[주식] 2021년 1월 20일(수) 개장전 주요이슈점검

2021년 1월 20일(수)
개장전 주요이슈점검

● 뉴욕증시, 1/19(현지시간) 옐런 美 재무장관 지명자 경기부양 의지 확인 등에 상승… 다우 +116.26(+0.38%) 30,930.52, 나스닥 +198.68(+1.53%) 13,197.18, S&P500 3,798.91(+0.81%), 필라델피아반도체 3,093.32(+3.36%)
● 국제유가($,배럴), 옐런의 경기 부양의지 확인 등에 상승... WTI +0.62(+1.18%) 52.98, 브렌트유 +0.80(+1.45%) 55.90
● 국제금($,온스), 달러 약세 등에 상승... Gold +10.30(+0.56%) 1,840.20
● 달러 index, 옐런의 "환율은 시장에서 결정되야 한다" 발언 속 약세... -0.27(-0.30%) 90.49
● 역외환율(원/달러), +1.54(+0.14%) 1,103.06
● 유럽증시, 영국(-0.11%), 독일(-0.24%), 프랑스(-0.33%)
● 옐런 "中 대응에 모든 도구 사용…인위적 환율 조작 용납 못 해"
● 트럼프 가도 '중국 때리기'는 계속…옐런 "모든 수단 활용"
● 옐런 美재무장관 후보 "크게 가자"…과감한 부양책 촉구
● 옐런 "기후변화, 금융시스템 흔들 위협…전담팀 만든다"
● WSJ "블랙스톤, 부동산 포트폴리오 변경 좋은 수익률로 이어져"
● 월가 전문가 "美 증시 붕괴 경고…작년 데자뷔"
● BoA "투자자들, 금리 인상·거품 우려"
● 모건스탠리 "경제 전망 우려에 미 고금리 ETF서 자금 유출"
● 전문가들 "나이키 사라"…아웃퍼폼 이제 막 시작
● 골드만삭스, 4분기 순이익 2배 '껑충'…BOA는 22%↓
● 블링컨 "동맹과 함께하면 북한·이란 등 위협에 대응 가능"
● "지난해 타락천사 사상 최대…전세계 하이일드 시장 재편"
● 코로나19에 유럽 작년 신규승용차 등록대수 24% 감소…역대 최악
● IEA, 올해 원유 수요 회복 전망 하향 조정
● 독일 1월 ZEW경기기대지수 61.8…월가 예상 상회
● 獨, 2월 중순까지 현 수준 전면 봉쇄 연장 결정
● 오후 9시까지 전국서 377명 신규확진…20일 400명 안팎 예상
● 아침에만 '대한' 추위…낮부터 영상기온 포근

