[주식] 2021년 1월 18일(월) 개장전 주요이슈점검

2021년 1월 18일(월)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 1/15(현지시간) 바이든 경기 부양책 발표에도 증세 우려 및 소비지표 부진 등에 하락… 다우 -177.26(-0.57%) 30,814.26, 나스닥 -114.14(-0.87%) 12,998.50, S&P500 3,768.25(-0.72%), 필라델피아반도체 2,992.77(-2.06%)
● 국제유가($,배럴), 중국 봉쇄 강화 충격 등에 하락... WTI -1.21(-2.26%) 52.36, 브렌트유 -1.32(-2.34%) 55.10
● 국제 금($,온스), 달러 강세 등에 하락... Gold -21.50(-1.17%) 1829.90
● 달러 index, 코로나19 재봉쇄 확산 등에 강세... +0.53(+0.59%) 90.77
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,104.26
● 유럽증시, 영국(-0.97%), 독일(-1.44%), 프랑스(-1.22%)
● 美 12월 소매판매 0.7%↓…월가 예상보다 부진
● 美 12월 산업생산 1.6%↑…월가 예상 상회
● 美 12월 생산자물가 전월비 0.3%↑…월가 예상 하회
● 美 1월 소비자태도지수 79.2…월가 예상 하회
● 美 11월 기업재고 0.5%↑…월가 예상 부합
● 1월 엠파이어스테이트 지수 3.5…월가 예상 하회
● 보스턴 연은 총재 "자산매입 지속 적절…국채금리 상승 문제 안 돼"
● 미니애 연은 총재 "경제 생각만큼 회복력 없어…물가 급등 위험 못봐"
● CDC "영국발 코로나 변종, 3월까지 미국 내 주요 바이러스 될 것"
● CE "미 소매판매 감소, 코로나 재확산 따른 경제 타격 반영"
● JP모건 다이먼 "여름 경제 매우 건강해질 수 있다"
● 매코널, 트럼프 탄핵안 공화당 의원들에 자율투표 지시
● LBBW "美 국채 10년 금리 1.3% 넘지 않을 것"
● 월가 "은행 실적 '두 도시 이야기' 보여줘"
● '지멘스 에너지',GE 고소로 주가 급락…입찰 기밀 가로챈 혐의
● 배런스 "올해 IPO 최대어 플레이티카 급등"
● 제프리 "'앤섬(ANTM)' 사라"…바이든 수혜주
● "바이든 부양책 구리 랠리에 기름 부어"
● JP모건 "한은, 이르면 3분기 금리 정상화 시사 가능성"
● 수도권 또 '눈폭탄'…퇴근할 때까지 최대 7㎝ 쌓인다

