이 속 지수 보다는 개별 종목들의 변화에 따라 등락을 보일 것으로 전망. 다만 아직은 초입 단계라는 점을 바벨 및 동일 비중으로 잠시 흐름을 지켜보는 포트폴리오 추전

제약/바이오 Daily News (21.01.15)

◆모더나 CEO "코로나와 영원히 함께 살아야 할 것"
- 코로나19가 앞으로 풍토병이 될 가능성이 크다는 공중보건 및 감염병 전문가들의 예상과 일치하는 견해
https://bit.ly/3nMD32d

◆예방효과 들쑥날쑥' 中 백신 맞는 개발도상국들
- 불안감 달래기 위해 보건부 장관부터 접종하고 ’생중계’
http://bit.ly/3bDoXxB

◆美 따라하나…'백신수송' 장군 맡긴 정부, 작전명까지 고심중
- 미군과 달리 '콜드체인' 장비 없어 정작 물류업체와 계약은 확정 못해
https://bit.ly/35JKrVM

◆셀트리온, '프롤리아 시밀러' 3상 FDA "IND 신청"
- 프롤리아 바이오시밀러 'CT-P41'..5개국 416명 대상 글로벌 3상 진행
http://bit.ly/3nJXQU7

◆면역항암제 적응증 확대 러시...국내도 영향줄까
- 키트루다·옵디보·티쎈트릭, 지난해 3개 이상 적응증 확대
http://bit.ly/2LRS0CI

◆코로나19 계기 ‘디지털’ 의료 기술 발전 가속화
- 광범위 체온 측정부터 10분 음압 격리실 설치, ETRI “도약 목표로 글로벌 리더십 강화해야”
http://bit.ly/39sMRcA

◆허가-출하 중복심사 가능...SK 허가용 백신 첫 유통?
- "SK바이오사이언스가 위탁받아 생산하고 있는 백신이 국내 최초로 유통될 가능성이 높아 보인다"
https://bit.ly/3qju6iA

◆끝나기 전까지 끝이 아니다? 코오롱 '인보사' 기회 한번 더
- 내달 18일 판결 전 기일 확정…코오롱 비고의성·안전성 안간힘
http://bit.ly/35GImKa

◆2회 접종→1회 접종‥ J&J 코로나19 백신 임상 막바지
- 1회 접종으로 효율성 및 편의성 높일 수 있어, 보관방법도 수월
https://bit.ly/3spiOez

◆헬릭스미스, 874억 CB 조기상환…연내 추가유증 불가피
- CB소각 따라 관리종목 회피 위한 자본확대 방안필요
http://bit.ly/2MXztpa

◆사노피, 면역 관문 저해제 개발ㆍ발매 파트너십
- ‘BND-22’ 보유 이스라엘 제약기업 비온드 바이올로직스
http://bit.ly/3oLbVly

◆노바티스 만성 특발성 담마진 치료제 기대감 ↑
- 리게리주맙 FDA ‘혁신 치료제’ 지정..인구 0.5~1%에 영향
http://bit.ly/35JLkh4

◆바이엘 신장병ㆍ당뇨병 후보신약 FDA ‘신속심사’
- 동종계열 최초 MRA 피네레논..6개월 내 결론 기대
http://bit.ly/2XJ2LtM

◆베링거, 에나라와 항암 면역치료제 개발 제휴
- 새로운 공유 항원 연구...폐암ㆍ위장암에 초점
http://bit.ly/3ieJyJW

◆Nantkwest, 전이성 췌장암 2상 긍정적
- 1차 평가변수 생존률 (OS), 18명중 15명 생존. 20% 급등
http://bwnews.pr/3bHfd5I

◆모더나, Covid 19 부스트 샷 준비중
- 초기 2회 접종 후 1년뒤 얼마나 많은 면역 반응이 발생할지 평가
http://cnb.cx/3oMxnGH

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.1.15)