[기업/산업]
● '애플카' 기아가 맡기로 가닥..美조지아공장 협력 거점
● 기아차, 시간외서 상한가…애플카 호재에 '껑충'
● 김범수 카카오 의장, 아내·자녀 등 친인척에 주식 1천452억원어치 증여
● 네이버, 제주은행 지분 인수 검토…금융업계 파장 예고
● '팔건 다 판다' 하나투어, 결국 본사 사옥까지도
● SK하이닉스에 'M&A 실탄' 3.3조 대출
● "실적 좋아도 사회적 가치 창출 낮으면 퇴출"…ESG 대표기업 된 SK
● 기업 재무제표에 ESG 추가한다…국제회계기준委, 지표 표준화 추진
● 무디스 ESG 평가…韓 지배구조 1등급, 환경·사회는 2등급
● 이재용, 임원접견도 막혀…삼성 4주간 경영 진공상태
● 암참 회장 "이재용 구속, CEO에 과도한 형사책임 묻는 사례"
● 이마트 넘보는 하나로마트…사상 첫 '매출 10조원' 깜짝 돌파
● 코로나 1년 홈카페族 급증에 00 수입만 사상 최고치 찍었다
● 은행들, 코로나로 주춤했던 글로벌 영업 박차
● 푸본현대생명, 6천억 자본확충
● 두산모빌리티, 선박운항 돕는 수소드론 개발 착수
● 英롤스로이스도 감탄…한화에어로의 '無결점' 품질검증
● '먹는 화장품'에 꽂힌 솔루스첨단소재
● 현대제철 'ESG 경영' 속도…녹색채권에 2兆 몰려 흥행
● 가스公, LNG값 치솟는데 단가는 비공개…속타는 민간 발전사
● "더 이상 밀리면 끝"…현대차·기아, 중국 사업 전략 싹 바꾼다
● "車반도체 품귀는 기회"…삼성 '車이미지센서' 선점 나섰다
● 대우조선도 수주랠리 가세…노르웨이 LPG선 2척 따내
● 동원그룹 유리병 350억 투자
● 삼성동 스카이라인 바뀐다…현대車 GBC '50개층 3개동' 검토
● LG전자 "3차 협력사도 상생펀드 지원"
● "中 바이오, 유럽은 5G 수출 유망"
● 갤S21 공시지원금 '묻고 더블로'…"57만원 굳었어요"
● 넷플릭스 작년 한국매출 5173억
● 양자컴퓨터 공격 막는 USB 보안토큰
● 수족관처럼…'그래핀으로 액체 속 관찰' 현미경기술 개발
● 효성중공업 창원공장 '스마트팩토리'로 만든다…포스코ICT, 9월까지 개발
● 카카오, LG전자와 손잡고 '의료'에서 금맥캔다
● 말단사원부터 사장까지…영상회의 실험 나선 KT
● 현대자동차 드론쇼한 유비파이 "기술력 인텔 능가"
● 글로벌 Z세대 홀린 스푼라디오…月 300만 명 모여 실시간 소통
● 세계 3대 악기강국에서 내리막…'디지털 악기'로 부활 노린다
● 프레스티지바이오파마, 허셉틴 바이오시밀러 판권 계약
● 툴젠, 첨단 유전자가위 해외특허 33건…글로벌 '빅3' 우뚝
● 유전자가위 美특허 분쟁 변수
● 삼성이 전문가 30명 투입…中企백신주사기 생산성 5배↑
● 풀무원, 美·日에 치즈 핫도그 1000만개 수출
● 코로나에도 中企 작년 수출 선방…한해동안 0.2% 감소에 그쳐
● 文 '특단의 주택공급' 예고에…건설·시멘트株 벌써 신났다
● 코로나 뚫고 '최대 실적'…아웃백 내달 매각 재시동
● 금호리조트 본입찰에 5곳 참여
● 이현승 KB자산운용 대표 "자산운용 본질은 위험 관리…묻고 또 물어라"
● "지금 미국 주식을 산다면…나이키·코닝 유망"
● "풀린 돈 감안하면 주가 아직 고점 아니다"
● 외국인 매수로 코스피 반등…'바이든 수혜' 친환경株 질주
● '제2의 신풍제약?' 한국파마 5일 연속 상한가
● 미래에셋 홍콩 상장 ETF, 순자산 2조원 돌파
● OTT 시대…웹툰·드라마株 재평가 시작됐다
● 美인플레 위험 피하는 최고 투자처는
● 아이퀘스트 "ERP 시장 선도하겠다"
● 애플카 생산설에…기아차, 9년 만에 8만원 넘었다
● "中경제 올라타자" 중화펀드로 자금 쏠린다

[경제/증시/부동산]
● 돌아온 기관·외국인…코스피 급반등
● 불안한 동학개미 '삼천피 붕괴' 공포에 1조 던졌다
● 실적 뒷받침된 韓증시 조정기간 길지 않을것
● '주식고수' 양대천 "코로나 터널 벗어날 '차화정철' 주목"
● '금리 年 3%' 1억 신용대출, 갚는 돈 月 25만원→180만원 된다
● '공매도 재개' 한발 물러선 금융위
● "장기 주식투자 稅지원…기업 부동산투자 감시"
● 40년 초장기 주택대출 나온다…금융위, 하반기 시범도입
● 금감원 중징계에 P2P업체 줄폐업 위기