[기업/산업]
● WSJ "반도체 공급부족 해소 쉽지 않다…5G·자동차 수요 급증"
● "모바일 반도체 주문 너무 몰려요" 삼성전자 공급 비상
● 파운드리 대란에…대만 40조 폭풍투자, 한국은 허송세월
● K배터리 잘 나간다…올해 생산 32% 늘며 6년 연속 수출 신기록 전망
● 작년 4분기 제조업 매출 개선…올해 반도체 중심 '맑음'
● 이스타항공, 회생절차 신청…법원 "가압류 금지·채권 동결"
● 거래소, ESG 정보공개 활성화…가이던스 제정
● 노태문 삼성 사장 "갤럭시 생태계, 스마트홈·커넥티드 카까지 확장"
● LG전자, 사외벤처 분사해 신사업 추진 속도
● 롯데지주, 회사채 수요예측에 1조1천900억 몰려
● 김영훈 대성그룹 회장 "에너지 대전환, 기업이 주도해야"
● 포스코 "석탄 대신 수소로 철 만들겠다"
● CJ대한통운·한진 "수소·전기트럭 도입"
● 갤S21, 1.5㎞ 거리에도 흔들림 없이 찰칵…"망원 카메라 필요없네"
● 두산그룹, 분당 시대 개막…두산重 등 계열사 분당두산타워 입주
● "경기 죽을 맛인데 세금폭탄"…세금 불복청구 역대 최다
● '130년 역사' 전기장비 기업 ABB…전기차 충전·로봇 부문 고속성장
● "美 경기 강한 반등"…저평가 폐기물처리·항공주 '찜'
● 셰브런·IBM…배당수익률 높은 '다우의 개' 달린다
● 아모레, 디지털 채널 성공 전환…22만원 회복
● 코스피 3000시대…"BBIG 대신 VVIG가 뜬다"
● 어닝시즌 개막…영업이익 추정치 오른 '이 기업들' 주목하라
● 김은수 한화갤러리아 대표 "작지만 강한 백화점, VIP들이 먼저 찾죠"
● 두산, 연료전지·드론·로봇 '삼각편대' 승부수
● '자율주행차의 눈' 라이다를 확보하라
● 현대차·기아, 친환경차 급가속…50만대 팔아 전년보다 36%↑
● 넷플릭스, 美·유럽서 망 이용료 내면서 韓서는 버틴다
● "세계시장 통할 퍼스트무버 제품 키워야…K바이오 글로벌 넘버원"
● 세계 첫 혈장치료제 1분기 신청…줄기세포·복제약 해외영토확장
● 1초라도 더 빠른 배송길…초보 배달맨도 AI 덕분에 '베테랑'
● 로봇배송·무인점포…방방곡곡 동네 편의점의 변신
● 슈퍼개미 이정윤 "車·배터리株 투자 안늦었다"
● 부울경 경기 회복 기대감에 BNK금융지주 저평가 매력
● 쿠팡, 나스닥行 추진에 왜 이런 주식이 상승?
● LCC, 무착륙 국제 관광비행 상품 출시 잇따라
● "이재용 부회장 선처를"…줄잇는 경제계 호소
● 인도 SUV시장 '호령'…2대 중 1대는 현대차·기아
● 은퇴 항공기 분해해 네임택으로…대한항공, 하루 만에 '품절'
● 포스코, 분기 영업익 1조 회복하나
● 클라우드 사업 손 잡은 KT-서울대
● 페어스퀘어랩, 싸고 편리한 IT기기 유통망 구축
● 국내 최대 실내 '스마트농장' 일군 팜에이트
● 반도체 기술 도입하는 진단업체들
● 컴플러스, 할랄 마케팅 업무협약…이슬람 국가로 수출 발판
● 삼성바이오, 로슈 의약품 수탁 생산
● 불안한 큰손들, 글로벌 대체펀드 출자 늘려
● 반려동물 미용품·장난감…펫코노미 美 질주
● 사모펀드 영토 확장 나서는 미래에셋
● 서울바이오시스 투자 회수…SKS PE, 40% 수익률 '대박'
● 에버베스트-하나금투PE 1300억 구조혁신펀드 결성
● 건기식으로 변신한 요거트 '폭풍 성장'
● 요가복 1위 올라선 '젝시믹스'…홈트족 겨냥 온라인 직판 적중
● 백화점 설 선물 판매 시작…고가 한우·과일세트 늘려

[경제/증시/부동산]
● 은행서 돈 빼 증시로…이달만 14조
● 다급한 동학개미 "적금 깨고 연금까지 끌어와 투자 나선다"
● "너무 올랐다"…'하락 베팅' 인버스펀드에 2.2조 몰려
● 전문가 "코스피, 이젠 외국인을 봐라"
● 금융당국, 신용대출 이어 마이너스통장 조인다
● 3월 '공매도 유령' 돌아온다…개미들이 피해야 할 종목
● 이자에 등골휘는 가계…빚 갚느라 연 1600만원 쓴다
● "내 DSR은 △△%"…대출 받기 전 꼭 알아둬야
● 100만원 넘게 번 서학개미, 소득공제 못받아
● 금융위, 징벌적 과징금·과태료 감경 기준 상한 없앴다
● 라임펀드 은행 제재 논의…28일 기업은행부터 시작
● '뜨거운 감자' 공매도…개미가 살아남는 법
● 뉴욕증시, 바이든 美 대통령 취임식…돌발 사태 우려
● 상하이증시, 연간 GDP 증가율 발표…2% 안팎 전망
● 비트코인 시총 6000억弗…투자 몸사리는 기관들