美 특허심판원(PTAB), SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허 무효심판에 대해 조사 개시 거절 결정. 리튬이온배터리분리막(LiBS) 세라믹 코팅 관련 SRS 특허, 양극재 특허와 관련된 8건의 특허 무효심판이 대상. 조사 개시 결정에 대한 항소는 불가능 (디일렉)
http://bit.ly/2KfYLOt

美 고속도로교통안전국(NHTSA), 터치스크린 오작동 문제로 테슬라의 모델S와 모델X 차량 15만8천대에 대해 리콜 요구. 리콜 대상 차량은 2012~2018년산 모델S와 2016~2018년산 모델X. Tesla는 1월 27일까지 NHTSA에 응답해야 되며 동의하지 않을 경우 충분한 설명 필요. 기관이 공식적으로 리콜을 요구하는 것은 이례적인 일 (Reuters)
http://reut.rs/2N5ruXk

전기차 충전소, 주거지역에 입지할 수 있도록 제1종 근린생활시설로 새롭게 분류. 1종 근린생활시설은 주거단지와 가장 가까이 붙어 있을 수 있는 건물을 의미하며, 아파트 단지 내 상가에도 전기차 충전소 설치 가능 (연합뉴스)
http://bit.ly/38Lzipi

Renault, 데이터, 이동성 및 에너지 관련 서비스에 초점을 맞춘 새로운 사업부 모빌라이즈 출범 발표. 전기차 생산 확대를 위해 배터리 공급업체 중 한 곳과 함께 프랑스에 배터리 셀 공장을 합작으로 설립하는 방안 포함. 현재 조에 등 Renault의 전기차에는 LG에너지솔루션의 배터리가 공급 중 (오토데일리)
https://bit.ly/3qj7kHy

Meritz Overnight Tech 2021.1.15 (금)

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -1.01%, 1M 13.41%)
대부분의 문의는 삼성 DDR4 16G 모듈 발생. 제한된 현물 공급과 높은 호가에 구매자들의 문의가 많이 발생해 구매 모멘텀 강세. 결국 구매 가격 상승. 칩 현물가는 여전히 상승세

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.25%, 1M 0.29%)
공급자들이 고밀도 칩 가격 조정 중이며, 웨이퍼 현물 부족 재고를 팔지 않음. 하지만 구매자들은 시장에 소극적인 태도를 보임. 거래량 제한

★ 주요 뉴스 플로우
삼성전자, 빠르면 1Q21부터 NAND 판가 추가 인하 가능 (Digitimes)
https://bit.ly/38L1NDI

LCD 패널 원자재 공급 부족, NEG 및 UMC 정전으로 심화 (Digitimes)
https://bit.ly/2LPYMsK

갤럭시S21, 새로워진 디자인에 모바일 혁신 담았다 (연합뉴스)
https://bit.ly/35Hj8vp

中, 애플 공급망 속속 진입…OLED·카메라 등 韓 추격 본격화 (전자신문)
https://bit.ly/3nIANZN

CPU 기술유출 우려, 인텔 삼성 대신 TSMC 손 잡을 듯 (서울경제)
https://bit.ly/39BAMBZ

한국 증시는 미국의 추가 부양책 발표 및 반도체 업종 강세에 힘입어 장 초반 1% 넘게 상승하는 힘을 보임. 그렇지만 미국 추가 부양책은 이미 알려져 있던 내용이라는 점 등을 감안 차익 매물이 출회되며 하락 전환. 특히 외국인이 그동안 한국 증시를 이끌었던 반도체와 자동차 중심으로 매물을 내놓자 지수의 낙폭이 확대되는 경향. 더불어 트럼프의 샤오미 등 제재 발표도 미-중 마찰 우려도 빌미. 최근 글로벌 시장은 차익 매물과 그에 따른 매물 소화 과정 속 업종별 차별화가 진행되는 경향을 보여 왔는데 오늘은 외국인의 매물이 주식시장에 영향을 준 것으로 추정되며 오늘 외국인 현물 수급에 주목할 필요가 있음.