[정치/사회/국내 기타]
● '이익공유' 강제하는 與…"은행, 이자 받지 말아야"
● "자발적 참여? 결국 의무화" 與 이익공유제 2월 입법
● 官治 이어 勞治?…노동이사제 도입한 공공기관 벌써 50곳
● 국민연금은 국내외 기업 주총서 노동이사제 반대
● 다보스포럼 초청받은 文대통령…K방역 성과 공유
● 野 "공수처 수사 1호 윤석열이냐"…김진욱 "모든 가능성 열어두겠다"
● 文 교통정리에…민주당·이재명 '재난지원금' 한발씩 양보
● 여야 2월 임시국회 일정 합의
● 대선行 이낙연 3월 퇴임…몸푸는 與 당권후보들
● 안철수 "국민의힘 경선 범야권에 개방하라"…김종인 즉각 거부
● 박영선 "선택의 여지 없다" 출마 공식화

미 증시 변화 요인: 옐런, 법인세 인상 관련 온건한 발언
미 증시는 양호한 기업들의 실적 발표 및 개별 호재에 힘입어 상승 출발. 더불어 옐런 재무장관 후보자 인사 청문회에서 시장 기대처럼 적극적인 부양책에 대해 언급한 점도 긍정적인 영향. 다만, 대 중국 정책 언급 등으로 상승을 제한. 그러나 오후 들어 옐런의 법인세 인상 관련 온건한 발언에 힘입어 대형 기술주 및 반도체, 산업재, 에너지 업종 중심으로 상승폭을 확대(다우 +0.38%, 나스닥 +1.53%, S&P500 +0.81%, 러셀2000 +1.32%)

시장은 옐런 재무장관 인사 청문회 발언에 대해 긍정적으로 해석. 먼저 재정 정책인데 옐런은 재정적자 문제를 해결 하기 전에 코로나로부터 벗어나는 것이 먼저라고 주장 해 대규모 부양책 지속을 언급. 이를 위해 중소형 기업 보조에 노력 할 것이라고 주장. 이는 대규모 부양책으로 촉발 될 수 있는 인플레 우려 보다 고용 안정 등 경제가 먼저 코로나 이전으로 돌아가야 함을 강조한 것으로 추정. 여기에 경쟁을 위해 인위적으로 달러 약세를 추구하지 않을 것이라고 주장하고 여타 국가들도 환율 조작을 용납하지 않을 것이라고 언급. 이는 환율보고서에 강경한 내용이 포함 될 수 있다는 점이 부각돼 우려를 불러 왔으나 영향은 제한. 이미 알려진 내용이기 때문으로 추정

특히 시장이 주목한 부분은 법인세 인상 관련 발언. 오후 들어 대형 기술주들이 강세를 보인 요인이기 때문. 옐런 후보자는 2017년 법인세 인하 조치 중 일부는 폐지 해야 한다고 주장해 2017년 이전인 35%가 아닌 바이든 공약인 21%의 법인세를 28%로 올리는 부분을 언급. 그러나 선제적으로 인상하기 보다는 OECD 국가들과 협력해야 하며 미국 기업들이 경쟁력을 갖는 것이 먼저라고 언급해 법인세 인상 조치 지연 가능성이 부각. 여기에 더 높은 법인세 추진 정책은 코로나 극복 이후 추진할 것이라는 점을 주장 한 점도 주식시장에 우호적인 영향. 다만, 대 중국 정책과 관련해서는 전략적 경쟁자이기에 중국의 불법적이고 공정하지 못한 부분에 대해서는 모든 수단을 사용할 준비가 되어 있다며 대 중국 압박은 지속될 수 있음을 보임. 다만 시장은 법인세 인상 관련 온건한 발언에 주목해 중국 관련 이슈는 영향이 제한

매물 소화 과정 속 종목 장세
MSCI 한국 지수 ETF는 0.43% MSCI 신흥 지수 ETF는 1.66% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,102.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상