[정치/사회/국내 기타]
● 文대통령, 오늘 사상 첫 온라인 기자회견…'MB·朴 사면' 입장 밝힌다
● 오세훈도 출마…野 '빅3' 정치운명 건 승부
● 강창일 주일대사 "文, 스가 만나 진솔한 대화 원해"
● 文, 영국 G7정상회의 간다…6월 대면회담으로 개최
● 19일부터 공수처장·환경·법무장관 지명자 인사청문회
● 현실에 우는 20대…청년 창업 4%뿐
● 창업지원금 '그림의 떡'…"절차 복잡해 중도 포기"
● 시급 1만710원·공휴일엔 유급휴가…'서울형 뉴딜일자리' 18일부터 모집
● 금계란·금사과…손 떨리는 밥상물가
● 곡물 수입 의존하는 韓, 식품물가 오르나
● 18일부터 헬스장·노래방 다시 문 연다
● 카페서 커피 마실수 있다…9시이후 영업제한 유지
● "밤장사 못하는데 무슨 소용…" 주점도 학원도 '생계 위협' 호소
● "40년 기다린 오색케이블카…대통령이 희망고문 끝내달라"
● 경기도 '1인 10만원' 재난소득 또 준다…"예산 1.4조"
● "과태료 때리면 뭐하나"…매연車, 21일 연속 걸려도 봐준다
● 北, 어제 최고인민회의 개최…김정은 불참

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -1.01%, 1M 13.41%)
시장 모멘텀이 활성화되고 구매자들은 구매에 긍정적이 모습을 보이며 전반적으로 가격 상승. 그러나 공급 업체의 가격 인상에 목표 가격 상승은 제한

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.25%, 1M 0.29%)
구매자들은 여전히 Kioxia / Micron 고밀도 칩에 집중하고, 현물 부족으로 시장 가격 지속 상승. 저가 부분에 긴급 문의 발생. 반면 다른 브랜드 칩의 가격은 여전히 부진

★ 주요 뉴스 플로우
이재용 오늘 '운명의 날'…집유·실형 갈림길 (연합뉴스)
https://bit.ly/3syqmLT

트럼프 정부, 인텔을 포함한 화웨이 공급업체들의 공급 라이센스와 애플리케이션 취소 (Reuters)
https://reut.rs/3imwulI

삼성전자·SK하이닉스, 작년 반도체 매출 나란히 2·3위 (The Elec)
https://bit.ly/3iymeHv

GM·독일車 3사 "칩 공급 해달라" 대만정부에 SOS (매일경제)
https://bit.ly/2XOzWwb

SK하이닉스, M16에 새 EUV 노광기 설치 시작…차세대 D램 생산 본격화 (전자신문)
https://bit.ly/3sysXFN

인텔 차기 CEO, 취임 전 일성 "애플보다 잘하자" (ZD Net)
https://bit.ly/3iqYPr9

삼성전자, 갤럭시Z폴드3 ‘S펜’ 탑재 예고 (디지털 데일리)
https://bit.ly/38SFU5C

FICC
국제유가는 중국 허베이성 전면 봉쇄 소식과 백신 재고 소진 우려가 높아지자 하락. 그동안 코로나 백신 기대와 중국 경기 회복에 대한 기대 심리가 국제유가 상승을 이끌었다면 이날은 상승 요인을 대부분 약화시킨 점이 매물 출회되며 2.3% 하락

달러화는 지표 둔화에도 불구하고 안전자산 선호심리가 확산되며 여타 환율에 대해 강세를 보임. 한편, 유로화는 독일과 프랑스의 경제 봉쇄 확대에 따른 경기 둔화 우려로 약세를 보인 점도 달러 강세 요인. 특히 중국의 허베이성 전면 봉쇄 소식으로 위안화가 약세를 보이는 등 신흥국 환율 또한 대부분 달러 대비 약세를 보인 점도 특징.

국채금리는 소비 둔화가 현실화 되고 그 외 경제지표 또한 대부분 부진한 모습을 보이자 하락. 더불어 바이든 행정부의 부양책에 대해 민주당 일부가 반대할 수 있다는 점이 부각돼 의회 통과 불확실성이 높아진 점, 유럽과 중국의 코로나 관련 봉쇄 확대, 백신 재고 감소 등도 금리 하락 요인


한국 관련
- MSCI 한국 지수 ETF -3.18% 하락
- 중국 허베이성 전면적인 경제 봉쇄
- 글로벌 백신 재고 소진과 확산되는 코로나

MSCI한국 지수 ETF는 3.18%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.41% 하락해 월요일 한국 증시는 1% 내외 하락 출발 예상. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,104.19원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상

1. [IT 소프트웨어/플랫폼] : 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업 조정

하락테마: 고성장 소프트웨어/플랫폼

- 소프트웨어/플랫폼 기업들 전체적으로 조정 흐름. 다만, Microsoft 등 초대형주들의 낙폭이 크지 않아 이들이 포함되어 있는 업종지수(software, communication service 등)는 소폭 하락

- 오늘 조정 흐름이 강하게 나타났던 것은 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들
- 특히, SaaS, 이커머스, 미디어스트리밍, gig economy 테마들이 전체적으로 부진했음
- 최근 많이 오른 종목일수록 낙폭이 컸던 것이 특징

- 중국 ADR 대형 이커머스/미디어/플랫폼 주가 부진. 이들 이외는 강보합 혹은 소폭 상승
- 고성장 소프트웨어/플랫폼 기업들의 조정 흐름 속에서 전통 IT서비스/소프트웨어 기업들은 약보합 수준으로 방어적인 모습 보여

- 오늘의 특징주로는 Palantir가 ARK Next Generation Internet ETF의 주식 매수 소식이 알려지며 상승. Elastic은 Stifel에서 투자의견 및 TP 상향 조정. 회사가 오픈소스 라이센싱 모델 변화를 통해 향후 수혜가 기대된다는 의견 제시
- 또한, 러시아 이커머스 기업 OZON의 급등도 눈에 띄어

2. [IT하드웨어] : 전일 급등세가 부담스러웠는지 조정 흐름 보여

하락테마 : 프로세서, 반도체 장비, Foundry, 아날로그/통신칩, 산업용 IT, LiDAR

- 전체적으로 목요일의 급등세가 부담스러웠는지 조정 흐름의 쉬어가는 모습
- 프로세서 기업들 주가 조정. Nvidia, AMD는 Intel의 경쟁력 상승에 대한 우려 일부 반영된 듯. 또한, 두 기업과 관련해 강한 수요에 따른 GPU shortage 현상이 5월까지는 이어질 것이라는 뉴스도 눈에 띄어
- CEO 교체 이후 주가 상승 흐름 보이던 Intel도 주가 조정
- TSMC의 호실적과 강한 설비투자 계획으로 목요일 급등했던 TSMC, 반도체 장비주들 역시 금요일은 조정받는 모습
- 다만, Micron 등 메모리 기업, 네트워크 장비, 엔터프라이즈 서버 기업들은 업종 조정 흐름 속에서도 보합 혹은 소폭 상승 수준으로 나름 선방

3. [헬스케어] : 시장 조정에도 선방했던 하루

상승테마 : 대형 제약사, 대형 의료기기

- 바이든 대통령이 20일 임명을 앞두고 최고 과학 고문인 과학기술정책실장으로 인간 게놈 프로젝트를 공동으로 주도한 유전학자인 에릭 랜더 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 교수를 임명, 또한 해당 자리를 장관급으로 격상하겠다는 발표

- 이에 대해 외신들은 바이든 행정부의 의료분야에 대한 투자 확대 의지가 드러난다는 점과 함께 지난 트럼프 행정부의 행보와 대비된다는 평가
- 금일 대형 제약사가 소폭 상승, 이외 관련주들의 주가 흐름은 보합 수준이었으나 블루 웨이브 이후 유전자 관련주들의 강세는 이러한 움직임과 비슷한 흐름으로 판단

- 헬스테크 업종에서는 의료 자문 플랫폼 Accolade(+9.61%)는 전문 의료 서비스 업체인 2ndMD를 인수하겠다는 발표 이후 크게 상승
- CVS Health(+1.61%)는 약국 체인을 통한 백신 보급을 위한 인력 고용 공고과 함께 보급 준비가 원활히 진행되고 있다는 보도에 소폭 상승