전일 한국 증시는 옐런 재무장관 후보자 청문회에 대한 기대 심리 및 전기차 부품 관련 이슈가 부각된 자동차 업종의 급등에 힘입어 한 때 3,100pt를 상회하는 힘을 보임. 특히 외국인과 기관의 대규모 순매수에 따른 수급적인 영향도 긍정적. 이런 가운데 미 증시가 옐런 재무장관 후보자의 대규모 부양책 지속 추진과 법인세 인상 시기 지연 언급으로 대형 기술주가 강세를 보였다는 점은 투자심리 개선 가능성을 높임. 그렇지만 관련 내용은 전일 일정 정도 선 반영이 되었다는 점을 감안 영향은 제한 될 것으로 예상

한편, 미 증시의 특징 중 하나가 자율 주행차, 전기차 관련 이슈가 지속적으로 회자 된 점. 옐런 후보자도 전기차 인센티브 복원을 언급하며 관련 기업들의 강세를 이끌었음. 여기에 자율 주행 전기차 관련 보도가 나오며 관련 기업들이 강세를 보인 점도 특징. 이를 감안 관련 반도체 및 관련 기업들의 강세 기대를 높임. 그렇지만 미국의 대 중국 압박 지속 및 미국의 법인세 인상 시기 지연 등을 감안 유동성이 미국으로의 유입 가능성이 부각 될 수 있다는 점은 부담. 더불어 독일이 경제 봉쇄를 2월 15일 까지 연장했고, IEA(세계 에너지 기구)도 원유 수요 전망치를 하향 조정하는 등 경기 회복 속도 지연 가능성이 부각된 점 또한 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 매물 소화 과정을 보이는 과정 속 개별 종목 장세가 이어질 것으로 예상

[키움 허혜민] ★ 유한양행, 글로벌 신약 성공 가능성 높아지는 렉라자
투자의견 BUY, 목표가 9.9만원 상향. 최선호 추천.

4분기 실적은 대체로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상.

지난해 3분기 레이저티닙의 단독투여 조건부허가 신청 제출하였으며, 통상 소요되는 일정보다(180일) 신속하게 지난 1/18일 허가 받았다는 점이 인상적.

레이저티닙 1차 치료 및 아미반타맙과의 병용 3상 또한 차곡 차곡 성공할 가능성이 높아지고 있다는 점이 긍정적.

기술 이전한 국산 신약 중 최초 글로벌 Best-in-class 블록버스터로 성장할 가능성이 높아 최선호주로 추천.

보고서 링크 → http://bit.ly/3bUezlt

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.1.20)

LG에너지솔루션과 SK이노베이션, 배터리 영업비밀 침해소송 합의 사실상 포기. 최종 판결이 20일 가량 남은 상황에서 입장 갈등이 지속되고 있으며, 협상에 진척이 없어 양사 모두 최종판결을 끝까지 지켜본다는 입장 (IT조선)
http://bit.ly/3szTAdz

Tesla, 전면 및 후면 하부 부분을 연결하는 차체 구조 역할을 하는 새로운 구조의 배터리 팩 공개. 벌집 모양의 디자인으로 팩 주변에 냉각수 루프를 구축. 새로운 배터리 팩은 Gigafactory Berlin에서 제작 될 Model Y와 새로운 Model S Plaid에서 처음 사용될 것으로 예상 (Electrek)
http://bit.ly/3iv7VDa

Renault, 12월 BEV 판매량 21,504대 기록하며 월간 신기록 달성. Renault는 2020년 전 세계적으로 전년대비 두 배 이상 상승한 약 118,900대의 전기차를 판매 (유럽 115,888대) (InsideEVs)
http://bit.ly/3qAVBnX

산업통상자원부, 사용 후 배터리 응용제품 기술 개발 및 실증 계획 발표. 올해부터 2024년까지 4년간 130억원을 투입해 성능, 안정성 평가기술 및 이동형 응용제품 개발, MWh급 ESS 기술개발 및 실증 등을 진행할 예정 (오토데일리)
https://bit.ly/36d3N6f

미국 Neo Lithium, 새롭게 추출한 농축액을 사용하여 순도 99.797%의 배터리용 탄산 리튬 생산. 이는 지금까지 달성한 최고 순도 수준이며 이전의 최고 순도 수준은 99.599% (Mining)
https://bit.ly/2XUCokH