4. [자유소비재] : 중국발 수요 둔화 우려가 부각된 하루

하락테마 : 전기차, 온/오프라인 Retailer, 여행, 백화점

- 자유 소비재 기업들은 중국발 락다운 우려가 부각되며 대체로 부진한 모습을 보였음

- 온/오프라인 리테일러 중에서는 Wayfair(-9.06%), Poshmark(-18.03%), Gamestop(-10.87%), Bed Bath & Beyond(-6.38%) 등 어제 강세를 보였던 종목들 위주의 하락폭 확대가 나타나

-전기차 섹터 전반적으로 오늘도 조정을 이어가, 특히 Nio를 비롯한 중국 전기차 업종은 중국의 락다운이 수요 위축 요소로 부각되며 크게 하락

- Baird에서는 전년 대비 비교적 따뜻한 날씨에 야외 활동이 늘어나며 겨울용 아웃도어 업체들의 최근 검색 트렌드가 1월에도 늘어나고 있다는 조사 결과를 발표, Crocs, Nike, Under Armour, Columbia Sportswear에 대한 호실적을 전망

- 대마초 관련주들 중에서는 Cantor Fitzgerald에서 Aphria(+2.56%)의 호실적 발표 이후 목표주가를 상향, 이에 합병을 준비 중인 Tilray(+6.14%)와 함께 두 종목이 주목받는 모습

5. [에너지] : 전반적으로 크게 부진했던 에너지

하락테마 : 전통 에너지, 신재생에너지

- 전통 에너지 업종은 중국 허베이성의 봉쇄 조치 이후 WTI 가격이 2%대 하락
- 신재생에너지 전반적으로 증권사들의 투자의견 하향과 경쟁 심화 우려가 부각되며 부진했던 하루
- Solaredge(-15.84%)는 인터버 공급 파트너십을 맺고 있던 테슬라가 태양광 솔루션의 일부로 자체 인버터를 제공하기 시작했다는 보도에 크게 하락
- JP모건에서는 수소 연료전지 관련주들에 대해 급등 이후 밸류에이션 부담을 이유로 Plug Power, Fuelcell Energy에 투자의견을 중립으로 하향
- 한편 Ballard power는 저렴해진 조달금리를 이용해 M&A를 위한 부채 조달을 고려 중이라는 보도가 나오기도

6. [산업재] : 수요 둔화 우려에 하락한 산업재

하락테마 : 항공업종, 전통 산업재

- 아크 인베스트의 우주 ETF 출시 뉴스에 급등했던 드론, 우주 관련주들은 쉬어가는 느낌의 하루를 보냄, 그래도 종목별 주가 흐름은 다소 상이했음
- Virgin Galactic(-7.87%))은 경쟁사인 제프 베조스의 블루 오리진 사가 재사용 가능한 승무원 캡슐의 테스트 비행을 성공적으로 마치며 유인 우주선 발사에 한걸음 가까워졌다는 평가에 하락. 블루 오리진의 첫 유인 비행은 4월 초가 될 것으로 예상되고 있어

- 전통 산업재 업종은 중국발 락다운 우려에 항공업종을 비롯한 전통 산업재 대부분 부진한 모습
- 산업생산 지표 전반적으로 12월 산업생산이 1.6% 상승(컨센서스 +0.5%)하며 생산활동은 양호했지만 소매판매가 전월대비 0.7% 감소하는 등 수요 둔화에 대한 시그널이 나타나며 매크로 지표도 다소 부정적이었음

# 글로벌 코로나 확진자 9,500만명 돌파 / 유안타증권 해외투자전략팀

- 글로벌 코로나 확진자 수는 이 시각 현재 9,539만명 기록 중. 코로나 백신과 치료제가 출시 됐음에도 확산세는 좀처럼 줄어들지 않고 있는 상황. 일평균 확진자 수가 최근 75만명 대를 기록하며 1월 중으로 1억명 돌파할 것으로 예상. 코로나19로 인해 사망한 사망자 수는 204만명 육박.

- 지난 주 美 연준 제롬파월 의장은 코로나로 인한 미국 경기 불안이 지속된다는 점에서 '출구전략'에 대해 논의할 시기가 아니라는 점을 명확히 하였음. 현재와 같은 유동성 공급을 앞으로도 지속해 나갈 것이란 점을 밝힘. 더불어 조 바이든 美 대통령 당선인은 1.9조 달러 규모의 추가 부양책에 이어 2월 중 고용, 실업 안정과 관련한 추가 부양책 내놓을 예정

- 유럽의 주요국들은 강력한 사회적거리두기(락다운)를 계속 연장해나가고 있지만 좀처럼 코로나 확산세가 줄어들지 않고 있는 상황. 또한 노르웨이에서 화이자(PFE.US) 백신 접종 후 수십 여건의 사망사례가 보고 되면서 '백신접종기피'에 대한 우려도 커지고 있는 상황인 점을 고려할 때 당분간 백신에 대한 노이즈는 지속 발생할 듯

요약] 교역과 경제지도 - 규제와 다툼

2021.01.18. 정원일

1. 추세 이탈 후 빠른 정상화
금번 코로나19로 인한 교역 충격은 단순히 눈으로 볼 때 약 4개월 정도의 부진 이후 빠른 반등으로 원래의 흐름으로 회귀하는 모습.
주요 수출국인 중국과 한국의 지난해 12월 기준 수출증가율은 양국 모두 서프라이즈를 기록하면서 호조를 보임.
실제로 세계 최대 수입국가인 미국의 수입증가율은 코로나19로 인하여 크게 둔화되었으나 품목별로 차별화가 발생.

2. Global Trade Alert 추이
전세계 국가의 상호간 규제의 정도를 확인해보면 글로벌 금융위기 이후 규제 건수만 놓고 보면 보호무역주의 기조가 점점 심화.
2020년 현재 상황은 지난 10여년간 빠르게 변화. 미국과 중국, 인도 등 경제규모가 큰 국가 위주로 규제가 강화되었고, 중국과 미국은 상호 규제에 따라 거의 대부분의 품목에서 직간접적인 규제가 적용. 반면 여전히 규제가 낮은 수준으로 유지되는 국가는 일본, 멕시코, 한국 등이 있는 것으로 확인.

3. 가격 부담을 고려할 필요
중국과 한국 등 주요 수출국은 가격조건이 부담되는 상황. 현재 많은 기업들이 우려하고 있는 요소는 환율. 가장 큰 수출 애로 요인으로 언급하고 있는 항목이 원화 환율 변동성 확대인 것으로 조사됨.
달러가치 하락 전망은 신흥국통화가치의 상승을 의미하며, 중국의 입장에서도 위안화 평가절상 압력에 위치하기 때문에 중국의 수출경기 입장에서도 부담스러운 상황에 직면할 가능성이 존재.
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.1.18)

엘앤에프, SK이노베이션과 연내 계약을 목표로 배터리 양극재 공급을 위한 협상 진행 중. LG에너지솔루션에 공급하기로 한 NCMA 양극재가 아닌 NCM811 양극재가 유력. 가격, 공급 물량 등에서 이견을 보이고 있어 계약이 무산될 수도 있는 상황 (디일렉)
http://bit.ly/35OYIkm

포스코케미칼, 유상증자를 통해 1.3조 확보. 확보한 재원은 양극재 광양공장 증설 등 시설투자에 6,900억원, 유럽 양극재 생산 공장 건설에 1,500억원 등 양극재 및 음극재 양산능력 확대에 집중 투자. 20302년까지 양극재는 40만t, 음극재는 26만t까지 양산능력 확대를 추진할 계획 (전자신문)
http://bit.ly/39IhKtA

GAC MOTOR (광저우자동차그룹), 그래핀 소재를 사용하는 차세대 배터리 양산 테스트 돌입. GAC가 공개한 정보에 따르면 그래핀 소재의 배터리를 탑재한 차량은 8분만에 배터리 용량 80%를 충전할 수 있으며, NEDC 기준 1회 충전시 주행거리가 1,000Km에 육박 (비아이뉴스)
http://bit.ly/35Svdhw