★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.43%, 1W 1.17%, 1M 2.33%)
수요는 여전히 활발하고 공급 업체들은 재고 매각 의향 없음. DDR4 / DDR3 칩 가격은 지속 상승하지만 구매자들은는 가격을 받아들이지 않음. 따라서 최종 거래량 제한

NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.25%, 1M 0.29%)
높은 가격에 구매자들의 구매 태도 둔화. Kioxia 관련 산발적 문의가 일부 나타났으며, 공급측도 구매 조건을 자극하기 위해 가격 소폭 조정. 그러나 일부 현물 재고가 낮아 최종 거래량 제한

★ 주요 뉴스 플로우
Netflix 4Q20 매출 $6.64B (vs 컨센서스 $6.63B) EPS $1.19 (vs 컨센서스 $1.39) 글로벌 구독자 850만 명 (vs 컨센서스 647만 명). 자사주 매입을 고려하고 있으며 2021년 현금흐름 BEP 전망. 시간 외 주가 +12.7% 상승 (Nettflix)
https://bit.ly/2LMlL8s

고급 ABF 기판, HPC와 서버 칩 공급 부족 (Digitimes)
https://bit.ly/3nZpdcW

전장 반도체, 수요 대비 공급이 25-40%까지 부족한 상황 (Digitimes)
https://bit.ly/38YEiaz

BOE, 두 번째 10.5세대 LCD 공장 상반기 풀가동 (The Elec)
https://bit.ly/3itEZLW

GM의 Cruise, Microsoft와 자율주행 차량 개발 협력 (Reuters)
https://reut.rs/2XRN7fM

삼성SDI가 BMW의 럭셔리 브랜드 롤스로이스로 배터리 공급을 추진한다는 내용입니다.

현재 삼성SDI 전기차 배터리 출하량에서 BMW 비중은 약 25% 수준으로 추정됩니다.

하나금투 2차전지/디스플레이 김현수

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=18017

옐런 재무장관 인준 청문회에서의 내용 요약 입니다. 법인세 관련하여 온건 발언 하였고 중국에 대해서는 강경대응으로 태도를 취했습니다.

1) 적극적인 재정 지출을 통한 경기 부양 의지를 재천명(지금은 재정 적자를 걱정하기보다 경제 회복을 위해 대범하게 부양에 나서야 할 때)
2) 옐런 지명자는 증세 논의에 대해서도 선을 그음(대기업과 고소득자에 대한 도널드 트럼프 행정부 감세 정책 중 일부의 환원이 필요할 수 있지만, 지금은 팬데믹 대응에 초점을 맞춰야지 증세를 논의할 시기가 아님)
3) 중국의 불법 및 불공정 행위에 대해서는 모든 수단을 동원해 대응할 준비가 되어 있다는 등 다소 강경한 발언

[시장에 영향을 줄만한 이슈]

1. 경제일반
“웬만하면 다 대박” 기관도 공모주 ‘묻지마 투자’
http://www.fnnews.com/news/202101191709095865

2. 국제
미국인 되기 쉬워지나…바이든 취임 첫날 이민 개혁법안 발표 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210119122400009

3. 국제
중국, 영국 'G7회의 한국 초청'에 "세계에 이로운 일 하길" | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210119146100083

4. 원자재
인플레이션 우려 확산에 곡물 투자 눈길… 수익률도 고공행진
https://www.ajunews.com/view/20210119132315261

5. 국방
북한, '바이든' 취임 앞두고 신형 SLBM 발사 움직임… 괌 미국 공군기지 사정권 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021011916048017098

6. 코로나19
맞힐수록 늘어 사망자 33명…노르웨이 ‘화이자 백신’ 딜레마
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0015443460

7. 코로나19
코로나19 백신 ‘수송업체’ 다음 주 발표한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000231369?sid=101

8. 바이오
“시장가치 3조원 블록버스터”…유한양행 ‘렉라자’ 신약 허가
https://news.joins.com/article/23973985

9. 미래차
[단독]'애플카' 기아가 맡기로 가닥..美조지아공장 협력 거점
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04309926628919360&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

10. M&A / 주요 공시
네이버 “제주은행 인수 검토..사실무근”
http://www.fnnews.com/news/202101191816424667