Lucid Motors, SPAC와의 합병을 통한 상장 절차 돌입. Lucid Motors는 약 150억 달러의 가치가 있는 것으로 추정되며 2분기부터 전기 세단의 미국 납품을 시작할 계획 (Electrive)
http://bit.ly/35OqOfr

[셀트리온(068270.KS)/ 유진투자증권 바이오 한병화 ☎️368-6171]


★ 셀트리온- 글로벌 빅파마와 어깨를 나란히


☞ COVID-19 항체 치료제 2상 성공, 해외에서도 긴급승인 충분할 것

☞ 2분기 해외 긴급승인과 수출 동시에 발생 예상

☞ 목표주가 40만원으로 상향

https://bit.ly/35Qhdof

제약/바이오 Daily News (21.01.18)

◆셀트리온 코로나 항체치료제 검증자문단 회의…18일 결과공개
- 식품의약품안전처는 17일 셀트리온의 코로나19 항체 치료제 '렉키로나주'를 검증한다고 밝힘
http://bit.ly/3oXuEdG

◆JP모건 헬스케어 콘퍼런스로 본 韓 바이오 키워드는
- 혁신 신약 개발은 올해도 화두...CDMO 등으로 글로벌 기업 자리매김
http://bit.ly/2XRLAq9

◆IPO 앞둔 'SK바이오사이언스' 백신강자 우뚝…SK바이오팜 뛰어넘나
- 백신 자체개발과 동시에 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 제약사들의 백신 CMO(위탁생산)까지
https://bit.ly/2KpdyGH

◆펩트론, 전립선암 치료제 ‘PT105’ 식약처 IND 승인
- 올해 3월 임상 개시..2022년 시장 출시 목표
http://bit.ly/2M3Dg3J

◆암젠, 에보크와 '2.4억弗 딜'.."자가면역질환 신약 개발"
- 에보크의 고밀도지질단백질 기반 전달 플랫폼 'NanoDisc'...수지상세포 특이적 면역억제성 펩타이드 전달
http://bit.ly/3oYfiFO

◆GC녹십자 “코로나19 혈장치료제 4월 조건부 허가 신청”
- 3월 2a상 결과 도출 후 조건부 허가 신청 계획
https://bit.ly/3nOVOSN

◆세계 각국 코로나 봉쇄 계속…휴교부터 야간 통금까지
- 일본 ‘수도권 긴급사태’‧영국 ‘전면봉쇄 전환’…지역별 봉쇄 유지‧강화 분위기
http://bit.ly/2N3itOj

◆지난해 식약처 임상승인 첫 1000건 ‘돌파’
- 전년比 15% 성장…종근당·대웅·대원, 국내사 임상 최다 ‘빅3’ 등극
https://bit.ly/2LG0X2o

◆한미 '로수젯' 991억...리피토, 3년연속 처방실적 1위
- 2020년 원외처방실적 분석...'리피토' 1855억원 부동의 선두
https://bit.ly/39K0Zy2

◆"10조 중국 바이오시장 잡아라"...국내기업 잭팟 예감
- 허가·연구 등 전방위 확장...CFDA, 규제 및 국제 표준 맞춰 변화 중
https://bit.ly/3oYfWTK

◆AZ ‘임핀지’ 투여간격 2주->4주 요법 EU 승인
- 절제수술 불가성 비소세포 폐암 1,500mg 고정용량 사용
http://bit.ly/3ssHTFk

◆'자렐토·아일리아' 특허 절벽 바이엘‥블록버스터 출시 예고
- 2020년까지 20개 이상 거래 통해 새로운 신약 후보 물질 도입
https://bit.ly/35NUJED

◆미국 바이오 기업 Landos Biopharma, $100mn 규모 IPO 대기
- AI 기반 랜스 플랫폼 활용 자가면역 질환 치료제 개발 기업
http://bit.ly/2NdAARU
[키움 허혜민] ★모건 헬스케어 컨퍼런스 정리

▶️ 빅파마들은 M&A와 기술 도입에 대해 최근 바이오텍 밸류에이션 상승으로 부담을 느낌.

- 성장을 가져다 줄 혁신 신약 도입에 대한 니즈(needs)가 있으며, 도입을 통해 내부 파이프라인을 풍부하게 할 생각이 있음

- 다만, 최근 바이오텍 기업가치 증가에 따른 밸류에이션 부담 존재. 바이오텍은 자금조달이 용이해지면서 기술수출보다는 자금 조달을 통한 임상 진척이 가능해짐.

- 이에 따라 1월 JPMHC 기간내에 기업 인수, 기술 수출 건 수와 금액 ‘20년 대비 하락


▶️코로나19 이후 mRNA, 세포/유전자 치료제 등에 관심. 생산시설 확보 중요.

- 코로나19로 mRNA 플랫폼 신속성과 유효성이 검증되었기 때문에 추후 mRNA 플랫폼 없는 다국적제약사의 기업 인수 혹은 대규모 파트너쉽 진행 될 수 있음

- 세포, 유전자 치료제 최근 임상 초기 데이터 긍정적으로 발표되면서, 관심 집중 되고 있음.

- mRNA, 세포/유전자 치료제 등과 같은 기술은 제조 생산이 어렵기 때문에 추후를 위한 생산시설 확보가 중요해질 것으로 예상

▶️한미약품, 에스티팜, 이연제약 등이 RNA와 유전자 치료관련 생산시설 준비 중이며, 국내 대기업들도 잇달아 세포ᆞ유전자 분야에 뛰어들고 있음

해외 기업 내용 정리: Pfizer, Merck, Biogen, J&J, Amgen, Gilead, Alnylam, NantKwest, Catalent, Argenx, Athenex

보고서 링크 → <http://bit.ly/3syvO1k>


[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제일반
[단독] 이자에 등골휘는 가계…빚 갚느라 연 1600만원 쓴다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/01/52410/

2. 경제/인구 구조 변화
쿠팡·마켓컬리·쓱배송 멈추고 복합쇼핑몰 영업 제한되나
https://www.dailian.co.kr/news/view/956102

3. 부동산
홍남기 "양도세 완화 없다" 5일만에 선그어
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/01/49913/

4. 국제
"최저임금 2배 인상하자"…바이든 주장에 美 정치권 논쟁 촉발
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021011602109919607003

5. 국제
'붕괴 위기' 이탈리아 연정 18∼19일 의회 신임표결…시계 제로 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210115163100109

6. 국제
中-베트남, 길어지는 '공산 동맹'의 균열
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021011711420005296?t=20210117145529

7. 국제
日 확진자 7000명대…"도쿄올림픽, 2차 대전 이후 처음 취소될 수도" - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021011617573091835

8. 원자재
Gold prices decline, leading to a loss for the week
https://www.marketwatch.com/story/gold-prices-decline-leading-to-a-loss-for-the-week-2021-01-15?siteid=yhoof2

9. 정부정책
민주당, ESG 기업공시 잰걸음…"2030년 전면시행 일정 앞당겨야"
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/01/49893/

10. 코로나19
중국 지역 감염 코로나 신규확진 나흘째 100명대(종합) | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210116029251097

11. 코로나19
'설연휴 이동 줄여라'…고속도로 유료화-휴게소 음식 포장판매만 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210116035600530

12. CO2
온실가스 줄인다더니…탈석탄 속도, 중국이 가장 느리다
https://www.asiae.co.kr/article/2021011711435180375

13. 미래차
한국에 기회 될까…'반도체 공급난' 美 자동차업계 '비상' - 머니투데이
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021011610162714578

14. 삼성전자
오늘 이재용 파기환송심 선고...韓 경제 운명의 날 밝았다
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021011802100132781001

15. IP/엔터
[단독] 키이스트, '디즈니플러스·애플TV' 콘텐츠 공급계약 논의
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=17944

16. M&A / 주요 공시
[딜사이트] - 빗썸 인수, 넥슨-김정주 불협 화음
https://dealsite.co.kr/articles/69831

17. 정치
文 정부 임기 내 '가덕 신공항' 착공 속도전
https://www.sedaily.com/NewsView/22HAJ2MJM2/GC0306

18. 기타
“사람의 마음은 주식을 못하게 설계돼 있어요.”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210116500008